传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
传化智联股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人徐冠巨及会计机构负责人(会计主
管人员)杨万清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 2,251,955,062.44 979,969,830.33 129.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,717,627.27 72,667,629.42 4.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
15,095,514.51 -71,487,332.42 121.12%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -398,170,074.79 -214,809,260.44 -85.36%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.55% 0.67% -0.12%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 17,902,105,584.19 17,018,951,216.72 5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 11,211,382,242.23 11,126,638,291.59 0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-2,504,381.65
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 244,272.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
106,203,118.45
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,033,119.54
减：所得税影响额 27,531,407.84
少数股东权益影响额（税后） 25,822,608.53
合计 60,622,112.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 15,636 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
传化集团有限 境内非国有法
60.56% 1,973,050,834 1,858,287,154
公司 人
长安财富－广
发银行－长安
资产传化物
其他 5.35% 174,216,027 174,216,027
流股权投资专
项资产管理计
划
上海航运产业
基金管理有限
公司－上海君
其他 2.18% 71,065,989 71,065,989
彤璟联投资合
伙企业（有限
合伙）
华安未来资产
－工商银行－
其他 2.14% 69,703,554 69,703,554
传化集团专项
资产管理计划
长城嘉信资产
－宁波银行－ 其他 2.14% 69,686,411 69,686,411
王宝军
徐冠巨 境内自然人 1.95% 63,565,126 47,673,842
上海凯石益正
资产管理有限
公司－凯石传 其他 1.78% 58,121,827 58,121,827
化定增证券投
资基金
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杭州中阳融正
境内非国有法
投资管理有限 1.78% 58,072,009 58,072,009
人
公司
珠海浩怡投资
境内非国有法
企业（有限合 1.56% 50,761,421 50,761,421 冻结 12,853,480
人
伙）
上海陆家嘴股
权投资基金合 境内非国有法
1.43% 46,457,607 46,457,607 冻结 40,000,000
伙企业（有限 人
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
传化集团有限公司 114,763,680 人民币普通股 114,763,680
中国农业银行股份有限公司企
业年金计划－中国银行股份有 17,801,580 人民币普通股 17,801,580
限公司
天治基金－浦发银行－天治凌
16,120,000 人民币普通股 16,120,000
云 2 号特定多客户资产管理计划
徐冠巨 15,891,284 人民币普通股 15,891,284
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投祥瑞 5 号结构化证券 15,761,934 人民币普通股 15,761,934
投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－
华商新锐产业灵活配置混合型 15,232,374 人民币普通股 15,232,374
证券投资基金
徐观宝 9,157,690 人民币普通股 9,157,690
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投祥瑞 6 号结构化证券 8,722,335 人民币普通股 8,722,335
投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－
华商主题精选混合型证券投资 5,829,339 人民币普通股 5,829,339
基金
申万宏源证券有限公司客户信
5,578,872 人民币普通股 5,578,872
用交易担保证券账户
前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存
上述股东关联关系或一致行动
在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之
的说明
间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融 报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。
5
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券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年减少 60.14%，主要系背书和到期托收所致；
2、应收账款较上年增加 70.11%，主要系公司纺织印染助剂业务赊销政策使收款呈现年初年末较低、中间
较高的特点所致；
3、预付款项较上年增加 248.29%，主要系预付材料采购款增加及供应链业务预付采购款增加所致；
4、在建工程较上年增加 56.23%，主要系公路港项目建设投入增加所致；
5、短期借款较上年增加 81.94%，主要系公司借款增加所致；
6、应付职工薪酬较上年减少 60.32%，主要系年初发放年终奖所致；
