江苏天奇物流系统工程股份有限公司

     2008半年度报告

    

    

    

    

    

    

    

    

    2008年八月

    

    

    

    

    

    目         录

    

    

    第一节  重要提示	- 3 -

    第二节  公司基本情况	- 4 -

    第三节  股本变动和主要股东持股情况	- 6 -

    第四节  董事、监事和高级管理人员	- 9 -

    第五节  董事会工作报告	- 10 -

    第六节  重要事项	22

    第七节  公司财务报告（未经审计）	28

    

    

    

    第一节  重要提示

    

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

    本次董事会应参加董事9名，实际参加董事9名，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

    

    公司2008半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    本公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人周晨昱先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    

    

    

    第二节  公司基本情况

    一、	基本情况

    （一）公司名称：

    中文名称：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    英文名称：Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd.

    中文简称：天奇股份

    英文简称：Miracle Logistics

    （二）股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：天奇股份

    股票代码：002009

    （三）公司注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

    公司办公地址：无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70号--双虹园

    邮政编码：214081

    公司网址：http://www.chinaconveyor.com

    电子信箱：feixy@21cn.com

    （四）公司法定代表人：白开军

    （五）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

    	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人

    姓    名	费新毅	无	费新毅

    联系地址	无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70号--双虹园		无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70号--双虹园

    电    话	0510-82720289		0510-82720289

    传    真	0510-82720289		0510-82720289

    电子信箱	feixy@21cn.com		feixy@21cn.com

    

    （六）公司选定的证监会指定报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

    公司选定的互联网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司半年度报告备置地点：公司董秘办

    （七）其他

    公司首次注册登记日期：1997年11月18日

    变更注册登记日期：2000年11月14日

    公司注册地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

    公司企业法人营业执照注册号：320000000041777

    

    二、	主要财务数据和指标（单位：人民币元）

    项目	2008年6月30日	2007年12月31日	本报告期末比上年度期末增减（%）

    总资产	1,217,234,048.36 	1,111,806,748.05 	9.48%

    所有者权益（或股东权益）	412,768,647.04	368,021,953.51	12.16%

    归属于上市公司股东的每股净资产	1.87	3.33	-43.84%

    	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

    营业总收入	527,589,600.07 	170,586,700.40	209.28%

    营业利润	  75,389,754.41 	21,508,246.07	250.52%

    利润总额	  75,344,197.32 	20,710,779.92	263.79%

    净利润	  45,962,252.99	15,467,376.62	197.16%

    扣除非经常性损益后的净利润	45688503.17	16,001,678.94	185.52%

    基本每股收益	0.21	0.07	200%

    稀释每股收益	0.21	0.07	200%

    净资产收益率	11.14	4.57	6.57%

    经营活动产生的现金流量净额	-88,451,598.21	-35,419,217.04	-149.73%

    每股经营活动产生的现金流量净额	-0.40	-0.32	-25%

    

    注：报告期公司股本因2007年度实施10转增9，送1并派现0.11的利润分配方案，股本由110,505,411.00股变更为221,010,822.00股。

    

    *扣除的非经常性损益项目及涉及的金额（单位人民币元）：

    非经常性损益项目	金  额

    短期投资收益	20,342.40 

    加：非流动资产处置收益	(283,347.68)

    加：计入当期损益的政府补助	   1,673,333.21 

    加：除上述各项外的其他营业外收支净额	(1,435,542.62)

    小计	(25,214.69)

    扣除所得税影响	(6,303.67)

    非经常性损益合计	(18,911.02)

    归属于中其他股东的非经常性损益	(292,660.84)

    归属母公司股东的非经常性损益	273,749.82 

    

    

    第三节  股本变动和主要股东持股情况

    一、	本报告期内公司股本变动情况

    

    	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后

    	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比列

    一、有限售条件股份	34,065,751	30.83%		3,406,575	30,659,176		34,065,751	68,131,502	30.83%

    1、国家持股									

    2、国有法人持股									

    3、其他内资持股	34,065,751	30.83%		3,406,575	30,659,176		34,065,751	68,131,502	30.83%

    其中：境内法人持股									

    境内自然人持股	34,065,751	30.83%		3,406,575	30,659,176		34,065,751	68,131,502	30.83%

    4、外资持股									

    其中：境外法人持股									

    境外自然人持股									

    二、无限售条件股份	76,439,660	69.17%		7,643,966	68,795,694		76,439,660	152,879,320	69.17%

    1、人民币普通股	76,439,660	69.17%		7,643,966	68,795,694		76,439,660	152,879,320	69.17%

    2、境内上市的外资股									

    3、境外上市的外资股									

    4、其他									

    三、股份总数	110,505,411	100%		11,050,541	99,454,870		110,505,411	221,010,822	100%

    

    

    二、	股东情况

    1、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况                     单位：股

    股东总数	22439

    前10名股东持股情况

    序号	股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

    1	黄伟兴	境内自然人	21.11%	46,665,412	46,665,412	0

    2	白开军	境内自然人	6.93%	15,306,254	15,306,254	0

    3	中银持续增长股票型证券投资基金	其它	3.43%	7,583,944	0	0

    4	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其它	3.23%	7,130,210	0	0

    5	华安宏利股票型证券投资基金	其它	3.11%	6,880,000	0	0

    6	杨雷	境内自然人	2.79%	6,159,836	6,159,836	0

    7	无锡新伟博企业咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	3,909,944	0	0

    8	东吴行业轮动股票型证券投资基金	其它	1.27%	2,809,294	0	0

    9	肖力铭	其它	1.13%	2,490,688	0	0

    10	中小企业板交易型开放式指数基金	其它	1.02%	2,255,900	0	0

    前十名流通股股东持股情况

    序号	股东名称（全称）	持有无限售条件股份数量	股份种类

    1	中银持续增长股票型证券投资基金	7,583,944	人民币普通股A股

    2	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	7,130,210	人民币普通股A股

    3	华安宏利股票型证券投资基金	6,880,000	人民币普通股A股

    4	无锡新伟博企业咨询有限公司	3,909,944	人民币普通股A股

    5	东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,809,294	人民币普通股A股

    6	肖力铭	2,490,688	人民币普通股A股

    7	中小企业板交易型开放式指数基金	2,255,900	人民币普通股A股

    8	上海皓阳投资咨询有限公司	2,242,830	人民币普通股A股

    9	肖关良	2,161,543	人民币普通股A股

    10	安顺证券投资基金	2,000,000	人民币普通股A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明	有限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    

    3、	报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

    

    

    第四节  董事、监事和高级管理人员

    一、	董事、监事和高级管理人员持股情况

    姓  名	职  务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因

    白开军	董事长	7,653,127	7,653,127	0	15,306,254	2007年度利润分配10转增9,送1并派现0.11元

    黄伟兴	董事	23,332,706	23,332,706	0	46,665,412	2007年度利润分配10转增9,送1并派现0.11元

    杨  雷	董事、总经理	3,079,918	3,079,918	0	6,159,836	2007年度利润分配10转增9,送1并派现0.11元

    黄  斌	董事	0	0	0	0	

    申昌明	董事	0	0	0	0	

    吴秋庭	董事	0	0	0	0	

    赵万一	董事	0	0	0	0	

    蔡桂如	独立董事	0	0	0	0	

    蒯建平	独立董事	0	0	0	0	

    汪国春	监事会主席	0	0	0	0	

    张静洁	监事	0	0	0	0	

    张元兴	监事	0	0	0	0	

    费新毅	董事会秘书	0	0	0	0	

    周晨昱	财务负责人	0	0	0	0	

    

    二、	报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

    1、本报告期内无新聘或解聘董事、监事和高级管理人员事项。

    

    

    

    第五节  董事会报告

    一、	报告期内公司财务状况及经营成果讨论与分析

    1、公司业务总体分析

    公司目前主要业务涉及三大产业：物流机械设备、风电产业及房地产业。

    （1）物流机械设备

    A、汽车物流物流设备

    在宏观调控的影响下，虽然年初各大汽车企业制定了投资规划，但由于受国内通涨、原材料上涨、劳动成本上升、自然灾害、油价走高、世界经济形势下滑等众多因素的影响，汽车行业的规划落实明显慢于预期，投资新产品扩大生产的积极性受到很大的影响，连年高速增长的中国汽车消费，今年上半年增幅明显回落。

    下半年，汽车企业投资仍将处于观望和试探前行的状态，但在竞争的形势下，新车型的上市必然要求生产系统的升级改造，这对于本公司仍将具有较大的市场潜力。根据市场分析，国内市场如一汽大众新奥迪、一汽车股份轿车、一汽大众成都厂等企业，仍将新增建设项目。

    国外市场，通过一年多的努力，市场运作开始步入正规，取得了一些可喜的成绩，东南亚业务将继续发展。今年公司已成功打入日本市场。其他市场，如马来西亚TCMA、印度Ashok、印度本田、印度TATA、TATA泰国厂也相继会有新建项目上马。

    B、机场物流输送及仓储设备

    继与英国FKI公司首次在广州白云机场FedEx亚太分拣中心项目的合作后，双方建立了良好的合作关系，并于2007年签订战略合作框架，约定双方建立资本合作，共同发展中国机场物流输送及仓储业务。由于受FKI集团本身一些因素的影响，合资进程受到延迟。但双方在业务领域的合作一直顺利进行。通过近一年的商谈，FKI公司已将部份产品和技术转移至本公司。

    C、散料输送设备

    铜陵天奇蓝天2008年在克服了年初的雪灾和企业整体搬迁带来的诸多困难下，生产经营呈现良好的发展态势。在销售上以国内一批重点老客户为基点，如宝钢股份、马钢股份、淮南矿业、淮北矿业、海螺股份等，稳扎稳打。另外通过与国外公司的合作，开拓国外市场，如巴西、土耳其、印度、越南、加拿大、澳大利亚等。

    就煤炭、冶金、建材、水电、化工、火电及港口散货码头等行业的发展形势来看，对散料输送设备有很大的市场需求。公司将在提高现有产品档次和技术水平的基础上，增加技术含量更高、更环保的管状带式产品品种，同时加大对技术开发的投入力度，对工艺装备进行重点投资，添置必要、关键的生产、检测设备，提高工艺装备和工艺技术水平，从而提升整个公司产品的层次，创造更好的市场业绩。

    （2）风电产业

    公司在风电产业的布局得到合理调整，公司力足发展风电零部件制造业。

    A、公司下属控股子公司瑞尔竹风科技自行研发的800KW竹质复合材料风电叶片样机于8月初在河北张北风场正式上机运行测试，目前低风速状态下运行平稳，正在等待高风速状态下的运行测试。

    B、为完善风电零部件配套供应链，解决目前风电零部件关键配套部件严重短缺的现象，本公司利用无锡强大的机械加工能力和配套能力，整合当地有风电零部件加工能力的企业，成立风电零部件制造公司，专营风电零部件中铸件、锻件、结构件的制造与加工，其中包括轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架等。目前零部件公司的前期准备工作正在抓紧落实。

    （3）房地产业务

    下属控股子公司天奇置业开发的"天奇城"一期项目已于2008年上半年全面竣工并交付业主。一期总计开发楼盘面积11.6万平方米，其中住宅7.6万平方米，商铺2.6万平方米、综合用房1.4万平方米。目前住宅已超六成售出。

    "天奇城"二期项目目前正在前期筹备阶段，具体开发时间将视具体市场状况择机推出。

    公司下属子公司天奇置业与百乐薄板公司等共同参与开发的无锡钱桥盛岸西路地块，目前该地块尚未实际交付。

    

    2、报告期经营成果分析

    报告期内，公司除风电业务叶片尚未形成量产外，其他业务发展良好。物流机械设备业务仍表现出不错的增长业绩，上半年营业收入达27862万元，实现毛利7854万元，同比增长63.33%和42.36%。但由于受原材料下格上涨因素的影响，物流机械设备业务毛利率水平有所下降。

    公司房地产业务2008年上半年实现销售收入20052万元，实现毛利4901万元。

    

    3、科技创新

    （1）为培养、使用和吸引高层次专业技术人才，促进企业技术创新体系建设，根据国家《博士后工作"十一五"规划》，经专家评议，国家人力资源社会保障部研究决定，本公司被批准设立博士后工作站，开展博士后工作。博士后工作站的设立为公司引进高层次人才奠定了平台，通过高层次人才的引进有利于的新技术的创新和开发，掌握国际前沿技术，提高公司产品技术水平，提升公司参与国际市场竞争的实力。

    （2）本公司开发并产业化的高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统已列入国家火炬计划项目。该产品是基于矢量摩擦驱动和柔性精定位技术的高效、柔软性、节能型设备系统，该产品在2007年度获得了江苏省重大科技成果转化项目计划。

    （3）公司研发并生产的新产品"汽车装配物料输送系统080206G019N和BG-摆杆输送机080206G018N"二项产品于2008年4月24日被江苏省科学技术厅认定为省级高新技术产品。

    

    4、财务状况分析

    项  目	2008年1-6月	2007年1-6月	增幅±%

    主营业务收入	527,589,600.07 	170,586,700.40	209.28%

    主营业务利润	  75,389,754.41 	21,508,246.07	250.52%

    归属于母公司所有者的净利润	  45,962,252.99 	15,467,376.62	197.16%

    经营活动产生的现金流量净额	-88,451,598.21	-35,419,217.04	-149.73%

    	期末数	期初数	增幅±%

    总资产	1,217,234,048.36 	1,111,806,748.05 	9.48%

    归属于母公司所有者权益	    412,768,647.04 	   368,021,953.51 	12.16%

    注：经营活动产生的现金流量净额为负主要系本会计期间，多项工程尚处于前期采购阶段，货物预付帐款及房地产开发土地款支付增加所致。

    

    5、财务指标分析

    项  目	2007年1-6月	2007年1-6月	增幅±%

    销售费用	  10,100,061.25 	5,641,807.13	79.02%

    管理费用	  32,929,401.12 	22,956,549.89	43.44%

    财务费用	   4,155,830.24 	4,033,025.15	3.04%

    	期末数	期初数	增幅±%

    应收帐款	   112,974,642.49 	   170,247,568.15 	-33.64%

    存货	   420,330,666.09 	   348,227,060.23 	20.71%

    预收货款	    238,627,744.07 	   301,145,372.72 	-20.76%

    

    注：1、销售费用的增加主要系营业收入增加，相应增加了销售费用。

    2、管理费用的增加主要系本公司及其子公司的工资、办公费、折旧费等费用较去年同期均有所增长所致。

    3、应收账款的降低主要系公司工程结算款回笼及时所致。

    

    

    6、主营业务分行业、产品情况（人民币万元）

    	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期（±%）	主营业务成本比上年同期（±%）	毛利率比上年同期（±%）

    分行业						

    物流输送机械设备业务	27955	20046	28.29%	63.87%	75.23%	下降4.65个百分点

    风电业务	223	203	8.97%	/	/	/

    普通机械业务	4529	3944	12.92%	/	/	/

    房地产业务	20052	15151	24.44%	/	/	/

    分产品						

    自动化输送、仓储系统工程	21384	14427	32.53%	62%	76.74%	下降5.63个百分点

    散料输送机	6478	5581	13.85%	67.87%	70.36	下降1.24个百分点

    机械产品销售	4529	3944	12.92%	/	/	/

    风电设备销售	223	203	8.97%	/	/	/

    房地产销售	20052	15151	24.44%	/	/	/

    其他	93	38	59.14%	/	/	/

    

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0。

    

    7、主营业务按地区分类情况（单位：人民币万元）

    地  区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减比例（%）

    境内	47088	298.98%

    境外	5672	7.89%

    合计	52760	209.28%

    

    8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    （1）长春天奇机电系统工程有限公司，本公司控股子公司。公司注册资本465万元，本公司持有该公司84.95%的出资，该公司成立于2004年10月9日，经营范围：汽车工艺装备、矿山机械、电力配套、电力环保、油页岩制油成套设备、非标设备的设计、制造及安装。该公司主要定位于围绕一汽生产基地开展售后服务工作。2008年上半年度该公司实现主营业务收入580万元，净利润96万元。截止2008年6月30日，该公司总资产 1159万元，总负债646万元。2008年7月8日，经公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议，本公司同意按原出资价55万元和15万元分别受让其他二位股东的全部股权，收购完成后，长春天奇将成为本公司的全资子公司。目前相关工商变更登记手续正在办理。

    （2）无锡天奇置业有限公司，本公司控股子公司，公司注册资本5000万元，本公司持有该公司51%的出资。该公司成立于2005年3月21日，经营范围：房地产开发、经营。公司目前开发的22万平方米"天奇城"项目一期工程已交付业主。截止2008年6月30日，公司实现主营业务收入  20075万元，净利润  2537万元。截止2008年6月30日，该公司总资产 23707万元，总负债17182万元。

    2008年上半年，天奇置业利用自有资金投资2460万元与无锡百乐薄板有限公司、无锡海捷塑胶有限公司共同成立项目公司。公司名称为"无锡天盛置业有限公司"，公司注册资本6000万元，天奇置业持有41%的股权，无锡百乐薄板有限公司持有51%的股权、无锡海捷塑胶有限公司持有8%的股权。公司经营范围：房地产开发；公司注册地址：无锡惠山经济开发区钱桥配套区。项目公司主要开发无锡钱桥盛岸西路地块，目前该地块尚未实际交付。

    此次投资行为业经天奇置业2008年第一次临时股东会议审议通过。

    （3）无锡瑞尔竹风科技有限公司，本公司联营公司，中外合资企业，公司注册资本1000.0001万元人民币，本公司持有该公司50.000005%的出资。该公司成立于2006年8月4日，经营范围：开发、生产风力发电机叶片产品，提供售后服务。公司主要研发试制竹质复合材料风力发电叶片。截止2008年6月31日，该公司研制开发的800KW竹质复合材料风力发电叶片样机已通过静载与疲劳测试，并通过专家科技成果鉴定，认为应用该可再生竹质复合材料制造大型风力发电机组叶片为国际首创，技术具有创新性，成果具有完全自主知识产权。该叶片样机于8月初在河北张北风场正式上机运行测试，目前低风速状态下运行平稳，正在等待高风速状态下的运行测试。2008年上半年，该公司尚无营业收入。截止2008年6月30日，该公司总资产1444万元，总负债886万元。

    （4）铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，本公司全资子公司，注册资本3500万元人民币。经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售。主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。截止2008年6月31日，公司实现主营业务收入 6507 万元，净利润  244万元。截止2008年6月30日，该公司总资产14431万元，总负债10106万元。

    （5）白城天奇新能源设备有限公司，本公司全资子公司，公司于2007年7月注册成立，公司目前注册资本4700万元，经营范围：风电设备、电力电缆、电力专用设备、实型铸件、压力容器、建材设备。该公司主营风电塔筒、塔架。下属4个子公司，分别为白城天奇风电设备有限公司（注册资本500万元，白城天奇新能源持股80%）、白城天奇铸造有限公司（注册资本400万元，白城天奇新能源持股80%）、白城天奇装备机械有限公司（注册资本500万元，白城天奇新能源持股80%）及白城天奇公用工程管理有限公司（注册资本20万元，白城天奇新能源持股80%）

    2008年上半年度该公司实现主营业务收入4766万元，净利润43万元。截止2008年6月30日，该公司总资产11290万元，总负债6416万元。(以上数据为报表合并后数据)。

