证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2021-01

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

         关于 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：001965               证券简称：招商公路

    债券代码：127012               债券简称：招路转债

    转股价格：8.81 元/股

    转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、招路转债发行上市基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019

年 3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同

意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“招路转债”，债券代码“127012”。
    （三）可转债转股情况
             根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可
     转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月
     30 日起可转换为公司股份。
             （四）可转债转股价格调整情况
             因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），
     除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的初始转股价于 2019 年 7 月 12 日起
     由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。
             因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），
     除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日起由原
     来的 9.09 元/股调整为 8.81 元/股。
             二、招路转债转股及股份变动情况
             2020 年第四季度，招路转债因转股减少 60 张，转股数量为 678 股。截至 2020
     年 12 月 31 日 ， 招路 转 债 尚 有 49,998,473 张 挂 牌 交 易 ， 可转 债 余 额 为
     4,999,847,300 元。由于本公司部分首发前限售股于 2020 年 12 月 25 日解除限
     售，公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：
                        本次变动前                                       本次可转       本次变动后
                                             高管锁     本次解除限售
                                                                         债转股变
  股份性质         股份数量                   定股      股数量增减                   股份数量
                                  比例                                   动增减                      比例
                    （股）                   （+，-）   （＋，－）                    （股）
                                                                         （+，-）

一、限售条件流
                  5,623,378,633   91.02%         750    -1,377,952,753              4,245,426,630    68.72%
通股/非流通股

高管锁定股                    0      0.00%       750                                           750   0.00%

首发前限售股      5,623,378,633   91.02%                -1,377,952,753              4,245,425,880    68.72%

二、无限售条件
                   554,849,121       8.98%      -750     1,377,952,753        678   1,932,801,802    31.28%
流通股

三、总股本        6,178,227,754       100%                                    678   6,178,228,432     100%

             三、其他
             投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于 2019 年 3 月 20 日披露的《招
     商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
全文。
   投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司
咨询电话：010-56529088。
    四、备查文件
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。


   特此公告。




                            招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                        二〇二一年一月四日