证券代码：001979           证券简称：招商蛇口     公告编号：【CMSK】2018-058




                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

         2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

                               发行结果公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人
民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278 号文核
准。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）基础发行规模为 5
亿元，其中品种一为 5 年期，基础发行规模 2.5 亿元，品种二为 3 年期，基础发行
规模 2.5 亿元，可超额配售规模合计不超过 35 亿元，发行价格为每张 100 元，采取
面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2018
年 6 月 11 日结束，品种一实际发行规模为人民币 18.4 亿元，最终票面利率为 5.25%，
品种二实际发行规模为人民币 21.6 亿元，最终票面利率为 4.97%。
    特此公告。
    （本页以下无正文）