中信证券股份有限公司关于

                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

股票价格波动是否达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

         第 8 号——重大资产重组》相关标准的核查意见



    根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——
重大资产重组》的相关规定，中信证券股份有限公司就资产重组信息公布前股票
价格波动是否达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产
重组》相关标准进行了核查，核查意见如下：

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“招商蛇口”）
拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公
司 24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司
2.89%股权，同时，上市公司拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过 35
名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

    经核查，上市公司重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间
段为 2022 年 11 月 7 日至 2022 年 12 月 2 日期间，涨跌幅计算基准日为重组预案
披露前第 21 个交易日（2022 年 11 月 4 日），招商蛇口股票（代码：001979）、
深证综指（代码：399106）及房地产（申万）指数（代码：801180）累计涨跌幅
情况如下：

                            2022 年 11 月 4 日      2022 年 12 月 2 日
           项目                                                           涨跌幅
                               （收盘价）              （收盘价）
招商蛇口股价（元/股）                       13.80                 14.62       5.94%
深证综指指数                          2,020.16                2,044.60        1.21%
房地产（申万）指数                    2,683.42                3,223.73       20.14%
剔除大盘因素（深证综指指
                                                          4.73%
数）影响涨跌幅
剔除同行业板块影响涨跌幅                                 -14.19%


                                        1
    2022 年 11 月 4 日，上市公司股票收盘价为 13.80 元/股；2022 年 12 月 2 日，
上市公司股票收盘价为 14.62 元/股。重组预案披露前 20 个交易日内，上市公司
股票收盘价格累计涨跌幅为 5.94%，未超过 20%。深证综指（代码：399106）累
计涨跌幅为 1.21%，同期房地产（申万）指数（代码：801180）累计涨跌幅为 20.14%；
扣除同期深证综指因素影响，上市公司股票价格累计涨跌幅为 4.73%，扣除同期
房地产（申万）指数因素影响，上市公司股票价格累计涨跌幅为-14.19%，均未
超过 20%。

    经核查，中信证券股份有限公司认为：招商蛇口股票价格波动未达到《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条第（七）
款的相关标准。

    特此说明。

    （以下无正文）




                                      2
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限
公司股票价格波动是否达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——
重大资产重组>相关标准的核查意见》之签章页）




独立财务顾问主办人：




                刘     顿                      丁宇星




                                                 中信证券股份有限公司




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