证券代码：149497                                     证券简称：21 蛇口 03
证券代码：149498                                     证券简称：21 蛇口 04

                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

       2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

                             发行结果公告



  发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超
过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1524
号文核准。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发
行规模不超过 21.6 亿元（含），本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代
码：149497；债券简称：21 蛇口 03）为 5 年期固定利率债券；品种二（债券代
码：149498；债券简称：21 蛇口 04）为 3 年期固定利率债券。
    本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者
询价配售的方式公开发行。
    本期债券发行工作已于 2021 年 6 月 7 日结束，本期债券最终发行规模为
21.6 亿元，其中，品种一发行规模为 10.0 亿元，票面利率为 3.66%；品种二发行
规模为 11.6 亿元，票面利率为 3.37%。
    发行人的关联方招银理财有限责任公司参与本期债券认购，最终获配本期债
券品种一 3.0 亿元，获配本期债券品种二 2.1 亿元。除以上情形外，发行人的董
事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                         招商证券股份有限公司（公章）

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                     华泰联合证券有限责任公司（公章）

                                                       年    月    日