国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限
公司 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及为子公司
                       提供担保的核查意见

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本保荐机构”）作为
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对亿道信息
及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的
相关事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

    一、申请综合授信额度基本情况

    为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并
报表范围内子公司，拟向银行合计申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，
授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会
召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

    综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、
流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、
银行票据等。公司最终授信额度及期限将以银行实际审批结果为准，具体融资金
额将视公司（含子公司）日常经营和业务发展的实际资金需求确定，最终以公司
及子公司实际发生的融资金额为准。

    公司董事会提请股东大会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署
有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜，由此产生的
法律、经济责任全部由公司承担。

    二、担保情况

    为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，

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保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以
下简称“亿道数码”）提供不超过人民币 45,000 万元的担保额度。具体情况如下：

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                                    被担保   截至目     本次授
                                                                 度占上
                                    方最近   前担保     信担保                是否
                         担保方持                                市公司
  担保方    被担保方                一期资   余额         额度                关联
                         股比例                                  最近一
                                    产负债   （万         （万                担保
                                                                 期净资
                                      率     元）         元）
                                                                 产比例
 亿道信息   亿道数码      100%      54.37%   2,151.77   45,000   49.59%       否


    上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，董事会提请股东大
会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融
资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，及在上述额度范围内具体实
施担保的相关事宜。

    本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其
他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保
或提供反担保。

     三、被担保方基本情况

    1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司

    统一社会信用代码： 914403005642129148

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房 C 栋 301

    法定代表人：张治宇

    注册资本：3000 万元人民币

    成立日期：2010-11-10

    经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；
经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；
货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申
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报）。 法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），
许可经营项目是：电子产品的生产与制造。

    主营业务：笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品的研发、
生产、销售。

    股权结构：公司持有亿道数码 100%股权

    被担保人的主要财务数据主要财务数据：

                                                               单位：元人民币


               项目                2022 年 12 月 31 日财务状况（经审计）

           资产总额                                         1,094,527,667.86

           负债总额                                           595,090,077.84

      其中：银行贷款总额                                      264,718,265.95

         流动负债总额                                         578,708,172.43

          资产负债率                                                 54.37%

            净资产                                            494,202,104.13

 或有事项涉及总额(包括担保、抵
                                                                           0.00
     押、诉讼与仲裁事项)

           营业收入                                          2,407,471,839.5

           利润总额                                           126,810,806.16

            净利润                                            126,740,301.48


    经核查，亿道数码不属于失信被执行人。

    四、担保协议的内容

    1、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司

    2、被担保方：深圳市亿道数码技术有限公司

    3、担保预计金额：45,000 万元

                                                                     3
    4、担保期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东
大会召开之日前（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。

    5、担保方式：连带责任保证担保

    亿道数码、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协议。
在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及亿道数码与相关银行合同约
定为准，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司对亿道数码的担保余额为 2,151.77 万元，占公司
最近一期经审计净资产 2.37%；亿道数码为孙公司亿道数码国际有限公司的担
保余额为 296.99 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.33%。

    本次预计的担保额度为 45,000 万元人民币，该担保额度占公司最近一期经
审计净资产 49.59%。

    公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情况，也不存在逾
期担保、涉及诉讼的担保等情形。

    六、董事会意见

    董事会认为，本次申请年度授信及担保有利于满足公司各项业务发展和子公
司日常经营资金需求，提高资金营运能力，符合公司实际经营情况和整体发展战
略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公
司和全体股东的利益。

    七、独立董事意见

    独立董事认为，本次 2023 年年度授信及担保额度预计事项，是为满足公司
及相关子公司的经营发展和扩大业务规模的需求而作出的，符合公司实际经营情
况和整体发展战略。相关担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保
风险，该事项符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司及子公司 2023 年
年度授信及担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

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    八、监事会意见

    监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充分
考虑了公司及子公司经营资金实际需求情况，有利于增强公司及子公司的经营效
率和盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌
握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担
保风险。本次担保事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意为子公司提供担保。

    九、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、本次公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度，公司向全资子公
司亿道数码提供担保，是综合考虑了公司及子公司业务发展需要及资金需求，符
合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，资产信用状
况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    2、上述事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了
明确的同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议批准。截至目
前，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。

    （以下无正文）




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    （此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限
公司 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见
之签章页）




    保荐代表人:




                  张   勇                           周   聪




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                    2023 年 4 月    日




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