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公司公告

传化智联:2018年第三季度报告全文2018-10-30  

						                    传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




传化智联股份有限公司

 2018 年第三季度报告




    2018 年 10 月




                                                              1
                                         传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人(会计主管

人员)杨万清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                             28,231,771,133.91               24,078,933,787.22                       17.25%

归属于上市公司股东的净资产
                                         11,729,332,083.49               11,435,986,020.55                        2.57%
(元)

                                                      本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                    年初至报告期末
                                                             增减                                        年同期增减

营业收入(元)                    6,480,258,932.50                   4.37%      17,570,892,512.82                46.48%

归属于上市公司股东的净利润
                                   133,000,871.44                   172.04%        404,435,500.36                69.71%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   105,734,091.14              1,951.97%           326,910,186.99               789.79%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    -97,099,466.47                  82.22%        -986,557,603.42                51.43%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.04                 300.00%                   0.12               71.43%

稀释每股收益(元/股)                          0.04                 300.00%                   0.12               71.43%

加权平均净资产收益率                          1.14%    上升 0.69 个百分点                    3.49%    上升 1.36 个百分点

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -2,079,699.73

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                  51,822,495.67

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          53,167,366.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                  287,835.87

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                              262,401.12
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -2,401,567.39


                                                                                                                           3
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减:所得税影响额                                                          18,039,056.69

       少数股东权益影响额(税后)                                          5,494,461.93

合计                                                                      77,525,313.37              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             14,477                                                           0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

传化集团有限公
                    境内非国有法人        61.71%     2,010,264,434     1,858,287,154
司

长安财富-广发
银行-长安资
产传化物流股        其他                   5.35%       174,216,027       174,216,027
权投资专项资产
管理计划

上海国泰君安君
彤投资管理有限
公司-上海君彤 其他                        2.18%        71,065,989        71,065,989
璟联投资合伙企
业(有限合伙)

华安未来资产-
工商银行-传化
                    其他                   2.14%        69,703,554        69,703,554
集团专项资产管
理计划

长城嘉信资产-
宁波银行-王宝 其他                        2.14%        69,686,411        69,686,411
军

徐冠巨              境内自然人             1.95%        63,565,126        47,673,844


                                                                                                                        4
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上海凯石益正资
产管理有限公司
                 其他                      1.78%       58,121,827      58,121,827
-凯石传化定增
证券投资基金

杭州中阳融正投
                 境内非国有法人            1.78%       58,072,009      58,072,009 质押                 15,853,480
资管理有限公司

珠海浩怡投资企
                 境内非国有法人            1.56%       50,761,421      50,761,421 质押                 50,760,000
业(有限合伙)

上海陆家嘴股权
投资基金合伙企 境内非国有法人              1.43%       46,457,607      46,457,607
业(有限合伙)

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量

传化集团有限公司                                                      151,977,280 人民币普通股

华信信托股份有限公司-华信信
                                                                       16,897,906 人民币普通股
托工信 28 号集合资金信托计划

徐冠巨                                                                 15,891,282 人民币普通股

杭州东昊实业投资集团有限公司                                           15,050,000 人民币普通股

华信信托股份有限公司-华信信
                                                                       14,486,198 人民币普通股
托工信 29 号集合资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资                                          12,430,407 人民币普通股
集合资金信托计划

中国农业银行股份有限公司企业
年金计划-中国银行股份有限公                                           11,725,535 人民币普通股
司

徐观宝                                                                  9,157,689 人民币普通股

北方国际信托股份有限公司-北
方信托长石 6 号结构化证券投资集                                         7,195,340 人民币普通股
合资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投祥瑞 6 号结构化证券投资                                           4,173,000 人民币普通股
集合资金信托计划

                                  前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系,同时为传化集团有限公司的出资人,存在
上述股东关联关系或一致行动的
                                  关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是
说明
                                  否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  报告期内,公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。
业务情况说明(如有)