    由于受原材料下格上涨因素的影响，天奇新能源下属的三大产品：电工机械、铸件、风电塔筒塔架产品的毛利率水平均有不同程度的下降。

    （6）无锡乘风新能源设备有限公司，本公司控股子公司，中外合资企业，公司于2007年11月5日注册成立，公司注册资本2000万元，本公司持股51%。公司经营范围：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。公司主营：玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。该公司试制的1.25兆瓦、31米长玻璃钢风力发电叶片已于2007年12月正式下线，并顺利通过静载与疲劳测试。目前公司试制的1.25兆瓦、31米长玻璃钢风力发电叶片正等待上机运行，公司制造的玻璃钢风电叶片主要服务于上海电气集团下属公司上海电气风电设备有限公司。2008年上半年度，公司尚无营业收入，截止2008年6月30日，该公司总资产2054万元，总负债54万元。

    （7）福田雷沃重机股份有限公司，本公司参股公司，截止2008年6月31日，该公司注册资本51800万元，本公司投资2000万元人民币，持股3.86%。公司产品涵盖混凝土机械、环卫机械、汽车起重机、特种车等四大类专用车业务，其中混凝土搅拌车、混凝土泵车已位居同行业前列。公司目前发展态势良好，开始进入快速成长期。2008年上半年度该公司实现主营业务收入42336万元，净利润-1193万元。截止2008年6月30日，该公司总资产107175万元，总负债63456万元。

    

    二、投资情况 

    （一）募集资金投资情况

    1、募集资金的基本情况

    二零零四年六月十四日,经中国证券监督管理委员会发行字(2004)74号文核准, 江苏天奇物流系统工程股份有限公司（以下简称"本公司"）以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股(A股)股票25,000,000股,并在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。截至二零零四年六月十八日止,本公司共募集资金计172,250,000.00人民币元,扣除发行费用7,632,956.02人民币元,本公司募集资金净额为164,617,043.98人民币元,其中实收股本计25,000,000.00人民币元,股票溢价收入计139,617,043.98人民币元,业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2004)第20号《验资报告》审验在案。

    截至二零零八年六月三十日止,本公司对募集资金项目累计投入计147,674,340.66人民币元。其中，本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66人民币元；于二零零四年六月十八日起至二零零四年十二月三十一日止会计期间使用募集资金投入计7,657,207.50人民币元；于二零零五年度使用募集资金投入计2,372,076.50人民币元；于二零零六年度使用募集资金投入计49,254,109.06人民币元；于二零零七年度使用募集资金投入计63,904,804.94人民币元；于二零零八年一月一日起至六月三十日止会计期间使用募集资金投入计863,880.00人民币元。尚未使用的募集资金余额计16,942,703.32人民币元。

    2、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规,结合本公司的实际情况,制定了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于二零零四年八月二十六日经本公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。二零零七年八月，本公司修订了《管理办法》，修订后的《管理办法》经第三届董事会第七次临时会议决议审议通过。根据《管理办法》的要求，本公司开设银行专用账户对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行专门审批,以保证专款专用。

    截至二零零八年六月三十日止，本公司尚有两个银行专用账户。

    截至二零零八年六月三十日止,本公司募集资金专用账户的余额为19,909,270.95人民币元，全部以存单形式存储。具体情况列示如下：       

    银行账号		类型		开户行		存款金额	

    510902032410702		定期存款		招商银行无锡市城南支行		RMB  13,726,800.00 	

    32001617160049506374		定期存款		中国建设银行无锡市惠山支行		6,182,470.95  	

    						RMB  19,909,270.95 	*

    * 本公司二零零七年度增资白城天奇新能源设备有限公司，所需自有资金2,491,300.00人民币元,原暂由募集资金账户支付，本公司已经于2008年2月15日由自有资金专款存于募集资金专户。

    ** 截至二零零八年六月三十日止，本公司募集资金专用账户的余额计19,909，270.95人民币元，与上述尚未使用的募集资金余额计16,942,703.32人民币元的差额为2,966,567.63人民币元,原因说明如下：

    (1) 本公司的募集资金到位时(二零零四年六月十八日)尚有发行费用(长城证券有限责任公司的保荐费)计1,870,000.00人民币元未支付。二零零四年六月十八日起至十二月三十一日止会计期间, 本公司由募集资金的专用账户支付长城证券有限责任公司的保荐费计1,332,500.00人民币元,截至二零零八年六月三十日止尚余537,500.00人民币元未支付。

    (2) 截至二零零八年六月三十日止，募集资金专用账户的银行存款利息收入计1,565,187.63人民币元。

    (3) 截至二零零八年六月三十日止，本会计期间本公司用自有资金支付的设备采购款计863,880.00人民币元尚未由募集资金账户归还。

    3、二零零八年一月一日起至六月三十日止会计期间募集资金的实际使用情况

    二零零八年一月一日起至六月三十日止会计期间募集资金的实际使用情况详见附件1。

    1、新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)86号文批准立项, 本公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00人民币元,其中以固定资产投资计29,053,700.00人民币元,配套流动资金计8,184,000.00人民币元。本公司截至二零零六年十二月三十一日止累计投入该项目资金计19,472,000.00人民币元，与招股说明书承诺的投资总额差异系因本公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及设备价格大幅下降所致，该项目在完成设计能力的基础上节余募集资金17,765,700.00人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所以锡忠会专审（2006）第102号《专项审计报告》予以确认在案。

    2、积放式物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)85号文批准立项, 本公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00人民币元,其中以固定资产投资计28,778,700.00人民币元,配套流动资金计6,165,200.00人民币元。 截至二零零七年四月十七日止，积放式物流输送设备技改项目已达致预计生产能力，实际投入资金19,793,400.00人民币元。实际投入资金与招股说明书中承诺的投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致，节余募集资金计15,150,500.00 人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司以锡中会审G(2007)第157 号《专项审计报告》予以确认在案。

    4、变更募集资金项目的资金使用情况

    变更募集资金项目的资金使用情况详见附件2

    1、二零零六年二月八日, 本公司二零零六年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》, 同意终止"自动化立体停车库技改项目"的实施，变更该募集资金用途，主要用于以下事项：

    a. 本公司以现金计15,000,000.00 人民币元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司- 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称"天奇蓝天公司"），以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。二零零六年三月十五日，天奇蓝天公司取得注册号为3407002001299 的《企业法人营业执照》，经营范围：输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售。

    b. 本公司以现金20,400,000.00 人民币元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司资本金。无锡天奇置业有限公司原股东将同时按原持股比例对其进行增资。其中本公司以现金增资计20,400,000.00 人民币元，江苏南方天奇投资有限公司以现金增资计19,600,000.00 人民币元。是次增资后，无锡天奇置业有限公司注册资本由10,000,000.00 人民币元变更为50,000,000.00 人民币元，本公司与江苏南方天奇投资有限公司持股比例不变。二零零六年三月二十四日，上述实收资本业经无锡中证会计师事务所以锡中会验（2006 ）第193 号《验资报告》审验在案。

    c. 变更后的节余募集资金计2,228,700.00 人民币元用于补充本公司流动资金。并于二零零六年补充流动资金2,228,700.00人民币元。

    2、二零零七年五月十四日，本公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意本公司利用"积方式物流输送设备技术改造项目"节余募集资金15,150,500.00人民币元和"新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目"部分剩余节余募集资金4,849,500.00人民币元，共计20,000,000.00人民币元，增资扩股铜陵天奇蓝天公司，增资后铜陵天奇蓝天公司注册资本将由15,000,000.00人民币元变更为35,000,000.00人民币元。二零零七年六月四日，上述增资业经铜陵华诚会计师事务所出具的铜华诚验字（2007）第098号验资报告审验在案。

    3、二零零六年六月十四日, 本公司二零零六年度第二届第十一次董事会会议审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》，同意利用"新型摩擦式无链物流输送设备技改项目"节余募集资金5,000,001.00 人民币元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立"无锡瑞尔竹风科技有限公司"。二零零六年七月三日，本公司二零零六年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。二零零六年六月实际投入金额为5,000,001.00人民币元。

    4、二零零七年八月二十八日, 本公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意本公司利用"新型摩擦式无链物流输送设备技改项目"节余募集资金7,916,200.00人民币元和"生产过程在线测试及控制系统技改项目"部分剩余节余募集资金26,592,500.00人民币元，及部分自有资金2,491,300.00人民币元,共计37,000,000.00人民币元，增资扩股白城天奇新能源设备有限公司，增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本将由10,000,000.00人民币元变更为47,000,000.00人民币元。二零零七年十二月二十一日，上述增资业经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第58号验资报告审验在案。

    5、 募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

    

    募集资金使用情况对照表

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            单位：人民币元

    募集资金总额	164,614,043.98　	本会计期间投入募集资金总额	863,880.00　

    变更用途的募集资金总额	97,137,401.00　	已累计投入募集资金总额	147,674,340.66　

    变更用途的募集资金总额比例	　59.01%		

    承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）-	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本会计期间投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本会计期间实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

    1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	是	37,237,700.00	19,472,000.00	19,472,000.00	-	19,472,000.00	-	100.00%	2006.5.10	 29,536,963.24*	是	否

    2.积放式物流输送设备技改项目	否	34,943,900.00	19,793,400.00	19,793,400.00	-	18,710,770.00	(1,082,630.00)	94.53%	2007.4.17	38,550,478.76*	是	否

    3.生产过程在线测试及控制系统技改项目	是	26,592,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是

    4.自动化立体停车库技改项目	是	37,628,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是

    5.研发中心与综合信息系统技改项目	是　	29,081,000.00	29,081,000.00	29,081,000.00	863,880.00	12,354,169.65	(16,726,830.35)	42.48%	尚未完成	已包含在总体收益以内	是	否

    合计	-	165,483,800.00	68,346,400.00	68,346,400.00	863,880.00	50,536,939.65	(17,809,460.35)	-	-	-+	-	-

    未达到计划进度原因（分具体项目）	公司为适应市场发展及研发技术水平提高的需要，对部分设备的选型作出了调整所致，

    项目可行性发生重大变化的情况说明	1、	生产过程在线测试及控制系统技改项目的控制系统技术水平发生了较大变化,原建设思路已不适应现有技术水平的发展趋势,预计投入设备成本与人力成本将大幅增加,项目实施存在不确定的因素。公司对该项目尚未实际投资。　2、	自动化立体停车库技改项目鉴于目前国内市场情况欠佳,原预期收益呈下降趋势, 公司认为该项目存在较大风险,公司对该项目尚未实际投资。

    募集资金投资项目实施地点变更情况	因政府规划调整，公司所在区域规划用地已由政府收回用于房地产开发。根据政府的统一安排，公司已从老厂区整体搬迁至重新规划的新厂区内。所有募集资金项目的实施地点将由此发生变更。　

    募集资金投资项目实施方式调整情况	无　

    募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66人民币元，已置换完毕　

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

    项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见本报告二零零八年一月一日起至六月三十日止会计期间募集资金使用情况第1、2项

    募集资金其他使用情况	　无

    * 系运用该产品的建造合同工程自2008年1月1日起至6月30日止会计期间实现的毛利

    

    

    变更募集资金投资项目情况表

    

    变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本会计期间实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本会计期间实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

    天奇蓝天公司	自动化立体停车库技改项目	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100.00%	2007.1.1	  2,443,056.27**	是	否

    天奇蓝天公司	积方式物流输送设备技术改造项目	15,150,500.00	15,150,500.00	-	15,150,500.00	100.00%				

    天奇蓝天公司	新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目	4,849,500.00	4,849,500.00	-	4,849,500.00	100.00%				

    天奇置业公司	自动化立体停车库技改项目	20,400,000.00	20,400,000.00	-	20,400,000.00	100.00%	2006．3．24	12,939,714.49***	是	否

    竹风科技公司	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	5,000,001.00	5,000,001.00	-	5,000,001.00	100.00%	2007．1．31	尚未实现收益	不适用	否

    白城新能源公司	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	7,916,200.00	7,916,200.00	-	7,916,200.00	100.00%	2007．12．21	　  425,728.86****	是	否

    　白城新能源公司	　生产过程在线测试及控制系统技改项目	26,592,500.00	26,592,500.00	-	26,592,500.00	100.00%				

    合计	-	94,908,701.00	94,908,701.00	-	94,908,701.00	-	-	　	-	-

    变更原因、决策程序及信息披露情况说明	见变更募集资金项目的资金使用情况第1、2、3、4项

    未达到计划进度的情况和原因	不适用　

    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	　不适用

    **系天奇蓝天公司自2008年1月1日起至6月30日止会计期间实现的净利润。

    ***系天奇置业公司自2008年1月1日起至6月30日止会计期间实现的净利润中归属于母公司的部分

    ****系白城天奇公司自2008年1月1日起至6月30日止会计期间实现的净利润

    

    

    （二）、非募集资金投资项目

    本公司下属控股子公司无锡天奇置业有限公司利用自有资金投资2460万元与无锡百乐薄板有限公司、无锡海捷塑胶有限公司共同成立项目公司，共同开发锡国土2008-15号位于无锡市惠山区钱桥盛岸西路南侧地块的商业、居住用地。项目公司名称为"无锡天盛置业有限公司"，公司注册资本6000万元，天奇置业持有41%的股权，无锡百乐薄板有限公司持有51%的股权、无锡海捷塑胶有限公司持有8%的股权。公司经营范围：房地产开发；公司注册地址：无锡惠山经济开发区钱桥配套区。

    该投资行为业经天奇置业2008年第一次临时股东会议审议通过。

    

    

    第六节  重要事项

    一、公司治理状况

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[200728号]）和江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）等文件精神，本公司于2007年4月20日起启动治理专项活动工作，在公司内部进行全面和深入地自查工作，并形成《自查报告与整改计划》。2007年7月28日，公司于巨潮网www.cninfo.com.cn披露了经公司第三董事会第六次临时会议审议通过的《江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，同时设立专门的电话和电子邮件信箱听取投资者和社会公众的意见和建议。根据自查情况，公司对信息披露等方面存在需完善的地方拟订了整改计划及整改措施，并形成整改报告。2007年10月31日，公司于巨潮网www.cninfo.com.cn披露了经公司第三董事会第九次临时会议审议通过的《江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

    经过近半年的治理，根据中国证监会最新精神，公司将截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项整改情况形成报告并提交中国证券监督管理委员会江苏监管局，并于2008年7月19日在上海证券报、证券时报及巨潮网www.cninfo.com.cn上披露。具体整改情况说明如下：

    （一）2007年10月31日，公司于巨潮网www.cninfo.com.cn披露了经公司第三董事会第九次临时会议审议通过的《江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》，截止2007年10月31日，公司已完成整改的事项：

    1、《整改建议函》指出：进一步提高董、监事和高管人员勤勉意识。公司部分董、监事和高管人员未按《公司章程》的规定，列席公司股东大会，其勤勉尽责意识需进一步加强。

    整改情况说明：公司于 2007年9月11 日，以电子邮件的方式将《整改建议函》发送至各位董事、监事和高管人员，要求各位董事、监事和高管人员认真学习江苏证监局《整改建议函》精神，在今后工作中勤勉尽职，无特殊情况下，公司将要求董、监事和高管人员按照《公司章程》的规定，列席公司股东大会，本公司也将在今后的每次股东大会召开时及时提醒董、监事及高管人员，以保证董监事及高管勤勉尽职。该项工作将由董秘办负责执行及监督执行。

    

    2、《整改建议函》指出：进一步规范三会记录。公司三会记录以活页纸形式进行记录，建议公司进一步加强三会记录保存安全性；董事会会议记录存在未列明出席董事姓名的情况，需加强记录完整性。

    整改情况说明：进一步规范三会记录。公司董秘办将妥善安全保存三会记录原本，建立建全三会资料的档案管理；加强三会会议的记录，确保会议记录的准确性、完整性。该工作董秘办已完善。

    

    3、《整改建议函》指出：内部审计制度执行情况需加强。公司已设立审计部门，制定了《内部审计制度》，但未见内审工作计划、审计通知书、审计报告、审计意见等内审材料。公司应切实履行《内部审计制度》的规定，做好内部审计工作，确保公司财产安全。

    整改情况说明：进一步加强内部审计制度的执行情况。公司已根据《内部审计制度》，要求审计部门于2007年10月底前将2007年审计工作计划与安排上报董事会审计委员会，建立内审工作档案，完善及建立工作计划、审计通知书、审计报告、审计意见等内审材料，以切实履行《内部审计制度》的规定，做好内部审计工作。该项工作目前已整改完毕。

    

    4、《整改建议函》指出：印章管理制度执行情况需加强。公司制定了《公司印章管理制度》，各种印章均办理批准手续，除公章已建立用印登记簿外，合同章、财务专用章未按《公司印章管理制度》的规定建立用印登记簿，财务专用章未见审批手续。建议公司按公司规定执行印章使用程序。

    整改情况说明：公司将加强印章管理制度执行情况。公司已于2007年10月29日召开第三届董事会第九次临时会议审议重新修订的《公司印章管理制度》，制订符合实际情况的审批流程与程序，董秘办将监督该制度的执行情况，要求各执行部门严格根据审批流程运行。该项工作目前已整改完毕。

    

    5、《整改建议函》指出：进一步完善公司《信息披露管理制度》。公司应对照我局《关于落实<上市公司信息披露管理办法>相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]121号）的要求，将重大事件报告、媒体传闻报告等事项纳入《信息披露管理制度》中。

    整改情况说明：进一步完善公司《信息披露管理制度》。公司将对照江苏证监局《关于落实<上市公司信息披露管理办法>相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]121号）的要求，将重大事件报告、媒体传闻报告等事项纳入《信息披露管理制度》中。公司已在2007年10月29日召开第三届董事会第九次临时会议时审议修订该《信息披露管理制度》。

    

    6、《整改建议函》指出：进一步加强信息披露管理工作。2006年度，公司在接待机构投资者实地调研时，未严格遵守公平披露原则，透露了公司正处于商业谈判或招投标进程中的业务信息，导致公共传媒出现关于公司上述业务信息的报道，引起了股票交易的异常波动。公司及相关人员受到深圳证券交易所通报批评。公司应吸取教训，加强信息披露管理工作，防范类似情况发生。

    整改情况说明：公司自2006年7月起至今，已组织公司各相关人员分批分类地学习了信息披露相关文件。公司将进一步加强信息披露管理工作，强化信息披露审批程序及投资者关系活动接待流程，防范不公平信息披露事件再次发生。公司目前已在日常工作中按照制度及流程运行，今后公司将在日常工作中不断予以加强及完善。

    

    （二）在2008年6月30日前，完成的整改事项:

    1、《整改建议函》指出：进一步完善经理层内部问责机制。建议公司明确公司经理层的问责机制和奖惩机制，通过对经理层的问责和奖惩，提高管理人员的勤勉尽职意识。

    整改情况说明：本公司已于2008年初结合2008年工作计划的制订，在实施《经理工作细则》的基础上，结合公司《内部审计制度》，落实了经理层的业绩考核责任，明确了各经理层人员的职责。 

    

    （三）截止2008年6月30日，到期未完成整改的事项：

    1、《整改建议函》指出：加紧办理相关房屋产权证明。由于公司新建厂区，主要生产经营场所及土地证正在办理中，建议公司抓紧办理。

    整改情况说明：本公司全资子公司铜陵蓝天公司新厂区已取得土地证，房产正在办理政府各部门的验收工作。本公司新厂区土地已完成土管部门测绘工作，规划部门正在办理验收手续。

    

    （四）截止2008年6月30日，未到整改期的事项：无

    

    （五）截止2008年6月30日，持续改进问题整改情况：无

    

    二、本公司2008年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

    

    三、重大诉讼及仲裁事项

    本报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项发生，也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼及仲裁事项。

    

    四、重大资产收购，出售或资产重组事项

    本报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

    

