证券代码：148154.SZ                                   证券简称：22 蛇口 09
证券代码：148155.SZ                                   证券简称：22 蛇口 10

                 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告



  发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超
过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2284
号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发
行规模不超过 36.4 亿元（含），本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代
码：148154.SZ；债券简称：22 蛇口 09）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券
代码：148155.SZ；债券简称：22 蛇口 10）为 5 年期固定利率债券。
    本期债券发行时间自 2022 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 14 日，具体发行
情况如下：
    本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，本期债
券最终发行规模为 36.4 亿元，其中，品种一发行规模为 26.4 亿元，票面利率为
2.40%；品种二发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.80%。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与认购。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）

                                    1
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）




                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）




                                         招商证券股份有限公司（公章）

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）




                                     华泰联合证券有限责任公司（公章）

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）




                                     中信建投证券股份有限公司（公章）

                                                       年    月    日