证券代码：001979             证券简称：招商蛇口      公告编号：【CMSK】2017-049
                招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                2017 年度第二期中期票据发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东
大会审议通过了《关于给予董事会发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意
公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债
务融资工具。（具体内容详见公司于 2016 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的
相关公告）

    一、本次中期票据注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

    公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN74
号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 50 亿元，注册额度有效期为 2 年。

    公司已于 2017 年 3 月 9 日成功发行了 2017 年度第一期中期票据，简称为
17 招商蛇口 MTN001，期限为 3 年期，计划发行总额及实际发行总额为 20 亿元，
起息日为 2017 年 3 月 13 日，兑付日为 2020 年 3 月 13 日，票面利率为 4.64%。
（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的【CMSK】
2017-008 号公告）

    二、本次中期票据发行情况

    2017 年 8 月 17 日，公司成功发行了 2017 年度第二期中期票据，发行结果
如下：


                                   发行要素

                    招商局蛇口工业区
                    控股股份有限公司
         名称                             简称          17 招商蛇口 MTN002
                    2017 年度第二期中
                         期票据
                                   发行要素

       代码          101780008             期限                  3年

     起息日       2017 年 8 月 21 日      兑付日          2020 年 8 月 21 日

   计划发行总额        30 亿元         实际发行总额            30 亿元
    发行价格                                             4.70%（发行日 1 年期
                       100 元            票面利率
   （百元面值）                                           Shibor+0.3000%）

                                   申购情况

   合规申购家数          10            合规申购金额           60.30 亿元

   最高申购价位         5.10%          最低申购价位             4.60%

   有效申购家数           7            有效申购金额           30.10 亿元

    簿记管理人                         招商证券股份有限公司

    主承销商                           招商证券股份有限公司

   联席主承销商                        招商银行股份有限公司


    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

    特此公告

                                          招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    二〇一七年八月二十二日