    五、重大关联交易情况

    报告期内本公司无重大关联交易情况。

    

    六、重大合同及其履行情况

    1、重大合同：报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的行为。

    

    2、重大担保：经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过，同意本公司为控股子公司白城天奇装备机械有限公司提供最高额度不超过500万元的综合授信担保。截止报告期末，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为1500万元人民币，占2007年度经审计合并报表净资产的4.08%，实际发生担保数额为零；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

    

    3、报告期内公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的重大委托现金资产管理事项。

    

    4、	日常经营重大合同的签署和履行情况：

    （1）2008年4月，本公司接到重庆招标采购（集团）有限责任公司通知，本公司中标重庆长安汽车股份有限公司V101轿车总装生产线输送系统，中标总金额为人民币7466.7万元。本公司期后根据招标文件规定，与重庆长安汽车股份有限公司商谈并签定相应供货合同。根据双方的最终商谈，该项目合同最终价为5480万元。截止2008年6月31日，该项目未确认销售收入，项目尚处于设计阶段。

    （2）2008年6月，本公司与日本日产车体株式会社签订《机械出口合同书》，由本公司为日产车体株式会社提供日产九洲总装生产线，合同总金额为日币90880万元，折合人民币5826万元。项目施工期自合同签订日起至2009年4月，项目最终验收日期为2009年11月。

    根据本公司与日产车体株式会社及日产贸易株式会社的商定，本公司将合同中关于电气控制部份直接在日本国内分包给生岛工业株式会社，业务金额为日币39400万元，该金额直接由业主按进度支付给生岛工业株式会社。截止2008年6月31日，该项目已确认销售收入1866万元（不含税）。 

    

    七、控股股东及其子公司占用公司资金情况

    报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

    

    八、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    本公司持股5%以上股东黄伟兴、白开军在《股权分置改革说明书（修改版）》中做出承诺：在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年9月12日收盘价10.55元的110%（即二级市场价格不低于11.6元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（11.6元）将进行除权。因2006年6月23日公司实施资本公积金10转增6方案，2007年6月8日实施10送2的分配方案，2008年3月21日实施10转增9送1的分配方案,承诺价格现调整为3.02元。

    本公司持股5%以上股东黄伟兴、白开军尚未做出自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

    

    九、独立董事蔡桂如、赵万一、蒯建平关于公司当期对外担保、与关联方资金往来事项情况的专项说明与独立意见：

    根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的独立董事，根据文件规定发表如下独立意见：

    1、报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告期内未发生，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

    2、截止本报告期末，本公司董事会审议批准的本公司对下属控股子公司的对外担保累计额度为1500万元人民币，占2007年度经审计合并报表净资产的4.08%，实际发生担保数额为零。

    报告期内本公司子公司未发生对外担保事项，本公司及下属子公司也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保。

    

    十、投资者关系管理

    1、本公司指定专人负责投资者关系管理工作，通过电话、传真、电子邮件等方式加强与各投资者的沟通与交流；

    2、加强与机构投资者的交流与沟通，通过上门拜访及邀请来公司实地考察等方式让机构投资者加深对公司的了解；

    3、通过与深圳证券信息有限公司的合作，依托巨潮网和全景网的后台技术支持服务，借助上市公司投资者关系管理栏目加强与投资者的互动，并在公司网站上开辟专门的投资者关系专栏，增设留言方式加强与投资者的互动。

    4、公司通过全景网投资者互动平台召开了2007年度报告说明会。公司高管通过网络回答了投资者的问题，加强了与投资者的沟通，让投资者更好地了解了公司经营状况。

    

    十一、内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

    本公司董事会下设审计委员会，审计委员会由3名委员组成，其中二名为独立董事。审计委员会下设常设机构--审计部。根据公司《内部审计制度》的要求，审计部负责内部审计工作。审计部目前配备了5名专职审计人员，开展对下属分公司、子公司及各事业部常规及专项的审计工作。2008年上半年，审计部根据董事会的要求，对各下属子公司履行了多项常规审计。

    

    十二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

    报告期内公司董事基本能按照深证上[2005]10号《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》恪尽职守、勤勉尽责，对公司整个生产运作情况持续关注，对审议议案充分发表意见。独立董事对公司董事、监事和高级管理人员的变更、公司关联交易、对外担保及其它重大事项均发表了独立意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

    报告期内董事出席董事会会议情况：

    报告期内董事会会议召开次数	4

    董事姓名	职  务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

    白开军	董事长	4	0	0	否

    黄伟兴	董事	4	0	0	否

    杨  雷	董事、总经理	4	0	0	否

    黄  斌	董事	4	0	0	否

    申昌明	董事	4	0	0	否

    吴秋庭	董事	4	0	0	否

    赵万一	独立董事	4	0	0	否

    蔡桂如	独立董事	4	0	0	否

    蒯建平	独立董事	4	0	0	否

    

    十三、公司从事证券投资情况：

    报告期内本公司无买卖股票、债券（含可转换债券）、权证、基金等证券投资行为。

    

    十四、其他重要事项

    报告期内，公司董事会及现任董事均未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。

    

    

    

    第七节  公司财务报告（未经审计）

    

    一、财务会计报表

    二、会计报表附注

    

    

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    合并资产负债表(未经审计）

    二零零八年零六月三十日

    　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	单位:人民币元

    			合并		公司

    	附注		2008.06.30		2007.12.31		2008.06.30		2007.12.31

    资产													

    流动资产：													

    货币资金	七、1		RMB	196,026,097.66		RMB	201,889,731.80		RMB	146,466,369.16		RMB	123,143,582.17

    应收票据	七、2			1,460,000.00			8,233,250.00			1,410,000.00			8,233,250.00

    应收账款	七、3			112,974,642.49			170,247,568.15			55,300,336.09			130,998,008.70

    预付款项	七、4			232,502,823.91			131,793,266.41			37,297,421.93			13,997,122.07

    其他应收款	七、5			28,362,385.44			33,738,815.75			94,622,268.83			69,734,290.47

    存货	七、6			420,330,666.09			348,227,060.23			268,132,181.58			138,516,794.85

    其他流动资产	七、7			13,789.74			10,903,102.95			-			10,200,000.00

    流动资产合计			　	991,670,405.33		　	905,032,795.29		　	603,228,577.59		　	494,823,048.26

    													

    非流动资产：													

    长期股权投资	七、8			24,920,000.00			20,000,000.00			146,650,001.00			136,450,001.00

    固定资产	七、9			121,127,585.18			117,587,025.49			104,180,869.30			104,892,779.99

    在建工程	七、10			4,664,480.40			3,784,064.36			561,958.75			-

    无形资产	七、11			47,928,174.92			42,754,848.45			27,645,070.44			22,084,936.33

    开发支出	七、12			10,564,711.61			11,016,307.96			2,324,796.51			5,355,641.52

    长期待摊费用	七、13			8,294,476.31			282,370.25			-			-

    递延所得税资产	七、14			8,064,214.61			11,349,336.25			5,267,587.15			5,267,587.15

    非流动资产合计		　	225,563,643.03		　	206,773,952.76		　	286,630,283.15		　	274,050,945.99

    			　	　		　	　			　		　	　

    资产总计			RMB	1,217,234,048.36		RMB	1,111,806,748.05		RMB	889,858,860.74		RMB	768,873,994.25

    

    

    

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    合并资产负债表(续)(未经审计）

    二零零八年零六月三十日

    　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	单位:人民币元

    			合并		公司

    	附注		2008.06.30	　	2007.12.31		2008.06.30	　	2007.12.31

    负债和所有者权益											

    流动负债：													

    短期借款	七、16		RMB	239,000,000.00		RMB	132,000,000.00			222,000,000.00			132,000,000.00

    应付票据	七、17			12,840,000.00			13,538,000.00			9,350,000.00			7,700,000.00

    应付账款	七、18			98,835,790.36			70,093,840.45			60,597,444.60			54,151,304.16

    预收款项	七、19			238,627,744.07			301,145,372.72			162,284,467.68			155,951,964.37

    应付职工薪酬	七、20			2,246,536.10			7,897,799.72			204,002.92			6,686,486.07

    应交税费	七、21			18,921,593.85			28,059,531.16			13,085,899.57			25,004,404.47

    应付利息				-			1,742,100.00			-			1,742,100.00

    其他应付款	七、22			42,832,084.32			54,044,468.42			11,853,104.31			13,166,394.35

    其他流动负债				213,470.67			70,000.00			-			

    流动负债合计			　	653,517,219.37		　	608,591,112.47		　	479,374,919.08		　	396,402,653.42

    非流动负债：													

    长期借款	七、23			70,000,000.00			80,000,000.00			-			-

    长期应付款	七、24			5,000,000.00			-			5,000,000.00			-

    专项应付款	七、25			19,545,000.00			15,100,000.00			5,545,000.00			1,100,000.00

    递延收益	七、26			8,208,000.00			8,664,000.00			-			-

    非流动负债合计		　	102,753,000.00		　	103,764,000.00		　	10,545,000.00		　	1,100,000.00

    负债合计			　	756,270,219.37		　	712,355,112.47		　	489,919,919.08		　	397,502,653.42

    所有者权益：													

    股本	七、27			221,010,822.00			110,505,411.00			221,010,822.00			110,505,411.00

    资本公积	七、28			5,476,530.75			104,931,399.75			5,476,530.75			104,931,399.75

    盈余公积	七、29			22,377,390.90			22,377,390.90			22,377,390.90			22,377,390.90

    未分配利润				163,903,903.39			130,207,751.86			151,074,198.01			133,557,139.18

    归属于母公司所有者权益合计　	412,768,647.04		　	368,021,953.51		　	399,938,941.66		　	371,371,340.83

    少数股东权益	七、30			48,195,181.95			31,429,682.07			-			-

    所有者权益合计	　	460,963,828.99		　	399,451,635.58		　	399,938,941.66		　	371,371,340.83

    负债和所有者权益总计	RMB	1,217,234,048.36		RMB	1,111,806,748.05		RMB	889,858,860.74		RMB	768,873,994.25

    (所附附注系合并会计报表的组成部分)									

    法定代表人:白开军      主管会计工作负责人:周晨昱        会计机构负责人:周晨昱_		

    

    

    

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    合并利润表(未经审计）

    二零零八年零六月三十日

    　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	单位：人民币元

    				合并		公司

    	附注		2008.06.30		2007.06.30		2008.06.30	　	2007.06.30

    营业收入		七、31			527,589,600.07		RMB	170,586,700.40		RMB	208,311,422.99		RMB	129,082,243.85

    减：营业成本		七、31			393,441,635.51			114,397,750.90			140,223,980.99			79,525,294.89

    营业税金及附加		七、32			12,812,187.17			1,541,127.52			1,331,644.05			1,257,343.45

    销售费用					10,100,061.25			5,641,807.13			3,176,249.71			1,591,374.11

    管理费用					32,929,401.12			22,956,549.89			23,724,806.28			15,611,725.13

    财务费用		七、33			4,155,830.24			4,033,025.15			3,520,996.45			3,039,832.28

    资产减值损失		七、34			(1,218,927.23)			509,605.49			(1,809,190.60)			544,609.87

    加：投资收益					20,342.40			1,411.75			20,342.40			1,411.75

    营业利润				　	75,389,754.41		　	21,508,246.07		　	38,163,278.51		　	27,513,475.87

    加：营业外收入	七、35			1,795,361.54			340,726.88			633,877.53			272,558.96

    减：营业外支出		七、36			1,840,918.63			1,138,193.03			822,061.29			1,038,668.03

    利润总额				　	75,344,197.32		　	20,710,779.92		　	37,975,094.75		　	26,747,366.80

    减：所得税费用		七、37			17,216,444.45			8,826,631.04			8,191,934.46			8,826,631.04

    净利润				RMB	58,127,752.87		RMB	11,884,148.88		RMB	29,783,160.29		RMB	17,920,735.76

    归属于母公司所有者的净利润			45,962,252.99			15,467,376.62						

    少数股东损益					12,165,499.88			(3,583,227.74)						

    基本每股收益		七、38			0.21			0.07						

    稀释每股收益		七、38			0.21			0.07						

    (所附附注系合并会计报表的组成部分)									

    														

    														

    法定代表人:白开军      主管会计工作负责人:周晨昱     会计机构负责人:周晨昱			

    

    

    

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    合并现金流量表(未经审计）

    二零零八年零六月三十日

    　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　单位：人民币元

    													

    				合并		公司

    项目		附注		2008.06.30		2007.06.30		2008.06.30	2007.06.30

    一.经营活动产生的现金流量：													

    销售商品、提供劳务收到的现金				RMB	352,602,546.23			173,717,760.95			153,377,619.86		110,705,805.08

    收到的税费返还					620,598.92						365,914.46		

    收到的其他与经营活动有关的现金		七、39（3）			28,407,020.50			8,140,401.99			76,387,541.97		7,074,342

    经营活动现金流入小计					381,630,165.65			181,858,162.94			230,131,076.29		117,780,147.37

    购买商品、接受劳务支付的现金				　	342,789,738.03		　	138,959,189.67		　	130,727,878.04	　	78,570,262.85

    支付给职工以及为职工支付的现金					26,184,896.76			19,244,477.99			13,978,777.55		13,497,964.51

    支付的各项税费					40,384,517.46			17,747,555.42			22,764,323.41		13,728,884.78

    支付的其他与经营活动有关的现金		七、39（3）			60,722,611.61			41,326,156.90			121,364,606.85		30,932,358.93

    经营活动现金流出小计					470,081,763.86			217,277,379.98			288,835,585.85		136,729,471.07

    经营活动产生的现金流量净额				　	(88,451,598.21)		　	(35,419,217.04)		　	(58,704,509.56)	　	(18,949,323.70)

    二.投资活动产生的现金流量：				　	　		　	　		　	　	　	　

    收回投资所收到的现金					10,000,000.00			100,000.00			10,000,000.00		100,000.00

    取得投资收益所收到的现金					20,342.40			35,413.89			20,342.40		1,413.89

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额					722,560.00			59,344.03			-		59,344.03

    投资活动现金流入小计					10,742,902.40			194,757.92			10,020,342.40		160,758

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金				　	9,885,128.65		　	4,740,955.84		　	2,345,140.00	　	749,731.20

    投资所支付的现金					4,920,000.00			650,000.00			10,200,000.00		20,000,000.00

    投资活动现金流出小计					14,805,128.65			5,390,955.84			12,545,140.00		20,749,731

    投资活动产生的现金流量净额				　	(4,062,226.25)		　	(5,196,197.92)		　	(2,524,797.60)	　	(20,588,973.28)

    三.筹资活动产生的现金流量：													

    吸收投资所收到的现金					4,600,000.00			5,000,001.00					

    取得借款所收到的现金					283,325,500.00			136,000,000.00			170,000,000.00		20,000,000.00

    筹资活动现金流入小计				　	287,925,500.00		　	141,000,001		　	170,000,000.00		20,000,000.00

    偿还债务所支付的现金					195,182,375.00			60,201,702.00			80,000,000.00		

    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金			5,447,905.85			4,431,542.93			5,447,905.85		3,638,313.22

    支付的其他与筹资活动有关的现金				506,428.57			-					

    筹资活动现金流出小计					201,136,709.42			64,633,244.93			85,447,905.85		3,638,313.22

    筹资活动产生的现金流量净额				　	86,788,790.58		　	76,366,756.07		　	84,552,094.15	　	16,361,686.78

    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响			(138,600.26)			0.00		　	0.00	　	0.00

    五.现金及现金等价物净增加(减少)额		　	(5,725,033.88)		　	35,751,341.11		　	23,322,786.99	　	(23,176,610.20)

    加：期初现金及现金等价物余额				　	201,889,731.80		　	156,329,535.32		　	123,143,582.17	　	139,473,146.58

    六、期末现金及现金等价物余额				RMB	196,026,097.66		RMB	192,080,876.43		RMB	146,466,369.16	RMB	116,296,536.38

    													

    

    法定代表人:白开军     主管会计工作负责人:周晨昱      会计机构负责人:周晨昱

    

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司	

    合并所有者权益变动表(未经审计）	

    二零零八年零六月三十日

    单位：人民币元	

    项    目	2008.06.30	2007.12.31

    	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

    	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润			实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润		

    一、上年年末余额	  110,505,411.00 	 104,931,399.75 	  22,377,390.90 	  130,207,751.86 	 31,429,682.07 	 399,451,635.58 	   92,087,843.00 	 104,931,399.75 	  17,593,795.04 	   103,634,206.36 	   22,577,304.62 	 340,824,548.77 

    二、本年年初余额	  110,505,411.00 	 104,931,399.75 	  22,377,390.90 	  130,207,751.86 	 31,429,682.07 	 399,451,635.58 	   92,087,843.00 	 104,931,399.75 	  17,593,795.04 	   111,340,775.33 	   23,420,089.60 	 349,373,902.72 

    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	  110,505,411.00 	(99,454,869.00)	            -   	   33,696,151.53 	 16,765,499.88 	  61,512,193.41 	   18,417,568.00 	            -   	   4,783,595.86 	    18,866,976.53 	    8,009,592.47 	  50,077,732.86 

    (一)净利润	　	　	　	   45,962,252.99 	 12,165,499.88 	  58,127,752.87 	　	　	　	    44,094,072.87 	(5,030,407.53)	  39,063,665.34 

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失	             -   	            -   	            -   	             -   	           -   	            -   	             -   	            -   	            -   	　	　	            -   

    上述(一)和(二）小计	             -   	            -   	            -   	   45,962,252.99 	 12,165,499.88 	  58,127,752.87 	             -   	            -   	            -   	    44,094,072.87 	(5,030,407.53)	  39,063,665.34 

    (三)所有者投入和减少资本	             -   	            -   	            -   	             -   	  4,600,000.00 	   4,600,000.00 	             -   	            -   	            -   	              -   	   13,040,000.00 	  13,040,000.00 

    1.所有者投入资本	　	　	　	　	  4,600,000.00 	   4,600,000.00 	　	　	　	　	   13,040,000.00 	  13,040,000.00 

    2.股份支付计入所有者权益的金额	　	　	　	　	　	            -   	　	　	　	　	　	            -   

    3.其他	　	　	　	　	　	            -   	　	　	　	　	　	            -   

    (四)利润分配	             -   	            -   	            -   	(12,266,101.46)	           -   	(12,266,101.46)	             -   	            -   	   4,783,595.86 	(6,809,528.34)	             -   	(2,025,932.48)

    1.提取盈余公积	　	　	　	　	　	0.00 	　	　	   4,783,595.86 	(4,783,595.86)	　	            -   

    2.对所有者（或股东）的分配	　	　	　	(12,266,101.46)	　	(12,266,101.46)	　	　	　	(2,025,932.48)	　	(2,025,932.48)

    3.其他	　	　	　	　	　	            -   	　	　	　	　	　	            -   

    (五）所有者权益内部接转	  110,505,411.00 	(99,454,869.00)	            -   	             -   	           -   	  11,050,542.00 	   18,417,568.00 	            -   	            -   	(18,417,568.00)	             -   	            -   

    1.资本公积转增资本(或股本）	   99,454,869.00 	(99,454,869.00)	　	　	　	            -   	　	　	　	　	　	            -   

    2.其他	   11,050,542.00 	　	　	　	　	  11,050,542.00 	   18,417,568.00 	　	　	(18,417,568.00)	　	            -   

    四、本年年末余额	  221,010,822.00 	   5,476,530.75 	  22,377,390.90 	  163,903,903.39 	 48,195,181.95 	 460,963,828.99 	  110,505,411.00 	 104,931,399.75 	  22,377,390.90 	   130,207,751.86 	   31,429,682.07 	 399,451,635.58 

