招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的规定，编制了截至 2019 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况
的专项报告。现将截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2766 号文批准，招商蛇口于 2015 年 12 月 11 日
在深圳证券交易所以每股人民币 23.60 元的发行价格非公开发行 502,295,123 股人民币普通
股(A 股)，股款计人民币 11,854,164,902.80 元，扣除承销费、保荐费等发行费用共计人民
币 53,340,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 11,800,824,902.80 元。上述募集资金于
2015 年 12 月 18 日全部到账，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具
XYZH/2015SZA20098 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日止，招商蛇口累计使用募集资金人民币 9,850,210,755.27 元(其中：
累计使用募集资金本金人民币 9,548,197,818.71 元，累计使用募集资金产生的利息收入人
民币 302,012,936.56 元)，以前年度累计使用人民币 7,064,218,494.97 元(其中：以前年度累
计使用募集资金本金人民币 7,059,510,631.75 元，以前年度累计使用募集资金产生的利息
收入人民币 4,707,863.22 元)，2019 年使用募集资金人民币 2,785,992,260.30 元(其中：使用
募 集 资 金 本 金 人 民 币 2,488,687,186.96 元 ， 使 用 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 币
297,305,073.34 元)。尚未使用的募集资金本金余额计人民币 2,252,627,084.09 元，加上募集
资金产生的利息收入减去已使用的利息及手续费后的净额人民币 176,867,424.74 元，2019
年 12 月 31 日募集资金全部余额为人民币 2,429,494,508.83 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规和规范文件及招商蛇口章程的规定，结合招商蛇口实际情况，招商蛇口制定了《招商局
蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，招商蛇口已对募集资金实行专户存储，并已在 2016 年 1 月 15 日与相
关保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该协议明确了各方的权利和义
务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，招商蛇口有 2 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
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金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行深圳新时代支行 755900024210888 -
招商银行深圳新时代支行 755906531910902 已销户(注 1)
工商银行深圳蛇口支行 4000020229200598016 2,429,494,508.83
兴业银行深圳分行西乡支行 338160100100016198 已销户(注 2)
农业银行珠海前山支行 44350501040019096 已销户(注 3)
工商银行深圳蛇口支行 4000020229200660444 已销户(注 4)
合计 2,429,494,508.83
注 1：因海上世界双玺花园三期投资项目已完成，截至 2019 年 3 月 12 日，该募集资金账
户节余资金人民币 35.00 元。于 2019 年 3 月 14 日，招商蛇口以自有资金人民币
65.00 元补足相关银行服务费。招商蛇口已于 2019 年 3 月 19 日完成募集资金专户
(尾号 0902)销户。
注 2：经招商蛇口股东大会批准，自 2019 年 1 月 24 日起，太子商业广场不再使用募集资
金投入，后续建设资金将改由自有资金投入，截至 2019 年 2 月 18 日，招商蛇口根
据募集资金管理相关规定将该账户全部节余资金人民币 611,443,432.90 元转入募集
资金专户(尾号 0888)。招商蛇口已于 2019 年 2 月 18 日完成募集资金专户(尾号 6198)
销户。
注 3：因珠海依云水岸投资项目已完成，截至 2019 年 9 月 5 日，该募集资金专户节余资金
人民币 3,535.76 元，招商蛇口根据募集资金管理相关规定，将该账户全部节余资金
人民币 3,535.76 元于 2019 年 9 月 5 日转入珠海依云房地产有限公司基本户中。招商
蛇口已于 2019 年 9 月 5 日完成募集资金专户(尾号 9096)销户。
注 4：因招商中环投资项目已完成，截至 2019 年 12 月 24 日，该募集资金专户节余资金人
民币 16.37 元，招商蛇口根据募集资金管理相关规定，将该账户全部节余资金人民
币 16.37 元于 2019 年 12 月 24 日转入招商蛇口专户中。招商蛇口已于 2019 年 12 月
24 日完成募集资金专户(尾号 0444)销户。
-2-
三、 本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,180,082.49 本年度投入募集资金总额 248,868.72
报告期内变更用途的募集资金总额 430,424.95
累计变更用途的募集资金总额 535,424.95 已累计投入募集资金总额 954,819.78
累计变更用途的募集资金总额比例 45.37%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目首批达到
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 计投入金额 进度(%)(3)＝ 预定可使用状
诺投资总额 总额(1) 金额 现的效益 预计效益 发生重大变化
变更) (2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
太子湾自贸启动区一期 是 390,082.49 240,857.05 30,901.07 240,857.05 100.00% 2018年4季度 91,652.96 在建状态 部分变更用途
前海自由贸易中心一期 是 245,000.00 19,737.29 0.06 19,737.29 100.00% 2020年4季度 (4,878.54) 在建状态 部分变更用途
太子商业广场 是 120,000.00 64,063.20 7,957.68 64,063.20 100.00% 2019年3季度 (736.88) 在建状态 部分变更用途
海上世界双玺花园三期 否 130,000.00 130,000.00 10.79 130,007.29 *100.01% 2017年4季度 200,263.30 是 否
武汉江湾国际 否 110,000.00 110,000.00 - 110,032.36 *100.03% 2016年12月 11,230.52 是 否
珠海依云水岸 否 80,000.00 80,000.00 4,856.40 80,012.24 *100.02% 2016年12月 4,190.81 是 否
武汉公园1872 B地块 是 - 13,000.00 - 13,000.89 *100.01% 2017年2季度 20,074.47 是 否
武汉公园1872 C地块 是 - 35,000.00 - 35,437.13 *101.25% 2018年4季度 43,607.66 是 否
