招商蛇口:2018年度第一期中期票据(品种一)发行结果公告2018-10-23
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2018-101
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018 年度第一期中期票据(品种一)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年度股东
大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》,同意给
予董事会发行债券产品的一般性授权,同意董事会进一步转授权公司总经理及其
授权人士具体执行。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN552
号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为 40 亿元,注册额度有效期为 2 年。
二、本次中期票据发行情况
2018 年 10 月 18 日,公司成功发行了 2018 年度第一期中期票据(品种一),
发行结果如下:
发行要素
招商局蛇口工业区控股股份
名称 有限公司 2018 年度第一期中 简称 18 招商蛇口 MTN001A
期票据(品种一)
代码 101801179 期限 3+N 年
起息日 2018 年 10 月 22 日 兑付日 2099 年 12 月 31 日
计划发行总额 13 亿元 实际发行总额 13 亿元
利差:1.60%,票面利率 4.8%
发行利率 (发行日 1 年 发行价格 100 元/百元
SHIBOR+1.296%)
申购情况
合规申购家数 13 家 合规申购金额 46.4 亿元
最高申购价位 2.3% 最低申购价位 1.49%
有效申购家数 9家 有效申购金额 15.9 亿元
簿记管理人 中国建设银行股份有限公司
主承销商 中国建设银行股份有限公司
联席主承销商 中国农业银行股份有限公司
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)
和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十三日