                                                                                                                    5
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           6
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、 应收票据较上年期末减少 45.86%,主要系公司应收票据存量减少所致;
2、 应收账款较上年期末增加 48.35%,预付账款较上年期末增加 77.08%,主要系公司大力开展物流供应链业务应收账款、
预付款项较上年同期增长所致;
3、 应收保理款较上年期末增加 45.33%,主要系传化保理公司开展业务形成的保理款增加所致;
4、 存货较上年期末增加 79.46%,主要系开展物流供应链业务导致库存商品增加所致;
5、 在建工程较上年末增加54.49%,主要系公路港城市物流中心工程持续投入所致;
6、 一年内到期的非流动资产较上年期末增加 35.26%,主要系融资租赁业务开展形成的长期应收款改列增加所致;
7、 短期借款较上年期末增加 107.99%,主要系公司经营发展所需部分流动资金需向银行借款增加及银行承兑汇票贴现融资
所致;
8、 预付款项较上年期末增加 133.16%,主要系预付材料采购款增加及物流供应链业务预付采购款增加所致;
9、 一年内到期的非流动负债较上年期末减少 75.79%,主要系13年6亿公司债券到期归还所致;
10、 长期借款较上年期末增加38.50%,主要系公司经营发展所需部分流动资金需向银行借款增加所致;
11、 应付债券较上年期末增加 108.91%,主要系公司发行公司债券所致;
12、 营业收入较上年同期增加 46.48%,主要系公司围绕传化网建设,大力开展物流供应链业务所致;
13、 利息收入较上年同期增加56.52%,主要系保理业务和融资租赁业务增加所致;
14、 营业成本较上年同期增加50.44%,主要系营业收入增加带动相应营业成本增加所致;
15、 研发费用较上年同期增加 41.81%,主要系数链、货嘀、陆鲸、支付等公司研发投入增加所致;
16、 财务费用较上年同期增加 505.90%,主要系公司发行20亿公司债及借款规模较上年同期增加所致;
17、 其他收益较上年同期增加 290.62%,主要系与经营相关的政策补助增加所致;
18、 营业外收入较上年同期减少 98.41%,主要系《政府补助》会计政策变更所致;
19、 所得税费用较上年同期增加54.90%,主要系部分公路港城市物流中心盈利增加所致;
20、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.43%,主要系传化保理及传化租赁公司开展业务垫款减少以及收到政
府补助款增加所致;
21、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.08%,主要系购置土地款、公路港城市物流中工程持续投入增加以及
收到股权转让款减少等综合所致;
22、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.85%,主要系公司发行10亿公司债券所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由              承诺方      承诺类型     承诺内容    承诺时间        承诺期限    履行情况



                                                                                                              7
                                                                   传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                           2015 年至
                                                           2021 年,传化
                                                           物流累计经
                                                           审计的扣除
                                                           非经常性损
                                                           益后归属母
                                                           公司所有者
                                 传化集团有                的净利润总       2015 年 06 月
                                              业绩补偿                                      七年   履行中
                                 限公司                    数为 50 亿元,11 日
                                                           累计经审计
                                                           归属母公司
                                                           所有者的净
                                                           利润总数(含
                                                           非经常性损
                                                           益)为 56.88 亿
                                                           元。

                                                           传化智联在
                                                           本次交易中
                                                           向本公司发
                                                           行的全部股
资产重组时所作承诺
                                                           份,本公司承
                                                           诺自本次发
                                                           行完成之日
                                                           起 36 个月届
                                                           满之日及本
                                                           公司在《盈利
                                                           补偿协议》及
                                              关于股份锁
                                 传化集团有                《<盈利补偿 2015 年 06 月
                                              定的承诺及                                    三年   履行中
                                 限公司                    协议>之补充 11 日
                                              补充承诺
                                                           协议》中的业
                                                           绩补偿义务
                                                           全部履行完
                                                           毕之日(以较
                                                           晚日为准)前
                                                           不转让。若本
                                                           次交易完成
                                                           后 6 个月内上
                                                           市公司股票
                                                           连续 20 个交
                                                           易日的收盘



                                                                                                             8
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                          价低于发行
                          价(指本次发
                          行股份购买
                          资产和本次
                          配套融资的
                          发行价中的
                          较高者,下
                          同), 或者本
                          次交易完成
                          后 6 个月期末
                          收盘价低于
                          发行价的,则
                          前述锁定期
                          自动延长 6
                          个月。

                          就传化智联
                          在本次交易
                          中向本公司
                          发行的全部
                          股份(届时将
                          直接登记在
                          本公司管理
                          的华安资产-
                          传化集团专
                          项资产管理
                          计划(以下简
                          称"专项资产
                          管理计划")名
华安未来资   关于股份锁   下),本公司
                                          2015 年 06 月
产管理(上   定的承诺及   承诺将保证                      三年   履行中
                                          11 日
海)有限公司 补充承诺     该专项资产
                          管理计划自
                          该等股份发
                          行结束之日
                          起 36 个月内
                          不转让。在前
                          述锁定期届
                          满后,按中国
                          证监会及深
                          圳证券交易
                          所有关规定
                          执行。若本次
                          交易完成后 6
                          个月内上市


                                                                             9
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                            公司股票连
                            续 20 个交易
                            日的收盘价
                            低于发行价
                            (指本次发
                            行股份购买
                            资产和本次
                            配套融资的
                            发行价中的
                            较高者,下
                            同),或者交
                            易完成后 6 个
                            月期末收盘
                            价低于发行
                            价的,则前述
                            锁定期自动
                            延长 6 个月。

                            就传化智联
                            在本次交易
                            中向本公司
                            发行的全部
                            股份(届时将
                            直接登记在
                            专项资产管
长安财富资                  理计划名
产管理有限                  下),本公司
公司、长城嘉                承诺将保证
               关于股份锁
信资产管理                  该专项资产      2015 年 06 月
               定的承诺及                                   三年   履行中
有限公司、上                管理计划自      11 日
               补充承诺
海凯石益正                  该等股份发
资产管理有                  行结束之日
限公司                      起 36 个月内
                            不转让。在前
                            述锁定期届
                            满后,按中国
                            证监会及深
                            圳证券交易
                            所有关规定
                            执行。