7、一年内到期的非流动负债较上年增加 35.01%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
8、营业收入较上年增加 129.80%，主要系公司供应链业务发展及较上年同期增加所致；
9、营业成本较上年增加 131.91%，主要系营业收入增长带动营业成本增长所致；
10、销售费用较上年增加 98.22%，主要系全国加速公路港布局、互联网促销等导致业务宣传费增加所致；
11、财务费用较上年增加 91.06%，主要系借款规模较上年同期扩大，利息费用增加所致；
12、所得税费用较上年增加 59.59%，主要系利润总额增加所致；
13、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 85.36%，主要系开备货增加，购买商品、接受劳务支付的现
金增加所致；
14、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 487.35%，主要系本期资产持续投入及收购股权款支出增加
所致；上年大额理财产品到期收回本期及利息，本期无大额投资活动现金流入；
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 664.58%，主要系司向银行融资取得的借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
2015 年至
传化集团有 2015 年 06
资产重组时所作承诺 业绩补偿 2021 年，传 七年 履行中
限公司 月 11 日
化物流累计
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经审计的扣
除非经常性
损益后归属
母公司所有
者的净利润
总数为 50
亿元，累计
经审计归属
母公司所有
者的净利润
总数(含非
经常性损
益)为 56.88
亿元。
在本次交易
前已持有的
上市公司股
份，自本次
交易完成之
日起 12 个
月内不转
让。本次交
上市公司实 关于股份锁
易完成后， 2015 年 06
际控制人承 定的承诺及 一年 履行完毕
本承诺人因 月 11 日
诺 补充承诺
上市公司分
配股票股
利、转增股
本等情形所
增持的股份
亦应遵守前
述股份锁定
安排。
传化智联在
本次交易中
向本公司发
行的全部股
份，本公司
关于股份锁
传化集团有 承诺自本次 2015 年 06
定的承诺及 三年 履行中
限公司 发行完成之 月 11 日
补充承诺
日起 36 个
月届满之日
及本公司在
《盈利补偿
协议》及《<
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盈利补偿协
议>之补充
协议》中的
业绩补偿义
务全部履行
完毕之日
(以较晚日
为准)前不
转让。若本
次交易完成
后 6 个月内
上市公司股
票连续 20
个交易日的
收盘价低于
发行价（指
本次发行股
份购买资产
和本次配套
融资的发行
价中的较高
者，下同），
或者本次交
易完成后 6
个月期末收
盘价低于发
行价的，则
前述锁定期
自动延长 6
个月。
就传化智联
在本次交易
中向本公司
发行的全部
股份（届时
华安未来资 将直接登记
关于股份锁
产管理（上 在本公司管 2015 年 06
定的承诺及 三年 履行中
海）有限公 理的华安资 月 11 日
补充承诺
司 产-传化集
团专项资产
管理计划
（以下简称
“专项资产
管理计划”）
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名下），本
公司承诺将
保证该专项
资产管理计
划自该等股
份发行结束
之日起 36
个月内不转
让。在前述
锁定期届满
后，按中国
证监会及深
圳证券交易
所有关规定
执行。若本
次交易完成
后 6 个月内
上市公司股
票连续 20
个交易日的
收盘价低于
发行价（指
本次发行股
份购买资产
和本次配套
融资的发行
价中的较高
者，下同），
或者交易完
成后 6 个月
期末收盘价
低于发行价
的，则前述
锁定期自动
延长 6 个
月。
长安财富资 就传化智联
产管理有限 在本次交易
公司、长城 中向本公司
关于股份锁
嘉信资产管 发行的全部 2015 年 06
定的承诺及 三年 履行中
理有限公 股份（届时 月 11 日
补充承诺
司、上海凯 将直接登记
石益正资产 在专项资产
管理有限公 管理计划名
10
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司 下），本公
司承诺将保
证该专项资
产管理计划
自该等股份
发行结束之
日起 36 个
月内不转
让。在前述
锁定期届满
后，按中国
证监会及深
圳证券交易
所有关规定
执行。
就传化智联
在本次交易
中向本企业
发行的全部
杭州中阳融
股份，本企
正投资管理
业承诺自该
有限公司、
等股份发行
上海陆家嘴 关于股份锁
结束之日起 2015 年 06
股权投资基 定的承诺及 三年 履行中
36 个月内 月 11 日
金合伙企 补充承诺
不转让。在
业、西藏自
前述锁定期
治区投资有
届满后，按
限公司
中国证监会
及深圳证券
交易所有关
规定执行。
中国人寿资 根据《上市
产管理有限 公司证券发
公司、上海 行管理办
君彤璟联投 法》、《上
资合伙企 市公司非公
业、厦门建 关于股份锁 开发行股票
2015 年 06
发股份有限 定的承诺及 实施细则》 三年 履行中
月 11 日
公司、建信 补充承诺 等相关规
基金管理有 定，因本次
限责任公 发行股份募
司、华商基 集配套资金
金管理有限 新增的股
公司、北京 份，自发行
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新华汇嘉投 结束之日起
资管理有限 36 个月内
公司、中广 不得转让。
核财务有限 上述股份上
责任公司、 市后，因传
杭州金投资 化智联派发
本管理有限 股票股息、
公司、上海 资本公积转
凯石益正资 增股本等原
产管理有限 因增加的股
公司、珠海 份，遵守前
浩怡投资企 述规定，限
业（有限合 售期结束
伙） 后，上述股
份的减持按
中国证监会
及深圳证券
交易所有关
规定执行。
1、关于上市
公司人员独
立。保证传
化智联的总
经理、副总
经理、财务
总监、董事
会秘书及其
他高级管理
人员专职在
传化智联工
徐传化、徐
关于保证上 作、不在本
冠巨、徐观 2015 年 06
市公司独立 承诺人及本 长期 履行中
宝及传化集 月 11 日
性的承诺 承诺人控制
团
的其他企业
担任除董
事、监事以
外的职务，
且不在本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业领
取薪酬。保
证传化智联
的财务人员
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独立，不在
本承诺人及
本承诺人控
制的其他企
业中兼职或
领取报酬。
保证传化智
联的人事关
系、劳动关
系、薪酬管
理体系独立
于本承诺
人。保证本
承诺人推荐
出任传化智
联董事、监
事的人选都
通过合法的
程序进行，
本承诺人不
干预传化智
联董事会和
股东大会已
经做出的人
事任免决
定。2、关于
上市公司财
务独立。保
证传化智联
建立独立的
财务会计部
门和独立的
财务核算体
系。保证传
化智联具有
