证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2019-26



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   公开发行可转换公司债券发行结果公告
          牵头保荐机构（牵头主承销商）：中国国际金融股份有限公司
            联合保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“发行人”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2019]25 号文核准。本次发行的可转债简称为“招路转债”，债券代
码为“127012”。中国国际金融股份有限公司（以下简称“牵头保荐机构（牵头
主承销商）”、“联席主承销商”或“中金公司”）和招商证券股份有限公司（以下
简称“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。
    本次发行人民币 50.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
50,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019
年 3 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行发行。认购不足 50.00 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 22 日（T 日）结束，
配售结果如下：

           类别               配售数量（张）          配售金额（元）

 原股东                          3,751,207             375,120,700

    二、本次可转债网上认购结果
      本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2019 年 3 月 26 日（T+2 日）完成。
  根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如
  下统计：
                      缴款认购数量    缴款认购金额 放弃认购数量      放弃认购金额
         类别
                          （张）          （元）       （张）            （元）
网上社会公众投资者      5,139,305      513,930,500      104,015      10,401,500

         三、本次可转债网下认购结果
      本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
  认购缴款工作已于 2019 年 3 月 26 日（T+2 日）结束。
      联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进
  行了统计，其中 31 个账户未按要求及时足额补缴申购资金，其配售资格被取消。
      统计结果如下：
                     缴款认购数量     缴款认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
         类别
                         （张）           （元）          （张）         （元）
 网下机构投资者        40,788,410     4,078,841,000     217,060       21,706,000

      本次网下申购资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发
  行经北京市环球律师事务所律师现场见证。
         四、联席主承销商包销情况
      根据承销协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商
  包销。此外，《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券
  发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张
  为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由联席主承销商包销。联席主承销
  商合计包销数量为 321,078 张，包销金额为 32,107,800 元，包销比例为 0.6422%。
      2019 年 3 月 28 日（T+4 日），牵头保荐机构（牵头主承销商）将包销资金与
  投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算
  深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账
  户。
         五、联席主承销商联系方式
      投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主
  承销商联系。具体联系方式如下：
      1、牵头保荐机构（牵头主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-6535 3014，010-6535 3052
传真：010-6535 3015
联系人：资本市场部
2、联合保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
电话：010-6084 0825
联系人：股票资本市场部




                         发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
             牵头保荐机构（牵头主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                 联合保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
                                              二〇一九年三月二十八日