证券代码：001979       证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2018-040



               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
   2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                              票面利率公告


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者
发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1278 号文核准。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 5 亿
元，其中品种一初始基础发行规模为 2.5 亿元，品种二初始基础发行规模为 2.5
亿元，可超额配售不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券发行期限分 5 年和 3
年两个品种，品种间设回拨选择权。品种一期限为 5 年，简称为“18 蛇口 01”，
债券代码为 112678；品种二期限为 3 年，简称为“18 蛇口 02”，债券代码为 112679。
    2018 年 4 月 13 日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者
进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 4.6%-5.9%；品种二利率询价区间
为 4.6%-5.6%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定
本期债券品种一最终票面利率为 5.00%；品种二最终票面利率为 4.83%。
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 16 日-2018 年 4 月 17 日面向合格投
资者网下发行。具体认购方式请参见 2018 年 4 月 12 日刊登在深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局蛇口
工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。
                               （以下无正文）