规范、独立
的财务会计
制度和对分
公司、子公
司的财务管
理制度。保
证传化智联
及其子公司
能够独立做
13
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出财务决
策，本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业不干
预传化智联
的资金使
用、调度。
保证传化智
联独立在银
行开户，不
与本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业共用一
个银行账
户。保证传
化智联及子
公司依法独
立纳税。3、
关于上市公
司机构独
立。保证传
化智联依法
建立和完善
法人治理结
构，建立独
立、完整的
组织机构。
保证传化智
联的股东大
会、董事会、
独立董事、
监事会、高
级管理人员
等依照法
律、法规和
公司章程独
立行使经营
管理权。保
证传化智联
与本承诺人
及本承诺人
控制的其他
14
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企业之间在
办公机构和
生产经营场
所等方面完
全分开，不
存在机构混
同的情形。
保证传化智
联及其子公
司独立自主
地运作，本
承诺人不会
超越股东大
会直接或间
接干预上市
公司的决策
和经营。4、
关于上市公
司资产独
立、完整。
保证传化智
联具有独
立、完整的
经营性资
产。保证本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
不违规占用
传化智联的
资金、资产
及其他资
源。保证不
以传化智联
的资产为承
诺人及承诺
人控制的其
他企业的债
务违规提供
担保。5、关
于上市公司
业务独立。
保证传化智
联拥有独立
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开展经营活
动的资产、
人员、资质
以及具有独
立面向市场
自主经营的
能力，在产、
供、销等环
节不依赖本
承诺人。保
证严格控制
关联交易事
项，尽量避
免或减少传
化智联与本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
之间的持续
性关联交
易。杜绝非
法占用上市
公司资金、
资产的行
为。对于无
法避免的关
联交易将本
着“公平、
公正、公开”
的原则定
价。同时，
对关联交易
按照传化智
联的公司章
程、有关法
律法规和
《深圳证券
交易所股票
上市规则》
等有关规定
履行信息披
露义务和办
理有关报批
程序，及时
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对有关信息
进行披露。
保证传化智
联在其他方
面与本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业保持
独立。保证
不通过单独
或一致行动
的途径，以
依法行使股
东权利以外
的任何方
式，干预传
化智联的重
大决策事
项，影响上
市公司资
产、人员、
财务、机构、
业务的独立
性。
1、本承诺人
及本承诺人
所控制的除
传化智联及
其子公司以
外的其他企
业（以下简
称“相关企
徐传化、徐 关于避免与 业”）不存
冠巨、徐观 上市公司同 在正在从事 2015 年 06
长期 履行中
宝及传化集 业竞争的承 任何对传化 月 11 日
团 诺 智联及其子
公司构成直
接或间接竞
争的生产经
营业务或活
动的情形。
2、在本次重
组完成后，
在持有上市
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公司股份期
间，本承诺
人保证，并
促使本承诺
人所控制的
相关企业不
从事任何对
传化智联及
其子公司构
成直接或间
接竞争的生
产经营业务
或活动。3、
在本次重组
完成后，本
承诺人将对
自身及相关
企业的生产
经营活动进
行监督和约
束，如果将
来本承诺人
及相关企业
的产品或业
务与传化智
联及其子公
司的产品或
业务出现或
将出现相同
或类似的情
况，本承诺
人将采取以
下措施解
决：（1）本
承诺人及相
关企业从任
何第三者处
获得的任何
商业机会与
传化智联的
产品或业务
可能构成同
业竞争的，
本承诺人及
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相关企业将
立即通知传
化智联，由
传化智联决
定是否获取
及利用该等
商业机会；
且应其需
求，本承诺
人及相关企
业将尽力促
使该等商业
机会按合理
和公平的价
格和条款让
与传化智
联；（2）如
本承诺人及
相关企业与
传化智联及
其子公司因
实质或潜在
的同业竞争
产生利益冲
突，则优先
考虑传化智
联及其子公
司的利益；
（3）传化智
联认为必要
时，本承诺
人及相关企
业将进行减
持直至全部
转让本承诺
人或相关企
业持有的有
关资产和业
务，或由传
化智联通过
法律法规允
许的方式委
托经营、租
赁或优先收
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购上述有关
资产和业
务。4、若因
违反上述承
诺而给传化
智联或其子
公司造成实
际损失的，
由本承诺人
承担赔偿责
任。
1、在持有上
市公司股份
期间，本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业将
严格遵循相
关法律、法
规、规章及
规范性文
件、《传化
智联股份有
限公司章
程》及上市
公司内部规
徐传化、徐 关于规范与
章制度等有
冠巨、徐观 上市公司关 2015 年 06
关规定行使 长期 履行中
宝及传化集 联交易的承 月 11 日
股东权利；
团 诺
在上市公司
股东大会对
涉及本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业的关
联交易进行
表决时，履
行关联交易
决策、回避
表决等公允
决策程序。
2、在持有上
市公司股份
期间，本承
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诺人及本承
诺人控制的
其他企业将
尽可能避免
或减少与传
化智联及其
控制企业之
间发生关联
交易；对无
法避免或者
有合理原因
发生的关联
交易，将遵
循市场公
正、公平、
公开的原
则，按照公
允、合理的
市场价格进
行交易，并
按相关法
律、法规、
规章及规范
性文件、 传
化智联股份
有限公司章
程》的规定
等履行关联
交易决策程
序及信息披
露义务；保
证不通过与
传化智联及
其控制企业
的关联交易
损害传化智
联及其他股
东的合法权
益。3、在持
有上市公司
股份期间，
不利用实际
控制人地位
及影响谋求
21
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传化智联及
其控制企业
在业务合作
等方面给予
优于市场第
三方的权
利；不利用
股东地位及
影响谋求与
传化智联及
其控制企业
达成交易的
优先权利。
4、在持有上
市公司股份
期间，本承
诺人将杜绝
一切非法占
用上市公司
的资金、资
产的行为，
在任何情况
下，不要求
传化智联及
其控制企业
