中信证券股份 限 招商证券股份 限
于招商局蛇口工业区控股股份 限
非 开发行限售股 流通的 查意见
中信证券股份 限 以 简称“中信证券” 招商证券股份 限 以
简称“招商证券” 作 招商局蛇口工业区控股股份 限 以 简称“招商蛇
口” “ ”或“ ” 发行A股股份换股吸收合并招商局地 控股股份 限
并向特定对象发行A股股份募集配套资金的合并方 务顾问 联合保荐机构
据 证券发行 保荐业务管理办法 深圳证券交易所 保荐工作
指引 深圳证券交易所股票 规则 深圳证券交易所 板 规
范运作指引 等法律 法规的要求 就 募集配套资金非 开发行限售股
流通 项进行了 慎 查 体情况及 查意见如
一 非 开发行股份概况
中国证券监督管理委员 于招商局蛇口工业区控股股份 限 吸收
合并招商局地 控股股份 限 及募集配套资金 问题的批复 证监许可
[2015]2766 准 向8 特定对象非 开发行股份502,295,123股
述新增股份均 限售条件流通股 首日 2016年1 14日 新增股份自
首日起36个 内 得转让
体情况如
序 发行证券 日 的 限售条件流通股
发行对象
股份总数 股 占总股本比例
工银瑞信投资-招商局蛇口特定资 管
1 50,229,512 0.64%
理计划
2 国开金融 限 任 63,559,322 0.80%
3 深圳华侨城股份 限 63,559,322 0.80%
4 北京奇点领誉一期投资中心 限合 63,559,322 0.80%
业 富- 金 202 单一 户资 管
5 63,559,322 0.80%
理计划
1
6 深圳 招 投资合 企业 限合 84,745,762 1.07%
博时资本招商蛇口 A 专项资 管理计划 21,186,441 0.27%
7
博时资本招商蛇口 B 专项资 管理计划 63,559,322 0.80%
招商局蛇口工业区控股股份 限
8 28,336,798 0.36%
-第一期员工 股计划
合 计 502,295,123 6.35%
截 本 查意见出 之日 总股本 7,904,092,722股 本次可解
除限售的股份数 502,295,123股 占 总股本的6.35%
本次解除限售股份的 流通 排
1 本次解除限售股份的 流通日 2019年1 14日
2 本次解除限售股份的数 502,295,123股 占 总股本的6.35%，
占 无限售流通股的26.44%
3 本次申请解除股份限售的股东人数 以中国证券登记结算 限 任
深圳分 股东 册口径 中特定对象博时资本对应 个股东账户 9
4 股份解除限售及 流通的 体情况如 表
本次申请解除限售的股份 解除限售是 股份是否存
序
股东 称 证券账户 称 否 影响 在质押 冻
股份总数 占总股本 承诺的履行 结情况
股 比例
工银瑞信投资
工银瑞信投资
工商银行 工银
1 招商局蛇口特定 50,229,512 0.64% 否 否
瑞信投资管理
资 管理计划
限
国开金融 限 国开金融 限
2 63,559,322 0.80% 否 否
任 任
深圳华侨城股份 深圳华侨城股份
3 63,559,322 0.80% 否 否
限 限
北京奇点领誉一 北京奇点领誉一
4 期投资中心 期投资中心 63,559,322 0.80% 否 否
限合 限合
业 富资 业 富资
金 202 单一 业银行 华福
5 63,559,322 0.80% 否 否
户资 管理计 证券 限 任
划
2
深圳 招 投资 深圳 招 投资
6 合 企业 限 合 企业 限 84,745,762 1.07% 否 否
合 合
博时资本招商蛇 博时资本 浙商
7 口 A 专项资 管 银行 博时资本 21,186,441 0.27% 否 否
理计划 管理 限
博时资本招商蛇 博时资本 招商
8 口 B 专项资 管 银行 博时资本 63,559,322 0.80% 否 否
理计划 管理 限
招商局蛇口工业 招商局蛇口工业
区控股股份 限 区控股股份 限
9 28,336,798 0.36% 否 否
第一期员 第一期员
工 股计划 工 股计划
合 计 502,295,123 6.35% - -
本次解除限售股份 的股本结构
本次解除限售股份前 本次解除限售股 本次解除限售股份
数 增 +,-
数 股 比例 股 数 股 比例
一 限售条件股份 6,004,464,444 75.97% -502,295,123 5,552,398,833 70.25%
1 国家 股
2 国 法人 股 5,628,680,404 71.21% -127,118,644 5,501,561,760 69.60%
3 他内资 股 375,784,040 4.75% -375,176,479 50,837,073 0.64%
中 境内法人 股 375,176,479 4.75% -375,176,479 50,229,512 0.64%
境内自然人 股 607,561 0.01% 607,561 0.01%
4 外资 股
中 境外法人 股
境外自然人 股
无限售条件股份 1,899,628,278 24.03% +502,295,123 2,351,693,889 29.75%
1 人民 普通股 1,899,628,278 24.03% +502,295,123 2,351,693,889 29.75%
2 境内 的外资股
3 境外 的外资股
4 他
股份总数 7,904,092,722 100.00% 7,904,092,722 100.00%
3
注 自本 2018 年半年度报告 披露日起 本 告披露日 本 监 换届离任 部
分高级管理人员离职及 聘任新的高级管理人员等原因导 表中 本次解除股份限售前
数 比例 2018 年半年度报告 中披露的相 数据存在差异
四 申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东所履行的承诺 体如
承诺 承诺
承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
类型 时间
工银瑞信投资-招商局
蛇口特定资 管理计
划 国开金融 限 任
深圳华侨城股份
限 北京奇点领
誉一期投资中心 限 自认购的配套发行的
已履行股
合 业 富- 金 A 股股票 牌 之 配套发
份限售承
202 单一 户资 股份 日起 十 个 内 2015 年 行的 A 股
诺 股份
管理计划 深圳 招 限售 转让或委托他人管 12 17 股票 牌
解除限售
投资合 企业 限合 承诺 理 的招商蛇口的 日 满 36
条件已满
博时资本招商蛇 股份 也 由招商蛇 个 终
足
口 A 专项资 管理计 口回购该等股份
划 博时资本招商蛇口
B 专项资 管理计划
招商局蛇口工业区控
股股份 限 -第一
期员工 股计划
截 本 查意见出 之日 本次申请解除股份限售的股东 格遵 述承诺
未发生违反 述承诺的情形
五 本次解除股份限售的股东对 的非 营性资金占用
对本次解除股份限售的股东的违规担保等情况的说明
截 本 查意见出 之日 本次申请解除股份限售的股东 存在对
的非 营性资金占用的情形 存在对本次申请解除股份限售的股东
违规担保的情形
4
保荐机构 查意见
查 联合保荐机构中信证券 招商证券对招商蛇口本次限售股份 流
通 项发表 查意见如
1 本次限售股份 流通符合 法 深圳证券交易所股票 规则
等相 法律法规的规定
2 本次限售股份解除限售的数 和 流通的时间符合相 法律法规及限
售承诺
3 对本次限售股份 流通 项的信息披露真实 准确 完整
综 中信证券 招商证券对招商蛇口非 开发行限售股份 流通 项无
异议
5