证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2019-16



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   公开发行可转换公司债券网上路演公告
        牵头保荐机构（牵头主承销商）：中国国际金融股份有限公司
           联合保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商公
路”）公开发行 50.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转债”或

“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]25 号文核准。

    本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019 年 3 月 21 日，T-1 日）

收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资

者配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

    本次发行的可转债募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2019 年 3 月 20 日的

《 证 券 时 报 》， 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。

    为便于投资者了解招商公路的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和牵

头主承销商及联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    一、网上路演时间：2019 年 3 月 21 日（周四）9:00-11:00

    二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

    三、参加人员：发行人管理层主要成员和牵头主承销商及联席主承销商的相

关人员。

    特此公告。
           发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司

牵头保荐机构（牵头主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    联合保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

                                 二〇一九年三月二十日