杭州中阳融                  就传化智联
正投资管理     关于股份锁   在本次交易
                                            2015 年 06 月
有限公司、上 定的承诺及     中向本企业                      三年   履行中
                                            11 日
海陆家嘴股     补充承诺     发行的全部
权投资基金                  股份,本企业

                                                                              10
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合伙企业、西                承诺自该等
藏自治区投                  股份发行结
资有限公司                  束之日起 36
                            个月内不转
                            让。在前述锁
                            定期届满后,
                            按中国证监
                            会及深圳证
                            券交易所有
                            关规定执行。

                            根据《上市公
                            司证券发行
                            管理办法》、
中国人寿资
                            《上市公司
产管理有限
                            非公开发行
公司、上海君
                            股票实施细
彤璟联投资
                            则》等相关规
合伙企业、厦
                            定,因本次发
门建发股份
                            行股份募集
有限公司、建
                            配套资金新
信基金管理
                            增的股份,自
有限责任公
                            发行结束之
司、华商基金
                            日起 36 个月
管理有限公
               关于股份锁   内不得转让。
司、北京新华                               2015 年 06 月
               定的承诺及   上述股份上                     三年   履行中
汇嘉投资管                                 11 日
               补充承诺     市后,因传化
理有限公司、
                            智联派发股
中广核财务
                            票股息、资本
有限责任公
                            公积转增股
司、杭州金投
                            本等原因增
资本管理有
                            加的股份,遵
限公司、上海
                            守前述规定,
凯石益正资
                            限售期结束
产管理有限
                            后,上述股份
公司、珠海浩
                            的减持按中
怡投资企业
                            国证监会及
(有限合伙)
                            深圳证券交
                            易所有关规
                            定执行。

                            1、关于上市
徐传化、徐冠 关于保证上     公司人员独
                                           2015 年 06 月
巨、徐观宝及 市公司独立     立。保证传化                   长期   履行中
                                           11 日
传化集团       性的承诺     智联的总经
                            理、副总经

                                                                              11
       传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


理、财务总
监、董事会秘
书及其他高
级管理人员
专职在传化
智联工作、不
在本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业担任除
董事、监事以
外的职务,且
不在本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业领取
薪酬。保证传
化智联的财
务人员独立,
不在本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业中兼
职或领取报
酬。保证传化
智联的人事
关系、劳动关
系、薪酬管理
体系独立于
本承诺人。保
证本承诺人
推荐出任传
化智联董事、
监事的人选
都通过合法
的程序进行,
本承诺人不
干预传化智
联董事会和
股东大会已
经做出的人
事任免决定;
2、关于上市
公司财务独


                                                12
       传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


立。保证传化
智联建立独
立的财务会
计部门和独
立的财务核
算体系。保证
传化智联具
有规范、独立
的财务会计
制度和对分
公司、子公司
的财务管理
制度。保证传
化智联及其
子公司能够
独立做出财
务决策,本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业不
干预传化智
联的资金使
用、调度。保
证传化智联
独立在银行
开户,不与本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
共用一个银
行账户。保证
传化智联及
子公司依法
独立纳税;3、
关于上市公
司机构独立。
保证传化智
联依法建立
和完善法人
治理结构,建
立独立、完整
的组织机构。
保证传化智
联的股东大


                                                13
       传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


会、董事会、
独立董事、监
事会、高级管
理人员等依
照法律、法规
和公司章程
独立行使经
营管理权。保
证传化智联
与本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业之间在
办公机构和
生产经营场
所等方面完
全分开,不存
在机构混同
的情形。保证
传化智联及
其子公司独
立自主地运
作,本承诺人
不会超越股
东大会直接
或间接干预
上市公司的
决策和经营;
4、关于上市
公司资产独
立、完整保证
传化智联具
有独立、完整
的经营性资
产。保证本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业不
违规占用传
化智联的资
金、资产及其
他资源。保证
不以传化智
联的资产为


                                                14
        传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


承诺人及承
诺人控制的
其他企业的
债务违规提
供担保;5、
关于上市公
司业务独立。
保证传化智
联拥有独立
开展经营活
动的资产、人
员、资质以及
具有独立面
向市场自主
经营的能力,
在产、供、销
等环节不依
赖本承诺人。
保证严格控
制关联交易
事项,尽量避
免或减少传
化智联与本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
之间的持续
性关联交易。
杜绝非法占
用上市公司
资金、资产的
行为。对于无
法避免的关
联交易将本
着"公平、公
正、公开"的原
则定价。同
时,对关联交
易按照传化
智联的公司
章程、有关法
律法规和《深
圳证券交易
所股票上市


                                                 15
                                     传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                            规则》等有关
                            规定履行信
                            息披露义务
                            和办理有关
                            报批程序,及
                            时对有关信
                            息进行披露。
                            保证传化智
                            联在其他方
                            面与本承诺
                            人及本承诺
                            人控制的其
                            他企业保持
                            独立。保证不
                            通过单独或
                            一致行动的
                            途径,以依法
                            行使股东权
                            利以外的任
                            何方式,干预
                            传化智联的
                            重大决策事
                            项,影响上市
                            公司资产、人
                            员、财务、机
                            构、业务的独
                            立性。