    												

    （所附附注系会计报表的组成部分）								

    												

    法定代表人:白开军               主管会计工作负责人:周晨昱               会计机构负责人:周晨昱

    

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    母公司所有者权益变动表(未经审计）

    二零零八年零六月三十日

    单位：人民币元

    项    目	2008.06.30	2007.12.31

    	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

    一、上年年末余额	110,505,411.00 	 104,931,399.75 	22,377,390.90 	 133,557,139.18 	 371,371,340.83 	 92,087,843.00 	104,931,399.75 	17,593,795.04 	 101,060,840.14 	  315,673,877.93

    二、本年年初余额	110,505,411.00 	 104,931,399.75 	22,377,390.90 	 133,557,139.18 	 371,371,340.83 	 92,087,843.00 	104,931,399.75 	17,593,795.04 	 110,948,276.90 	  325,561,314.69

    三、本年增减变动金额（减少）	110,505,411.00 	(99,454,869.00)	           -   	  17,517,058.83 	  28,567,600.83 	 18,417,568.00 	            -   	 4,783,595.86 	  22,608,862.28 	   45,810,026.14

    (一)净利润	　	　	　	  29,783,160.29 	  29,783,160.29 	　	　	　	  47,835,958.62 	   47,835,958.62

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失	           -   	            -   	           -   	             -   	             -   	            -   	            -   	           -   	             -   	             -  

    上述(一)和(二）小计	           -   	            -   	           -   	  29,783,160.29 	  29,783,160.29 	            -   	            -   	           -   	  47,835,958.62 	   47,835,958.62

    (三)所有者投入和减少资本	           -   	            -   	           -   	             -   	             -   	            -   	            -   	           -   	             -   	             -  

    1.所有者投入资本	　	　	　	　	             -   	　	　	　	　	             -  

    2.股份支付计入所有者权益的金额	　	　	　	　	             -   	　	　	　	　	             -  

    3.其他	　	　	　	　	             -   	　	　	　	　	             -  

    (四)利润分配	           -   	            -   	           -   	(12,266,101.46)	(12,266,101.46)	            -   	            -   	 4,783,595.86 	(6,809,528.34)	(2,025,932.48)

    1.提取盈余公积	　	　	　	　	             -   	　	　	 4,783,595.86 	(4,783,595.86)	             -   

    2.对所有者（或股东）的分配	　	　	　	(12,266,101.46)	(12,266,101.46)	　	　	　	(2,025,932.48)	(2,025,932.48)

    3.其他	　	　	　	　	             -   	　	　	　	　	             -   

    (五）所有者权益内部接转	110,505,411.00 	(99,454,869.00)	           -   	             -   	  11,050,542.00 	 18,417,568.00 	            -   	           -   	(18,417,568.00)	             -   

    1.资本公积转增资本(或股本）	 99,454,869.00 	(99,454,869.00)	　	　	             -   	　	　	　	　	             -   

    2.盈余公积转增资本(或股本）	　	　	　	　	             -   	　	　	　	　	             -   

    3.盈余公积弥补亏损	　	　	　	　	             -   	　	　	　	　	             -   

    4.其他	 11,050,542.00 	　	　	　	  11,050,542.00 	 18,417,568.00 	　	　	(18,417,568.00)	             -   

    四、本年年末余额	221,010,822.00 	   5,476,530.75 	22,377,390.90 	 151,074,198.01 	 399,938,941.66 	110,505,411.00 	104,931,399.75 	22,377,390.90 	 133,557,139.18 	  371,371,340.83 

    										

    （所附附注系会计报表的组成部分）						

    										

    										

    法定代表人:白开军               主管会计工作负责人:周晨昱            会计机构负责人:周晨昱 	

    

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    财务报表附注（未经审计）

    二零零八年一月一日起至六月三十日止会计期间

    单位：人民币元

    一、公司基本情况

    本公司原名为"无锡南方天奇物流机械有限公司",系由黄伟兴、白开军等31个自然人合资成立的有限责任公司。一九九七年十一月十八日,经江苏省无锡市工商行政管理局核准,本公司领取了注册号为3202132100199的《企业法人营业执照》。

    二零零零年十月三十一日,经江苏省人民政府苏政复(2000)206号文批复,本公司变更为股份有限公司。二零零零年十一月十四日,经江苏省工商行政管理局核准,本公司换领了注册号为3200002101697(1/2)号的企业法人营业执照,并更名为"江苏天奇物流系统工程股份有限公司"。本公司的经营范围变更为：物流系统工程的设计、制造、安装和管理(国家有专项规定的办理专项审批手续后经营),光机电一体化及环保工程的设计、施工。

    二零零二年二月二日及二零零二年三月五日,经本公司第一届第五次董事会决议及二零零一年度股东大会决议批准,本公司拟向社会公众发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。

    二零零二年五月二十九日,经江苏省工商行政管理局核准,本公司换领了注册号为3200002101697(2/2)号的企业法人营业执照。本公司的经营范围变更为：物流系统工程的设计、制造、安装和管理(国家有专项规定的办理专项审批手续后经营),光机电一体化及环保工程的设计、施工；机电产品制造、自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工的"三来一补"业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。

    二零零四年六月十四日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)74号文核准,本公司已向二级市场投资者定价配售发行方式公开发行境内上市内资股(A股)股票,并于二零零四年六月二十九日在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。

    二零零四年七月二十七日,经江苏省工商行政管理局核准,本公司换领了新的企业法人营业执照。公司注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路，公司办公地址：无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70号--双虹园，组织形式为股份有限公司。

    本公司主要产品为物流输送系统和自动化仓储系统及为上述两种产品提供技术支持的系统集成控制软件。

    二零零七年一月三日，本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司向铜陵市工业国有资产经营有限公司收购了其拥有和控制的铜陵蓝天股份有限公司100％的净资产。与上述收购有关的信息，详见附注八。

    二零零七年度，本公司相继设立与风电产业相关的白城天奇新能源设备有限公司和无锡乘风新能源设备有限公司两家控股子公司。与上述设立企业有关的信息，详见附注六。

    二零零七年度，本公司之控股子公司白城天奇新能源设备有限公司相继投资设立了白城天奇风电设备有限公司、白城天奇装备机械有限公司等四家控股公司。与上述设立企业有关的信息，详见附注六。

    本财务报表由本公司董事会于二零零八年八月二十一日批准报出。

    二、财务报表的编制基准

    (1)公司以持续经营假设为基础编制公司的财务报表。

    (2)本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》。

    三、公司遵循企业会计准则的声明

    本公司二零零八年一月一日起至六月三十日止会计期间合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司二零零八年零六月三十日的财务状况以及二零零八年一月一日起至六月三十日止会计期间的经营成果和现金流量等有关信息。

    四、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    (一)会计期间

    会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

    (二)记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    (三)记账基础和计量属性

    本公司的记账基础为权责发生制。除特别声明外，计量属性为历史成本法。

    (四)外币交易

    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

    于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

    外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

    (五)现金及现金等价物

    列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

    (六)金融资产

    金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

    1、应收款项

    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。应收账款和其他应收款的会计政策，详见附注四(七)。

    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

    3、可供出售金融资产

    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

    4、持有至到期投资

    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

    5、确认和计量

    金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

    6、金融资产减值

    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

    (七)应收款项

    应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

    对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

    对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

    本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

    账龄		计提比例

    一年以内		5%

    一至二年		10%

    二至三年		15%

    三至四年		40%

    四至五年		80%

    五年以上		100%

    (八)存货

    存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、建造合同成本和房地产开发成本。

    1、原材料、自制半成品、在产品以实际成本计价,发出该等存货的成本按加权平均法计算确定。

    包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。存货的盘存制度为永续盘存制。

    2、建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用，其中包括符合资本化条件的借款费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分在"存货-已完工尚未结算款"项目列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分在"预收账款-已结算尚未完工款"项目列示。

    3、房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。

    已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为开发目的的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入"投资性房地产"或"已完工开发产品"。

    4、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；房地产开发产品的可变现净值是指单个开发成本、开发产品在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

    (九)长期股权投资

    长期股权投资包括本公司对子公司和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

    1、子公司

    子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

    本公司向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，确认为商誉。与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，依次调整资本公积及留存收益。

    2、联营企业

    联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

    对联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

    采用权益法核算时，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。但是，现金股利中超过已确认投资收益，但不超过投资后被投资企业实现的账面利润中由本公司按照持股比例计算享有的份额的部分，确认当期投资收益。本公司与被投资单位之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认该损失，相应的未实现损益不予抵消。

    3、其他长期股权投资

    其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

    4、长期股权投资减值

    当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(十六))。

    (十)固定资产

    1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

    2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

    3．各类固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。固定资产处理时涉及弃置费用的，按照现值计算确定计入固定资产成本和相应的预计负债。已交付使用但尚未办理竣工决算的固定资产按其工程账面价值或工程概算价值暂估入账，待竣工决算时，再将已入账的账面价值调整为实际价值。

    4、固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，满足固定资产条件的,计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其帐面价值。重大改建、扩建及改良等后续支出按同类固定资产的折旧方法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用，于发生时计入当前损失。

    5、固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

    固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

    资产类别		预计使用年限(年)	净残值率	年折旧率

    房屋建筑物		20	5％	4.75%

    机器设备		10	5％	9.50%

    运输工具		5	5％	19.00%

    其他设备		5	5％	19.00%

    6、于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

    7、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注四(十六)所述方法计提固定资产减值准备。

    8、符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

    9、当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

    (十一)在建工程

    1．在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

    2．当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(十六))。

    (十二)无形资产

    无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，以实际成本计量

    1．土地使用权

    土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

    2．专利权及非专利技术

    专利权按法律规定的有效年限平均摊销，非专利技术技术按预计有效年限平均摊销。

    3．无形资产减值

    当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(十六)。

    4．定期复核使用寿命和摊销方法

    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

    (十三)研究与开发

    根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

    完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

    有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

    归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

    当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(十六))。

    (十四)商誉

    商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

    企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

    企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。资产组或资产组组合的减值见附注四(十六)。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

    (十五)长期待摊费用

    长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

    (十六)资产减值

    在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

    上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

    (十七)借款费用

    发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

    (十八)借款

    借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

    (十九)职工薪酬

    公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费等社会保险费。

    于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

    公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

    (二十)预计负债

    因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

    于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

    (二十一)递延所得税资产和递延所得税负债

    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

    对子公司、联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

    (二十二)政府补助

    公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

    公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

    公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。

    公司已确认的政府补助需返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

    (二十三)收入确认

    收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

    1．产品销售收入

    销售产品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

    2．建造合同收入

    本公司的建造合同均为单项建造合同。本公司在建造合同总收入能够可靠地计量,与合同相关的经济利益能够流入企业；实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；即在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认建造合同的收入和成本。

    合同成本包括自合同签订开始日至合同完成日止期间所发生的与执行合同有关的直接费用和间接费用。

    本公司对建造合同的完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例予以确定。

    本公司在一个会计期间内完成的建造合同,在完成时确认合同收入和合同费用。

    资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的收入后余额确认为当期收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的成本后余额确认为当期费用。

    当期完成的建造合同,按实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认的收入后余额确认为当期收入；同时,按累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认的费用后的余额确认为当期费用。

    在建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

    在建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

    如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,按预计损失立即确认为当期费用。

    3、房地产开发收入

    房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，办理房产移交手续并将结算账单提交给买主时确认销售收入的实现。

    4、提供劳务

    本公司对外提供安装劳务，按照完工百分比确认收入。本公司根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度。

    5、让渡资产使用权

    利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。

    (二十四)股利分配

    现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

    (二十五)企业合并

    1.	同一控制下的企业合并

    合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

    为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

    2．非同一控制下的企业合并

    购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

    为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

    (二十六)合并财务报表的编制方法

    合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

    从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

    对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

    (二十七)金融工具的公允价值确定

    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

    五、税(费)项

    本公司及其子公司应纳税项列示如下：

    (1)流转税

    本公司及其子公司物流机械设备等的销售收入和材料、库存商品销售收入均按17%的税率缴纳增值税。

    本公司之控股公司天奇公用工程公司供水、供热的销售收入按13%缴纳增值税。

    本公司及长春天奇公司设备安装等劳务收入,按3%缴纳营业税。

    本公司之控股公司公用工程公司保安、绿化的劳务收入及公寓、办公场所的租赁收入均按5%的税率缴纳营业税。

    本公司之子公司--无锡天奇置业有限公司商品房销售收入按5%的税率缴纳营业税。

    本公司及其子公司的城市维护建设税按应交增值税额和应交营业税额的7%计缴。本公司工程项目在外地缴纳营业税的，按当地的城市维护建设税税率计缴。

    本公司及其子公司的教育费附加按应交增值税额和应交营业税额的3%计缴。本公司工程项目在外地交纳营业税的，按当地的教育费附加征收率计缴。

    (2)企业所得税

    本公司及其子公司企业所得税税率为33%。全国人民代表大会于二零零七年三月十六日通过了《中华人民共和国企业所得税法》("新所得税法")，新所得税法将自二零零八年一月一日起施行。本公司及其子公司适用的企业所得税率自二零零八年一月一日起从33%调整为25%。

    (3)个人所得税

    员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

    (4)土地增值税

    天奇置业公司按商品房销售收入的1.5%的税率预缴纳土地增值税。

    (5)房产税

    房产税按房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%。

    (6)其他

    根据无锡市惠山地方税务局《关于惠山区部分非税收入征收管理的通告(一)》的规定,自二零零五年一月一日起,取消综合基金的收费政策，实行分项目征收各项非税收入，具体征收项目、征收标准和征收方式列示如下：

    征收项目		征收标准		征收方式

    地方教育附加		按"三税"总额的1%		按月征收

    地方教育基金		上年末中方在职职工每人每年36元		每年5月份缴纳

    粮食风险基金*		按销售收入的0.1%		按月征收

    物价调节基金*		按销售收入的0.1%		按月征收

    防洪保安基金(单位部分)*		按销售收入的0.1%		按月征收

    义务植树统筹费**		上年末中方在职职工每人每年5元		每年5月份缴纳

    人防建设基金**		上年末中方在职职工每人每年15元		每年5月份缴纳

    防洪保安基金(个人部分)**		上年末中方在职职工每人每年10元		每年5月份缴纳

    绿化费**		上年末中方在职职工每人每年8元		每年5月份缴纳

    城镇垃圾处理费**		上年末中方在职职工每人每年84元		每年5月份缴纳

    锡惠职教筹经费		按工资总额的0.5%		每年5月份缴纳

    *粮食风险基金、物价调节基金、防洪保安基金(单位部分)简称"三项基金"。

    **义务植树统筹费、人防建设基金、防洪保安基金(个人部分)、绿化费、城镇垃圾处理费简称"五项规费"。

    六.子公司、附属机构

    1、非同一控制下的企业合并及其他方式取得的子公司：

    公司名称		注册地		注册资本		本公司持有权益比例		本公司表决权比例		业务性质和经营范围

    						直接	间接		直接	间接		

    长春天奇公司		吉林.长春市		RMB	4,650,000.00		84.95%	-		84.95%	-		汽车工艺装备、矿山机械、电力配套、电力环保、非标设备的设计、制造及安装

    天奇置业公司		江苏.无锡市		RMB	50,000,000.00		51.00%	-		51.00%	-		房地产开发、经营

    天奇蓝天公司		安徽.铜陵市			35,000,000.00		100.00%	-		100.00%	-		输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售

    竹风科技公司		江苏.无锡市			10,000,001.00		50.000005%			50.000005%	-		开发、生产风力发电机叶片产品；提供售后服务；销售自产产品。

    白城天奇新能源公司		吉林.白城市			47,000,000.00		100.00%	-		100.00%	-		风电设备、电力电缆、电工专用设备、实型铸件、压力容器、建材设备(以上项目按国家规定未取得许可证前不得经营)

    白城天奇风电设备有限公司		吉林.白城市			5,000,000.00		-	80.00%		-	80.00%		风电设备、压力容器(以上项目在未取得生产许可证前不得生产经营)制造、销售。

    白城天奇装备机械有限公司		吉林.白城市			5,000,000.00		-	80.00%		-	80.00%		电工机械专用设备、建筑材料生产专用机械、风力机械、输送机械制造(以上项目按国家规定未取得许可证前不得经营)；机械零部件加工。

    白城天奇铸造有限公司		吉林.白城市			4,000,000.00		-	80.00%		-	80.00%		实型铸件铸造、销售。

    白城天奇公用工程管理有限公司		吉林.白城市			200,000.00		-	80.00%		-	80.00%		为生产单位提供：水、电、汽、保安服务；经营管理公寓、食堂、办公场所；废旧物资回收；土建维修；园林绿化。

    无锡乘风新能源设备有限公司		江苏.无锡市		RMB	20,000,000.00		51.00%	-		51.00%	-		风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术

    (1)长春天奇公司

    二零零四年十月八日,自然人杨景成、梁玉琼与本公司签订《长春天奇机电系统工程有限公司章程》,共同投资设立长春天奇公司。该公司注册资本为4,650,000.00人民币元,其中本公司出资3,950,000.00人民币元,拥有其84.95%的权益性资本；杨景成出资550,000.00人民币元,拥有其11.83%的权益性资本；梁玉琼出资150,000.00人民币元,拥有其3.22%的权益性资本。

    长春天奇公司的实收资本业经吉林中兆新会计师事务所以吉中兆新验字(2004)75号《验资报告》审验在案。

    二零零四年十月十二日,长春天奇公司取得注册号为2201072003586的《企业法人营业执照》。

    (2)天奇置业公司

    天奇置业公司原系江苏南方天奇集团公司(以下简称"天奇集团公司")和江苏南方天奇投资有限公司(以下简称"南方天奇投资")共同设立的有限责任公司，根据二零零五年三月天奇集团公司与南方天奇投资签订的《无锡天奇置业有限公司章程》，天奇置业公司注册资本为10,000,000.00人民币元，其中天奇集团公司出资7,000,000.00人民币元，拥有70%的股权，南方天奇投资出资3,000,000.00人民币元，拥有30%的股权。

    天奇置业公司的实收资本业经无锡中证会计师事务所有限公司以锡中会验(2005)第130号《验资报告》审验在案。

    二零零五年三月二十一日，天奇置业公司取得注册号为3202852104087的《企业法人营业执照》。

    二零零五年八月九日，本公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于收购无锡天奇置业有限公司部分股权的议案》，以5,100,000.00人民币元收购了天奇集团公司持有天奇置业公司的部分股份，天奇集团公司持有天奇置业公司的剩余股份由南方天奇投资收购。股东结构改变后，天奇置业公司的总注册资本不变，本公司持有天奇置业公司51%的股权，南方天奇投资持有天奇置业公司49%的股权。二零零五年八月二十二日，上述股权变更业已办理了工商登记手续。

    二零零六年二月八日，本公司二零零六年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，本公司以原用于自动化立体停车库技改项目的部分募集资金计20,400,000.00人民币元增加控股子公司天奇置业公司资本金。天奇置业公司各股东将同时按原持股比例对其进行增资。其中本公司以现金增资计20,400,000.00人民币元，南方天奇投资以现金增资计19,600,000.00人民币元。是次增资后，天奇置业公司注册资本由10,000,000.00人民币元变更为50,000,000.00人民币元，本公司与南方天奇投资持股比例不变。二零零六年三月二十四日，上述实收资本业经无锡中证会计师事务所以锡中会验(2006)第193号《验资报告》审验在案。

