中信证券股份有限公司关于

                 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

         本次交易前 12 个月购买、出售资产的核查意见



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“招商蛇口”）
拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公
司 24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司
2.89%股权，同时，上市公司拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过 35
名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，“上市公司在 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按
照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计
计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期
限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，
或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认
定为同一或者相关资产。”

    中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交
易的独立财务顾问，对上市公司在本次交易前 12 个月内发生的购买、出售资产
情况进行了核查。具体核查情况如下：

    截至本核查意见出具之日，上市公司本次交易前 12 个月内不存在重大购买、
出售资产的情况。

    特此说明。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限
公司本次交易前 12 个月购买、出售资产的核查意见》之签章页）




独立财务顾问主办人：




                  刘   顿                    丁宇星




                                                  中信证券股份有限公司




                                                             年   月   日




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