浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人吴建华先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
1,173,146,662.85
1,156,650,940.13
1.43
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
651,566,145.34
568,520,617.96
14.61
股本（股）
202,800,000.00
202,800,000.00
0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.21
2.80
14.64
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
488,827,252.89
-3.19
1,338,977,951.90
-9.95
归属于上市公司股东的净利润（元）
39,393,539.66
106.65
93,185,527.38
52.51
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
146,099,858.32
421.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.72
427.27
基本每股收益（元/股）
0.19
111.11
0.46
53.33
稀释每股收益（元/股）
0.19
111.11
0.46
53.33
净资产收益率（%）
6.05
增加了2.63个百分点
14.30
增加了3.34个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
5.93
增加了3.48个百分点
13.88
增加了5.76个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
非流动资产处置损益
-119,785.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,597,830.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-485,052.13
减：所得税影响额
598,948.95
少数股东权益影响额
639,536.33
合计
2,754,507.73
1浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
16,889
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集合资产管理计划
6,333,863
人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
2,702,789
人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金
2,204,215
人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金
1,379,370
人民币普通股
浙江航民实业集团有限公司
1,300,000
人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金
1,028,300
人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金
1,000,000
人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金
1,000,000
人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
1,000,000
人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
1,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年期末减少了58.63%，主要原因是公司本期银行承兑汇票托收、贴现较多，提高银行承兑汇票的支付比例所致。
2、应收帐款较上年期末增长了82.94%，主要原因是公司销售政策使应收款呈现年初年末较低、中间较高的特点。
3、应交税费较上年期末增长了88.60%，主要原因是公司利润总额上升所致。
4、递延所得税资产较上年期末增长了33.27%，主要原因是公司计提应收款坏账确认为递延所得税所致。
5、财务费用较上年同期减少了39.68%，主要原因是公司提前归还部分短期借款以及借款利率下降所致。
6、所得税费用较上年同期增加了119.87%，主要原因是公司利润总额上升、锦云染料有限公司税率由上年同期12.5%上升到本期的25%所致。
7、营业外支出较上年同期减少了35.62％，主要原因是本期未发生重大捐赠事项。
8、营业外收入较上年同期增加了222.61％，主要原因是收到政府补贴比上年同期增加所致。
9、利润总额较上年同期增加了53.59%，主要原因是公司产品毛利率不断提高所致。
10、经营活动现金流量净额较上年同期增加了421.03%，主要原因是公司提高银行承兑汇票的支付比例，适当增加经营性应付所致。
11、投资活动现金流量净额较上年同期减少了162.25%，主要原因是公司报告期内支付收购染料资产余款所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了929.79％，主要原因是公司提前归还部分银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。 2浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
股份限售承诺
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
发行时所作承诺
不适用
不适用
其他承诺（含追加承诺）
传化集团将其持有的15,000,000股份予以锁定，自完成锁定之日起至2012年4月30日不上市交易。
履行中
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%—80%
2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润：
74,584,980.78
业绩变动的原因说明
无
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江传化股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
110,158,772.99
65,417,207.40
96,225,983.52
72,437,657.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
108,492,219.10
37,997,029.96
262,266,626.67
130,029,344.67
应收账款
421,873,318.12
212,769,922.01
230,613,010.51
72,257,948.65
预付款项
1,153,353.35
492,736.50
27,274,764.21
1,452,616.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
1,676,250.00
3浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
其他应收款
5,394,887.33
120,872,709.95
18,112,381.38
170,617,259.62
买入返售金融资产
存货
178,275,343.10
57,015,151.46
169,689,837.62
59,634,378.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
81,345.19
364,089.77
流动资产合计
825,429,239.18
494,564,757.28
804,546,693.68
508,105,455.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
18,600,518.30
309,149,703.77
18,348,397.62
304,574,683.49
投资性房地产
固定资产
228,505,037.91
29,714,475.67
234,396,302.26
27,832,970.76
在建工程
3,827,379.83
281,176.32
7,357,424.26
4,944,849.04
工程物资
555,398.68
631,943.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