                            1、本承诺人
                            及本承诺人
                            所控制的除
                            传化智联及
                            其子公司以
                            外的其他企
                            业(以下简称
               关于避免与
徐传化、徐冠                "相关企业")
               上市公司同                  2015 年 06 月
巨、徐观宝及                不存在正在                     长期    履行中
               业竞争的承                  11 日
传化集团                    从事任何对
               诺
                            传化智联及
                            其子公司构
                            成直接或间
                            接竞争的生
                            产经营业务
                            或活动的情
                            形。2、在本


                                                                              16
        传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


次重组完成
后,在持有上
市公司股份
期间,本承诺
人保证,并促
使本承诺人
所控制的相
关企业不从
事任何对传
化智联及其
子公司构成
直接或间接
竞争的生产
经营业务或
活动。3、在
本次重组完
成后,本承诺
人将对自身
及相关企业
的生产经营
活动进行监
督和约束,如
果将来本承
诺人及相关
企业的产品
或业务与传
化智联及其
子公司的产
品或业务出
现或将出现
相同或类似
的情况,本承
诺人将采取
以下措施解
决:(1)本承
诺人及相关
企业从任何
第三者处获
得的任何商
业机会与传
化智联的产
品或业务可
能构成同业
竞争的,本承


                                                 17
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诺人及相关
企业将立即
通知传化智
联,由传化智
联决定是否
获取及利用
该等商业机
会;且应其需
求,本承诺人
及相关企业
将尽力促使
该等商业机
会按合理和
公平的价格
和条款让与
传化智联;
(2)如本承
诺人及相关
企业与传化
智联及其子
公司因实质
或潜在的同
业竞争产生
利益冲突,则
优先考虑传
化智联及其
子公司的利
益;(3)传化
智联认为必
要时,本承诺
人及相关企
业将进行减
持直至全部
转让本承诺
人或相关企
业持有的有
关资产和业
务,或由传化
智联通过法
律法规允许
的方式委托
经营、租赁或
优先收购上
述有关资产


                                                 18
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                            和业务。4、
                            若因违反上
                            述承诺而给
                            传化智联或
                            其子公司造
                            成实际损失
                            的,由本承诺
                            人承担赔偿
                            责任。

                            1、在持有上
                            市公司股份
                            期间,本承诺
                            人及本承诺
                            人控制的其
                            他企业将严
                            格遵循相关
                            法律、法规、
                            规章及规范
                            性文件、《传
                            化智联股份
                            有限公司章
                            程》及上市公
                            司内部规章
                            制度等有关
                            规定行使股
               关于规范与
徐传化、徐冠                东权利;在上
               上市公司关                  2015 年 06 月
巨、徐观宝及                市公司股东                     长期    履行中
               联交易的承                  11 日
传化集团                    大会对涉及
               诺
                            本承诺人及
                            本承诺人控
                            制的其他企
                            业的关联交
                            易进行表决
                            时,履行关联
                            交易决策、回
                            避表决等公
                            允决策程序。
                            1、在持有上
                            市公司股份
                            期间,本承诺
                            人及本承诺
                            人控制的其
                            他企业将严
                            格遵循相关


                                                                              19
        传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


法律、法规、
规章及规范
性文件、《传
化智联股份
有限公司章
程》及上市公
司内部规章
制度等有关
规定行使股
东权利;在上
市公司股东
大会对涉及
本承诺人及
本承诺人控
制的其他企
业的关联交
易进行表决
时,履行关联
交易决策、回
避表决等公
允决策程序。
3、在持有上
市公司股份
期间,不利用
实际控制人
地位及影响
谋求传化智
联及其控制
企业在业务
合作等方面
给予优于市
场第三方的
权利;不利用
股东地位及
影响谋求与
传化智联及
其控制企业
达成交易的
优先权利。4、
在持有上市
公司股份期
间,本承诺人
将杜绝一切
非法占用上


                                                 20
                                                                      传化智联股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                             市公司的资
                                                             金、资产的行
                                                             为,在任何情
                                                             况下,不要求
                                                             传化智联及
                                                             其控制企业
                                                             向本承诺人
                                                             及本承诺人
                                                             控制的其他
                                                             企业提供任
                                                             何形式的担
                                                             保。5、若因
                                                             违反上述承
                                                             诺而给传化
                                                             智联或其控
                                                             制企业造成
                                                             实际损失的,
                                                             由本承诺人
                                                             承担赔偿责
                                                             任。

                                 徐传化、徐冠
                                 巨、徐观宝父                避免同业竞     2002 年 08 月
                                                同业竞争                                    长期    履行中
                                 子三人及其                  争             26 日
                                 控制的企业

                                                             不利用其控
                                 徐传化、徐冠
                                                保护中小股   股股东地位     2003 年 06 月
                                 巨、徐观宝父                                               长期    履行中
                                                东权益       侵害中小股     10 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 子三人
                                                             东利益

