证券代码：001979                证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2022-013


                招商局蛇口工业区控股股份有限公司
       2022 年度第一期中期票据（并购）发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股
东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意
给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及
其授权人士具体执行。

    一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

    公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协
注[2022]MTN32 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额累计为 30 亿元，
注册额度有效期为 2 年。本次发行前，该注册通知书项下额度未使用。

    二、本次中期票据发行情况

    2022 年 1 月 24 日，公司成功发行了 2022 年度第一期中期票据（并购），
本次中期票据期限分别为 3 年期及 5 年期，共分两个品种，发行结果如下：

 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（并购）（品种一）


                                        发行要素

                   招商局蛇口工业区控股股份有                        22 招商蛇口
     名称          限公司 2022 年度第一期中期票        简称
                      据（并购）（品种一）                         MTN001A（并购）

     代码                   102280211                  期限              3年

    起息日              2022 年 1 月 26 日            兑付日       2025 年 1 月 26 日

 计划发行总额               6.45 亿元              实际发行总额        6.45 亿元

   发行利率                   2.89%                  发行价格      100 元/百元面值

                                        申购情况

 合规申购家数                 15 家                合规申购金额       19.55 亿元
最高申购价位                3.40%                最低申购价位            2.75%

有效申购家数                6家                  有效申购金额           7.25 亿元

 簿记管理人                           中国建设银行股份有限公司

  主承销商                            中国建设银行股份有限公司

联席主承销商                            招商银行股份有限公司

 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（并购）（品种二）


                                      发行要素

                 招商局蛇口工业区控股股份有                            22 招商蛇口
    名称         限公司 2022 年度第一期中期票        简称
                    据（并购）（品种二）                          MTN001B（并购）

    代码                  102280212                  期限                 5年

   起息日             2022 年 1 月 26 日            兑付日        2027 年 1 月 26 日

 计划发行总额             6.45 亿元              实际发行总额           6.45 亿元

  发行利率                  3.30%                  发行价格       100 元/百元面值

                                      申购情况

 合规申购家数               14 家                合规申购金额          17.65 亿元

 最高申购价位               3.80%                最低申购价位            3.20%

 有效申购家数                8家                 有效申购金额           7.75 亿元

 簿记管理人                           中国建设银行股份有限公司

  主承销商                            中国建设银行股份有限公司

 联席主承销商                           招商银行股份有限公司

    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

    特此公告。

                                           招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                 二〇二二年一月二十七日