目      录



一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页
              关于杭州和泰机电股份有限公司
   以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
                             鉴证报告
                           天健审〔2023〕2787 号



杭州和泰机电股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供和泰机电公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    和泰机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的要求编制《以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任




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    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对和泰机电公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，和泰机电公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告〔2022〕15 号) 和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕13 号）的规定，如实反映了和泰机电公司以自筹资金预先投入募投项
目及支付发行费用的实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：


          中国杭州                    中国注册会计师：



                                      二〇二三年四月二十四日




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                           杭州和泰机电股份有限公司

        以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明



      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

  年修订）》(证监会公告〔2022〕15 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

  ——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司以自筹资金预先

  投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。


      一、募集资金基本情况
      根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股

  票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网

  上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,166,800 股，发行

  价为每股人民币 46.81 元，共计募集资金 75,676.79 万元，坐扣保荐承销费用 3,905.66

  万元(不含税)后的募集资金为 71,771.13 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于

  2023 年 2 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、

  申报会计师费、律师费等其他发行费用 2,839.91 万元(不含税)后，以及扣除公司以自有资

  金预付的保荐承销费用 94.34 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 68,836.88 万元。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报

  告》（天健验〔2023〕48 号）。
      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
      本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计

  划如下：
                                                                      单位:人民币万元
                                  募集资金              项目备案            项目环评备案
  项目名称          总投资额
                                  投资额                                        文号
年 产 300 万 节大
                                               萧山区发展和改革局           萧环建[2021]
节距输送设备链条    55,153.97      52,072.14
                                               （2101-330109-04-01-506520） 118 号
智能制造项目
卸船提升机研发及     9,884.56       9,332.24   钱塘新区行政审批局          杭环钱环评批

                                      第 3 页 共 4 页