                                                             资金往来和
                                                             关联交易结
                                 徐传化、徐冠
                                                关联交易、资 算等方面保     2003 年 07 月
                                 巨、徐观宝父                                               长期    履行中
                                                金占用       证严格执行     11 日
                                 子三人
                                                             中国证监会
                                                             有关规定

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划




                                                                                                               21
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四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    35.00%        至                        75.00%
度

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  63,370.09       至                      82,146.42
间(万元)

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               46,940.81

                                            主要系公司公路港城市物流中心在全国不断拓展以及物流供应链、传化金
业绩变动的原因说明
                                            融等业务的持续推进所致。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                 接待对象类型                 调研的基本情况索引

                                                                              详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018 年 05 月 16 日     实地调研                   机构                       传化智联 2018 年 5 月 16 日投资者关系
                                                                              活动记录表

2018 年 05 月 30 日     电话沟通                   机构                       -

2018 年 06 月 06 日     电话沟通                   机构                       -

2018 年 06 月 21 日     电话沟通                   机构                       -



                                                                                                                 22
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2018 年 07 月 17 日   电话沟通   机构            -

2018 年 08 月 30 日   电话沟通   机构            -

2018 年 09 月 19 日   电话沟通   机构            -




                                                                                 23
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:传化智联股份有限公司
                                       2018 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                  项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                           4,627,816,817.20                  4,584,175,702.27

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 3,083,603,568.65                  2,914,453,566.43

      其中:应收票据                                    712,562,560.50                   1,316,159,503.12

               应收账款                                2,371,041,008.15                  1,598,294,063.31

    预付款项                                           2,006,153,403.21                  1,132,895,310.35

    应收保理费                                          682,037,195.55                     469,308,555.96

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                          474,109,455.43                     300,803,914.96

    买入返售金融资产

    存货                                               2,295,501,019.88                  1,279,135,363.76

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                              317,467,796.33                     234,708,746.75

    其他流动资产                                        484,539,152.47                     363,146,538.49

流动资产合计                                         13,971,228,408.72                  11,278,627,698.97

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                    462,875,209.09                     462,188,071.00



                                                                                                       24
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    持有至到期投资

    长期应收款                         192,480,431.66                    176,637,209.37

    长期股权投资                       398,504,614.22                    356,863,559.78

    投资性房地产                      6,687,153,379.75                 6,128,614,260.46

    固定资产                          1,622,585,549.24                 1,670,595,658.54

    在建工程                          1,692,660,904.05                 1,095,643,863.05

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          1,237,084,818.65                 1,079,712,774.95

    开发支出

    商誉                               383,713,611.46                    388,938,890.04

    长期待摊费用                       312,962,084.48                    277,806,497.10

    递延所得税资产                     146,721,071.54                    150,225,940.28

    其他非流动资产                    1,123,801,051.05                 1,013,079,363.68

非流动资产合计                       14,260,542,725.19                12,800,306,088.25

资产总计                             28,231,771,133.91                24,078,933,787.22

流动负债:

    短期借款                          3,520,100,186.68                 1,692,442,919.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债                           233,870.69                       491,138.24

    应付票据及应付账款                2,177,208,939.32                 2,523,313,941.99

    预收款项                          1,681,092,013.12                   721,002,272.98

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       271,514,279.04                    351,473,731.24

    应交税费                           289,774,622.34                    331,021,407.95

    其他应付款                        1,076,330,465.26                   867,652,457.55

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                                     25
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    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     199,157,925.60                    822,795,568.63

    其他流动负债

流动负债合计                  9,215,412,302.05                 7,310,193,437.58

非流动负债:

    长期借款                  2,444,630,295.00                 1,765,013,773.95

    应付债券                  2,083,756,027.26                   997,449,324.91

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 808,256,168.46                    684,816,533.19

    长期应付职工薪酬

    预计负债                      2,239,907.81                    11,132,411.76

    递延收益                   698,210,699.12                    656,986,979.78

    递延所得税负债             147,563,671.45                    148,791,042.11

    其他非流动负债                 896,821.10

非流动负债合计                6,185,553,590.20                 4,264,190,065.70

负债合计                     15,400,965,892.25                11,574,383,503.28

所有者权益:

    股本                      3,257,814,678.00                 3,257,814,678.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  6,043,800,892.27                 6,012,574,494.30

    减:库存股

    其他综合收益                46,519,790.80                     25,944,892.29

    专项储备

    盈余公积                   210,491,164.67                    210,491,164.67

    一般风险准备

    未分配利润                2,170,705,557.75                 1,929,160,791.29

归属于母公司所有者权益合计   11,729,332,083.49                11,435,986,020.55

    少数股东权益              1,101,473,158.17                 1,068,564,263.39

所有者权益合计               12,830,805,241.66                12,504,550,283.94

负债和所有者权益总计         28,231,771,133.91                24,078,933,787.22



                                                                             26
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法定代表人:徐冠巨                     主管会计工作负责人:陈坚                       会计机构负责人:杨万清


