兴业证券股份有限公司
关于大族激光科技产业集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，兴
业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为大族激光科
技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）2018 年度公开
发行可转换公司债券的保荐机构，对大族激光 2018 年度募集资金存放和使用情
况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1974 号）核准，公司获准向
社会公开发行 2,300 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总
额 为 人 民 币 230,000 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
227,630.19 万元。上述募集资金已于 2018 年 2 月 12 日到位，并经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“瑞华验字【2018】48270001 号”《大族
激光科技产业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
2、2018 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下
2018 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 53,711.81 万元（含以募集资金置换预
先投入募投项目 13,329.65 万元），截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累
计直接投入募投项目 53,711.81 万元。
（2）以闲置募集资金暂时补充流动资金
经第六届董事会第十二次会议决议，同意公司在保证募集资金投资项目建设
的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公
司债券的闲置募集资金不超过 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事
会批准之日起十二个月；公司实际从募集资金账户中共划出 9.98 亿元暂时补充
流动资金，并于 2018 年 12 月 29 日将上述暂时补充流动资金的人民币 9.98 亿元
全部归还至募集资金银行专户。
（3）以闲置募集资金进行现金管理
经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司经营计划、
募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司
使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚
动使用，使用期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内有效。截至 2018 年 12 月
31 日，尚有未到期银行理财 65,000.00 万元。
（4）本年度，募集资金专户收到的理财收益及利息收入 3,095.48 万元，支
付的手续费 0.104 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户累计收
到的理财收益及利息收入 3,095.48 万元。
综上，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 53,711.81 万元（含以
募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 13,329.65 万 元 ）， 尚 未 使 用 的 金 额 为
112,013.75 万元。
二、 募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法
2 权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等法律、法规、规
章和规范性文件以及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《大族激光科技产业集
团股份有限公司募集资金管理和使用办法》，并严格按照其规定对募集资金采取
专户存储、专户管理。2018 年 2 月 12 日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公
司（以下简称“兴业证券”）以及光大银行深圳分行等 11 家银行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异、各方均按照三方监管协议履行职责。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类别 余额
1 光大银行深圳分行 38910188000590012 2,938,653.55
2 中国银行深圳艺园路支行 756269974661 252,358,623.90
3 建设银行华侨城支行 44250100000700001428 50,022,857.50
4 民生银行坂田支行 609336991 103,502,850.96
5 国家开发银行 4430156004443530000 100,000,000.00
募集资金
6 上海银行深圳科技园支行 0039293403003513628 251,130,207.88
专户
7 广发银行深圳分行南山支行 9550880007228500622 201,817,023.55
8 招商银行华润城支行 755901519610506 5,083,250.96
9 江苏银行深圳湾支行 19320188000068912 711,895.72
10 农商银行白石厦支行 000255520411 100,918,516.37
11 平安银行深圳分行 15749949123456 51,653,627.71
合计 1,120,137,508.10
三、 2018 年度募集资金实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下（单位：万元）：
2018 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司金额 单位：人民币万元
募集资金总额 227,630.19 本年度投入募集资金总额 53,711.81
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 53,711.81
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目达到 本年 项目可行
是否达
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投资进度 预定可使 度实 性是否发
到预计
向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3) 用状态日 现的 生重大变
效益
＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
高功率激光切割焊接系统及 不适
否 147,830.19 147,830.19 39,131.67 39,131.67 26.47 不适用 不适用 否
机器人自动化装备产业化 用
脆性材料及面板显视装备产 不适
否 79,800.00 79,800.00 14,580.14 14,580.14 18.27 不适用 不适用 否
业化 用
承诺投资项目小计 227,630.19 227,630.19 53,711.81 53,711.81
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 227,630.19 227,630.19 53,711.81 53,711.81
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议分
别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 决定使用募集资金 133,296,545.66 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至
2018 年 12 月 31 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。公司独立董事及保荐机构均对
该事项发表了明确同意意见。
公司于 2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需
求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金不超过 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
公司最终实际从募集资金账户中共划出 9.98 亿元暂时补充流动资金，并于 2018 年 12 月
29 日将上述暂时补充流动资金的人民币 9.98 亿元全部归还至募集资金银行专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
2018 年 2 月 12 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
尚未使用的募集资金用途及去向 10 亿元进行现金管理，实施期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起的 12 个月
内有效，2018 年 2 月 28 日，公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品
65,000.00 万元尚未到期，其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
资金管理违规情形。
（以下无正文）
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2018 年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
七、 保荐机构的核查情况
经核查，兴业证券认为：大族激光 2018 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《大族激光科技产业集团股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，
符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于大族激光科技产业集团股份
有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
琚泽运 陈君华
兴业证券股份有限公司
2019 年 4 月 22 日