    (3)天奇蓝天公司

    二零零六年二月八日，本公司二零零六年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，本公司以原用于自动化立体停车库技改项目的部分募集资金计15,000,000.00人民币元于安徽省铜陵市注册设立全资子公司-天奇蓝天公司，以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。

    二零零六年二月二十七日，天奇蓝天公司的实收资本业经铜陵华诚会计师事务所以铜华诚验(2006)第016号《验资报告》审验在案。

    二零零六年三月十五日，天奇蓝天公司取得注册号为3407002001299的《企业法人营业执照》。

    二零零七年五月三十一日，本公司二零零七年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，本公司以"积放式物流输送设备技术改造项目"节余募集资金15,150,500.00人民币元和"新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目"部份节余募集资金4,849,500.00人民币元,共计20,000,000.00人民币元向天奇蓝天公司增资。是次增资后，天奇蓝天公司注册资本由15,000,000.00人民币元变更为35,000,000.00人民币元。

    二零零七年六月四日，天奇蓝天公司的实收资本业经铜陵华诚会计师事务所以铜华诚验(2007)第098号《验资报告》审验在案。

    (4)竹风科技公司

    二零零六年七月三日，本公司二零零六年第二次临时股东大会审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》,本公司利用"新型摩擦式无链物流输送设备技改项目"节余募集资金5,000,001.00人民币元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立竹风科技公司。注册资本10,000,001.00人民币元，其中本公司以现金5,000,001.00人民币元投入，占注册资本的50.000005%；英国瑞尔科技有限公司以相关技术作价5,000,000.00人民币元投入，占注册资本的49.999995%。

    二零零七年一月三十一日，竹风科技公司的实收资本业经无锡瑞华会计师事务所以锡瑞会外验B(2007)第1520号验资报告审验在案。

    二零零七年三月五日，竹风科技公司领取了注册号为企合苏锡总副字第008056号的企业法人营业执照。

    (5)白城天奇新能源公司

    二零零七年六月十八日，本公司第三届董事会第五次(临时)会议审议通过的《关于投资设立全资子公司〈白城天奇新能源设备有限公司〉的议案》，本公司利用自有资金10,000,000.00人民币元在白城市投资设立全资子公司，注册资本10,000,000.00人民币元。

    二零零七年七月三日，白城天奇新能源公司的实收资本经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第23号验资报告审验在案。

    二零零七年七月四日，经白城市工商行政管理局核准，白城天奇新能源设备有限公司领取了注册号为2208001590990号的企业法人营业执照。

    二零零七年八月二十八日,本公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用"新型摩擦式无链物流输送设备技改项目"节余募集资金7,916,200.00人民币元和"生产过程在线测试及控制系统技改项目"部分剩余节余募集资金26,592,500.00人民币元，及部分自有资金2,491,300.00人民币元,共计37,000,000.00人民币元，增资扩股白城天奇新能源设备有限公司，增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本将由10,000,000.00人民币元变更为47,000,000.00人民币元。

    二零零七年十二月二十一日，上述增资业经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第58号验资报告审验在案。

    (6)白城天奇风电设备有限公司

    白城天奇风电设备有限公司系本公司的全资子公司白城天奇新能源公司出资组建的有限责任公司，注册资本5,000,000.00人民币元。白城天奇新能源公司持有该公司的股权比例为80%。

    二零零七年八月三日，白城天奇风电设备有限公司的实收资本经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第33号验资报告审验在案。

    二零零七年八月十六日，经白城市工商行政管理局核准，白城天奇风电设备有限公司领取了注册号为2208001590994号的企业法人营业执照。

    (7)白城天奇装备机械有限公司

    白城天奇装备机械有限公司系本公司的全资子公司白城天奇新能源公司出资组建的有限责任公司，注册资本5,000,000.00人民币元。白城天奇新能源公司持有该公司的股权比例为80%。

    二零零七年七月三日，白城天奇装备机械有限公司的实收资本经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第36号验资报告审验在案。

    二零零七年八月九日，经白城市工商行政管理局核准，白城天奇装备机械有限公司领取了注册号为2208001590992号的企业法人营业执照。

    (8)白城天奇铸造有限公司

    白城天奇铸造有限公司系本公司的全资子公司白城天奇新能源公司出资组建的有限责任公司，注册资本4,000,000.00人民币元。白城天奇新能源公司持有该公司的股权比例为80%。

    二零零七年八月三日，白城天奇铸造有限公司的实收资本经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第34号验资报告审验在案。

    二零零七年八月十六日，经白城市工商行政管理局核准，白城天奇铸造有限公司领取了注册号为2208001590993号的企业法人营业执照。

    (9)白城天奇公用工程管理有限公司

    白城天奇公用工程管理有限公司系本公司的全资子公司白城天奇新能源公司出资组建的有限责任公司，注册资本200,000.00人民币元。白城天奇新能源公司持有该公司的股权比例为80%。

    二零零七年八月三日，白城天奇公用工程管理有限公司的实收资本经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第35号验资报告审验在案。

    二零零七年八月十六日，经白城市工商行政管理局核准，白城天奇公用工程管理有限公司领取了注册号为2208001590995号的企业法人营业执照。

    (10)无锡乘风新能源设备有限公司

    二零零七年八月二十八日，本公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过的《关于投资设立〈上海乘风新能源设备有限公司〉的议案》，本公司利用自有资金10,200,000.00人民币元与其他股东在上海共同投资设立上海乘风新能源设备有限公司，上海乘风新能源公司注册资本为20,000,000.00人民币元，本公司持有该公司的股权比例为51%。

    考虑到公司今后发展所需的土地成本和运营成本，经发起股东同意，该公司注册地由上海变更为无锡惠山开发区。

    二零零七年十月二十六日，经江苏省人民政府批准，无锡乘风新能源设备有限公司领取了批准号为商外资苏府资字[2007]73390号的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书；二零零七年十一月五日，经江苏省无锡工商行政管理局核准，无锡乘风新能源设备有限公司领取了注册号为企合苏锡总副字第008419号的企业法人营业执照。

    2、本公司独立会计核算的附属机构(分公司)概况列示如下：

    分公司名称		注册成立时间		注册地址		主营业务

    1.江苏天奇物流系统工程股份有限公司安装分公司(安装分公司)		2003.01.21		无锡市洛社人民南路		物流系统工程的安装和管理,光机电一体化工程的安装和管理(国家有专项规定的办理专项审批手续后经营)。

    2、江苏天奇物流系统工程股份有限公司工程设计分公司(设计分公司)		2007.01.18		无锡市惠山区洛社人民南路		物流系统工程的设计；光机电一体化的设计；系统集成控制软件、工业控制软件的开发

    七、合并财务报表项目注释

    1.货币资金

    (1)货币资金明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		2007.12.31

    现金		RMB	865,499.53		RMB	914,518.79

    银行存款			137,279,821.35			181,661,916.37

    其他货币资金			57,880,776.78			19,313,296.64

    		RMB	196,026,097.66		RMB	201,889,731.80

    

    

    (2)其他货币资金的明细情况列示如下：

    项目		2008.06.30		2007.12.31

    承兑汇票保证金		RMB	16,000,000.00	*	RMB	5,000,000.00

    保函保证金			41,680,776.78	**		14,313,296.64

    集零存款		　	200,000.00	***	　	　

    		RMB	57,880,776.78		RMB	19,313,296.64

    *系中国建设银行无锡市锡山支行、光大银行南京分行和民生银行闵行支行为本公司出具银行承兑汇票，由本公司存入该等银行的承兑汇票保证金；

    **系交通银行无锡分行、中国建设银行无锡洛社支行和招商银行无锡城南支行为本公司出具保函，由本公司存入该等银行的保函保证金。

    ***系本公司存入广发银行锡惠支行的"零存整取"定期储蓄。

    2.应收票据

    应收票据明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		2007.12.31

    银行承兑汇票		RMB	1,460,000.00		RMB	8,233,250.00

    3.应收账款

    (1)应收账款账龄分析列示如下：

    账龄		2008.06.30

    		金额	　	比例	　	坏账准备	　	计提比例

    1年以内		RMB	100,388,064.36		75.26%		RMB	4,588,138.72		5%

    1至2年			7,622,346.51		5.71%		762,234.65		10%

    2至3年			7,896,186.44		5.92%		1,184,427.97		15%

    3至4年			5,318,515.20		3.99%		2,127,406.08		40%

    4至5年			2,058,686.96		1.54%		1,646,949.56		80%

    5年以上		　	10,108,054.04		7.58%		10,108,054.04		100%

    		RMB	133,391,853.51		100.00%		RMB	20,417,211.02		

    

    账龄		2007.12.31

    		金额		比例		坏账准备		计提比例

    1年以内		RMB	155,363,963.74		80.59%		RMB	7,768,198.19		5%

    1至2年			6,504,013.12		3.37%		650,401.31		10%

    2至3年			17,229,658.20		8.94%		2,584,448.73		15%

    3至4年			1,599,455.90		0.83%		639,782.36		40%

    4至5年			5,966,538.89		3.09%		4,773,231.11		80%

    5年以上			6,132,921.41		3.18%		6,132,921.41		100%

    		RMB	192,796,551.26		100.00%		RMB	22,548,983.11		

    (2)本公司及其子公司应收账款前五名金额合计及占应收账款总额的比例明细列示如下：

    项目		2008.06.30			2007.12.31

    应收账款前五名金额合计		RMB	23,929,483.40		RMB	60,127,208.87

    占应收账款总额的比例			17.94%			31.19%

    (3)应收账按类别分类列示如下：

    类别		2008.06.30		分类依据和理由

    		金额		比例		坏账准备		计提比例		

    单项金额重大的应收账款		RMB	7,072,758.50		5.30%		RMB	353,637.93		5.00%		单项金额500万元以上

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款			17,485,256.20		13.11%			13,882,409.68		79.39%		账龄3年以上

    其他单项金额不重大的应收账款			108,833,838.81		81.59%			6,181,163.41		5.68%		其他

    		RMB	133,391,853.51		100.00%		RMB	20,417,211.02		15.31%		

    

    类别		2007.12.31		分类依据和理由

    		金额		比例		坏账准备		计提比例		

    单项金额重大的应收账款		RMB	91,163,911.60		47.29%		RMB	4,558,195.58		5.00%		单项金额500万元以上

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款			13,698,916.20		7.11%			11,545,934.88		84.28%		账龄3年以上

    其他单项金额不重大的应收账款			87,933,723.46		45.60%			6,444,852.65		7.33%		其他

    		RMB	192,796,551.26		100.00%		RMB	22,548,983.11		11.70%		

    (4)应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项,详见附注九。

    4.预付账款

    (1)预付账款账龄分析列示如下：

    账龄		2008.06.30		2007.12.31

    		金额		比例		金额		比例

    1年以内		RMB224,445,298.64		96.53%		RMB126,285,444.00		95.82%

    1至2年		3,480,879.06		1.50%		1,786,843.59		1.36%

    2至3年		4,576,646.21		1.97%		3,720,978.82		2.82%

    		RMB232,502,823.91		100.00%		RMB131,793,266.41		100.00%

    (2)二零零八年六月三十日,本公司及其子公司预付账款主要明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		占预付账款总额的比例

    无锡市国土资源局惠山分局		RMB108,995,500.00	*	46.88%

    铜陵建鑫建筑安装工程公司		15,257,068.94	**	6.56%

    江苏兴淮建设工程有限公司无锡分公司		3,754,742.60		1.61%

    福尔波.西格林(沈阳)轻型带有限公司上海分公司		3,249,999.99		1.40%

    合肥鼎阳科技公司		1,893,443.18		0.81%

    		RMB133,150,754.71		57.26%

    *根据二零零五年十月二十七日无锡市国土资源局与天奇置业公司签订的锡国土出合(2005)第51号《无锡市国有土地使用权出让合同》，截至本会计期间止，天奇置业公司支付"天奇城"二期土地出让金共计68,756,500.00人民币元。

    根据二零零八年五月二十七日《关于锡国土出合（2008）第15号<无锡市国有土地使用权出让合同>的补充合同》，天奇置业公司预付了40,239,000.00人民币元，用于支付位于钱桥镇镇区盛岸西路南侧地块的预付款。

    **系铜陵天奇蓝天公司预付铜陵建鑫建筑安装工程公司综合楼工程款，金额15,257,068.94人民币元。

    5.其他应收款

    (1)其他应收款账龄分析列示如下：

    账龄		2008.06.30

    		金额	　	比例		坏账准备		计提比例

    1年以内		RMB	22,590,228.77		74.37%		RMB	626,822.42		5%

    1至2年			5,544,237.53		18.25%		423,749.04		10%

    2至3年			764,019.71		2.52%		114,602.96		15%

    3至4年			1,006,990.89		3.32%		402,796.35		40%

    4至5年			124,396.54		0.41%		99,517.23		80%

    5年以上		　	343,680.07		1.13%		343,680.07		100%

    		RMB	30,373,553.51		100.00%		RMB	2,011,168.07		

    其它应收款包括员工借支的业务备用金，没有减值迹象发生，为此没有计提坏账准备。

    账龄		2007.12.31

    		金额	　	比例	　	坏账准备	　	计提比例

    1年以内		RMB	31,166,218.20		88.61%		RMB	955,628.18		5%

    1至2年			2,409,084.92		6.85%			64,722.12		10%

    2至3年			881,629.75		2.51%			90,927.78		15%

    3至4年			369,492.43		1.05%			83,373.56		40%

    4至5年			7,049.59		0.02%			2,000.00		80%

    5年以上		　	338,480.07		0.96%		　	236,487.57		100%

    		RMB	35,171,954.96		100.00%		RMB	1,433,139.21		

    (2)本公司及其子公司其他应收款主要明细项目列示如下：

    单位名称		2008.06.30		占其他应收款总额的比例		欠款性质

    重庆招标采购(集团)有限责任公司		RMB1,566,000.00		46.44%		投标保证金

    洛社镇建设办公室		570,000.00		16.90%		预付物流基地建设配套费

    济南吉利汽车有限公司		450,000.00		13.35%		投标保证金

    中国水力电力物资公司		450,000.00		13.35%		投标保证金

    北京中技通机械贸易有限责任公司		335,944.00		9.96%		投标保证金

    		RMB3,371,944.00		100.00%		

    (3)其他应收款按类别分类列示如下：

    类别		2008.06.30		分类依据和理由

    		金额		比例		坏账准备		计提比例		

    单项金额重大的其他应收款		RMB	-		-		RMB	-		0.00%		单项金额500万元以上

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款			1,475,067.50		5.10%			845,993.65		57.35%		账龄3年以上

    其他单项金额不重大的其他应收款			28,898,486.01		94.90%			1,165,174.42		4.03%		

    		RMB	30,373,553.51		100.00%		RMB	2,011,168.07		6.62%		

    

    类别		2007.12.31		分类依据和理由

    		金额		比例		坏账准备		计提比例		

    单项金额重大的其他应收款		RMB	5,000,000.00		14.22%		RMB	250,000.00		5.00%		单项金额500万元以上

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款			715,022.09		2.03%			321,861.13		45.01%		账龄3年以上

    其他单项金额不重大的其他应收款			29,456,932.87		83.75%			861,278.08		2.92%		

    		RMB	35,171,954.96		100.00%		RMB	1,433,139.21		4.07%		

    (4)应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项,详见附注九。

    6.存货

    (1)存货明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		2007.12.31

    		金额		存货跌价准备		金额		存货跌价准备

    原材料		RMB33,569,232.43		RMB490,037.68		RMB16,941,643.18		RMB490,037.68

    房地产开发成本		100,979,275.66		-		187,619,936.13		-

    在建合同工程		320,479,255.87		-		169,087,089.63		-

    其中:生产成本-在建合同工程成本		20,5867,068.06		-		113,936,809.89		-

    生产成本-在建合同工程毛利		114,612,187.81		-		55,150,279.74		-

    减：工程结算		58,878,880.58		-		34,954,078.25		-

    在产品		6,526,473.32		-		4,179,082.41		-

    库存商品		16,445,000.13		14,468.58		4,208,972.41		14,468.58

    低值易耗品		1,714,815.52		-		1,648,920.98		-

    		RMB420,835,172.35	　	RMB504,506.26		RMB348,731,566.49		RMB504,506.26

    (2)二零零六年八月十八日天奇置业公司已取得锡惠国勇(2006)第1292号土地使用证，地号6226-20-065-3，土地用途：住宅用地、商业用地、及其他配套设施用地，土地使用权面积为68,416.90平方米,预计建筑总面积130,111.00平方米,开工时间2006年8月3日,预计首批竣工时间2008年上半年，预计总投资32,829.63万元。

    截至本会计期间止，天奇置业公司已支付"天奇城"一期土地出让金共计89,771,474.00人民币元，已发生总开发成本252，485，777.64人民币元,其中发生建筑安装工程费105,630,692.38人民币元。房地产开发成本中包含借款费用资本化金额为14,544,971.67人民币元，资本化年利率为7.46%。

    (3)截至本会计期间止,本公司在建合同工程的合同总金额为616,350,948.40人民币元、累计已发生的成本为229,130,781.72人民币元、累计已确认的毛利为116,802,008.60人民币元和已预收款项为117,866,053.61人民币元。

    (4)库存商品中部分系本公司收到的债务单位用以抵债的摩托车、汽车和家用电器等商品。本公司按应收账款的账面价值减去增值税进项税税额后的价值,作为上述库存商品的入账价值。

    (5)本公司购入的部分链条、减速电机等原材料共计490,037.68人民币元,由于产品的更新换代,已不适应新产品的需要,故本公司对该等原材料按全额计提了存货跌价准备。

    7．其他流动资产

    其他流动资产明细项目列示如下：

    项目		2008.01.01		本年增加		本年减少		2008.06.30

    持有至到期投资	*	RMB10,000,000.00		RMB-		RMB10,000,000.00		RMB-

    租赁费		820,000.02		-		820,000.02		-

    其他		83,102.93		-		69,313.19		13,789.74

    		RMB10,903,102.95		RMB-		RMB10,889,313.21		RMB13,789.74

    *系本公司于二零零七年十二月购买招商银行理财稳健7161号理财产品10,000,000.00人民币元，系固定收益理财产品，于二零零八年一月二十四日到期,并已收回本金和约定收益20,342.40人民币元。

    8.长期股权投资

    (1)长期投资明细项目列示如下：

    		2008.06.30			2007.12.31

    联营企业		RMB4,920,000.00	*		RMB-

    其他股权投资		20,000,000.00			20,000,000.00

    		RMB24,920,000.00			RMB20,000,000.00

    *本公司之子公司--天奇置业公司于二零零八年四月七日召开第一次临时股东会议，会议审议通过《关于投资设立参股公司〈无锡天盛置业有限公司〉的议案》，同意利用自有资金投资24,600,000.00人民币元与无锡百乐薄板有限公司、无锡海捷塑胶有限公司共同成立"无锡天盛置业有限公司"，从事房地产开发，天奇置业持有41%的股权，百乐薄板持有51%的股权，海捷塑胶持有8%的股权。截至二零零八年六月三十日止，天奇置业已出资4，920，000.00人民币元，占拟出资额的20%。

