华泰联合证券有限责任公司
关于协鑫能源科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为协鑫
能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”、“上市公司”或“公司”）2021 年度
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就协鑫能科本次非公开发行
限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、公司非公开发行股票及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号）核准，协鑫能科以每股人民币
13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）270,863,302
股。本次非公开发行对象及限售期安排明细如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 限售期（月）
1 中信证券股份有限公司 10,791,366 6
2 JPMorgan Chase Bank, National Association 15,323,741 6
3 财通基金管理有限公司 39,568,345 6
4 诺德基金管理有限公司 20,215,827 6
5 广发证券股份有限公司 23,093,525 6
6 苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙） 10,791,366 6
7 苏州兴联城投资合伙企业（有限合伙） 10,791,366 6
信达澳银基金管理有限公司（现已更名为：
8 5,755,395 6
信达澳亚基金管理有限公司）
9 厦门博芮东方投资管理有限公司 5,755,395 6
四川交投创新投资发展有限公司（现已更名
10 32,374,100 6
为：蜀道（四川）创新投资发展有限公司）
序号 发行对象 配售股数（股） 限售期（月）
11 银河资本资产管理有限公司 5,755,395 6
12 王丽婷 7,194,244 6
13 贵阳产控资本有限公司 11,510,791 6
14 江苏新扬子商贸有限公司 71,942,446 6
合计 270,863,302 -
本次非公开发行的新增股份已于 2022 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，并于 2022 年 3 月 16 日在深圳
证券交易所上市。
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份 270,863,302 股，公司总
股本由 1,352,461,312 股增加至 1,623,324,614 股。本次限售股形成后，公司未发
生因分配、资本公积金转增股本导致股本数量的变化，不存在相应限售股同比例
变化的情况。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,623,324,614 股，其中限售股份数
量为 270,863,302 股，占公司总股本的 16.69%。
本次申请解除限售股份为公司本次非公开发行的限售股，本次申请解除限售
股份数量为 270,863,302 股，占公司总股本的 16.69%。
二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况
本次申请解除股份限售的 14 名股东作出的相关限售承诺如下：
“自协鑫能源科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，
不转让本单位（认购对象）/本人所认购的上述股份。本单位（认购对象）/本人
所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定。”
截至本核查意见出具日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关
承诺的情形。
三、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股
东的违规担保等损害公司利益行为的情况说明
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占
用公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保等损害公司利益行为的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 16 日（星期五）。
2、本次限售股上市流通数量为 270,863,302 股，占公司总股本 1,623,324,614
股的 16.69%。
3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
4、本次申请解除股份限售的股东共 14 名，涉及股东证券账户总数 107 个。
本次解除限售股份的具体情况如下：
所持限售股 本次解除限
发行对象
序号 股东账户名称 份总数 售数量
名称
（股） （股）
中信证券股
1 山东铁路发展基金有限公司 10,791,366 10,791,366
份有限公司
JPMorgan
Chase Bank, JPMorgan Chase Bank, National
2 15,323,741 15,323,741
National Association
Association
财通基金－光大银行－西南证券股份
143,885 143,885
有限公司
财通基金－南京银行－财通基金－玉
143,885 143,885
泉 837 号资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉
165,468 165,468
963 号单一资产管理计划
财通基金－万和证券股份有限公司－
财通基金玉泉 976 号单一资产管理计 647,482 647,482
划
财通基金－江海证券有限公司－财通
财通基金管 1,007,194 1,007,194
3 基金玉泉 998 号单一资产管理计划
理有限公司
财通基金－国信证券股份有限公司－
财通基金玉泉 986 号单一资产管理计 3,597,122 3,597,122
划
财通基金－财达证券股份有限公司－
财通基金财达定增 1 号单一资产管理 215,827 215,827
计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－
359,712 359,712
财通基金君享通财单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－
10,072 10,072
财通基金君享佳胜单一资产管理计划
所持限售股 本次解除限
发行对象
序号 股东账户名称 份总数 售数量
名称
（股） （股）
财通基金－长城证券股份有限公司－
财通基金天禧定增 12 号单一资产管 215,827 215,827
理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司－
719,424 719,424
财通基金东兴 1 号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉 1003
71,943 71,943