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   1,092,398,500.33                   490,242,921.66

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          955,973,033.76                    777,327,151.36

      其中:应收票据                                            228,747,247.17                    623,156,735.95

               应收账款                                         727,225,786.59                    154,170,415.41

    预付款项                                                     49,173,864.98                        6,478,925.69

    其他应收款                                                 3,877,643,803.07                 1,840,913,241.81

    存货                                                        193,476,717.07                    183,176,358.96

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    531,061.87                         425,707.81

流动资产合计                                                   6,169,196,981.08                 3,298,564,307.29

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            205,460,612.96                    199,282,571.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                           14,562,262,922.69                   14,572,873,733.35

    投资性房地产

    固定资产                                                     35,547,122.28                       39,360,265.50

    在建工程                                                    120,123,307.67                       78,730,952.21

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                     19,241,124.94                       21,935,307.43

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                  2,957,640.94                        3,672,792.04




                                                                                                                27
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    递延所得税资产                        23,716,095.23                     14,183,507.67

    其他非流动资产                           191,540.00                      1,330,000.00

非流动资产合计                         14,969,500,366.71                14,931,369,129.20

资产总计                               21,138,697,347.79                18,229,933,436.49

流动负债:

    短期借款                            2,687,705,625.17                   939,094,400.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                   221,459,094.40                    291,157,001.16

    预收款项                                5,874,467.57                    15,322,318.09

    应付职工薪酬                          74,931,969.18                     93,133,407.06

    应交税费                              10,746,557.49                     30,934,050.62

    其他应付款                           867,181,620.40                    344,452,556.45

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债               133,992,130.00                    735,091,166.43

    其他流动负债

流动负债合计                            4,001,891,464.21                 2,449,184,899.81

非流动负债:

    长期借款                            1,153,864,935.00                   807,402,545.00

    应付债券                            2,083,756,027.26                   997,449,324.91

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                           568,705,905.85                    565,147,728.46

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                              15,596,187.47                      7,187,061.83

    递延所得税负债                          6,381,695.75                     6,381,695.75

    其他非流动负债

非流动负债合计                          3,828,304,751.33                 2,383,568,355.95

负债合计                                7,830,196,215.54                 4,832,753,255.76

所有者权益:

    股本                                3,257,814,678.00                 3,257,814,678.00

    其他权益工具




                                                                                       28
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      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                      9,239,487,614.38                  9,239,487,614.38

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                        200,046,559.35                      200,046,559.35

    未分配利润                                      611,152,280.52                      699,831,329.00

所有者权益合计                                   13,308,501,132.25                 13,397,180,180.73

负债和所有者权益总计                             21,138,697,347.79                 18,229,933,436.49


3、合并本报告期利润表

                                                                                              单位:元

                 项目              本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                              6,520,261,672.50                        6,242,399,050.62

    其中:营业收入                          6,480,258,932.50                        6,209,010,520.25

          利息收入                               40,002,740.00                           33,388,530.37

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                              6,540,209,366.61                        6,331,459,239.49

    其中:营业成本                          5,891,770,301.42                        5,741,418,195.07

          利息支出                                9,135,460.34                           13,253,195.47

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                             25,730,953.08                           26,406,691.95

          销售费用                              213,847,823.18                          220,986,797.11

          管理费用                              214,727,300.59                          215,251,637.66

          研发费用                               74,886,678.13                           54,899,743.23

          财务费用                              100,515,249.27                           24,356,390.71

            其中:利息费用                      100,484,925.64                           27,770,049.65



                                                                                                    29
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                      利息收入            15,998,531.67                         15,572,327.98

             资产减值损失                  9,595,600.60                         34,886,588.29

       加:其他收益                      261,449,771.87                        123,193,142.36

           投资收益(损失以“-”号填
                                          14,679,151.76                           -228,002.82
列)

             其中:对联营企业和合营
                                           9,126,107.40                          5,370,181.28
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                              91,685.22
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              87,881.59                          1,286,506.93
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       256,360,796.33                         35,191,457.60

       加:营业外收入                      2,313,593.91                         70,632,814.94

       减:营业外支出                      4,575,311.99                          2,348,439.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         254,099,078.25                        103,475,832.87
列)

       减:所得税费用                    106,674,806.88                         53,949,005.71

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       147,424,271.37                         49,526,827.16

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         141,850,800.77                         49,526,827.16
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
                                           5,573,470.60
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润        133,000,871.44                         48,889,939.53

       少数股东损益                       14,423,399.93                           636,887.63

六、其他综合收益的税后净额                37,779,620.79                          5,005,267.45

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          37,779,620.79                          5,005,267.45
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                          37,779,620.79                          5,005,267.45
合收益



                                                                                           30
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             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          37,779,620.79                            5,005,267.45

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            185,203,892.16                           54,532,094.61

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            170,780,492.23                           53,895,206.98
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          14,423,399.93                             636,887.63

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.04                                    0.01

       (二)稀释每股收益                                             0.04                                    0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:徐冠巨                    主管会计工作负责人:陈坚                        会计机构负责人:杨万清