    本公司无境外投资，不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

    (2)联营企业

    		注册地		业物性质		注册资本		持股比例		表决权

    										比例

    无锡洛社综合污水处理经营有限公司(洛社污水处理公司)*		江苏.无锡		污水处理		RMB1,500.000.00		22.42%		22.42%

    无锡天盛置业有限公司		江苏.无锡		房地产开发		RMB60,000.000.00		41.00%		41.00%

    对联营企业投资列示如下：

    		初始投资成本		追加投资		2007.12.31		按权益法调整的净损益		宣告分派的		其他权		2008.06.30

    										现金股利		益变动		

    洛社污水处理公司		RMB336,300.00		RMB-		RMB-		RMB-		RMB-		RMB-		RMB-

    无锡天盛置业有限公司		RMB4,920,000.00		RMB-		RMB-		RMB-		RMB-		RMB-		RMB4,920,000.00

    对洛社污水处理公司按权益法核算于二零零六年度十二月三十一日的帐面投资额已减至零，二零零八年度一月一日至六月三十日该公司继续亏损。本公司对该公司不负有承担额外损失义务，因此在确认其发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对该司净投资的长期权益减记至零为限。

    (3)其他长期股权投资

    被投资单位		持股比例		初如投资额		2008.01.01		本年增加		本年减少		2008.06.30

    福田专用车公司		4.00%		RMB	20,000,000.00		RMB	20,000,000.00		RMB	-		RMB	-		RMB	20,000,000.00

    9.固定资产及其累计折旧

    固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

    		2007.12.31		本年增加		本年减少		2008.06.30

    固定资产原价：								

    房屋建筑物		RMB88,990,495.39		RMB1,379,267.69		RMB27,000.00		RMB90,342,763.08

    机器设备		47,298,088.16		7,377,401.62		4,837,097.14		49,838,392.64

    运输工具		12,129,917.19		3,398,435.00		323,379.04		15,204,973.15

    电子及其他设备		7,014,893.33		889,793.70		186,120.00		7,718,567.03

    		155,433,394.07		13,044,898.01		5,373,596.18		163,104,695.90

    累计折旧：								

    房屋建筑物		4,035,580.82		3,924,859.55		2,059.91		7,958,380.46

    机器设备		24,613,134.91		1,589,784.66		2,609,978.03		23,592,941.54

    运输工具		5,416,311.86		1,158,747.12		282071.78		6,292,987.20

    电子及其他设备		3,781,340.99		525,644.88		174,184.35		4,132,801.52

    		37,846,368.58		RMB7,199,036.21		RMB3,068,294.07		41,977,110.72

    固定资产净值		RMB117,587,025.49						RMB121,127,585.18

    10.在建工程

    在建工程明细项目列示如下：

    工程名称		预算金额(万元)		2008.01.01		本年增加		本年转入固定资产		2008.06.30	工程投入占预算比例	资金来源

    天奇蓝天新厂区		1,500		RMB2,282,634.63		RMB1,138,273.10		-		RMB3,420,907.73	23%	自筹

    白城新能源厂房		-		952,470.35		65,076.49		1,017,546.84		-	-	自筹

    设备安装		-		548,959.38		1,568,829.12		1,436,174.58		681,613.92	-	自筹

    天奇物流活动仓库		-		-		54,515.00		54,515.00		-	-	自筹

    天奇物流喷漆车间		-		-		561,958.75		-		561,958.75	-	自筹

    				RMB3,784,064.36		RMB3,388,652.46		RMB2,508,236.42		RMB4,664,480.40		

    11.无形资产

    无形资产明细项目列示如下：

    		取得方式		2008.01.01		本年增加		本年减少		2008.06.30		剩余摊销年限

    无形资产原价：												

    土地使用权		购买		RMB22,596,926.00		RMB-		RMB-		RMB22,596,926.00	*	48.58年

    土地使用权		购买		5,164,523.82		-		-		5,164,523.82		49.75年

    土地使用权		购买		10,993,500.00		-		-		10,993,500.00		49.08年

    非专利技术		股东投入		5,000,000.00		-		-		5,000,000.00		8.67年

    专利技术		自行研发		-		2,519,502.05		-		2,519,502.05	**	9.83年

    专利技术		自行研发		-		3,055,539.32		-		3,055,539.32	**	9.83年

    软件		购买		321,200.00		60,000.00		-		381,200.00		1.83-4.50年

    				44,076,149.82		5,635,041.37		-		49,711,191.19		

    累计摊销：												

    土地使用权				414,276.98		225,969.26		-		640,246.24		

    土地使用权				-		25,822.62		-		25,822.62		

    土地使用权				91,612.50		109,935.00		-		201,547.50		

    非专利技术				416,666.70		250,000.02		-		666,666.72		

    专利技术*				-		41,991.70		-		41,991.70		

    专利技术*				-		50,925.66		-		50,925.66		

    软件				62,300.7		93,515.13		-		155,815.83		

    				RMB984,856.88		RMB798,159.39		RMB-		RMB1,783,016.27		

    无形资产净值				RMB43,091,292.94						RMB47,928,174.92		

    *系本公司位于无锡市惠山区洛社镇张镇桥村，宗地号为6209-18的土地使用权，面积为96,713平方米。二零零八年七月三十一日，本公司取得了无锡市国土资源局颁发的证书号为锡惠国用(2008)第1142号国有土地使用证。

    **系天奇工程设计分公司自行开发的HQ100轻型滑撬积放式输送机项目和JFSJ-200积放式悬挂输送机项目，于二零零六年十二月五日取得了无锡市科学技术局开发项目备案,备案号:D060616。二零零八年五月二十一日，本公司将符合资本化条件的开发支出计5,575,041.37人民币元转入无形资产。

    12．开发支出

    开发支出明细项目列示如下：

    		2008.01.01		本年增加		本年减少		2008.06.30

    视觉导航AGV自动物流输送系统		1,800.00		-		1,800.00	*	-

    摩擦试验线		87,500.94		-		-		87,500.94

    轻型滑撬积放式输送机		2,370,468.43		147,233.62		2,517,702.05	*	-

    积放式悬挂输送机		2,895,872.15		159,667.17		3,055,539.32	*	-

    竹质复合材料风力发电机叶片制造技术		4,094,742.41		2,226,283.06		-		6,321,025.47

    玻璃钢风力发电叶片制造技术		1,565,924.03		352,965.60		-		1,918,889.63

    高效、柔性、节能汽车装配物料输送系统产业化		-		2,237,295.57		-		2,237,295.57

    		RMB11,016,307.96		RMB5,123,445.02		RMB5,575,041.37		RMB10,564,711.61

    *本会计期间,本公司发生研究开发支出共计7,817,396.65人民币元，其中计入当期损益的研究支出为2,693,951.63人民币元，确认的开发支出为5,123,445.02人民币元,转入无形资产--专利技术计5,575,041.37人民币元。详见附注七.11

    13.长期待摊费用

    项目		2008.06.30		2007.12.31

    开办费		RMB8,294,476.31	*	RMB282.370.25

    *系本公司的控股子公司乘风新能源公司截至二零零八年六月三十日止发生的开办费。

    14.递延所得税资产

    已经确认递延所得税资产

    		2008.06.30		2007.12.31

    		递延所得税资产		应纳应纳税暂时性差异或可抵扣亏损		递延所得税资产		应纳应纳税暂时性差异或可抵扣亏损

    坏帐准备和存货跌价准备		RMB5,426,731.51		RMB21,706,926.04		RMB5,426,731.51		RMB21,706,926.04

    政府补助		2,166,000.00		8,208,000.00		2,166,000.00		8,664,000.00

    开办费摊销		66,418.89		265,675.54		66,418.89		265,675.54

    可抵扣亏损		405,064.21		13,114,141.14		3,690,185.85		13,114,141.14

    		RMB8,064,214.61		RMB43,294,742.72		RMB11,349,336.25		RMB43,750,742.72

    15.资产减值准备

    项目		2008.01.01		本年计提		本年减少额		2008.06.30

    						转回		转销		

    坏帐准备		RMB23,982,122.32		RMB-1,190,050.09		RMB139,011.15		RMB224,682.00		RMB22,428,379.08

    存货跌价准备		504,506.26		-		-		-		504,506.26

    		RMB24,486,628.58		RMB-1,190,050.09		RMB139,011.15		RMB224,682.00		RMB22,932,885.34

    16.短期借款

    短期借款明细项目列示如下：

    借款类别		2008.06.30		2007.12.31		年利率		贷款用途

    担保借款		RMB239,000,000.00	*	RMB132,000,000.00		6.435%-8.217%		流动资金借款

    *系由天奇集团公司及其他关联方为本公司提供银行借款担保,详见附注九。

    17.应付票据

    应付票据明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		2007.12.31

    银行承兑汇票		RMB12,840,000.00		RMB13,538,000.00

    18.应付账款

    (1)应付账款账龄分析列示如下：

    账龄		2008.06.30		2007.12.31

    		金额		比例		金额		比例

    1年以内		RMB87,512,300.48		88.45%		RMB62,002,227.19		88.45%

    1至2年		5,058,062.37		4.55%		3,187,257.99		4.55%

    2至3年		5,965,427.51		7.00%		4,904,355.27		7.00%

    3年以上		300,000.00		-		-		-

    		RMB98,835,790.36		100.00%		RMB70,093,840.45		100.00%

    (2)应付账款主要明细项目列示如下：

    单位名称		2008.06.30

    无锡市昌兴钢结构工程有限公司		RMB7,472,673.00

    重庆建茂金属材料有限公司		2,955,720.49

    无锡市沪泰商贸有限公司		2,667,455.14

    上海喜睿轩商贸有限公司		1,693,572.82

    长春东北输送机械有限公司		1,145,296.59

    重庆明俊物资有限公司		1,114,674.25

    (3)应付账款中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项，详见附注九。

    19.预收账款

    (1)预收账款账龄分析列示如下：

    账龄		2008.06.30		2007.12.31

    		金额		比例		金额		比例

    1年以内		RMB221,362,190.83		92.76%		RMB300,091,295.87		99.65%

    1至2年		781,508.00		0.33%		781,508.00		0.26%

    2至3年		15,707,445.24		6.58%		272,568.85		0.09%

    3年以上		776,600.00		0.33%		-		-

    		RMB238,627,744.07		100.00%		RMB301,145,372.72		100.00%

    (2)预收账款主要明细项目列示如下：

    单位名称		2008.06.30

    上汽依维柯红岩商用车有限公司		RMB74,671,840.00

    东风汽车公司		22,214,000.00

    河北宣工福田重工有限公司		15,452,475.24

    马来西亚风神汽车有限公司		13,573,254.76

    济南吉利汽车有限公司		10,074,000.00

    沈阳机床股份有限公司		8,306,652.00

    		RMB144,292,222.00

    (3)预收账款中预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项，详见附注九。

    20.应付职工薪酬

    应付职工薪酬明细项目列示如下：

    项目		2008.01.01		本年增加		本年支付		2008.06.30

    一、工资、资金津贴和补贴		RMB7,573,487.69		RMB17,693,012.27		RMB24,027,253.90		RMB1,239,246.06

    二、职工福利费		24,412.40		2,884,224.22		2,913,964.64		-5,328.02

    三、社会保险		190,946.90		2,446,127.97		2,065,977.49		571,094.38

    四、住房公积金		29,090.00		312,429.00		18,320.00		323,199.00

    五、工会经费和职工教育经费		79,862.73		99,854.75		60,042.80		119,674.68

    六、因解除劳动关系给予的补偿		-		73,686.00		73,686.00		-

    七、其它		-		-		1,350.00		-1,350.00

    		RMB7,897,799.72		RMB23,509,331.21		RMB29,160,594.83		RMB2,246,536.10

    21.应交税费

    应交税费明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		2007.12.31

    增值税		RMB　5,463,325.00		RMB10,083,563.37

    企业所得税		11,813,058.52		18,809,541.90

    营业税		1,434,253.98		-2,339,702.67

    城市维护建设税		1,297,371.82		948,791.69

    个人所得税		32,992.57		71,851.93

    综合基金		845,121.60		698,114.76

    三项基金		480,558.30		215,341.61

    教育费附加		390,805.54		192,671.83

    土地增值税		-2,755,420.21	*	-887,370.70

    房产税		-24,964.43		266,727.44

    其它		-55,508.84		-　

    		RMB18,921,593.85		RMB28,059,531.16

    * 系本公司之子公司--天奇置业公司按照销售额的1.5%预交土地增值税。

    22.其他应付款

    (1)其他应付款账龄分析列示如下：

    账龄		2008.06.30		2007.12.31

    		金额		比例		金额		比例

    1年以内		RMB　　　41,732,886.41	*	97.43%		RMB　53,256,004.69		98.54%

    1至2年		756,583.20		1.77%		354,022.96		0.66%

    2至3年		207,908.10		0.49%		253,589.08		0.47%

    3年以上		134,706.61		0.31%		180,851.69		0.33%

    		RMB　42,832,084.32		100.00%		RMB　54,044,468.42		100.00%

    *主要系本公司之子公司天奇置业公司因业务发展的需要而向江苏南方天奇投资有限公司借入的31,553,100.00人民币元。

    (2)其他应付款中应付持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东单位及关联方的款项详见附注九。

    23.长期借款

    长期借款明细列示如下：

    借款类别		2008.06.30		2007.12.31		年利率		贷款用途

    抵押借款		RMB70,000,000.00	*	RMB80,000,000.00		6.57%		房地产开发借款

    *系天奇置业公司以其位于无锡市惠山区洛社镇人民南路312国道旁、土地使用证号为锡惠国用(2006)1292号、占地68,416.90平方米的国有土地使用权向兴业银行无锡分行提供抵押担保而取得的长期借款。

    24.长期应付款

    长期应付款明细项目列示如下：

    		2008.06.30		2007.12.31

    科技成果转化专项借款		RMB5,000,000.00	*	RMB-

    *根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局和本公司于二零零七年十二月十日签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》约定,江苏省科学技术厅资助本公司实施《高效、柔性、节能型汽车装配物料输送系统产业化》项目专项资金合计10,000,000.00人民币元，其中拨款资助5,000,000.00人民币元，有偿资助5,000,000.00人民币元；地方配套项目经费合计2,500,000.00人民币元，其中，无锡市科学技术局配套项目经费750,000.00人民币元，区配套项目经费1,750,000.00人民币元。

    上述拨款资助及配套经费采取分年度拨款方式支付；有偿资助由江苏省科学技术厅委托有资质的机构进行，委托机构与本公司签定具体借款协议。

    二零零八年二月二日，江苏省国际信托投资有限责任公司与本公司签订《借款合同》，向本公司提供专项用于高效、柔性、节能型汽车装配物料输送系统产业化借款计5,000,000.00人民币元，借款期限自二零零八年二月二十八日起至二零一一年二月二十八日止，利率为0％。

    二零零八年三月三日，本公司业已收到上述有偿资助计5,000,000.00人民币元并将其记入"长期应付款"明细科目核算。

    25.专项应付款

    专项应付款明细项目列示如下：

    		2008.06.30		2007.12.31

    先进制造技术工程项目经费*		RMB1,100,000.00		RMB1,100,000.00

    中国节能投资公司**		14,000,000.00		14,000,000.00

    科技成果转化专项资金***		4,445,000.00		-

    		RMB19,545,000.00		RMB15,100,000.00

    *根据无锡市科学技术局、无锡市财政局联合下发的锡科计(2005)104号、锡财企(2005)19号文《市科技局市财政局关于下达2005年无锡市第二批科技发展计划项目及经费指标的通知》及无锡市科学技术局、无锡市惠山区科学技术局和本公司签订的DM050002号《科技项目合同》,本公司于二零零五年六月十日收到无锡市财政局拨入的"无锡市先进制造技术工程技术研究中心"项目经费计500,000.00人民币元；二零零六年九月十一日收到无锡市财政局拨入的"无锡市先进制造技术工程技术研究中心"项目经费计500,000.00人民币元。

    根据无锡市惠山区科学技术局、无锡市惠山区财政局下发的惠科发(2005)第23号、惠财企(2005)第61号文《关于下达省市科技项目匹配经费的通知》，本公司于二零零五年九月收到惠山区财政所拨入的"无锡市先进制造技术工程技术研究中心"项目经费计100,000.00人民币元。

    **系天奇蓝天公司受让铜陵蓝天股份有限公司资产包后，蓝天股份公司存续的因气动乳化脱硫除尘装置制造项目从中国节能投资公司取得的国债专项拨款。

    ***根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局和本公司于二零零七年十二月十日签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》约定,江苏省科学技术厅资助本公司实施《高效、柔性、节能型汽车装配物料输送系统产业化》项目专项资金合计10,000,000.00人民币元，其中拨款资助5,000,000.00人民币元，有偿资助5,000,000.00人民币元；地方配套项目经费合计2,500,000.00人民币元。详见附注七.24。

    截至二零零八年六月三十日止，本公司业已收到拨款资助计3,500,000.00人民币元；收到地方配套项目经费计1,750,000.00人民币元；支付南京航空航天大学"高效、柔性、节能型汽车装配物料输送系统产业化"技术研究费805,000.00人民币元。本公司将该等款项计入"专项应付款"明细账项核算

    26.递延收益

    递延收益明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		2007.12.31

    技术改造和新产品开发补助		RMB8,208,000.00	*	RMB8,664,000.00

    *系本公司之子公司天奇新能源公司收到吉林省白城市高新区管委会的技术改造和新产品开发费用9,120,000.00人民币元,公司以经营期限十年为基准,按直线法进行摊销,本会计期间摊销456,000.00人民币元。

    27.股本

    (1)本公司原注册资本为6,020,000.00人民币元。根据本公司章程规定,自然人黄伟兴占出资总额的比例为50%,其他30名自然人占出资总额的比例为50%。上述实收资本业经江苏省苏亚审计事务所以苏亚审南(1997)10号《验资报告》审验在案。

    二零零零年五月八日,经本公司股东会决议,仇雪琴等28名股东将其持有本公司30.9%的权益性资本计1,860,000.00人民币元分别转让给银通创业投资有限公司、无锡新伟博企业咨询有限公司(原名"无锡新伟博高技术咨询有限公司")、机械工业部第四设计研究院(以下简称"第四设计研究院")、深圳市鑫瑞森实业发展有限公司和自然人白开军,转让的比例分别为9.0%、8.0%、7.0%、3.0%和3.9%。上述股权变更事宜于二零零零年五月二十三日业经江苏省无锡市惠山区(原锡山市)工商行政管理局核准。

    根据二零零零年十月二十三日本公司股东签署的《江苏天奇物流系统工程股份有限公司(筹)发起人协议书》和《股东会决议》,本公司股东共同作为发起人,将本公司改组为股份有限公司；同意本公司以业经深圳天健信德会计师事务所以信德特审报字(2000)第33号《审计报告》审计的二零零零年八月三十一日资产净值计32,554,902.52人民币元按照1.00人民币元折合1股的比例折合为本公司的股份,各发起股东按各自的出资比例计算应持有的股数,其中黄伟兴持股50%,白开军持股16.40%。

    上述实收股本业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2000)第23号《验资报告》审验在案。

    二零零四年六月十四日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)74号文核准,本公司以全部向二级市场投资者定价配售发行方式公开发行境内上市内资股(A股)股票25,000,000股,每股面值1.00人民币元,按6.89人民币元溢价发行。发行后的股份总数为57,554,902股,股本总额为57,554,902.00人民币元。

    上述实收股本业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2004)第20号《验资报告》审验在案。

    二零零四年十二月二十九日,第四设计研究院将其持有本公司的发起人法人股2,278,843股转让给无锡市昌兴钢结构工程有限公司,上述股权变更已于二零零四年十二月二十九日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。

    (2)二零零五年十月二十五日，本公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》，本公司的非流通股股东为使其所持股份获得上市流通权向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东支付对价，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股股份，上述股权分置改革方案已于二零零五年十一月二日实施完毕，本公司非流通股股东共计支付了8,250,000股。

