证券代码：001212         证券简称：中旗新材         公告编号:2023-010


                   广东中旗新材料股份有限公司
                     公开发行可转换公司债券
                        网上中签结果公告

          保荐机构（主承销商）：


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                   特别提示
    广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“公司”或“发
行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、
“主承销商”或“民生证券”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等相关规定组织实施本
次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中旗转债”）。
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 3 月
2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
    请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具
体事项如下，敬请投资者重点关注：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东中旗新材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果
公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 7 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐
机构（主承销商）包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开
发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将
协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
    3、本次发行认购金额不足 540,000,000 元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额。包销基数为 540,000,000 元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
30%，即原则上最大包销金额为 162,000,000 元。当实际包销比例超过本次发
行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并
与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调
整最终包销比例，并及时向证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构
（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
    4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
    根据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》，中旗新材及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 6 日主持
了中旗转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。
    现将中签结果公告如下：

     末尾位数                             中签号码

     末六位数     926839，126839，326839，526839，726839，914789，414789

     末七位数     3580910，1580910，5580910，7580910，9580910

                  99136123，19136123，39136123，59136123，79136123，
     末八位数
                  07017799，57017799
                  252749767，052749767，452749767，652749767，852749767，
     末九位数
                  881461522，381461522

    末十一位数    03637623845

    凡参与中旗转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有 77,377 个，每个中签号码只能认购 10 张中
旗转债。

    特此公告。



                                   发行人：广东中旗新材料股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
                                                        2023 年 3 月 7 日