向本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业提供任
何形式的担
保。5、若因
违反上述承
诺而给传化
智联或其控
制企业造成
实际损失
的，由本承
诺人承担赔
偿责任。
徐传化、徐
冠巨、徐观
首次公开发行或再融资时所作承 避免同业竞 2002 年 08
宝父子三人 同业竞争 长期 履行中
诺 争 月 26 日
及其控制的
企业
22
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
不利用其控
徐传化、徐
保护中小股 股股东地位 2003 年 06
冠巨、徐观 长期 履行中
东权益 侵害中小股 月 10 日
宝父子三人
东利益
资金往来和
关联交易结
徐传化、徐
关联交易、 算等方面保 2003 年 07
冠巨、徐观 长期 履行中
资金占用 证严格执行 月 11 日
宝父子三人
中国证监会
有关规定
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 无
下一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-60.00% 至 -30.00%
变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
17,677.89 至 30,936.31
变动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
44,194.73
（万元）
主要原因是由于上年同期杭州传化公路港整体搬迁获得拆迁补偿款所
业绩变动的原因说明
致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
23
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 26 日 电话沟通 机构 -
2017 年 02 月 16 日 电话沟通 机构 -
2017 年 03 月 20 日 电话沟通 机构 -
24
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：传化智联股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,415,874,681.42 5,293,066,115.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 546,924,249.00 1,371,972,686.24
应收账款 1,315,361,594.92 773,235,237.61
预付款项 408,670,133.71 117,334,750.26
应收保费 384,109,247.06 253,278,084.33
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 888,311.58 888,311.58
应收股利 5,418,823.34 11,718,823.34
其他应收款 250,516,654.01 90,190,764.37
买入返售金融资产
存货 1,024,247,707.07 831,640,545.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 90,450,342.20 90,450,342.20
其他流动资产 299,328,905.08 245,606,868.24
流动资产合计 8,741,790,649.39 9,079,382,528.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
25
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 689,982,571.00 358,482,571.00
持有至到期投资
长期应收款 173,918,186.93 70,447,252.67
长期股权投资 700,119,602.90 698,961,314.95
投资性房地产 1,260,592,774.61 1,238,891,722.32
固定资产 1,399,147,033.11 1,410,427,147.81
在建工程 1,209,207,231.67 774,001,486.47
工程物资 294,858.25 498,964.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,497,008,902.35 2,317,303,579.63
开发支出
商誉 194,963,756.43 193,770,346.27
长期待摊费用 110,513,817.51 78,996,019.02
递延所得税资产 76,220,475.19 60,796,781.85
其他非流动资产 848,345,724.85 736,991,500.98
非流动资产合计 9,160,314,934.80 7,939,568,687.92
资产总计 17,902,105,584.19 17,018,951,216.72
流动负债：
短期借款 1,187,546,803.45 652,702,230.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 744,420.50 921,899.32
应付票据 244,785,198.71 225,679,094.06
应付账款 858,563,673.06 1,039,685,663.76
预收款项 300,810,767.33 243,613,428.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 115,092,847.37 290,030,700.85
应交税费 293,942,061.94 227,723,242.24
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传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 1,886,982.43 1,464,416.88
应付股利
其他应付款 606,973,131.91 445,744,331.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 116,841,933.43 86,542,082.20
其他流动负债
流动负债合计 3,727,187,820.13 3,214,107,090.32
非流动负债：
长期借款 742,153,538.96 606,796,885.40
应付债券 600,179,647.28 625,060,795.25
其中：优先股
永续债
长期应付款 651,267,076.66 646,268,427.69
长期应付职工薪酬 3,086,165.12
专项应付款
预计负债 11,055,289.82 11,749,382.39
递延收益 199,071,140.75 194,671,130.35
递延所得税负债 4,237,621.76 4,968,047.50
其他非流动负债
