股票代码：002010        股票简称：传化智联         公告编号：2019-004


                     传化智联股份有限公司
         关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司
                 申请备案发行债权融资计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）于 2019 年 1
月 31 日第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司拟向北京
金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的议案》，现将本次发行债
权融资计划的具体方案和相关事宜说明如下：
    一、发行北京金融资产交易所债权融资计划的具体方案
    为支持公司业务发展，优化债务结构，根据相关法律法规的规定及公司的经
营计划，公司拟向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请备
案发行总额不超过人民币 15 亿元债权融资计划，具体方案如下：
    1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过人民币 15 亿元；
    2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限不超过 3 年；
    3、发行利率：本次申请备案发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根
据公司信用评级及发行时的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
    4、募集资金用途：本次申请备案发行的债权融资计划主要用于调整和优化
债务结构，满足业务发展资金需求；
    5、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期
内一次性/分期、择机发行；
    6、发行方式：一次性/分期发行，由主承销商担任挂牌管理人，向合格投资
者非公开发行；
    7、发行对象：符合北金所合格投资者准入条件的合格投资者；
    8、主承销商：浙商银行股份有限公司。
    二、本次发行债权融资计划由董事会全权处理


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    为保证公司债权融资计划顺利发行，由董事会全权处理本次发行债权融资计
划的相关事宜，包括但不限于：
    1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时
机等具体发行方案；
    2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
    3、负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理
债权融资计划的相关申报、备案手续；
    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
    5、办理与本次债权融资计划发行相关的其它事宜。
    三、审议决策程序
    本次债权融资计划的发行经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议
通过后，并经向北金所及相关部门申请备案获准后实施。
    四、独立董事意见
    本次公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划事项，有利于支持公司
业务发展，优化债务结构，符合公司战略规划，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情
形，因此我们同意本次公司发行债权融资计划事项。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
    2、独立意见。
    特此公告。


                                           传化智联股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 2 日




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