债券简称：20 蛇口 01                                      债券代码：149301
债券简称：20 蛇口 02                                      债券代码：149302



招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

                 行公司债券（第一期）票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人
民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1524 号
文核准。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10.4 亿元。本期债
券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：149301；债券简称：20 蛇口 01）
为 5 年期固定利率债券；品种二（债券代码：149302；债券简称：20 蛇口 02）
为 3 年期固定利率债券。
    2020 年 11 月 13 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利
率询价，品种一利率询价区间为 3.50%-4.50%，品种二利率询价区间为 3.20%-
4.20%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最
终确定本期债券品种一票面利率为 4.15%，品种二取消发行。
    发行人将按上述票面利率将于 2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 17 日面
向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 11 月 12 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                         招商证券股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                     华泰联合证券有限责任公司（公章）



                                                       年    月    日