非流动负债合计 2,211,050,480.35 2,089,514,668.58
负债合计 5,938,238,300.48 5,303,621,758.90
所有者权益：
股本 3,257,814,678.00 3,257,814,678.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,955,420,010.04 5,955,420,010.04
减：库存股
其他综合收益 -13,425,035.06 -22,451,358.43
专项储备
27
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 196,387,526.84 196,387,526.84
一般风险准备
未分配利润 1,815,185,062.41 1,739,467,435.14
归属于母公司所有者权益合计 11,211,382,242.23 11,126,638,291.59
少数股东权益 752,485,041.48 588,691,166.23
所有者权益合计 11,963,867,283.71 11,715,329,457.82
负债和所有者权益总计 17,902,105,584.19 17,018,951,216.72
法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,868,370,174.54 2,958,394,039.46
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 244,818,474.05 591,579,768.96
应收账款 437,830,417.03 194,562,670.65
预付款项 185,214,466.69 3,837,644.82
应收利息
应收股利 5,418,823.34 11,718,823.34
其他应收款 746,279,975.47 599,066,147.58
存货 200,717,078.17 168,857,208.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,998,518.98 97,909,281.16
流动资产合计 3,785,647,928.27 4,625,925,584.01
非流动资产：
可供出售金融资产 199,282,571.00 199,282,571.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,746,282,934.90 11,431,410,973.08
投资性房地产
28
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 41,776,283.20 42,738,452.94
在建工程 44,571,826.35 34,038,492.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,761,484.14 59,222,246.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,456,824.70 3,479,438.39
递延所得税资产 16,414,110.63 12,829,900.85
其他非流动资产 4,802,710.39 2,067,840.99
非流动资产合计 13,115,348,745.31 11,785,069,915.89
资产总计 16,900,996,673.58 16,410,995,499.90
流动负债：
短期借款 999,498,884.80 499,561,433.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 207,362,062.35 179,789,168.85
应付账款 94,148,569.41 75,673,978.99
预收款项 48,237,727.18 17,156,680.08
应付职工薪酬 17,630,473.81 72,887,636.56
应交税费 14,252,299.39 10,903,161.32
应付利息 1,632,198.24 925,327.57
应付股利
其他应付款 377,654,866.49 395,053,701.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 71,047,919.83 40,250,067.00
其他流动负债
流动负债合计 1,831,465,001.50 1,292,201,154.87
非流动负债：
长期借款 338,206,699.17 369,004,552.00
应付债券 600,179,647.28 625,060,795.25
29
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 558,611,534.60 558,446,372.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,885,078.97 8,117,751.15
递延所得税负债 1,193,496.82 1,193,496.82
其他非流动负债
非流动负债合计 1,506,076,456.84 1,561,822,967.22
负债合计 3,337,541,458.34 2,854,024,122.09
所有者权益：
股本 3,257,814,678.00 3,257,814,678.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,214,546,528.06 9,214,546,528.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 185,942,921.52 185,942,921.52
未分配利润 905,151,087.66 898,667,250.23
所有者权益合计 13,563,455,215.24 13,556,971,377.81
负债和所有者权益总计 16,900,996,673.58 16,410,995,499.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,264,581,090.67 979,969,830.33
其中：营业收入 2,251,955,062.44 979,969,830.33
利息收入 12,626,028.23
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,214,908,084.17 1,033,931,457.28
30
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,778,047,195.28 766,692,733.16
利息支出 2,737,413.88
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,563,839.07 7,452,798.72
销售费用 160,356,760.21 80,898,421.53