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                664,363,410.46                          633,241,768.95

       减:营业成本                                         498,440,011.14                          493,602,633.13

           税金及附加                                         3,043,700.39                            3,930,247.24

           销售费用                                          60,389,344.93                           70,482,144.31

           管理费用                                          37,515,985.54                           36,511,490.93

           研发费用                                          27,416,380.67                           20,034,444.59

           财务费用                                          25,457,876.31                           16,764,134.29

             其中:利息费用                                  60,118,868.94                           25,230,326.70

                      利息收入                               53,053,529.42                           11,264,366.12

           资产减值损失                                       9,699,482.19                            2,439,134.99



                                                                                                                31
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       加:其他收益                       9,674,546.51

           投资收益(损失以“-”号填
                                          7,286,557.21                           504,529.23
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                           -532,813.68                         -1,835,277.74
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               500.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       19,362,233.01                        -10,017,931.30

       加:营业外收入                       10,970.56                           3,752,860.79

       减:营业外支出                         5,051.75                              -197.26

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         19,368,151.82                         -6,264,873.25
列)

       减:所得税费用                    -2,570,005.36                         -4,123,465.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       21,938,157.18                         -2,141,408.12

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         21,938,157.18                         -2,141,408.12
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额


                                                                                          32
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             6.其他

六、综合收益总额                                      21,938,157.18                           -2,141,408.12

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                 项目                   本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                  17,675,103,553.08                       12,062,012,652.84

       其中:营业收入                           17,570,892,512.82                       11,995,433,584.28

             利息收入                                104,211,040.26                           66,579,068.56

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  17,870,445,151.77                       12,111,456,989.14

       其中:营业成本                           15,865,866,027.48                       10,546,441,179.24

             利息支出                                 25,402,848.16                           15,951,537.68

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               84,785,215.02                           70,113,745.60

             销售费用                                655,795,893.45                          562,443,374.93

             管理费用                                637,784,601.70                          609,603,064.53

             研发费用                                202,320,181.91                          142,670,014.54

             财务费用                                315,209,169.05                           52,023,111.41

               其中:利息费用                        303,011,371.13                           89,826,891.78

                      利息收入                        43,353,743.28                           75,916,273.17

             资产减值损失                             83,281,215.00                          112,210,961.21

       加:其他收益                                  916,827,724.48                          234,709,542.42

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      18,015,669.77                           42,958,872.76
列)



                                                                                                         33
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           其中:对联营企业和合营企
                                          16,214,377.47                         12,425,539.74
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                            262,401.12
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               9,362.45                          1,381,790.36
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       739,773,559.13                        229,605,869.24

       加:营业外收入                      4,471,579.51                        281,897,529.78

       减:营业外支出                      6,766,301.91                          4,605,357.05

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         737,478,836.73                        506,898,041.97
列)

       减:所得税费用                    296,593,100.59                        191,477,335.33

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       440,885,736.14                        315,420,706.64

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         435,312,265.54                        315,420,706.64
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
                                           5,573,470.60
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润        404,435,500.36                        238,313,168.19

       少数股东损益                       36,450,235.78                         77,107,538.45

六、其他综合收益的税后净额                20,574,898.51                         49,374,568.79

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          20,574,898.51                         49,374,568.79
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                          20,574,898.51                         49,374,568.79
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益


                                                                                           34
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                         20,574,898.51                           49,374,568.79

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           461,460,634.65                          364,795,275.43

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           425,010,398.87                          287,687,736.98
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         36,450,235.78                           77,107,538.45

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.12                                    0.07

       (二)稀释每股收益                                            0.12                                    0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                           1,886,694,019.43                        1,670,671,245.48

       减:营业成本                                    1,437,350,957.19                        1,273,972,099.51

           税金及附加                                        6,538,869.05                            8,692,423.68

           销售费用                                        175,131,909.40                          158,526,556.60

           管理费用                                        114,438,162.03                           91,317,401.24

           研发费用                                         74,123,572.58                           57,103,462.84

           财务费用                                         73,421,435.07                           51,052,780.43

             其中:利息费用                                177,667,148.22                           69,124,763.16

                      利息收入                             120,561,829.10                           35,006,960.67

           资产减值损失                                     57,308,029.46                           40,551,682.26

       加:其他收益                                         16,182,188.57

           投资收益(损失以“-”号填
                                                           105,661,035.30                           67,630,930.52
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                            -2,472,139.59                           -4,472,225.85
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                                                                               35
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           资产处置收益(损失以“-”号
                                            31,675.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       70,255,983.52                         57,085,769.44

       加:营业外收入                       80,691.84                           8,242,899.10

       减:营业外支出                       69,618.05                            126,975.72

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         70,267,057.31                         65,201,692.82
列)

       减:所得税费用                    -3,944,628.11                         -3,152,114.99

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       74,211,685.42                         68,353,807.81

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         74,211,685.42                         68,353,807.81
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                         74,211,685.42                         68,353,807.81

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益




                                                                                          36
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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           17,833,527,876.34                       19,708,898,866.79

