证券代码：001979            证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2017-071


               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
             关于变更部分募集资金投资项目的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。



    一、变更募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司
吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金申请的批复》（证监许可
[2015]2766 号）核准，本公司获准非公开发行不超过 529,661,016 股新股。本
公司实际非公开发行人民币普通股 502,295,123 股，发行价格为每股 23.60 元，
募集资金总额为人民币 11,854,164,902.80 元，扣除承销费、保荐费等发行费用
人民币 53,340,000.00 元，实际募集资金净额人民币 11,800,824,902.80 元。以
上募集资金的到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）出具报告号为 XYZH/2015SZA20098 号的《验资报告》验证。

    以上募集资金总额中，原计划投入新时代广场南项目 57,000.00 万元。截至
2017 年 10 月 31 日，新时代广场南项目已使用募集资金 3,966.84 万元，剩余募
集资金（含利息）54,388.35 万元；鉴于上述项目较原投资计划有所调整，为提
高募集资金的使用效率和效益，公司拟将上述项目的计划投资额（含利息）共计
58,355.19 万元整体变更为投资于深圳招商中环一期项目中，已使用募集资金
3,966.84 万元以公司自有资金补足。变更项目涉及的总金额 58,355.19 万元，
占总筹资额的比例为 4.95%。

    公司于 2017 年 11 月 27 日召开第一届董事会第九次临时会议，会议审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、变更募集资金投资项目的原因

    （一）原募投项目计划和实际投资情况
    新时代广场南项目自 2016 年三季度启动，项目开发主体为深圳市蛇口新泰
置业有限公司，项目计划总投资为 122,747.49 万元，拟投入募集资金 57,000.00
万元，预计内部收益率为 50.85%，动态投资回收期为 3.11 年。

    截至 2017 年 10 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 3,966.84 万元，剩余
募集资金（含利息）54,388.35 万元。2016 年度，项目利润总额为 707.31 万元。

    （二）变更原募投项目的原因

    新时代广场南项目位于深圳市南山区南海大道东侧，太子路西侧，处于蛇口
片区内承接太子湾和海上世界的重要节点，紧邻蛇口港。项目计划建成一座超甲
级写字楼，并形成一定商业配套。随着蛇口自贸区的成立、新蛇口再造及世界级
国际化湾区的发展战略，各种资源的集聚将使该项目成为蛇口片区地标建筑。

    公司计划将该项目的经营方式由销售转为持有，该变化有利于发挥核心区位
优质资产的持续增值潜力，有利于公司的长期价值提升。

    鉴于上述原因，公司拟变更募集资金投资项目，将新时代广场南项目计划投
入募集资金总额 58,355.19 万元（含利息及公司自有资金补足部分）投入到深圳
招商中环一期项目。

    三、新募投项目情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划

    深圳招商中环一期项目，预计投资总额 910,089 万元，拟投入募集资金
58,355.19 万元，资金主要用于项目开发建设，2017 年计划投入募集资金 5,000
万元，2018 年计划投入募集资金 53,355.19 万元。

    （二）项目可行性分析

    深圳招商中环一期项目（注册名：招商开元中心）位于深圳市罗湖区笋岗清
水河片区，该片区未来规划为高端商务中心区。项目西邻红岭金融创新产业带，
东临梨园路，南面为梨园路，是地铁红岭北站上盖城市综合体。一期占地面积
31,488.84 平方米，用地属性为商业用地，计容面积 267,290.00 平方米，包括
商务公寓 81,200.00 平方米、商业 20,050.00 平方米、办公 159,410.00 平方米、
地下商业 9,500.00 平方米，分 01 地块、04 地块、03 地块三块地。01、04 地块
于 2015 年 10 月开工，计划 2018 年 8 月竣工。03 地块于 2016 年 9 月开工，计
划于 2019 年 10 月竣工。项目开发主体为深圳市德瀚投资发展有限公司（公司之
控股子公司，公司持有其 70%股份）。

    可能面临的风险及应对措施：市场需求日趋多元化和个性化，购房者对产品
和服务的要求越来越高，如果公司在项目施工中未能按原工程进度进行或未能满
足消费者预期，可能造成工程进度滞后或客户退款的风险。公司针对上述可能面
临的风险，积极建立日常监控督导机制，加强项目管控。

    （三）项目经济效益分析

    深圳招商中环一期项目预计总投资 910,089 万元，其中，土地成本 555,062
万元，主体建造成本 234,296 万元，营销、管理及财务费用 120,731 万元。项目
预计销售净利率为 20.15%，投资净利率为 31.05%。

    四、独立董事、监事会对变更募投项目的意见

    本次变更部分募集资金投资项目是综合考虑原募投项目的实际情况而做出
的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金投资项目履行
了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，
没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关
规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中
小股东合法利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，同意将
本项议案提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1．董事会决议；

    2．独立董事意见；

    3．监事会决议。

    特此公告



                                      招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                     董事会
                                          二零一七年十一月二十八日