78,058,886.87
1,238,510.38
79,511,709.77
1,263,672.63
开发支出
商誉
7,823,016.04
3,247,995.76
长期待摊费用
490,008.61
1,214,234.76
666,666.65
递延所得税资产
9,857,177.43
4,404,054.57
7,396,238.64
3,338,052.52
其他非流动资产
非流动资产合计
347,717,423.67
344,787,920.71
352,104,246.45
342,620,895.09
资产总计
1,173,146,662.85
839,352,677.99
1,156,650,940.13
850,726,351.04
流动负债：
短期借款
164,600,000.00
140,000,000.00
215,200,000.00
180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
11,100,000.00
应付账款
124,453,193.36
125,820,631.48
99,354,174.62
104,323,580.32
预收款项
1,727,270.85
1,727,270.85
17,433,238.03
11,769,575.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
20,111,906.17
7,443,947.70
44,491,819.46
21,983,203.79
应交税费
19,140,546.78
9,435,310.65
10,148,600.08
-355,967.25
应付利息
1,876,408.25
1,172,447.12
430,591.42
361,700.00
应付股利
其他应付款
31,858,851.59
18,200,145.64
72,662,628.70
66,213,366.71
4浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
2,134,200.00
流动负债合计
374,868,177.00
303,799,753.44
461,855,252.31
384,295,458.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
631,457.43
631,457.43
704,570.45
704,570.45
其他非流动负债
181,250.00
200,000.00
非流动负债合计
812,707.43
631,457.43
904,570.45
704,570.45
负债合计
375,680,884.43
304,431,210.87
462,759,822.76
385,000,029.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
202,800,000.00
202,800,000.00
202,800,000.00
202,800,000.00
资本公积
1,025,736.51
21,228,862.05
1,025,736.51
21,228,862.05
减：库存股
专项储备
盈余公积
43,696,637.82
42,852,453.54
43,696,637.82
42,852,453.54
一般风险准备
未分配利润
404,043,771.01
268,040,151.53
320,998,243.63
198,845,006.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
651,566,145.34
534,921,467.12
568,520,617.96
465,726,321.89
少数股东权益
145,899,633.08
125,370,499.41
所有者权益合计
797,465,778.42
534,921,467.12
693,891,117.37
465,726,321.89
负债和所有者权益总计
1,173,146,662.85
839,352,677.99
1,156,650,940.13
850,726,351.04
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江传化股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
488,827,252.89
243,633,754.62
504,940,885.05
227,816,320.15
其中：营业收入
488,827,252.89
243,633,754.62
504,940,885.05
227,816,320.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
428,837,960.49
213,637,375.04
479,040,625.40
220,606,192.21
其中：营业成本
364,360,914.31
181,124,804.37
422,599,887.37
188,992,132.10
5浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,844,253.87
1,141,799.06
1,242,185.16
801,643.73
销售费用
32,691,056.44
14,503,613.66
27,894,950.82
12,983,793.84
管理费用
25,037,182.02
14,543,820.56
21,804,047.58
14,556,334.07
财务费用
2,054,184.20
224,712.45
3,832,809.39
2,697,286.46
资产减值损失
2,850,369.65
2,098,624.94
1,666,745.08
575,002.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
54,401.48
1,334,388.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
60,043,693.88
29,996,379.58
27,234,647.90
7,210,127.94
加：营业外收入
2,069,829.82
112,100.00
485,129.82
88,656.31
减：营业外支出
902,392.78
493,082.30
667,442.40
201,627.24
其中：非流动资产处置损失
61,336.65
59,254.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
61,211,130.92
29,615,397.28
27,052,335.32
7,097,157.01
减：所得税费用
11,754,037.25
4,767,317.98
2,239,896.55
1,365,755.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
49,457,093.67
24,848,079.30
24,812,438.77
5,731,401.81
归属于母公司所有者的净利润
39,393,539.66
24,848,079.30
19,063,054.30
5,731,401.81
少数股东损益
10,063,554.01
5,749,384.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.19
0.12
0.09
0.03
（二）稀释每股收益
0.19
0.12
0.09
0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额
49,457,093.67
24,848,079.30
24,812,438.77
5,731,401.81
归属于母公司所有者的综合收益总额
39,393,539.66
24,848,079.30
19,063,054.30
5,731,401.81
归属于少数股东的综合收益总额
10,063,554.01
5,749,384.47
6浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江传化股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,338,977,951.90
654,281,957.57
1,486,855,838.11
697,754,578.46
其中：营业收入
1,338,977,951.90
654,281,957.57
1,486,855,838.11
697,754,578.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,197,140,882.30
583,717,607.19
1,392,867,583.61
