证券代码：001979               证券简称：招商蛇口      公告编号：【CMSK】2018-102


               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
       2018 年度第一期中期票据（品种二）发行结果公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
   述或重大遗漏。



      招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东
  大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给
  予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其
  授权人士具体执行。

      一、本次中期票据注册情况

      公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN552
  号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 40 亿元，注册额度有效期为 2 年。

      二、本次中期票据发行情况

      2018 年 10 月 18 日，公司成功发行了 2018 年度第一期中期票据（品种二），
  发行结果如下：


                                       发行要素

                     招商局蛇口工业区控股股份
    名称         有限公司 2018 年度第一期中           简称         18 招商蛇口 MTN001B

                        期票据（品种二）

    代码                    101801180                 期限                5+N 年

   起息日                2018 年 10 月 22 日          兑付日        2099 年 12 月 31 日


计划发行总额                  7 亿元              实际发行总额            7 亿元
               利差：1.86%，票面利率 5.27%
  发行利率            （发行日 1 年             发行价格          100 元/百元
                     SHIBOR+1.766%）

                                  申购情况

合规申购家数              11 家               合规申购金额            25 亿元


最高申购价位              2.49%               最低申购价位             1.69%


有效申购家数               7家                有效申购金额            7.1 亿元


簿记管理人                            中国建设银行股份有限公司


  主承销商                            中国建设银行股份有限公司

联席主承销商                          中国农业银行股份有限公司


      公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
  和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

      特此公告。

                                          招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                             董事会
                                                 二〇一八年十月二十三日