证券代码：002015         证券简称：霞客环保            公告编号：2018-051



                 江苏霞客环保色纺股份有限公司
              关于筹划重大资产重组的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次签署的《意向书》仅为交易双方对本次重大资产重组事项所达成的
初步意向，旨在表达双方的合作意愿及初步商洽的结果。具体重组方案及相关交
易条款以交易双方正式签署的协议为准。
    2、本次重大资产重组事项处于初步筹划阶段，公司尚需对标的公司进行尽
职调查，具体交易金额及该项交易最终能否完成存在重大不确定性，本次重大资
产重组事项存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、本次筹划重大资产重组的基本情况
    江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）与上海其
辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”或“交易对方”）于 2018 年 10 月 15
日签署了《霞客环保购买资产意向书》（以下简称“《意向书》”），公司拟以非公
开发行股份、支付现金、资产置换或多种方式相结合等合法方式收购上海其辰持
有的协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”或“标的公司”）80%
的股权。
    本次交易构成关联交易；本次交易价格预计达到《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组的标准。


    二、交易对方的基本情况
    1、截至本公告披露日，上海其辰的基本情况如下：

公司名称             上海其辰投资管理有限公司
统一社会信用代码     91310115323149627X

企业类型             一人有限责任公司（法人独资）

住所                 中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-919 室

法定代表人           施嘉斌

注册资本             210000 万元整

成立日期             2014 年 12 月 2 日

营业期限             2014 年 12 月 2 日至不约定期限
                     实业投资，投资管理，资产管理（以上除股权投资及股权
                     投资管理），投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。
经营范围
                     （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                     活动）


   2、截至本公告披露日，上海其辰的股权结构如下：
   协鑫集团有限公司持有上海其辰 100%的股权，上海其辰的实际控制人
为朱共山先生。
   3、公司与上海其辰关联关系说明：
   本次交易前，上海其辰与霞客环保系由同一实际控制人朱共山先生控
制，为霞客环保关联方，本次交易构成关联交易。


   三、标的公司的基本情况
   1、截至本公告披露日，协鑫智慧能源的基本情况如下：

公司名称           协鑫智慧能源股份有限公司
统一社会信用代
               91320594691308978G
码
企业类型           股份有限公司（非上市）

住所               苏州工业园区新庆路 28 号

法定代表人         朱钰峰

注册资本           360000 万元整

成立日期           2009 年 06 月 30 日

营业期限           2009 年 06 月 30 至******
                     清洁能源投资（含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、
                     风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护）；
经营范围             能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；能
                     源高效阶梯综合利用；能源大数据服务。（依法须经批准的
                     项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


     2、截至本公告披露日，协鑫智慧能源的股权结构如下：

序                                                   持股比例
               股东名称             持股数额（股）              出资方式
号                                                     （%）

1    上海其辰投资管理有限公司        2,880,000,000         80   净资产折股

     潍坊聚信锦振投资管理合伙
2                                      360,000,000         10   净资产折股
     企业（有限合伙）

     成都川商贰号股权投资基金
3                                      180,000,000          5   净资产折股
     中心（有限合伙）

     江苏一带一路投资基金（有限
4                                      180,000,000          5   净资产折股
     合伙）

              合计                   3,600,000,000        100       -


     四、《霞客环保购买资产意向书》的主要内容
     甲方：霞客环保
     乙方：上海其辰
     主要内容：
     1、甲方有意向通过向乙方非公开发行股份、支付现金、资产置换或多种方
式相结合等合法方式收购乙方持有的协鑫智慧能源 80%的股权。
     2、甲方拟聘请相关中介机构对本次交易进行尽职调查，乙方将予以支持和
配合。
     3、本意向书经双方签字盖章后生效。本意向书系双方有意向进行本次交易
的初步意思表示，对双方最终是否进行本次交易不具有约束力。


     五、本次重大资产重组涉及的中介机构聘请情况
     截至本公告披露日，本次重大资产重组事项尚未正式聘请中介机构。公司拟
聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问；拟聘请大华会计
师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；拟聘请上海申威资产评估
有限公司作为本次交易的评估机构；拟聘请国浩律师（北京）事务所作为本次交
易的法律顾问。


    六、其他说明
    截至本公告披露日，公司有意向收购协鑫智慧能源的其他股东（即潍坊聚信
锦振投资管理合伙企业（有限合伙）、成都川商贰号股权投资基金中心（有限合
伙）和江苏一带一路投资基金（有限合伙））所持有的协鑫智慧能源的股权，目
前公司正在积极与该等股东展开沟通和协商，尚未签署重组框架或意向协议。


    七、风险提示
    1、《意向书》仅为交易双方关于本次重大资产重组事项所达成的初步意向，
旨在表达双方的合作意愿及初步商洽的结果。具体重组方案及相关交易条款以交
易双方正式签署的协议为准。本次重大资产重组事项处于初步筹划阶段，公司尚
需对标的公司进行尽职调查，具体交易金额及该项交易最终能否完成存在重大不
确定性，本次重大资产重组事项存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
    2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。


    八、备查文件
    1、《霞客环保购买资产意向书》。


      特此公告。


                                      江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 16 日