中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招
商证券”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“公
司”、“上市公司”）换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商
地产”）并向特定对象募集配套资金的合并方财务顾问、联合保荐机构，对公司
2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
招商蛇口经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2015] 2766号批复的核准，采取非公开发行的方式向8名特定投资者发行人民币
普通股共502,295,123股，每股发行价格23.60元/股。本次发行募集资金总额为
11,854,164,902.80元，扣除各项发行费用53,340,000.00元，实际募集资金净额
为11,800,824,902.80元。
2015年12月18日，该等配套募集净额已汇入招商蛇口募集资金专户进行存
放和管理。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了
验证并出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的验资报告》
（XYZH/2015SZA20098）。
（二）募集资金使用和结余情况
截 至 2020 年 12 月 31 日 止 ， 招 商 蛇 口 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
11,800,824,902.80元，其中以前年度累计使用人民币9,850,210,755.27元（其
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中：以前年度累计使用募集资金本金人民币9,548,197,818.71元，以前年度累计
使用募集资金产生的利息收入人民币302,012,936.56元），2020年使用募集资
金 人 民 币 2,435,375,975.87 元 （ 其 中 ： 使 用 募 集 资 金 本 金 人 民 币
2,252,627,084.09元，使用募集资金产生的利息收入人民币182,748,891.78元）。
尚未使用的募集资金余额计人民币零元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小
投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理办法》 （以下
简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在募集资金到位
后一个月内与联合保荐机构中信证券、招商证券以及存放募集资金的商业银行签
订四方监管协议，明确各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止，招商蛇口有1个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行深圳新时代支行 755900024210888 -
工商银行深圳蛇口支行 4000020229200598016 已销户
合计 -
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三、公司 2020 年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 1,180,082.49 本年度投入募集资金总额 225,262.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 535,424.95 已累计投入募集资金总额 1,180,082.49
累计变更用途的募集资金总额比例 45.37%
是否已变更 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目首批达到 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度实 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 入 计投入金额 进度(%)(3)＝ 预定可使用状 到预计
诺投资总额 总额(1) 现的效益 发生重大变化
变更) 金额 (2) (2)/(1) 态日期 效益
承诺投资项目
太子湾自贸启动区一期 是 390,082.49 240,857.05 - 240,857.05 100.00% 2019年4季度 204,089.22 是 否
前海自由贸易中心一期 是 245,000.00 19,737.29 - 19,737.29 100.00% 2020年3季度 285,066.80 是 否
太子商业广场 是 120,000.00 64,063.20 - 64,063.20 100.00% 2020年3季度 -5,343.28 是 否
海上世界双玺花园三期 否 130,000.00 130,000.00 - 130,007.29 *100.01% 2017年4季度 - 是 否
武汉江湾国际 否 110,000.00 110,000.00 - 110,032.36 *100.03% 2016年12月 -3,853.89 是 否
珠海依云水岸 否 80,000.00 80,000.00 - 80,012.24 *100.02% 2016年12月 -1,584.67 是 否
武汉公园1872 B地块 是 - 13,000.00 - 13,000.89 *100.01% 2017年2季度 13,820.00 是 否
武汉公园1872 C地块 是 - 35,000.00 - 35,437.13 *101.25% 2019年4季度 3,208.09 是 否
招商中环一期 是 - 57,000.00 - 58,805.76 *103.17% 2019年4季度 100,523.30 是 否
回购股份 是 - 205,162.24 - 233,067.87 *113.60% 不适用 不适用 不适用 不适用
向前海自贸合资合作公司增资 是 - 225,262.71 243,537.60 243,537.60 *108.11% 不适用 不适用 不适用 不适用
新时代广场南 是 57,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
招商自贸商城 是 18,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