招商中环一期 是 - 57,000.00 1,805.36 58,805.76 *103.17% 2018年4季度 115,020.66 是 否
回购股份 是 - 205,162.24 233,067.87 233,067.87 *113.60% 不适用 不适用 不适用 不适用
向前海自贸合资合作公司增资 是 - 225,262.71 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
新时代广场南 是 57,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 变更用途
招商自贸商城 是 18,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 变更用途
招商局互联网创新业务服务平台 是 30,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 变更用途
承诺投资项目小计 1,180,082.49 1,180,082.49 278,599.23 985,021.08 83.47% 480,424.96
*：截至 2019 年 12 月 31 日，部分项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额是由于累计投入金额包含募集资金本金投入金额人民币 954,819.78 万元和募集资金产生的利息收入人民币 30,201.30 万元。
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三、 本年度募集资金实际使用情况 - 续
由于太子商业广场、太子湾自贸启动区一期及前海自由贸易中心一期几个项目仍在建设期，暂未达到预期效
益，其中太子湾自贸启动区一期中的太子湾商务广场已开始结转； 经公司股东大会批准，自 2019 年 1 月 24 日
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 起，太子湾自贸启动区一期、太子商业广场不再使用募集资金投入，后续建设资金将改由自有资金投入；自
2019 年 12 月 17 日起，前海自由贸易中心一期项目不再使用募集资金投入，后续建设资金将改由自有资金投
入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
招商蛇口以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为人民币 89,076.89 万元，已于 2016 年进行置换，且此次以
募集资金置换预先已投入的募集资金事项业经招商蛇口第一届董事会第十一次会议决议批准；中信证券股份有
募集资金投资项目先期投入及置换情况 限公司、招商证券股份有限公司出具了关于招商蛇口使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金的核查意见，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专
项鉴证报告》(XYZH/2016SZA20015 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 招商蛇口尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于募集资金项目后续建设使用。
募集资金使用其他情况 不适用
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
招商蛇口已变更部分募集资金使用投向：
鉴于原募集资金投资项目中部分项目投资计划发生变化，为充分发挥募集资金使用效率，
招商蛇口第一届董事会第十二次会议和 2016 年度股东大会批准将“招商自贸商城”、“招商
局互联网创新业务服务平台”变更为投资“武汉招商公园 1872”项目；招商蛇口第一届董事
会第九次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会批准将“新时代广场南”变更为投资“招商
中环”项目。
招商蛇口已于 2017 年 5 月 20 日将“招商自贸商城”、“招商局互联网创新业务服务平台”的
计划投资额共计人民币 48,432.88 万元(含派生利息人民币 432.88 万元)变更为投资武汉公
园 1872 B 地块人民币 13,000 万元、武汉公园 1872 C 地块人民币 35,432.88 万元，原“招商
自贸商城”已使用募集资金人民币 905.67 万元以招商蛇口自有资金补足，截至 2018 年 12
月 31 日止，招商蛇口已补足该项目已使用募集资金。招商蛇口已将“新时代广场南”的计
划投资额共计人民币 58,355.19 万元(含派生利息人民币 1,355.19 万元)整体变更为投资“招
商中环”一期，原“新时代广场南”项目已使用募集资金人民币 4,694.88 万元以招商蛇口自有
资金补足，截至 2017 年 12 月 31 日止，招商蛇口已补足该项目已使用募集资金。
原计划投入太子湾自贸启动区一期项目为人民币 390,082.49 万元，原计划投入太子商业广
场项目为人民币 120,000.00 万元，截至 2019 年 1 月 24 日，太子湾自贸启动区一期项目已
投入募集资金的金额为人民币 240,857.05 万元，剩余募集资金人民币 171,535.45 万元(含派
生 利 息人 民币 22,310.01 万元 ) ；太 子商 业广 场 项目 已投 入募 集资 金的 金额 为 人民 币
64,063.20 万元，剩余募集资金为人民币 61,020.69 万元(含派生利息人民币 5,083.89 万元)。
经招商蛇口 2019 年 2 月 15 日第一次临时股东大会批准，招商蛇口将太子湾自贸启动区一
期项目、太子商业广场项目的剩余全部募集资金金额共计人民币 233,067.87 万元(含派生利
息人民币 27,905.63 万元)的用途变更为回购招商蛇口股份。截至 2019 年 6 月 20 日，招商
蛇口以集中竞价方式累计回购招商蛇口股份数额为 18,414.44 万股，占招商蛇口总股本的
2.33%，回购总支出金额为人民币 399,999.95 万元(含交易税费金额为人民币 199.90 万元，
其中，使用募集资金及利息金额共计人民币 233,067.87 万元(含派生利息人民币 27,905.63
万元)。
原计划投入前海自由贸易中心一期项目人民币 245,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 17 日，
前海自由贸易中心一期项目已使用募集资金人民币 19,737.29 万元，剩余募集资金人民币
242,212.82 万元(含派生利息人民币 16,950.11 万元)。经招商蛇口 2019 年 12 月 30 日第四次
临时股东大会批准，将上述项目剩余全部募集资金人民币 242,949.45 万元(含派生利息人民
币 17,686.74 万元)(具体金额以实施当天前海自由贸易中心一期项目实际募集资金余额为准，
且包含待结算、未入账的利息)的用途变更为向深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司(以
下简称“合资公司”)增资，作为共同增资合资公司重大资产重组中的现金增资款人民币
849,995.71 万元的一部分，将募集资金继续用于前海自贸区的开发建设。根据募集资金专
户存储四方监管协议，后续将剩余全部募集资金人民币 242,949.45 万元(含派生利息人民币
17,686.74 万元)仅用于向合资公司增资及用于置换对合资公司已出资增资款，不得用作其
他用途。截至 2019 年 12 月 31 日，该募集资金尚未使用。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
招商蛇口已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
招商蛇口募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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