证券代码：001979              证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2020-161

                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

             2021 年度第一期中期票据发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股
东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意
给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及
其授权人士具体执行。

    一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

    公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协
注[2021]MTN959 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额累计为 30 亿元，
注册额度有效期为 2 年。

    本次发行前该注册通知书项下额度尚未使用。

    二、本次中期票据发行情况

    2021 年 11 月 17 日，公司成功发行了 2021 年度第一期中期票据，本次中期
票据期限分别为 3 年期及 5 年期，共分两个品种，发行结果如下：

                   2021 年度第一期中期票据（品种一）发行要素表

                                     发行要素
                   招商局蛇口工业区控股股
                                                                   21招商蛇口
    名称           份有限公司2021年度第一            简称
                                                                     MTN001A
                     期中期票据（品种一）
    代码                  102103011                  期限              3年

   起息日              2021年11月18日               兑付日      2024年11月18日

计划发行总额               15亿元                实际发行总额        15亿元
  发行利率                  3.23%                  发行价格     100元/百元面值

                                      申购情况

合规申购家数                24家                 合规申购金额       45.4亿元
最高申购价位             3.50%                最低申购价位            3.10%

有效申购家数             17家                 有效申购金额        19.1亿元

 簿记管理人                       中国工商银行股份有限公司

  主承销商                        中国工商银行股份有限公司
联席主承销商                        招商银行股份有限公司

                 2021 年度第一期中期票据（品种二）发行要素表

                                 发行要素
                 招商局蛇口工业区控股股
                                                                 21招商蛇口
    名称         份有限公司2021年度第一           简称
                                                                   MTN001B
                   期中期票据（品种二）
    代码               102103012                  期限                 5年
   起息日            2021年11月18日              兑付日        2026年11月18日

计划发行总额             15亿元               实际发行总额            15亿元

  发行利率               3.55%                  发行价格       100元/百元面值

                                   申购情况

合规申购家数             18 家                合规申购金额        35.4 亿元

最高申购价位             4.00%                最低申购价位            3.45%

有效申购家数             11 家                有效申购金额        15.6 亿元
 簿记管理人                       中国工商银行股份有限公司
  主承销商                        中国工商银行股份有限公司
联席主承销商                        招商银行股份有限公司

    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

    特此公告。

                                        招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                 二〇二一年十一月十九日