招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）董事会根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日止公开
发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际
使用情况报告”）。现将截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2766 号文批准，招商蛇口于 2015 年 12 月 11
日在深圳证券交易所以每股人民币 23.60 元的发行价格非公开发行 502,295,123 股人民币
普通股（A 股），股款计人民币 11,854,164,902.80 元，扣除承销费、保荐费等发行费用
共计人民币 53,340,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 11,800,824,902.80 元。上
述募集资金于 2015 年 12 月 18 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具 XYZH/2015SZA20098 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日止，招商蛇口累计使用募集资金人民币 11,800,824,902.80 元，
其中以前年度累计使用人民币 9,850,210,755.27 元（其中：以前年度累计使用募集资金
本金人民币 9,548,197,818.71 元，以前年度累计使用募集资金产生的利息收入人民币
302,012,936.56 元），2020 年使用募集资金人民币 2,435,375,975.87 元（其中：使用募
集资金本金人民币 2,252,627,084.09 元，使用募集资金产生的利息收入人民币
182,748,891.78 元）。尚未使用的募集资金余额计人民币零元, 2020 年 12 月 31 日募集
资金全部余额为人民币零元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投
资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范文件及招商蛇口章程的规定，结合招商蛇口
实际情况，招商蛇口制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，招商蛇口已对募集资金实行专户存储，并已在 2016 年 1 月
15 日与相关保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该协议明
确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，招商蛇口有 1 个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行深圳新时代支行 755900024210888 -
工商银行深圳蛇口支行 4000020229200598016 已销户
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,180,082.49 本年度投入募集资金总额 225,262.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 535,424.95 已累计投入募集资金总额 1,180,082.49
累计变更用途的募集资金总额比例 45.37%
截至期末投资
是否已变更 截至期末累 项目首批达到
募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度（%） 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 预定可使用状
诺投资总额 总额（1） 金额 （3）＝（2）/ 现的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） （2） 态日期
（1）
承诺投资项目
太子湾自贸启动区一期 是 390,082.49 240,857.05 - 240,857.05 100.00% 2019年4季度 204,089.22 是 否
前海自由贸易中心一期 是 245,000.00 19,737.29 - 19,737.29 100.00% 2020年3季度 285,066.80 是 否
太子商业广场 是 120,000.00 64,063.20 - 64,063.20 100.00% 2020年3季度 -5,343.28 是 否
海上世界双玺花园三期 否 130,000.00 130,000.00 - 130,007.28 *100.01% 2017年4季度 - 是 否
武汉江湾国际 否 110,000.00 110,000.00 - 110,032.36 *100.03% 2016年12月 -3,853.89 是 否
珠海依云水岸 否 80,000.00 80,000.00 - 80,012.24 *100.02% 2016年12月 -1,584.67 是 否
武汉公园1872 B地块 是 - 13,000.00 - 13,000.89 *100.01% 2017年2季度 13,820.00 是 否
武汉公园1872 C地块 是 - 35,000.00 - 35,437.13 *101.25% 2019年4季度 3,208.09 是 否
招商中环一期 是 - 57,000.00 - 58,805.76 *103.17% 2019年4季度 100,523.30 是 否
回购股份 是 - 205,162.24 - 233,067.87 *113.60% 2019年2季度 不适用 不适用 不适用
向前海自贸合资合作公司增资 是 - 225,262.71 243,537.60 243,537.60 *108.11% 不适用 不适用 不适用 不适用
新时代广场南 是 57,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
