亿道信息：国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见2023-03-15
国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限
公司增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子
公司增资用于实施募投项目的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为深
圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）首次公开发行股
票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 》《深
圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司增加全资子公司亿道数码作为“坪
山研发及产业化基地建设项目”、“补充流动资金”项目实施主体，并向亿道数码
增资以实施“坪山研发及产业化基地建设项目”和补充流动资金事项进行了认真、
审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公
开发行股票的批复》 证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
亿道信息首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为 35 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用
13,468.07 万元，募集资金净额为 109,422.18 万元。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 6 日出具 XYZH/2023SZAA5B0006 号《验资报
告》验证。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：
项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金金额（万元） 比例 实施主体
坪山研发及产
业化基地建设 64,422.18 64,422.18 58.87% 亿道信息
项目
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补充流动资金 45,000.00 45,000.00 41.13% 亿道信息
合计 109,422.18 109,422.18 100% -
三、关于增加募投项目实施主体、向全资子公司增资以实施募投
项目的情况
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会五
次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子
公司增资用于实施募投项目的议案》。公司本次将募投项目“坪山研发及产业化
基地建设项目”和“补充流动资金”项目的实施主体增加亿道数码，并使用募集
资金 13,000.00 万元人民币对亿道数码增资，其中 3,000.00 万元人民币用以亿
道数码实施“坪山研发及产业化基地建设项目”，10,000.00 万元人民币用于亿道
数码补充流动资金，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形。上述增资款项全部作为亿道数码的注册资本，增资款项仅限用于募投项
目实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。
四、增资对象基本情况
（一）基本情况
公司名称 深圳市亿道数码技术有限公司
成立时间 2010 年 11 月 10 日
统一社会信用代码 914403005642129148
注册资本 3,000 万元
实收资本 3,000 万元
法定代表人 张治宇
注册地址和主要生
深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房 C 栋 301
产经营地
笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品的研发、生
主营业务
产、销售
一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电
子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经
经营范围 营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具
体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登
记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。
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股东构成及持股 股东名称 持股比例
比例 深圳市亿道信息股份有限公司 100.00%
（二）最近一年及一期亿道数码的主要财务指标
单位：万元人民币
项目 2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月 2021 年末/2021 年度
总资产 104,978.50 116,496.69
净资产 51,394.69 42,173.85
营业收入 178,421.25 314,902.11
净利润 8,968.58 17,329.16
审计情况 经信永中和审计
五、本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公
司增资以实施募投项目的影响
公司本次将募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金”
项目的实施主体增加全资子公司亿道数码，同时使用部分募集资金对亿道数码增
资以实施募投项目，充分考虑了公司的实际情况，能保证募投项目的顺利实施，
符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
六、本次增资后募集资金的管理
为保证募集资金安全，亿道数码将根据董事会授权设立募集资金专项账户，
公司及全资子公司亿道数码、开户银行及保荐机构将签订募集资金四方监管协议，
公司将在董事会审议通过本次事项后，尽快将本次增资款项转入亿道数码开立的
募集资金专户，只能用于对应募投项目的实施工作，未经公司董事会和股东大会
同意，不得用于其他用途。
后续公司及全资子公司亿道数码将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公
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司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集
资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法
律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、 审议程序及专项意见
2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资
子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司亿道数码作为“坪
山研发及产业化基地建设项目”、“补充流动资金”项目实施主体，并使用募集资
金 13,000.00 万元人民币对亿道数码增资，其中 3,000.00 万元人民币用以亿道
数码实施“坪山研发及产业化基地建设项目”，10,000.00 万元人民币用于亿道数
码补充流动资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次将募投项目“坪山研发及产业化基地建设项
目”和“补充流动资金”项目的实施主体增加全资子公司亿道数码，同时对亿道
数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，有利于公司募投项目的实施，符合公司的经营发
展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
因此同意募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金”
的实施主体增加全资子公司亿道数码，同时对亿道数码增资以实施募投项目。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次将募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”
和“补充流动资金”的实施主体增加全资子公司亿道数码，同时对亿道数码增资
以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项已按照相关规定
履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》
等的规定。
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（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次将募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”
和“补充流动资金”的实施主体增加全资子公司亿道数码，同时对亿道数码增资
以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将募投项目“坪山研发及产业化基地建设
项目”和“补充流动资金”的实施主体增加全资子公司亿道数码，同时对亿道数
码增资以实施募投项目的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明
确同意意见，履行了必要的决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议。公司
此项行为是基于募投项目的实施、公司的经营发展及战略规划，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在
损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有
限公司增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施
募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人:
张 勇 周 聪
国泰君安证券股份有限公司
2023 年 3 月 日
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