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金                125,509,497.25                          108,355,649.55

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               50,423,372.06                           41,616,048.41

     收到其他与经营活动有关的现金            1,971,366,886.20                        1,323,100,532.51

经营活动现金流入小计                        19,980,827,631.85                       21,181,971,097.26

     购买商品、接受劳务支付的现金           17,483,607,988.51                       19,265,490,270.03

     客户贷款及垫款净增加额                      315,996,765.38                      1,114,603,800.45

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金                 19,531,245.41                            4,957,819.75

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                             1,061,930,573.93                            933,448,628.01
金

     支付的各项税费                              612,939,592.41                          450,737,863.70

     支付其他与经营活动有关的现金            1,473,379,069.63                        1,444,088,405.53

经营活动现金流出小计                        20,967,385,235.27                       23,213,326,787.47

经营活动产生的现金流量净额                    -986,557,603.42                       -2,031,355,690.21

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                     37
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       收回投资收到的现金               170,367,535.79                        465,621,358.75

       取得投资收益收到的现金             3,823,727.36                        100,552,147.07

       处置固定资产、无形资产和其他
                                          2,814,379.99                         25,967,427.74
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                          6,971,419.81                                  1.00
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金      38,165,367.86                         58,399,852.61

投资活动现金流入小计                    222,142,430.81                        650,540,787.17

       购建固定资产、无形资产和其他
                                      2,102,304,149.89                      1,609,680,606.01
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   206,100,000.00                        347,971,140.63

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                        158,280,000.00                        284,093,778.71
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金      20,364,551.74                         25,673,824.35

投资活动现金流出小计                  2,487,048,701.63                      2,267,419,349.70

投资活动产生的现金流量净额            -2,264,906,270.82                    -1,616,878,562.53

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金               192,269,100.00                        175,963,700.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                        192,269,100.00                        175,963,700.00
收到的现金

       取得借款收到的现金             4,943,498,631.88                      2,218,625,837.74

       发行债券收到的现金               992,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金     396,212,077.03                         60,493,529.11

筹资活动现金流入小计                  6,523,979,808.91                      2,455,083,066.85

       偿还债务支付的现金             2,995,055,478.83                        279,342,824.11

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        378,807,076.67                        437,264,794.37
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                         39,038,800.16                         25,224,297.53
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金     207,562,227.43                         55,558,164.41

筹资活动现金流出小计                  3,581,424,782.93                        772,165,782.89

筹资活动产生的现金流量净额            2,942,555,025.98                      1,682,917,283.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          3,586,544.61                           738,997.47
影响

五、现金及现金等价物净增加额           -305,322,303.65                     -1,964,577,971.31



                                                                                          38
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     加:期初现金及现金等价物余额            4,220,339,283.02                        5,262,800,498.03

六、期末现金及现金等价物余额                 3,915,016,979.37                        3,298,222,526.72


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,362,040,305.99                        1,043,615,135.58

     收到的税费返还                                1,466,001.45                                4,379.72

     收到其他与经营活动有关的现金                 49,874,450.41                           28,609,918.50

经营活动现金流入小计                         1,413,380,757.85                        1,072,229,433.80

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,614,450,945.58                        1,371,151,810.47

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 214,352,615.13                          173,698,250.41
金

     支付的各项税费                               80,450,151.24                           55,997,249.68

     支付其他与经营活动有关的现金                256,297,975.54                          115,198,786.86

经营活动现金流出小计                         2,165,551,687.49                        1,716,046,097.42

经营活动产生的现金流量净额                   -752,170,929.64                          -643,816,663.62

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            9,780,000.00                          110,838,806.97

     取得投资收益收到的现金                      100,313,804.00                           73,329,518.40

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      35,350.00                             130,638.83
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             110,129,154.00                          184,298,964.20

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  18,954,635.21                           25,895,686.76
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                  2,739,647,815.36

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                  45,480,000.00                          159,066,300.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              64,434,635.21                      2,924,609,802.12

投资活动产生的现金流量净额                        45,694,518.79                     -2,740,310,837.92



                                                                                                     39
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三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             2,062,008,109.63                        871,000,000.00

       发行债券收到的现金              992,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金     67,768,646.26                         304,230,581.04

筹资活动现金流入小计                  3,121,776,755.89                      1,175,230,581.04

       偿还债务支付的现金             1,717,467,835.00                         48,397,830.76

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       263,554,191.20                         393,727,404.35
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金      5,641,386.08                            300,000.00

筹资活动现金流出小计                  1,986,663,412.28                        442,425,235.11

筹资活动产生的现金流量净额            1,135,113,343.61                        732,805,345.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -487,717.03                          -1,328,196.24
影响

五、现金及现金等价物净增加额           428,149,215.73                      -2,652,650,351.85

       加:期初现金及现金等价物余额    485,848,284.60                       2,950,894,039.46

六、期末现金及现金等价物余额           913,997,500.33                         298,243,687.61




                                                                                          40
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二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                             传化智联股份有限公司董事会

                             董事长:徐冠巨

                             2018 年 10 月 30 日




                                                                       41