黄山永新股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-008
黄山永新股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 永新股份 股票代码 002014
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 方 洲 唐永亮
电话 0559-3517878 0559-3514242
传真 0559-3516357 0559-3516357
电子信箱 7878@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,521,013,203.61 1,513,086,127.13 0.52% 1,276,392,235.13
归属于上市公司股东的净利润（元） 178,770,833.38 147,844,170.70 20.92% 121,235,153.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性
160,412,316.16 135,277,443.78 18.58% 109,742,809.93
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 185,638,196.39 197,379,903.87 -5.95% 125,460,797.08
基本每股收益（元/股） 0.60 0.54 11.11% 0.44
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.53 13.21% 0.44
加权平均净资产收益率（%） 16.77% 18.99% -2.22% 17.29%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,831,582,485.74 1,313,739,661.93 39.42% 1,103,938,640.60
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,390,251,520.22 843,479,118.84 64.82% 750,866,063.38
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 15,152 15,866
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
1
黄山永新股份有限公司 2012 年度报告摘要
黄山永佳(集团) 境内非国有法
28.3% 92,197,695 0
有限公司 人
美佳粉末涂料
境外法人 4.53% 14,748,552 0
有限公司
中国建设银行
－华夏优势增 境内非国有法
4.46% 14,539,053 0
长股票型证券 人
投资基金
大永真空科技
境外法人 3.99% 12,995,240 0
股份有限公司
永邦中国投资
境外法人 3.54% 11,537,805 0
有限公司
中国工商银行
－诺安价值增 境内非国有法
3.37% 10,973,375 0
长股票证券投 人
资基金
全国社保基金 境内非国有法
3.03% 9,870,000 9,870,000
五零三组合 人
交通银行－海
境内非国有法
富通精选证券 2.4% 7,823,393 7,823,393
人
投资基金
重庆中新融泽
境内非国有法
投资中心(有限 2.05% 6,675,000 6,675,000
人
合伙)
全国社保基金 境内非国有法
1.82% 5,925,000 5,925,000
五零二组合 人
上述股东关联关系或一致行动 公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其
的说明 他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、概述
2012 年是公司发展历程中的又一里程碑——成立 20 周年。尽管这一年，全球经济不断下行，欧债危机持续反复，新兴经济
体和发展中国家增速普遍回落，国内经济亦步亦趋。在董事会的领导下，公司上下群策群力，克难攻坚，全年实现营业收入
152,101.32 万元，同比增长 0.52%，归属于母公司所有者的净利润 17,877.08 万元，同比增长 20.92%。
2
黄山永新股份有限公司 2012 年度报告摘要
二、主营业务分析
1、收入（单位：人民币元）
项目 2012年 2011年 同比增减情况
（%）
彩印包装材料 1,403,742,898.62 1,415,549,845.34 -0.83
镀铝包装材料 27,439,019.92 38,685,768.39 -29.07
塑料软包装薄膜 55,057,190.81 29,434,798.56 87.05
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 373,930,595.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 24.58
公司前5大客户资料
□ 适用 √ 不适用
2、成本
行业分类（单位：人民币元）
行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减
金额 占营业成本 金额 占营业成本 （%）
比重（%） 比重（%）
橡胶和塑料制品 1,173,736,959.97 100 1,201,703,389.93 100 -2.33
业
产品分类（单位：人民币元）
行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减
金额 占营业成本 金额 占营业成本 （%）
比重（%） 比重（%）
彩印复合包装材 1,092,060,178.69 93.04 1,139,771,341.30 94.85 -4.19
料
真空镀铝包装材 27,279,525.48 2.32 36,393,392.62 3.03 -25.04
料
塑料软包装薄膜 54,397,255.80 4.63 25,538,656.01 2.13 113
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 307,241,528.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.00
公司前5名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
3、费用（单位：人民币元）
3
黄山永新股份有限公司 2012 年度报告摘要
项 目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 2010年度
销售费用 64,741,143.93 68,067,204.99 -4.89 55,652,731.77
管理费用 76,870,052.30 66,431,389.13 15.71 62,175,007.51
财务费用 -3,374,625.17 67,676.07 -5086.44 259,484.77
4、研发支出
项 目 2012年度 2011年度 2010年度
研发费用投入金额（万元） 6,511.53 5,771.04 4,582.56
营业收入（万元） 152,101.52 151,308.61 127,639.22
占营业收入比重（%） 4.28 3.81 3.59
公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，
切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。
5、现金流（单位：人民币元）
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,526,291,519.26 1,431,281,743.48 6.64
经营活动现金流出小计 1,340,653,322.87 1,233,901,839.61 8.65
经营活动产生的现金流量净额 185,638,196.39 197,379,903.87 -5.95
投资活动现金流入小计 29,355,934.43 9,507,098.24 208.78
投资活动现金流出小计 142,621,543.83 147,577,391.40 -3.36
投资活动产生的现金流量净额 -113,265,609.40 -138,070,293.16 -17.97
筹资活动现金流入小计 422,907,328.00 36,359,434.18 1,063.13
筹资活动现金流出小计 92,760,141.51 57,464,194.26 61.42
筹资活动产生的现金流量净额 330,147,186.49 -21,104,760.08 1,664.33
现金及现金等价物净增加额 400,951,174.53 37,228,854.33 976.99
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入较2011年增长208.78%，主要系报告期内处置资产所致；筹资活动现金流入较2011年增
长1063.13%，主要系报告期内股票期权行权和非公开发行人民币普通股A股所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：人民币元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