招商局互联网创新业务服务平台 是 30,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
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承诺投资项目合计 1,180,082.49 1,180,082.49 243,537.60 1,228,558.67 104.11% 595,925.57
*：截至 2020 年 12 月 31 日止，部分项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额是由于累计投入金额包含募集资金投入金额和募集资金产生的银行存款利息收入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查报告第四部分
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用其他情况 不适用
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四、变更募集资金投资项目的相关情况
招商蛇口已变更部分募集资金使用投向：
鉴于原募集资金投资项目中部分项目投资计划发生变化，为充分发挥募集资
金使用效率，招商蛇口第一届董事会第十二次会议和2016年度股东大会批准将“
招商自贸商城”、“招商局互联网创新业务服务平台”变更为投资“武汉招商公园
1872”项目；招商蛇口第一届董事会第九次临时会议和2017年第一次临时股东大
会批准将“新时代广场南”变更为投资“招商中环”项目。招商蛇口已于2017年5月
20日将“招商自贸商城”、“招商局互联网创新业务服务平台”的计划投资额共计人
民币48,432.88 万元(含派生利息人民币432.88万元)变更为投资武汉公园 1872
B 地块人民币13,000万元、武汉公园1872 C地块人民币35,432.88万元，原“招
商自贸商城”已使用募集资金人民币905.67万元以招商蛇口自有资金补足，截至
2018年12月31日止，招商蛇口已补足该项目已使用募集资金。招商蛇口已将“新
时 代 广 场 南 ” 的 计 划 投 资 额 共 计 人 民 币 58,355.19 万 元 ( 含 派 生 利 息 人 民 币
1,355.19万元)整体变更为投资“招商中环”一期，原“新时代广场南”项目已使用募
集资金人民币4,694.88万元以招商蛇口自有资金补足，截至2017年12月31日止，
招商蛇口已补足该项目已使用募集资金。
原计划投入太子湾自贸启动区一期项目为人民币390,082.49万元，原计划投
入太子商业广场项目为人民币120,000.00万元。截至2019年1月24日，太子湾自
贸启动区一期项目已投入募集资金的金额为人民币240,857.05万元，剩余募集资
金人民币171,535.45万元(含派生利息人民币22,310.01万元)；太子商业广场项目
已 投 入 募 集 资 金 的 金 额 为 人 民 币 64,063.20 万 元 ， 剩 余 募 集 资 金 为 人 民 币
61,020.69万元(含派生利息人民币5,083.89万元)。经招商蛇口2019年2月15日第
一次临时股东大会批准，招商蛇口将太子湾自贸启动区一期项目、太子商业广场
项目的剩余全部募集资金金额共计人民币233,067.87万元(含派生利息人民币
27,905.63万元)的用途变更为回购招商蛇口股份。截至2019年6月20日，招商蛇
口以集中竞价方式累计回购招商蛇口股份数额为18,414.44万股，占招商蛇口总
股本的2.33%，回购总支出金额为人民币399,999.95万元(含交易税费金额为人
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民币199.90万元，其中，使用募集资金本金及利息金额共计人民币233,067.87
万元(含派生利息人民币27,905.63万元))。
原计划投入前海自由贸易中心一期项目人民币245,000.00万元。截至2019
年12月17日，前海自由贸易中心一期项目已使用募集资金人民币19,737.29万元，
剩余募集资金人民币242,212.82万元(含派生利息人民币16,950.11万元)。经招商
蛇口2019年12月30日第四次临时股东大会批准，将上述项目剩余全部募集资金
人民币242,949.45万元(含派生利息)(具体金额以实施当天前海自由贸易中心一
期项目实际募集资金余额为准，且包含待结算、未入账的利息)的用途变更为向
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司(以下简称“合资公司”)增资，作为共同增
资合资公司重大资产重组中的现金增资款人民币849,995.71万元的一部分，并继
续用于前海自贸区的开发建设。2020年2月18日，招商蛇口与保荐机构及募集资
金存放银行共同签署募集资金监管协议，同意公司将剩余全部募集资金（含派生
利息）转回招商蛇口自有资金账户，用于置换已实际出资的对合资公司增资款。
截至2020年12月31日，招商蛇口已将募集资金人民币243,537.60万元（含派生
利息人民币18,274.89万元） 置换已实际出资的对合资公司增资款。
五、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对于招商蛇口2020年度募集资金存
放与使用情况出具了审核报告（德师报(核)字(21)第E00167号），结论意见为：
招商蛇口的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面真实反映了招
商蛇口截至2020年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。
六、中信证券、招商证券核查意见
经核查，中信证券、招商证券认为：招商蛇口已根据相关法律法规制定了有
关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管
理，资金存放安全。2020年度，招商蛇口严格按照深圳证券交易所的《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
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完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局
蛇口工业区控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报
告》之签字盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
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