    (3)二零零六年三月二十六日，本公司第二届第五次董事会会议审议通过《2005年度利润分配预案》，以二零零五年十二月三十一日本公司总股本57,554,902股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本57,554,902股增加至92,087,843股。上述利润分配方案经本公司二零零六年度股东大会会议审议通过。并已于二零零六年六月二十三日实施完毕。

    二零零六年六月二十七日，上述注册资本变更业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2006)第010号《验资报告》予以审验在案。

    (4)二零零七年三月二十六日，本公司第三届第二次董事会会议审议通过《2006年度利润分配预案》，以二零零六年十二月三十一日本公司总股本92,087,843股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送2股。上述利润分配方案经本公司二零零七年第二次临时股东大会会议审议通过。并已于二零零七年六月八日实施完毕。

    二零零七年六月十二日，上述注册资本变更业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2007)第020号《验资报告》审验在案。

    (5)二零零八年三月十二日，本公司本公司第三届第十一次董事会会议审议通过《2007年度利润分配预案》，以二零零七年十二月三十一日本公司总股本110,505,411股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股,以可分配利润向全体股东每10股送1股。上述利润分配方案经本公司二零零七年度股东大会会议审议通过。并已于二零零八年三月二十五日实施完毕。

    二零零八年三月二十五日，上述注册资本变更业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2008)第009号《验资报告》审验在案。

    公司股份变动情况：

    		2008.01.01		本次变动增减(+,-)		2008.06.30

    股东名称		金额		比例		利润分配		金额		比例

    有限售条件股份：										

    境内自然人持股		RMB34,065,751.00		30.827%		RMB34,065,751.00		RMB68,131,502.00.00		30.827%

    无限售条件股份：										

    人民币普通股		76,439,660.00		69.173%		76,439,660.00		152,879,320.00		69.173%

    股份总数		RMB110,505,411.00		100.000%		RMB110,505,411.00		RMB221,010,822.00		100.000%

    自本公司股权分置方案于二零零五年十一月二日实施后，本公司所有股份即获得深交所上市流通权。但本公司自然人股东黄伟兴、白开军和杨雷在《股权分置改革说明》中作出承诺：在36个月中不上市交易或转让，截至二零零八年六月三十日止，境内自然人持有的68,131,502股目前暂未实现流通。

    28.资本公积

    资本公积增减变动明细项目列示如下：

    		2008.01.01		本年增加		本年减少		2008.06.30

    资本溢价		RMB103,067,693.50		RMB-		RMB99,454,869.00		RMB3,612,824.50

    其他资本公积		1,863,706.25		-		-		1,863,706.25

    		RMB104,931,399.75		RMB-		RMB99,454,869.00		RMB5,476,530.75

    二零零八年三月十二日，本公司第三届第十一次董事会会议审议通过《2007年度利润分配预案》，以二零零七年十二月三十一日本公司总股本110,505,411股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股,以可分配利润向全体股东每10股送1股。上述利润分配方案经本公司二零零七年度股东大会会议审议通，并已于二零零八年三月二十五日实施完毕。

    29.盈余公积

    盈余公积增减变动明细项目列示如下：

    项目		2008.01.01		本年增加		本年减少		2008.06.30

    法定盈余公积		RMB22,377,390.90		RMB-	*	RMB-		RMB22,377,390.90

    根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金。

    30.少数股东权益

    产生少数股东权益的子公司名称		2008.06.30		2007.12.31

    长春天奇公司		RMB　　　　　772,813.78		RMB　　　628,499.15

    天奇置业公司		31,969,710.92		19,537,436.22

    竹风科技公司		2,793,616.14		3,237,369.85

    白城天奇风电设备有限公司		862,306.90		942,899.50

    白城天奇装备机械有限公司		1,074,430.52		1,020,956.54

    白城天奇铸造有限公司		907,817.67		822,297.05

    白城天奇公用工程管理有限公司		14,486.02		40,223.76

    无锡乘风新能源设备有限公司		9,800,000.00		5,200,000.00

    		RMB　　　　48,195,181.95		RMB　　31,429,682.07

    31.营业收入、营业成本

    (1)营业收入、营业成本明细项目列示如下：

    		2008.01.01-06.30

    项目		营业收入		营业成本		营业毛利

    自动化输送与仓储系统工程		RMB　213,843,778.12		RMB　144,271,884.48		RMB69,571,893.64

    散料输送工程		64,777,449.96		55,810,935.09		8,966,514.87

    机械产品销售		45,288,856.42		39,443,453.07		5,845,403.35

    风电设备销售		2,233,333.32		2,027,099.36		206,233.96

    房地产销售		200,515,766.00		151,506,501.98		49,009,264.02

    其他		930,416.25		381,761.53		548,654.72

    		RMB　527,589,600.07	　	RMB393,441,635.51	　	RMB134,147,964.56

    

    		2007.01.01-06.30

    		营业收入		营业成本		营业毛利

    自动化输送与仓储系统工程		RMB131,999,656.50		RMB81,632,988.23		RMB50,366,668.20

    散料输送工程		RMB38,587,043.90		RMB32,764,762.67		RMB4,800,574.00

    		RMB　170,586,700.40		RMB114,397,750.90		RMB55,167,242.27

    (2)本公司前五名客户的建造合同收入占建造合同收入的比例明细列示如下：

    期间		金额		占建造合同收入的比例

    2008.01.01-06.30		RMB	181,470,700.83		65.60%

    2007.01.01-06.30		RMB	79,589,956.61		61.95%

    (3)本公司承接的建造工程合同总金额列示如下：

    项目		2008.01.01-06.30		2007.01.01-06.30

    母公司		RMB　　　　　204,384,000.00		RMB　　139,830,880.00

    铜陵蓝天公司		107,447,500.00		135,756,603.00

    合计		RMB　　　　　311,831,500.00		RMB　　275,587,483.00

    32.营业税金及附加

    营业税金及附加明细项目列示如下：

    项目		2008.01.01-06.30		2007.01.01-06.30

    营业税		RMB　　　　　10,151,638.30		RMB　　852,543.71

    城市维护建设税		1,718,043.06		607,395.22

    教育费附加		942,505.81		81,188.59

    		RMB　　　　12,812,187.17		RMB　　1,541,127.52

    33.财务费用

    财务费用明细项目列示如下：

    		2008.01.01-06.30		2007.01.01-06.30

    利息支出		RMB　3,860,475.54		RMB　　　5,597,194.58

    减：利息收入		344,354.95		1,656,554.61

    其他		639,709.65		92,385.18

    		RMB　4,155,830.24		RMB　　　4,033,025.15

    34.资产减值损失

    资产减值损失明细项目列示如下：

    项目		2008.01.01-06.30		2007.01.01-06.30

    坏账损失		RMB　　　　-1,218,927.23		RMB　　　509,605.49

    35.营业外收入

    营业外收入明细项目列示如下：

    项目		2008.01.01-06.30		2007.01.01-06.30

    非流动资产资产处置利得		RMB　　　　　　　45,030.53		RMB52,498.38

    政府补助		1,673,333.21		-

    其他		76,997.80		288,278.50

    		RMB　　　　　1,795,361.54		RMB　340,776.88

    36.营业外支出

    营业外支出明细项目列示如下：

    项目		2008.01.01-06.30		2007.01.01-06.30

    非流动资产处置损失		RMB　　　　　　28,378.21		RMB　　　9,617.93

    债务重组损失		50,517.00		-

    捐赠支出		211,000.00		181,200.00

    盘亏损失		-		165,791.92

    罚款支出		8,595.63		53,158.16

    其他		1,242,427.79		728,425.02

    		RMB　　　　　1,840,918.63		RMB　1,138,193.03

    37.所得税费用

    所得税费用明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		2008.06.30

    本期所得税费用		RMB　　　　17,216,444.45		RMB　　　8,826,631.04

    38.每股收益

    (1)每股收益明细列示如下:

    	2008.06.30		2007.06.30

    归属于母公司普通股股东的合并净利润	RMB45,962,252.99		RMB　15,467,376.62

    发行在外普通股的加权平均数	221,010,822.00		221,010,822.00

    基本每股收益*	0.21		0.07

    稀释每股收益**	RMB0.21		RMB0.07

    *基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。

    **稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数。于本年度，本公司无具有稀释性的潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一致。

    (2)本公司至本会计期间止因实施二零零七年度以资本公积向全体股东每10股转增9股,以可分配利润向全体股东每10股送1股,股本从二零零七年十二月三十一日的110,505,411股变更为221,010,822股。二零零七年度发行在外普通股加权平均数系根据派发的股票股利调整后的股数重新计算，并相应调整基本每股收益。

    39.现金流量表附注

    (1)净利润调节为经营活动现金流量

    		2008.06.30		2007.06.30

    净利润		RMB58,127,752.87		RMB11,884,148.88

    资产减值准备		(1,329,061.29)		(1,757,646.69)

    固定资产折旧		5,707,328.94		3,921,621.73

    无形资产摊销		741,294.26		213,141.29

    长期待摊费用摊销		(8,242,811.79)		254,197.16

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		325,064.75		(13,739.97)

    财务费用		4,166,025.28		3,814,012.28

    投资收益		(20,342.40)		(1,411.75)

    递延所得税资产的减少		-		-

    递延所得税负债的增加		-		-

    存货的减少(减：增加)		(57,511,349.36)		(44,017,731.75)

    经营性应收项目的减少(减：增加)		(19,835,658.67)		(9,387,412.85)

    经营性应付项目的增加(减：减少)		(70,762,435.35)		2,021,203.62

    其他		182,594.55		(2,349,598.99)

    经营活动产生的现金流量净额		RMB(88,451,598.21)	　	RMB(35,419,217.04)

    (2)现金及现金等价物净变动情况

    

    	2008.06.30		2007.06.30

    现金的年末余额	RMB196,026,097.66		RMB192,080,876.43

    减：现金的年初余额	201,889,731.80		156,329,535.32

    现金及现金等价物净增加额	RMB(5,863,634.14)		RMB35,751,341.11

    (3)收到和支付的其他与经营活动有关的现金

    a收到的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		2007.06.30

    收到南方天奇往来款		RMB8,150,000.00		RMB	2,568,604.90

    收到归还往来款		92,392.97			-

    收回投标保证金		4,112,793.05			2,991,000.00

    收到利息收入		94,009.69			-

    收专项拔款		10,550,000.00			451,499.78

    收政府奖励款		688,833.21			-

    收到补贴收入					-

    其他		4,718,991.58			-

    		RMB28,407,020.50		RMB	8,140,403.99

    b支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		2007.06.30

    支付南方天奇往来款		RMB	1,000,000.00		RMB	-

    支付公司管理、营业费用			31,087,803.08			16,073,824.22

    支付投标保证金			4,080,000.00			4,450,000.00

    支付员工备用金等			14,603,849.95			12,735,197.24

    支付机舱罩业务收购款			5,800,000.00			-

    支付南方电力往来款			-			500,000.00

    支付广告费			585,160.28			2,563,844.80

    其他			3,565,798.30			5,003,290.64

    合计		RMB	60,722,611.61		RMB	41,326,156.90

    八.母公司会计报表有关项目附注

    1.应收账款

    (1)本公司应收账款账龄分析列示如下：

    账龄		2008.06.30

    		金额	　	比例	　	坏账准备	　	计提比例

    1年以内		RMB	41,628,509.57		56.98%		RMB	2,081,425.48		5%

    1至2年			6,042,941.12		8.27%		604,294.11		10%

    2至3年			7,896,186.44		10.81%		1,184,427.97		15%

    3至4年			5,318,515.20		7.28%		2,127,406.08		40%

    4至5年			2,058,686.96		2.82%		1,646,949.56		80%

    5年以上		　	10,108,054.04		13.84%		10,108,054.04		100%

    		RMB	73,052,893.33		100.00%		RMB	17,752,557.24		

    

    账龄		2007.12.31

    		金额	　	比例	　	坏账准备	　	计提比例

    1年以内		RMB	114,048,638.01		75.29%		RMB	5,702,431.90		5%

    1至2年			6,504,013.12		4.29%		650,401.31		10%

    2至3年			15,490,965.41		10.23%		2,323,644.81		15%

    3至4年			4,424,831.52		2.92%		1,769,932.61		40%

    4至5年			4,879,856.33		3.22%		3,903,885.06		80%

    5年以上		　	6,132,921.14		4.05%		6,132,921.14		100%

    		RMB	151,481,225.53		100.00%		RMB	20,483,216.83		

    (2)本公司应收账款前五名合计金额占应收账款总额的比例列示如下：

    		2008.06.30		2007.12.31

    应收账款前五名金额合计		RMB23,929,483.00		RMB60,127,208.87

    占应收账款总额的比例		32.76%		39.69%

    (3)本公司应收账按类别分类列示如下：

    类别		2008.6.30		分类依据和理由

    		金额		比例		坏账准备		计提比例		

    单项金额重大的应收账款		RMB	7,072,758.50		9.68%		RMB	353,637.93		5.00%		单项金额500万元以上

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款			17,485,256.20		23.94%			13,882,409.68		79.39%		账龄3年以上

    其他单项金额不重大的应收账款			48,494,878.63		66.38%			3,516,509.63		7.25%		其他

    		RMB	73,052,893.33		100.00%		RMB	17,752,557.24		24.30%		

    

    类别		2007.12.31		分类依据和理由

    		金额		比例		坏账准备		计提比例		

    单项金额重大的应收账款		RMB	77,321,478.40		51.04%		RMB	3,866,073.92		5.00%		单项金额500万元以上

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款			15,437,608.99		10.19%			11,806,738.81		76.48%		账龄3年以上

    其他单项金额不重大的应收账款			58,722,138.14		38.77%			4,810,404.10		8.19%		其他

    		RMB	151,481,225.53		100.00%		RMB	20,483,216.83		13.52%		

    2.其他应收款

    (1)本公司其他应收款账龄分析列示如下：

    账龄		2008.06.30

    		金额	　	比例	　	坏账准备	　	计提比例

    1年以内		RMB	91,330,995.78		94.61%		RMB	4,528,615.51		5%

    1至2年			2,460,490.72		3.13%		246,049.07		10%

    2至3年			764,019.71		1.25%		114,602.96		15%

    3至4年			1,006,990.89		0.52%		402,796.35		40%

    4至5年			124,396.54		0.01%		99,517.23		80%

    5年以上			343,680.07		0.48%		343,680.07		100%

    		RMB	96,030,573.71		100.00%		RMB	5,735,261.19		

    本年度对纳入合并范围的公司之间的内部往来及职工借支备用金，根据单独减值测试，没有减值迹象，为此，不再计提坏账准备。

    账龄		2007.12.31

    		金额	　	比例	　	坏账准备	　	计提比例

    1年以内		RMB	66,644,853.60		94.61%		RMB	254,475.06		5%

    1至2年			2,204,302.92		3.13%		44,253.92		10%

    2至3年			881,629.75		1.25%		90,927.78		15%

    3至4年			369,492.43		0.52%		83,373.56		40%

    4至5年			7,049.59		0.01%		2,000.00		80%

    5年以上			338,480.07		0.48%		236,487.57		100%

    		RMB	70,445,808.36		100.00%		RMB	711,517.89		

    (2)本公司其他应收款的主要明细项目列示如下：

    项目		2008.06.30		占其他应收款总额的比例		欠款性质

    无锡天奇置业有限公司		RMB67,772,565.75		70.57%		往来款

    无锡瑞尔竹风科技有限公司		9,315,180.20		9.70%		往来款

    重庆招标采购(集团)有限责任公司		1,566,000.00		1.63%		投标保证金

    洛社镇建设办公室		570,000.00		0.60%		预付物流基地建设配套费

    无锡乘风新能源设备有限公司		451,380.26		0.47%		往来款

    济南吉利汽车有限公司		450,000.00		0.47%		投标保证金

    		RMB80,125,126.21		83.44%		

    (3)本公司其他应收款按类别分类列示如下：

    类别		2008.6.30		分类依据和理由

    		金额		比例		坏账准备		计提比例		

    单项金额重大的其他应收款		RMB	77,087,745.95		80.27%		RMB	-		-		单项金额500万元以上

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款			1,475,067.50		1.54%			845,993.65		57.35%		账龄3年以上

    其他单项金额不重大的其他应收款			17,467,760.26		18.19%			562,311.23		3.22%		其他

    		RMB	96,030,573.71		100.00%		RMB	1,408,304.88		1.47%		

    

    类别		2007.12.31		分类依据和理由

    		金额		比例		坏账准备		计提比例		

    单项金额重大的其他应收款		RMB	49,740,643.20		70.61%		RMB	-		-		单项金额500万元以上

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款			715,022.09		1.01%			321,861.13		45.01%		账龄3年以上

    其他单项金额不重大的其他应收款			19,990,143.07		28.38%			389,656.76		1.95%		其他

    		RMB	70,445,808.36		100.00%		RMB	711,517.89		1.01%		

    3.长期股权投资

    (1)本公司的长期股权投资明细项目列示如下：

    		2008.06.30		2007.12.31

    子公司		RMB	126,650,001.00		RMB	116,450,001.00

    其他长期股权投资			20,000,000.00			20,000,000.00

    减：长期股权投资减值准备			-			-

    		RMB	146,650,001.00		RMB	136,450,001.00

    (2)子公司明细项目列示如下：

    公司名称		初始投资成本		追加投资		2008.01.01		本年增加		本年减少		2008.06.30

    长春天奇公司		RMB3,950,000.00		RMB-		RMB3,950,000.00		RMB-		RMB-		RMB3,950,000.00

    天奇置业公司		5,100,000.00		20,400,000.00		25,500,000.00		-		-		25,500,000.00

    天奇蓝天公司		15,000,000.00		20,000,000.00		35,000,000.00		-		-		35,000,000.00

    竹风科技公司		5,000,001.00		-		5,000,001.00		-		-		5,000,001.00

    白城新能源		10,000,000.00		37,000,000.00		47,000,000.00		-		-		47,000,000.00

    乘风新能源		10,200,000.00		-		-		10,200,000.00		-		10,200,000.00

    		RMB49,250,001.00		RMB77,400,000.00		RMB116,450,001.00		RMB10,200,000.00		RMB-		RMB126,650,001.00

    4．营业收入、营业成本

    (1)本公司业务明细项目列示如下：

    		2008.01.01-2008.06.30

    项目		营业收入		营业成本		营业毛利

    自动化输送与仓储系统工程		RMB208,311,422.99		RMB140,223,980.99		RMB68,087,442.00

    						

    		2007.01.01-2007.06.30

    项目		营业收入		营业成本		营业毛利

    自动化输送与仓储系统工程		RMB129,082,243.85		RMB79,525,294.89		RMB49,556,948.96

    （2）本公司前五名客户的建造合同收入占建造合同收入的比例明细列示如下：

    期间		金额		占建造合同收入的比例

    2008.01.01-06.30		RMB181,470,700.83		88.07%

    2007.01.01-06.30		RMB　79,589,956.61		61.95%

    九.关联方关系及其交易

    (1)子公司和控股股东

    (a)子公司的基本情况及相关信息见附注六。

    (b)控股股东－本公司第一大股东

    自然人股东		注册地址		主营业务		与本公司关系		企业类型		法定代表人

    黄伟兴		-		-		控股股东		-		-

    (c)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

    自然人股东		2008.01.01		本期增加		本期减少		2008.06.30

    黄伟兴		RMB-		RMB-		RMB-		RMB-

    (d)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

    自然人股东		2008.01.01		本期增加		本期减少		2007.12.31

    		金额		持股比例		金额		持股比例		金额		比例		金额		持股比例

    黄伟兴		RMB23,332,706.00		21.11%		RMB23,332,706.00		21.11%		RMB-		-		RMB46,665,412.00		21.11%