管理费用 216,622,656.03 172,984,801.89
财务费用 -1,629,153.47 -18,229,386.08
资产减值损失 37,209,373.17 24,132,088.06
加：公允价值变动收益（损失以
-59,065.03
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,241,583.34 21,870,186.35
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,158,287.95 -273,308.24
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,914,589.84 -32,150,505.63
加：营业外收入 152,033,762.82 165,466,276.80
其中：非流动资产处置利得 8,069.83 15,138.60
减：营业外支出 3,175,775.33 9,696,216.06
其中：非流动资产处置损失 2,512,451.48 1,500,110.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号
199,772,577.33 123,619,555.11
填列）
减：所得税费用 68,281,074.81 42,785,218.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,491,502.52 80,834,336.46
归属于母公司所有者的净利润 75,717,627.27 72,667,629.42
少数股东损益 55,773,875.25 8,166,707.04
六、其他综合收益的税后净额 9,026,323.37 193,481.95
归属母公司所有者的其他综合收
9,026,323.37 193,481.95
益的税后净额
31
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
9,026,323.37 193,481.95
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 9,026,323.37 193,481.95
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 140,517,825.89 81,027,818.41
归属于母公司所有者的综合收
84,743,950.64 72,861,111.37
益总额
归属于少数股东的综合收益总
55,773,875.25 8,166,707.04
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 478,544,508.27 409,502,293.71
32
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：营业成本 342,421,189.92 299,715,451.41
税金及附加 2,494,199.80 1,757,067.88
销售费用 40,339,804.88 24,750,055.23
管理费用 46,229,185.59 45,805,916.09
财务费用 14,495,175.09 -25,606,892.90
资产减值损失 24,342,985.66 19,737,465.34
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,543,238.18 -1,729,172.98
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,543,238.18 -1,851,814.09
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
6,678,729.15 41,614,057.68
列）
加：营业外收入 1,885,873.64 2,606,139.57
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 207,400.14 430,698.25
其中：非流动资产处置损
139,183.97 460.31
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,357,202.65 43,789,499.00
号填列）
减：所得税费用 1,873,365.22 14,172,685.17
四、净利润（净亏损以“－”号填
6,483,837.43 29,616,813.83
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
33
传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 6,483,837.43 29,616,813.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3,055,196,483.60 891,363,796.01
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
14,620,054.90
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 502,523.37 7,454,356.37
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收到其他与经营活动有关的现
631,326,008.64 215,521,055.19
金
经营活动现金流入小计 3,701,645,070.51 1,114,339,207.57
购买商品、接受劳务支付的现
2,722,616,768.87 761,527,209.04
金
客户贷款及垫款净增加额 343,875,798.58
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
2,737,413.88
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
411,713,537.96 262,171,879.89
现金
支付的各项税费 93,776,939.06 88,553,334.98
支付其他与经营活动有关的现
525,094,686.95 216,896,044.10
金
经营活动现金流出小计 4,099,815,145.30 1,329,148,468.01
经营活动产生的现金流量净额 -398,170,074.79 -214,809,260.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,244,016.03 868,750,000.00
取得投资收益收到的现金 88,293.11 22,744,443.61
处置固定资产、无形资产和其
559,019.06 744,778.82
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,914,526.59 29,434,721.33