668,275,490.12
其中：营业成本
1,019,665,754.72
492,683,385.35
1,223,141,892.44
562,447,826.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,784,872.54
3,138,049.88
3,690,094.05
2,443,399.28
销售费用
77,876,186.20
39,409,185.14
70,590,168.41
39,085,052.29
管理费用
71,062,935.20
39,945,379.63
65,859,980.35
37,343,353.53
财务费用
8,370,266.22
1,434,926.84
13,877,466.01
9,648,716.74
资产减值损失
15,380,867.42
7,106,680.35
15,707,982.35
17,307,141.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
252,120.68
19,102,694.02
2,290,782.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
142,089,190.28
89,667,044.40
96,279,036.66
29,479,088.34
加：营业外收入
4,759,384.58
2,133,458.38
1,475,282.82
623,652.76
减：营业外支出
2,376,490.85
1,421,394.68
3,691,245.17
2,306,779.38
其中：非流动资产处置损失
119,785.17
59,254.02
65,907.26
53,120.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
144,472,084.01
90,379,108.10
94,063,074.31
27,795,961.72
减：所得税费用
28,634,901.40
11,043,962.87
13,023,647.87
4,700,605.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
115,837,182.61
79,335,145.23
81,039,426.44
23,095,356.27
归属于母公司所有者的净利润
93,185,527.38
79,335,145.23
61,102,316.36
23,095,356.27
少数股东损益
22,651,655.23
19,937,110.08
7浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.46
0.39
0.30
0.11
（二）稀释每股收益
0.46
0.39
0.30
0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额
115,837,182.61
79,335,145.23
81,039,426.44
23,095,356.27
归属于母公司所有者的综合收益总额
93,185,527.38
79,335,145.23
61,102,316.36
23,095,356.27
归属于少数股东的综合收益总额
22,651,655.23
19,937,110.08
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江传化股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,189,473,440.90
411,394,931.71
1,296,179,340.89
505,780,211.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
6,491,679.08
12,348,041.34
7,057,566.32
3,490,495.93
经营活动现金流入小计
1,195,965,119.98
423,742,973.05
1,303,236,907.21
509,270,707.77
购买商品、接受劳务支付的现金
833,681,006.90
181,730,808.20
1,151,358,930.04
390,745,456.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
8浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
97,603,939.71
59,184,661.14
86,605,515.05
56,833,180.86
支付的各项税费
86,504,724.61
33,506,502.97
68,471,609.09
31,700,221.84
支付其他与经营活动有关的现金
32,075,590.44
68,943,647.47
42,311,113.23
181,699,869.82
经营活动现金流出小计
1,049,865,261.66
343,365,619.78
1,348,747,167.41
660,978,728.54
经营活动产生的现金流量净额
146,099,858.32
80,377,353.27
-45,510,260.20
-151,708,020.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
19,102,694.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
19,102,694.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,933,453.54
914,438.65
15,541,153.45
2,938,456.06
投资支付的现金
5,217,848.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
49,931,438.21
49,931,438.21
13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
2,068,837.48
投资活动现金流出小计
59,864,891.75
50,845,876.86
22,827,839.43
15,938,456.06
投资活动产生的现金流量净额
-59,864,891.75
-31,743,182.84
-22,827,839.43
-15,938,456.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
193,550,000.00
120,000,000.00
220,550,000.00
146,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
55,000,000.00
55,000,000.00
筹资活动现金流入小计
193,550,000.00
120,000,000.00
275,550,000.00
201,000,000.00
偿还债务支付的现金
244,150,000.00
160,000,000.00
263,321,000.00
50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21,702,177.10
15,654,620.61
13,000,438.04
6,352,723.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
6,249,652.72
5,000,000.00
9浙江传化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
筹资活动现金流出小计
265,852,177.10
175,654,620.61
282,571,090.76
61,352,723.75
筹资活动产生的现金流量净额
-72,302,177.10
-55,654,620.61
-7,021,090.76
139,647,276.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
13,932,789.47
-7,020,450.18
-75,359,190.39
-27,999,200.58
加：期初现金及现金等价物余额
96,225,983.52
72,437,657.58
160,111,104.32
96,791,369.25
六、期末现金及现金等价物余额
110,158,772.99
65,417,207.40
84,751,913.93
68,792,168.67
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江传化股份有限公司董事会
董事长：徐冠巨
2009年10月28日
10
