证券代码：001979          证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2020-108


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
               关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
       金报告书（草案）（修订稿）》及摘要修订说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“招商蛇口”）
拟向深圳市投资控股有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其所持
深圳市南油（集团）有限公司24%股权，同时向战略投资者发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。

    本次交易预案已经上市公司第二届董事会2020年第九次临时会议审议通过，
本次交易正式方案已经上市公司第二届董事会2020年第十次临时会议审议通过。

    2020年7月17日，招商蛇口收到深圳证券交易所《关于对招商局蛇口工业区
控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第11号）（以下简
称“《问询函》”）。

    根据《问询函》的相关要求，招商蛇口对《招商局蛇口工业区控股股份有限
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）》的部分内容进行了补充和修订，并于2020年7月24日披露了《招商局蛇口工
业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）（修订稿）》。

    本次补充和修订的主要内容如下：

        章节                                   修订内容
                       1、在“九、本次交易方案实施需履行的批准程序”补充
   重大事项提示        披露了深投控已完成本次交易所涉标的资产评估报告评
                       估备案的情况


                                      1
                    1、在“一、与本次交易相关的风险”删除了本次交易评
  重大风险提示
                    估备案尚未完成及标的资产作价调整的风险
                    1、在“十、本次交易方案实施需履行的批准程序”补充
第一节 本次交易概
                    披露了深投控已完成本次交易所涉标的资产评估报告评
       况
                    估备案的情况
第四节 交易标的情   1、在“七、下属企业情况”补充披露了招商驰迪、前海
       况           鸿昱的公司情况
                    1、在“一、南油集团评估情况”之“（四）资产基础法的
第五节 标的资产评
                    评估技术说明”补充披露了招商驰迪、前海鸿昱的评估情
      估情况
                    况
                    1、在“七、公司本次发行可转换公司债券符合现行法律
                    法规有关发行可转债的规定”补充披露了公司本次发行可
                    转换公司债券符合现行法律法规有关发行可转债规定的
第八节 本次交易的   情况
    合规性分析      2、在“八、公司本次发行可转换公司债券相关的条款设
                    置符合现行法律法规有关发行可转债的规定”补充披露了
                    公司本次发行可转换公司债券相关的条款设置符合现行
                    法律法规有关发行可转债规定的情况
                    1、在“一、与本次交易相关的风险”删除了本次交易评
第十二节 风险因素
                    估备案尚未完成及标的资产作价调整的风险
                    1、在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票
第十三节 其他重要
                    的自查情况”补充披露了本次自查期间的内幕信息知情人
      事项
                    股票交易核查情况




   特此公告。

                                      招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                  董 事 会

                                           二〇二〇年七月二十四日




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