金
投资活动现金流入小计 4,805,854.79 921,673,943.76
购建固定资产、无形资产和其
836,191,526.74 341,741,879.84
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 252,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
406,320,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 3,993,718.46 6,620,051.88
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金
投资活动现金流出小计 1,246,505,245.20 601,111,931.72
投资活动产生的现金流量净额 -1,241,699,390.41 320,562,012.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,620,000.00 4,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
90,620,000.00 4,980,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 760,000,000.00 91,044.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
41,551,583.71 6,341,126.19
金
筹资活动现金流入小计 892,171,583.71 11,412,170.99
偿还债务支付的现金 69,806,163.02 112,108,259.51
分配股利、利润或偿付利息支
43,030,744.07 35,962,344.28
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,108,758.57 473,899.63
金
筹资活动现金流出小计 117,945,665.66 148,544,503.42
筹资活动产生的现金流量净额 774,225,918.05 -137,132,332.43
四、汇率变动对现金及现金等价物
437,921.78 -745,215.09
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -865,205,625.37 -32,124,795.92
加：期初现金及现金等价物余
5,262,800,498.03 6,504,624,112.41
额
六、期末现金及现金等价物余额 4,397,594,872.66 6,472,499,316.49
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
420,362,264.81 310,234,484.90
金
收到的税费返还 4,379.72
收到其他与经营活动有关的现 14,613,680.33 32,131,214.08
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传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 434,980,324.86 342,365,698.98
购买商品、接受劳务支付的现
527,117,816.67 215,255,496.42
金
支付给职工以及为职工支付的
89,580,463.22 79,836,358.27
现金
支付的各项税费 15,150,408.14 31,374,527.25
支付其他与经营活动有关的现
40,935,272.21 34,345,751.49
金
经营活动现金流出小计 672,783,960.24 360,812,133.43
经营活动产生的现金流量净额 -237,803,635.38 -18,446,434.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 167,000,000.00
取得投资收益收到的现金 122,641.11
处置固定资产、无形资产和其
2,733.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 167,125,374.11
购建固定资产、无形资产和其
9,707,083.13 4,905,312.76
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,316,415,200.00 1,847,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,326,122,283.13 1,851,905,312.76
投资活动产生的现金流量净额 -1,326,122,283.13 -1,684,779,938.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 91,044.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23,632,673.58 119,948,730.38
金
筹资活动现金流入小计 523,632,673.58 120,039,775.18
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传化智联股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 62,548.20 65,124,279.37
分配股利、利润或偿付利息支
41,600,648.78 33,967,773.13
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
300,000.00
金
筹资活动现金流出小计 41,963,196.98 99,092,052.50
筹资活动产生的现金流量净额 481,669,476.60 20,947,722.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
-267,423.01 -401,137.17
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,082,523,864.92 -1,682,679,787.59
加：期初现金及现金等价物余
2,950,894,039.46 4,481,793,482.35
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,868,370,174.54 2,799,113,694.76
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
传化智联股份有限公司董事会
董事长：徐冠巨
2017 年 4 月 27 日
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