申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于广东洪兴实业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保
荐机构”）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”、“公司”）首
次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对
洪兴股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1816 号”文《关于核准广东洪
兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意贵公司向境内投资者
首次发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价
格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币
60,875,920.00 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 640,900,700.00
元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 7 月 15 日出具了“华兴验字[2021]21000780108 号”验资报告。
（二）2021 年度募集资金使用金额及余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
加：募集资金利 减：以前年
本报告期使用 代垫发行费
项目 募集资金净额 息收入扣减手续 度已使用金 期末余额
金额 用中的税费
费净额 额
首次公开 640,900,700.00 3,357,938.45 - 144,385,615.67 280,747.84 499,592,274.94
发行人民
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加：募集资金利 减：以前年
本报告期使用 代垫发行费
项目 募集资金净额 息收入扣减手续 度已使用金 期末余额
金额 用中的税费
费净额 额
币普通股
（A 股）
合计 640,900,700.00 3,357,938.45 - 144,385,615.67 280,747.84 499,592,274.94
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项
目的募集资金 144,385,615.67 元，扣除手续费后累计利息收入净额 3,357,938.45
元、代垫发行费用中的税费 280,747.84 元，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用
的募集资金合计 499,592,274.94 元，全部存放于募集资金存放专项账户。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的
使用效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订了《广东洪兴实业股份
有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该管理制度已经公司
2020 年 4 月 20 日公司第一届董事会第六次会议审议通过。
2、首次公开发行股票募集资金三方、四方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专
户存储制度。2021 年，公司与广州银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股
份有限公司汕头潮南支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订
《募集资金三方监管协议》；公司与洪兴（瑞金）实业有限公司、中国银行股份
有限公司汕头潮阳支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行及保荐机构申
万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
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上述三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，监管协议得到了切实履行。
2021 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理
募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
账户名称 专户存储银行名称 银行账号 期末余额
广 州银 行股份 有限 公司
800273030502012 82,302,385.71
广州分行
中 国建 设银行 股份 有限
44050165020200001097 14,439,329.43
广 东 洪 兴 实 业 股 公司汕头潮南支行
份有限公司 中 国银 行股份 有限 公司
632774589424 250,904,838.32
汕头潮阳支行
中 国工 商银行 股份 有限
3602006029201594082 151,945,721.48
公司广州白云山支行
合计 499,592,274.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
《2021 年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金 5,657.02 万元置换先
期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中 5,340.33 万元为置换先期投入募投
项目的自筹资金，316.69 万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。监事会、独
立董事、保荐机构对此发表同意的意见。报告期公司已完成募集资金置换，置换
时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
（三）闲置募集资金现金管理情况
2021 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回
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报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用
额度不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在违规行为。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告
的结论性意见
经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》已经按照《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的相关规定要求编制，该专项说明关于贵公司 2021 年度募集资金实
际存放、使用情况的披露与实际情况相符。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：洪兴股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份
有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人： _____________ ______________
张 晓 黄自军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：广东洪兴实业股份有限公司 货币单位：人民币万元
募集资金净额 64,090.07 本年度投入募集资金总额 14,438.56
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 14,438.56
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
截至期末 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
累计投入 入进度 是否发生重
资金投向 （含部分 投资总额 （1） 金额 用状态日期 的效益 预计效益
金额(2) (3)＝(2)/(1) 大变化
变更）
承诺投资项目
年产 900 万套家居服
否 30,724.48 30,724.48 5,899.97 5,899.97 19.20% 2021 年 12 月 31 日 141.91 否 否
产业化项目
信息化管理系统及物
否 15,150.97 15,150.97 - - - 不适用（注 1） 不适用 不适用 否
流中心建设项目
营销网络扩建及推广
否 8,214.62 8,214.62 - - - 不适用（注 1） 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 8,538.59 8,538.59 85.39% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 64,090.07 64,090.07 14,438.56 14,438.56
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年产 900 万套家居服产业化项目分两期建设，2020 年 12 月底已完成第一期建设并投产。由于疫情仍存
在反复的可能性，未来市场需求、劳动力供求关系等存在不确定性，公司将将根据市场需求评估结果并
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 结合公司经营目标，优化产能扩充计划，合理规划、适度推进“年产 900 万套家居服产业化项目”的二
期建设。年产 900 万套家居服产业化项目第一期建设 2021 年度实现收益 141.91 万元，低于预计效益，
主要是量产需要释放期以及第二期建设计划的影响，但随着市场开拓和产能的逐步释放，项目实现效益
也将相应增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资
金的议案》，公司以募集资金 5,657.02 万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中 5,340.33
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，316.69 万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。监事会、
独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到
账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：截止 2021 年 12 月 31 日，信息化管理系统及物流中心建设项目、营销网络扩建及推广项目尚未实施。
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