招商自贸商城 是 18,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
招商局互联网创新业务服务平台 是 30,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,180,082.49 1,180,082.49 243,537.60 1,228,558.67 104.11% 595,925.57
*：截至 2020 年 12 月 31 日，部分项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额是由于累计投入金额包含募集资金本金投入金额人民币 1,180,082.49 万元和募集资金产生的利息收入人民币 48,476.19 万
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况 – 续
募集资金使用情况对照表 – 续
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告说明四
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
招商蛇口已变更部分募集资金使用投向：
鉴于原募集资金投资项目中部分项目投资计划发生变化，为充分发挥募集资金
使用效率，招商蛇口第一届董事会第十二次会议和 2016 年度股东大会批准将
“招商自贸商城”、“招商局互联网创新业务服务平台”变更为投资“武汉招商公园
1872”项目；招商蛇口第一届董事会第九次临时会议和 2017 年第一次临时股东
大会批准将“新时代广场南”变更为投资“招商中环”项目。
招商蛇口已于 2017 年 5 月 20 日将“招商自贸商城”、“招商局互联网创新业务服
务平台”的计划投资额共计人民币 48,432.88 万元（含派生利息人民币 432.88 万
元）变更为投资武汉公园 1872 B 地块人民币 13,000 万元、武汉公园 1872 C 地
块人民币 35,432.88 万元，原“招商自贸商城”已使用募集资金人民币 905.67 万
元以招商蛇口自有资金补足，截至 2018 年 12 月 31 日止，招商蛇口已补足该项
目已使用募集资金。招商蛇口已将“新时代广场南”的计划投资额共计人民币
58,355.19 万元（含派生利息人民币 1,355.19 万元）整体变更为投资“招商中环”
一期，原“新时代广场南”项目已使用募集资金人民币 4,694.88 万元以招商蛇口
自有资金补足，截至 2017 年 12 月 31 日止，招商蛇口已补足该项目已使用募集
资金。
原计划投入太子湾自贸启动区一期项目为人民币 390,082.49 万元，原计划投入
太子商业广场项目为人民币 120,000.00 万元，截至 2019 年 1 月 24 日，太子湾
自贸启动区一期项目已投入募集资金的金额为人民币 240,857.05 万元，剩余募
集资金人民币 171,535.45 万元（含派生利息人民币 22,310.01 万元）；太子商业
广场项目已投入募集资金的金额为人民币 64,063.20 万元，剩余募集资金为人民
币 61,020.69 万元（含派生利息人民币 5,083.89 万元）。经招商蛇口 2019 年 2
月 15 日第一次临时股东大会批准，招商蛇口将太子湾自贸启动区一期项目、太
子商业广场项目的剩余全部募集资金金额共计人民币 233,067.87 万元（含派生
利息人民币 27,905.63 万元）的用途变更为回购招商蛇口股份。截至 2019 年 6
月 20 日，招商蛇口以集中竞价方式累计回购招商蛇口股份数额为 18,414.44 万
股，占招商蛇口总股本的 2.33%，回购总支出金额为人民币 399,999.95 万元
（含交易税费金额为人民币 199.90 万元，其中，使用募集资金及利息金额共计
人民币 233,067.87 万元（含派生利息人民币 27,905.63 万元））。
原计划投入前海自由贸易中心一期项目人民币 245,000.00 万元。截至 2019 年
12 月 17 日，前海自由贸易中心一期项目已使用募集资金人民币 19,737.29 万元，
剩余募集资金人民币 242,212.82 万元（含派生利息人民币 16,950.11 万元）。
2019 年 12 月 30 日，经招商蛇口第四次临时股东大会批准，将上述项目剩余全
部募集资金人民币 242,949.45 万元（含派生利息人民币 17,686.74 万元）（具体
金额以实施当天前海自由贸易中心一期项目实际募集资金余额为准，且包含待
结算、未入账的利息）的用途变更为向深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
（以下简称“合资公司”）增资，作为共同增资合资公司重大资产重组中的现
金增资款人民币 849,995.71 万元的一部分，将募集资金继续用于前海自贸区的
开发建设。根据募集资金专户存储四方监管协议，后续将剩余全部募集资金人
民币 242,949.45 万元（含派生利息人民币 17,686.74 万元）仅用于向合资公司增
资及用于置换对合资公司已出资增资款，不得用作其他用途。根据 2020 年 2 月
18 日招商蛇口与保荐机构及募集资金存放银行共同签署的募集资金监管协议，
公司将剩余全部募集资金人民币 242,949.45 万元（含派生利息人民币 17,686.74
万元）转回招商蛇口自有资金账户，用于置换已实际出资的对合资公司增资款。
截至 2020 年 12 月 31 日，招商蛇口已将募集资金人民币 243,537.60 万元（含派
生利息人民币 18,274.89 万元） 置换已实际出资的对合资公司增资款。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
招商蛇口已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，招商蛇口募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日