（%） 年同期增减 年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
分行业
橡胶和塑料制品业 1,486,239,109.35 1,173,736,959.97 21.03 0.17 -2.33 2.03
分产品
彩印复合包装材料 1,403,742,898.62 1,092,060,178.69 22.2 -0.83 -4.19 2.72
真空镀铝包装材料 27,439,019.92 27,279,525.48 0.58 -29.07 -25.04 -5.35
塑料软包装薄膜 55,057,190.81 54,397,255.80 1.20 87.02 112.96 -12.03
分地区
上海区 324,698,224.17 234,451,385.79 27.79 1.24 -0.26 1.08
北京区 392,623,825.34 328,053,310.09 16.45 -4.22 -6.46 2.01
4
黄山永新股份有限公司 2012 年度报告摘要
南方区 399,167,862.91 322,659,563.49 19.17 -8.41 -11.33 2.67
中原区 300,561,836.67 237,689,588.09 20.92 28.14 25.25 1.82
国际市场 69,187,360.26 50,883,112.51 26.46 -16.28 -18.25 1.78
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：人民币元
2012年末 2011年末 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产 金额 占总资产 （%）
比例（%） 比例（%）
货币资金 739,996,667.74 40.40 339,045,493.21 25.81 14.59 非公开发行股份所
致
应收账款 229,818,550.02 12.55 190,540,435.71 14.50 -1.95
存货 231,353,025.81 12.63 210,414,738.83 16.02 -3.39
固定资产 436,915,051.36 23.85 385,606,449.91 29.35 -5.50
在建工程 39,889,640.29 2.18 42,256,327.29 3.22 -1.04
2、负债项目重大变动情况
单位：人民币元
2012年末 2011年末 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产 金额 占总资产 （%）
比例（%） 比例（%）
短期借款 - - 31,826,439.26 2.42 -2.42 广州永新借款本期
已归还
3、以公允价值计量的资产和负债
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 √否
五、核心竞争力分析
经过 20 年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了行业内的佼佼者、领头羊，拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定
的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有强大的自主创新能力，生产高效，品质管
控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察
力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
无。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
无。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况（单位：人民币万元）
募集资金总额 41,500
报告期投入募集资金总额 7,006.69
5
黄山永新股份有限公司 2012 年度报告摘要
已累计投入募集资金总额 7,006.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司实际募集资金41,500.00万元，均投向募集资金承诺项目，截止2012年12月31日，累计投入
7,006.69万元。
（2）募集资金承诺项目情况（单位：人民币万元）
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后投 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本报告 是否达 项目
募资金投向 变更项 承诺投资 资总额 入金额 计投入金额 资进度(%) 可使用状态日 期实现 到预计 可行
目(含 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 的效益 效益 性是
部分变 否发
更) 生重
大变
化
承诺投资项目
1、年产16,000吨柔 否 26,000 26,000 2,885.6 2,885.6 11.1% 2014-01-31 0 否
印无溶剂复合软包
装材料项目
2、年产10,000吨新 否 8,000 8,000 882.91 882.91 11.04% 2013-08-31 0 否
型高阻隔包装材料
技改项目
3、年产3,500吨异 否 5,000 5,000 1,471.13 1,471.13 29.42% 2013-07-31 0 否
型注塑包装材料项
目
4、年产12,000吨多 否 2,500 2,500 1,767.05 1,767.05 70.68% 2012-10-31 -29.7 否
功能包装新材料项
目
承诺投资项目小计 -- 41,500 41,500 7,006.69 7,006.69 -- -- -29.7 -- --
超募资金投向
无
未达到计划进度或预计收 年产12,000吨多功能包装新材料项目主体设备于2012年10月投入使用，该项目投产初期处于试车
益的情况和原因（分具体 磨合期，其中较多的新产品小试、中试等因素影响尚未正式进入达产期，项目效益尚未体现；同
项目） 时，由于项目投产初期生产规模较小，原计划项目铺底流动资金650万尚未投入，造成年末项目投
资进度为70.68%，公司预计随项目后期产量增加逐步增加铺底流动资金投入。
项目可行性发生重大变化 无
的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 适用
入及置换情况 依据华普天健会计师事务所（北京）有限公司2012年7月26日出具的会审字[2012]1908号《关于黄
山永新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司截止2012年6月30
日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目的建设，实际投资额为3,278.54万元。截止2012年12
月31日，公司上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。公司于2012年7月27日分别召
开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的议案》并进行了公告，公告编号分别为2012-031号、2012-032号。
另外，独立董事与保荐机构也就此事项分别发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
6
黄山永新股份有限公司 2012 年度报告摘要
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因
募集资金使用及披露中存 无
在的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用 √ 不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）全资子公司——河北永新包装有限公司
河北永新包装有限公司注册资本 6,000 万元人民币，主要从事包装装潢印刷；研制、开发、生产、销售彩印复合包装材料；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司住所：河北省鹿泉高
新区昌盛大街 65 号。
经审计，截止 2012 年 12 月 31 日，河北永新总资产 21,797.49 万元，总负债 5,356.72 万元，净资产 16,440.76 万元；实现营
业收入 12,897.96 万元，同比下降 17.91%；净利润 704.01 万元，同比下降 19.22%。
（2）控股子公司——广州永新包装有限公司
广州永新包装有限公司为外商投资企业，注册资本 6,000 万元人民币，主要生产经营塑料彩印复合软包装材料，农膜新技术
及新产品，工程塑料等。公司持有该公司 66%的股权。公司住所：广东从化经济开发区高湖路 8 号。
经审计，截止 2012 年 12 月 31 日，广州永新总资产 17,677.95 万元，总负债 10,589.99 万元，净资产 7,087.96 万元；实现营
业收入 14,738.48 万元，同比增长 21.22%；净利润 438.15 万元，同比增长 2985.00%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
黄山永新股份有限公司
董事长：江继忠
二〇一三年一月三十日
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