证券代码：001979               证券简称：招商蛇口    公告编号：【CMSK】2017-008
                招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                 2017 年度第一期中期票据发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



       招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东
大会审议通过了《关于给予董事会发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意
公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债
务融资工具。（具体内容详见公司于 2016 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的
相关公告）。

       一、本次中期票据注册情况

       公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN74
号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 50 亿元，注册额度有效期为 2 年。

    二、本次中期票据发行情况

    2017 年 3 月 9 日，公司成功发行了 2017 年度第一期中期票据，发行结果如
下：


                                      发行要素

                     招商局蛇口工业区
                     控股股份有限公司
         名称                               简称      17 招商蛇口 MTN001
                     2017 年度第一期中
                          期票据

         代码           031780001           期限            3 年期

        起息日       2017 年 3 月 13 日    兑付日      2020 年 3 月 13 日

                                          实际发行
   计划发行总额           20 亿元                           20 亿元
                                            总额
                                发行要素

                                                    4.64%（发行日 1 年期
    发行价格      100 元/百元面值   票面利率
                                                     SHIBOR+0.5861%）

                                申购情况

                                    合规申购
   合规申购家数          6                                 36.30 亿元
                                      金额

                                    最低申购
   最高申购价位        4.90%                                 4.40%
                                      价位

                                    有效申购
   有效申购家数          3                                 22.30 亿元
                                      金额

    簿记管理人                      招商证券股份有限公司

    主承销商                        招商证券股份有限公司

   联席主承销商                     招商银行股份有限公司


    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

    特此公告

                                       招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二〇一七年三月十四日