    自然人股东的持股比例和表决权比例一致。

    (2)不存在控制关系的关联方关系的性质：

    关联方名称		与本公司之关系

    天奇集团公司		本公司控股股东与该公司法定代表人为同一人

    无锡天奇车架有限公司(车架公司)		天奇集团公司之子公司

    南方天奇投资		本公司控股股东与该公司控投股东为同一人

    白开军		本公司股东

    杨雷		本公司股东

    洛社污水处理公司		联营公司

    (3)关联方交易

    1、定价政策

    本公司销售给关联方的产品以及从关联方购买原材料的价格、租赁等按市场价作为定价基础。

    2、销售货物

    关联方名称		2008.06.30		2007.12.31

    车架公司		8,165.50		-

    3、提供资金

    关联方名称		2008.06.30		2007.12.31

    江苏南方天奇投资有限公司		RMB31,553,100.00		RMB40,409,975.00

    4．提供担保

    截至本会计期间止,本公司的关联方为本公司的银行借款提供担保明细列示如下：

    关联方名称		金融机构名称		2008.06.30担保金额		担保方式		2007.12.31

    天奇集团公司等部分关联方共同提供担保		中国银行无锡惠山支行		RMB50,000,000.00		保证		RMB	50,000,000.00

    天奇集团公司		建设银行无锡锡山支行		100,000,000.00		保证		RMB	30,000,000.00

    天奇集团公司		招商银行无锡城南支行		12,000,000.00		保证		RMB	12,000,000.00

    天奇集团公司		广东发展银行无锡锡惠支行		40,000,000.00		保证		RMB	40,000,000.00

    天奇集团公司		光大银行南京新街口支行		RMB20,000,000.00		保证		RMB	-

    上述担保均为借款合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

    (4)关联方往来款项余额明细项目列示如下：

    项目		关联方名称		　2008.06.30		　2007.12.31

    				金额		比例		金额		比例

    应收账款										

    		车架公司		RMB331,985.48		0.29%		RMB323,819.96		0.17%

    预付账款										

    		车架公司		69,214.63		0.03%		69,214.63		0.05%

    其他应收款										

    		白开军		449,602.85		1.59%		372,496.48		1.10%

    		杨雷		50,687.82		0.18%		95,887.59		0.27%

    		小计		500,290.67		1.77%		468,384.07		1.37%

    其他应付款										

    		南方天奇投资		RMB31,553,100.00		73.67%		RMB40,409,975.00		74.77%

    十.或有事项

    (1)二零零零年十一月二十九日及二零零一年四月六日,本公司就济南轻骑摩托车股份有限公司欠本公司款项共计2,637,518.00人民币元分别向山东省济南仲裁委员会及山东省济南市历下区人民法院提出仲裁与诉讼申请。

    二零零一年五月十五日和二零零一年四月六日,经山东省济南市历下人民法院以(2001)历立协保字第2号《民事裁定书》和(2001)历民初字第1295-1号《民事裁定书》裁定,同意本公司提出的财产保全申请,查封济南轻骑摩托车股份有限公司价值计2,490,000.00人民币元的财产。

    根据二零零一年六月二十七日山东省济南仲裁委员会(2001)济仲裁字第138号《裁决书》的裁决结果和二零零一年五月二十四日山东省济南市历下区人民法院(2001)历民初字第1295号《民事判决书》的审理结果,济南轻骑摩托车股份有限公司应于判决生效十日内支付本公司货款计2,038,404.00人民币元。本公司根据裁决结果将核减的应收账款计599,114.00人民币元作为坏账损失计入了二零零一年度的损益类账项。

    根据二零零三年十二月二十九日济南轻骑摩托车股份有限公司签发的《济南轻骑摩托车股份有限公司和解协议(草案)》(以下简称"和解协议(草案)"),济南轻骑摩托车股份有限公司同意清偿各债权人债权本金的40％的债务,其余60%的债务由中国轻骑集团有限公司清偿。和解协议(草案)自济南轻骑摩托车股份有限公司债权人会议通过并经济南市中级人民法院审查确认后生效。

    截至二零零八年六月三十日止,本公司尚应收该公司销货款计1,108,063.20人民币元。该应收款项账龄为五年以上,本公司对该应收款项已计提的坏账准备金额计1,108,063.20人民币元。

    (2)二零零二年十月十八日,无锡市大禹家用电器制造有限公司委托本公司建造迎燕南泉工程办公楼及厂房,该工程业已于二零零三年四月二十八日竣工。无锡市大禹家用电器制造有限公司于二零零三年七月开出商业承兑汇票计7,550,000.00人民币元给本公司。二零零三年十月八日,本公司向江苏省无锡市惠山区人民法院起诉,要求无锡市大禹家用电器制造有限公司支付工程款计8,081,880.00人民币元。江苏省无锡市惠山区人民法院以(2003)惠民初字第1307号和第1390号《江苏省无锡市惠山区人民法院民事调解书》调解后,无锡市大禹家用电器制造有限公司与本公司达成协议,由无锡市大禹家用电器制造有限公司于二零零四年六月底之前向本公司支付上述工程款计8,081,880.00人民币元,并且本公司对无锡市大禹家用电器制造有限公司所建造的1号办公楼和2号厂房享有优先受偿权。二零零四年一月商业承兑汇票到期,本公司未能收到该笔款项,将其转入"应收账款"账项。

    二零零四年二月十九日,无锡市滨湖区人民法院以(2004)锡滨民破字第2号-1《民事裁定书》裁定,宣告无锡市大禹家用电器制造有限公司破产清算。根据无锡市滨湖区人民法院于二零零四年七月十六日出具的函件和江苏无锡景明律师事务所出具的苏景明(2005)非字第011号《关于无锡市大禹家用电器制造有限公司破产案中的江苏天奇物流系统工程股份有限公司建设工程优先受偿权能否实现的法律意见书》,本公司应收无锡市大禹家用电器制造有限公司的建设工程款属于破产债权,在该公司的破产资产中可以优先受偿。

    本公司二零零五年收到无锡市大禹家用电器制造有限公司还款计702,052.00人民币元。

    二零零七年二月收到无锡市大禹家用电器制造有限公司还款计3,598,971.98人民币元。

    截至二零零八年六月三十日止,本公司尚应收无锡市大禹家用电器制造有限公司款项计2,982,908.02人民币元。该应收款项账龄为五年以上,本公司已对该等应收款项已计提的坏账准备金额计2,982,908.02人民币元。

    十一.承诺事项

    募集资金承诺事项

    		金额

    募集资金总额		RMB164,617,043.98

    本期已使用募集资金总额		RMB863,880.00

    已累计使用募集资金总额		RMB146,810,460.66

    

    承诺项目		拟投入金额		实际投入金额

    新型摩擦式无链物流输送设备技改项目		RMB37,237,700.00		RMB19,472,000.00	A

    积放式物流输送设备技改项目		34,943,900.00		18,710,770.00	B

    生产过程在线测试及控制系统技改项目		26,592,500.00		-	

    自动化立体停车库技改项目		37,628,700.00		-	C

    研发中心与综合信息系统技改项目		29,081,000.00		12,354,169.65	D

    天奇蓝天公司		-		35,000,000.00	C、E

    天奇置业公司		-		20,400,000.00	B

    补充流动资金		-		2,228,700.00	B

    竹风科技公司		-		5,000,001.00	F

    白城新能源公司				34,508,700.00	G

    合计		RMB165,483,800.00		RMB147,674,340.66	

    A、截至二零零六年五月十日止，新型摩擦式无链物流输送设备技改项目已达致预计生产能力，实际投入资金与计划投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致，节余募集资金计17,765,700.00人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司以锡中会专审(2006)第102号《专项审计报告》予以确认在案。

    B、截至二零零七年四月十七日止，积放式物流输送设备技改项目已达致预计生产能力，实际投入资金总额为18,710,770.00人民币元。实际投资额与计划投资总额的差异主要系(a)该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致；(b)未支付设备款1,082,630.00人民币元。节余募集资金计15,150,500.00人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司以锡中会审G(2007)第157号《专项审计报告》予以确认在案。

    C、二零零六年二月八日,本公司二零零六年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》,同意终止"自动化立体停车库技改项目"的实施，变更该募集资金用途，主要用于以下事项：

    a.本公司以现金计15,000,000.00人民币元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司-天奇蓝天公司，以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。二零零六年三月十五日，天奇蓝天公司取得注册号为3407002001299的《企业法人营业执照》，经营范围：输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售。

    b.本公司以现金20,400,000.00人民币元增加控股子公司天奇置业公司资本金。天奇置业公司各股东将同时按原持股比例对其进行增资。其中本公司以现金增资计20,400,000.00人民币元，南方天奇投资以现金增资计19,600,000.00人民币元。是次增资后，天奇置业公司注册资本由10,000,000.00人民币元变更为50,000,000.00人民币元，本公司与南方天奇投资持股比例不变。二零零六年三月二十四日，上述实收资本业经无锡中证会计师事务所以锡中会验(2006)第193号《验资报告》审验在案。

    c.变更后的节余募集资金计2,228,700.00人民币元用于补充本公司流动资金。

    D、二零零六年五月十二日，本公司二零零五年度股东大会审议通过《关于调整研发中心与综合信息系统技改项目部分实施计划的议案》，同意该项目原用于设备投入的6,000,000.00人民币元调整为建设4,000.00平方米的建筑物，用于该项目经营用房。

    截至二零零八年六月三十日止，实际投入该项目资金计12,354,169.65人民币元。

    E、二零零七年五月十四日，本公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用"积方式物流输送设备技术改造项目"节余募集资金15,150,500.00人民币元和"新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目"部分剩余节余募集资金4,849,500.00人民币元，共计20,000,000.00人民币元，增资扩股铜陵天奇蓝天公司，增资后铜陵天奇蓝天公司注册资本将由15,000,000.00人民币元变更为35,000,000.00人民币元。二零零七年六月四日，上述增资业经铜陵华诚会计师事务所出具的铜华诚验字(2007)第098号验资报告审验在案。

    F、二零零六年七月三日，本公司二零零六年第二次临时股东大会审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》,同意利用"新型摩擦式无链物流输送设备技改项目"节余募集资金5,000,001.00人民币元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立"无锡瑞尔竹风科技有限公司"。

    G、二零零七年八月二十八日,本公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用"新型摩擦式无链物流输送设备技改项目"节余募集资金7,916,200.00人民币元和"生产过程在线测试及控制系统技改项目"部分剩余节余募集资金26,592,500.00人民币元，及部分自有资金2,491,300.00人民币元,共计37,000,000.00人民币元，增资扩股白城天奇新能源设备有限公司，增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本将由10,000,000.00人民币元变更为47,000,000.00人民币元。二零零七年十二月二十一日，上述增资业经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第58号验资报告审验在案。

    十二．扣除非经常性损益后的净利润

    项目		2008.06.30		2007.12.31

    短期投资收益		RMB20,342.40		RMB1,411.75

    非流动资产处置收益		(283,347.68)		11,568,073.75

    计入当期损益的政府补助		1,673,333.21		962,500.00

    除上述各项外的其他营业外收支净额		(1,435,542.62)		74,896.70

    所得税影响		(6,303.67)		(4,161,217.00)

    非经常性损益合计		(18,911.02)		8,445,665.20

    其中：归属母公司股东的非经常性损益		273,749.82		8,553,989.46

    净利润		45,962,252.99		44,094,072.87

    扣除非经常性损益后的净利润		RMB45,688,503.17		RMB35,540,083.41

    非经常性损益明细表编制基础：

    根据《公开发行证券公司信息披露规问答第01号-非经常性损益》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。

    十三.资产负债表日后事项

    本公司位于无锡市惠山区洛社镇张镇桥村，实际占用土地面积为96,713平方米。截至二零零八年六月三十日止，已全额支付土地出让金计22,596,926.00人民币元，并缴纳了相关税费，惟土地使用权证尚未取得。

    二零零八年七月三十一日，本公司取得了无锡市国土资源局颁发的前述国有土地使用权证，证书号为锡惠国用(2008)第1142号。详见附注七.11。

    

    

    其他财务资料（一）								

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    净资产收益率及每股收益明细表(未经审计）

    二零零八年零六月三十日

    　	　	　	　	　	　	　	　	单位：人民币元

    		净资产收益率(%)		每股收益（元/股）

    		全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均

    归属于母公司股东的净利润		11.14%		11.77%		0.21		0.21

    归属于母公司股东、扣除非经常性损益的净利润		11.07%		11.70%		0.21		0.21

    								

    								

    法定代表人：白开军    主管会计工作负责人：周晨昱  会计机构负责人：周晨昱

    

    

    

    其他财务资料（二）				

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    净资产收益率计算过程(未经审计）

    二零零八年零六月三十日

    　	　	　	　	　

    项目		序号		2008.06.30

    归属于母公司股东的净利润		(1)		45,962,252.99

    归属于母公司股东的非经常性损益		(2)		273,749.82

    归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润		(３)＝(１)－(２)		45,688,503.17

    归属于母公司股东的期末净资产		(4)		412,768,647.04

    全面摊簿净资产收益率（Ⅰ）		(５)＝(１)÷(４)		11.14%

    全面摊簿净资产收益率（Ⅱ）		(６)＝(３)÷(４)		11.07%

    归属于母公司股东的期初净资产		(7)		368,021,953.51

    回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产	(8)		1,215,559.46

    归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数		(9)		3.00

    报告期月份数		(10)		6.00

    归属于母公司的净资产加权平均数		(11)＝(7)＋(1)÷2－(8)×(9)÷(10)		390,395,300.27

    加权平均净资产收益率（Ⅰ）		(12)=(1)÷(11)		11.77%

    加权平均净资产收益率（Ⅱ）		(13)=(3)÷(11)		11.70%

    

    

    

    其他财务资料（三）				

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    每股收益计算过程(未经审计）

    二零零八年零六月三十日

    　	　	　	　	　

    项目		序号		2008.06.30

    归属于母公司股东的净利润		(1)		45,962,252.99

    归属于母公司股东的非经常性损益		(2)		273,749.82

    归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润		(３)＝(１)－(２)		45,688,503.17

    期初股份总数		(4)		110,505,411.00

    公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）	(5)		110,505,411.00

    增加股份（Ⅰ）下一月份起至报告期期末的月份数		(6)		6.00

    报告期月份数		(7)		6.00

    发行在外的普通股加权平均数		(8)=(4)+(5)×(6)÷(7)		221,010,822.00

    基本每股收益（Ⅰ）		(9)=(1)÷(8)		0.21

    基本每股收益（Ⅱ）		(10)=(3)÷(8)		0.21

    稀释每股收益（Ⅰ）		(11)=(9)		0.21

    稀释每股收益（Ⅱ）		(12)=(10)		0.21

    				

    备注:本报告期内本公司不存在稀释性潜在普通股。				

    

    

    其他财务资料(四)

    

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    二零零八年一月一日起至六月三十日止会计期间

    变动异常的会计报表项目明细表及其说明

    单位：人民币元

    本公司二零零八年一月一日起至六月三十日止会计期间合并会计报表较上年变动异常的会计报表项目及其说明列示如下：

    资产负债表项目		2008.06.30		2007.12.31		变动率

    (1)	应收票据		RMB	1,460,000.00		RMB	8,233,250.00		-82.27%

    (2)	应收账款		RMB	112,974,642.49		RMB	170,247,568.15		-33.64%

    (3)	预付账款		RMB	232,502,823.91		RMB	131,793,266.41		76.41%

    (4)	其他流动资产		RMB	13,789.74		RMB	10,903,102.95		-99.87%

    (5)	长期待摊费用		RMB	8,294,476.31		RMB	282,370.25		2837.45%

    (6)	短期借款		RMB	239,000,000.00		RMB	132,000,000.00		81.06%

    (7)	应付账款		RMB	98,835,790.35		RMB	70,093,840.45		41.00%

    (8)	应付职工薪酬		RMB	2,246,536.10		RMB	7,897,799.72		-71.55%

    (9)	应交税费		RMB	18,921,593.85		RMB	28,059,531.16		-32.57%

    (10)	股本		RMB	221,010,822.00		RMB	110,505,411.00		100.00%

    (11)	资本公积		RMB	5,476,530.75		RMB	104,931,399.7500		-94.78%

    损益表项目		2008.01.01－06.30		2007.01.01－06.30		变动率

    (12)	营业收入		RMB	527,589,600.07		RMB	170,586,700.40		209.28%

    (13)	营业成本		RMB	393,441,635.51		RMB	114,397,750.90		243.92%

    (14)	营业税金及附加		RMB	12,812,187.17		RMB	1,541,127.52		731.35%

    (15)	销售费用		RMB	10,100,061.25		RMB	5,641,807.13		79.02%

    (16)	管理费用		RMB	32,918,718.48		RMB	22,956,549.89		43.40%

    (17)	资产减值损失		RMB	-1,218,927.23		RMB	509,605.49		-339.19%

    (18)	营业外收入		RMB	1,795,361.54		RMB	340,726.88		426.92%

    (19)	营业外支出		RMB	1,840,918.63		RMB	1,138,193.03		61.74%

    (20)	所得税费用		RMB	17,216,444.45			8,826,631.04		95.05%

    (21)	少数股东损益		RMB	12,165,499.88		RMB	-3,583,227.74		-439.51%

    (1)应收票据的变动主要系本公司到期兑付票据所致。

    (2)应收账款的变动主要系收回工程结算款所致。

    (3)预付账款的变动主要系在建合同项目增加，采购资金增加以及本公司之子公司--天奇置业公司土地储备增加预付款所致。

    (4)其他流动资产的变动主要系二零零七年购入的招商银行固定收益理财产品计10,000,000.00人民币元于本会计期间到期收回所致。

    (5)长期待摊费用的变动主要系本公司之子公司--乘风新能源尚未正常运营导致开办费增加所致。

    (6)短期借款的变动主要系建造合同增加，导致流动资金有所增加。

    (7)应付账款的变动主要系公司业务量增加，相应与供应商的往来增加。

    (8)应付职工菥酬的变动系二零零七年预提的职工薪酬在本会计期间支付所致。

    (9)应交税费的变动主要系本公司业务量增加，相应税金增加所致。

    (10)股本的变动主要系本公司以二零零七年度利润分配，以本公司总股本110,505,41股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股,以可分配利润向全体股东每10股送1股所致。

    (12)营业收入的变动主要系自动化输送与仓储系统工程和散料输送工程收入增加。

    (13)营业成本的变动主要系销售增加相应增加了成本。

    (14)营业税金及附加的变动系本公司之子公司--天奇置业公司房地产营业收入增加，相应增加了营业税金。

    (15)销售费用的变动主要系营业收入增加，相应增加了销售费用。

    (16)管理费用的变动主要系本公司及其子公司的工资、办公费、折旧费等费用较去年同期均有所增长所致。

    (17)资产减值损失的变动主要系本公司应收账款收回较多，相应计提的坏账准备减少所致。

    (18)营业外收入的变动主要系本公司和控股子公司白城天奇公司于本会计期间取得的政府补助所致。

    (19)营业外支出的变动主要系本公司和控股子公司天奇置业收入增加导致三项基金增加所致。

    (20)所得税费用的变动系利润总额增加所致。

    (28)少数股东损益的变动主要系本公司之子公司--天奇置业公司归属于少数股东的损益增加所致。

    

    

    

    

    第八节  备查文件目录

    

    一、载有董事长亲笔签名的2008年半年度报告文本；

    二、载有法定代表人、财务负责人签字盖章的2008年半年度财务报告；

    

    

    

    

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司

            董事长： 

                   2008年八月