号单一资产管理计划
财通基金－上海爱建信托有限责任公
司－财通基金安吉 53 号单一资产管 143,885 143,885
理计划
财通基金－韩笑－财通基金天禧定增
71,943 71,943
29 号单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基金安吉
143,885 143,885
102 号单一资产管理计划
财通基金－张晓春－财通基金天禧定
71,943 71,943
增 30 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖
大学定增量化对冲 1 号集合资产管理 78,417 78,417
计划
财通基金－汉汇韬略对冲 2 号私募证
券投资基金－财通基金添盈增利 8 号 50,360 50,360
单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长三号私
募证券投资基金－财通基金玉泉 1080 57,554 57,554
号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券
投资基金－财通基金悬铃 1 号单一资 143,885 143,885
产管理计划
财通基金－谢浩－财通基金上南金牛
143,885 143,885
单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
19,424 19,424
量化套利 2 号集合资产管理计划
财通基金－四川国经资本控股有限公
司－财通基金玉泉 937 号单一资产管 1,079,137 1,079,137
理计划
财通基金－建设银行－财通基金定增
11,511 11,511
量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
20,144 20,144
量化套利 1 号集合资产管理计划
财通基金－中英人寿保险有限公司－
传统保险产品－财通基金中英人寿 2 179,856 179,856
号单一资产管理计划
财通基金－中英人寿保险有限公司－
分红－个险分红－财通基金中英人寿 107,914 107,914
1 号单一资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
28,777 28,777
FOF2020001 号单一资产管理计划－
所持限售股 本次解除限
发行对象
序号 股东账户名称 份总数 售数量
名称
（股） （股）
财通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份有限公司－
财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一 9,353 9,353
资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司－
431,655 431,655
财通基金东兴 2 号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通
基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一 10,072 10,072
资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长五号私
募证券投资基金－财通基金玉泉 1090 21,583 21,583
号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－
财通基金天禧定增 56 号单一资产管 215,827 215,827
理计划
财通基金－马红燕－财通基金中联 2
431,655 431,655
号单一资产管理计划
财通基金－徐桂芹－财通基金玉泉合
359,712 359,712
富 23 号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增
12,230 12,230
量化对冲 19 号集合资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－
财通基金定增量化对冲 23 号单一资 28,058 28,058
产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
10,791 10,791
量化套利 9 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增
7,194 7,194
量化对冲 21 号集合资产管理计划
财通基金－深圳市至远投资有限公司
－财通基金至远 1 号单一资产管理计 71,943 71,943
划
财通基金－天风证券股份有限公司－
71,942 71,942
财通基金君享天成单一资产管理计划
财通基金－谢金兰－财通基金天禧定
71,942 71,942
增 41 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金赣鑫
7,194 7,194
定增量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－吴明凤－财通基金天禧定
71,942 71,942
增金利 1 号单一资产管理计划
财通基金－朝景－机遇 1 号私募证券
投资基金－财通基金建兴机遇 1 号单 28,777 28,777
一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长一号私
募证券投资基金－财通基金玉泉合富 71,942 71,942
31 号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 13 号私募证券
143,885 143,885
投资基金－财通基金成桐 1 号单一资
所持限售股 本次解除限
发行对象
序号 股东账户名称 份总数 售数量
名称
（股） （股）
产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私募证券投
资基金－财通基金天禧定增盈阳 4 号 503,597 503,597
单一资产管理计划
财通基金－量桥投资价值成长一号私
募证券投资基金－财通基金玉泉合富 64,748 64,748
57 号单一资产管理计划
财通基金－重信开阳 21005财通
定增 1 号集合资金信托计划－财通基
26,619 26,619
金定增量化对冲 10 号单一资产管理
计划
财通基金－南京银行－财通基金定增
90,647 90,647
量化套利 11 号集合资产管理计划
财通基金－信银睿泽 1 号定增私募投
资基金－财通基金信银睿泽 1 号单一 71,943 71,943
资产管理计划
财通基金－朝景－远望 3 号私募证券
投资基金－财通基金建兴机遇 3 号单 589,928 589,928
一资产管理计划
财通基金－复利逸臣定增 59 号私募
证券投资基金－财通基金复利逸臣定 71,943 71,943
增 59 号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－
财通基金定增量化对冲 24 号单一资 205,036 205,036
产管理计划
财通基金－吴清－财通基金安吉 136
71,943 71,943
号单一资产管理计划
财通基金－艾森得湘江三号私募证券
投资基金－财通基金星火 3 号单一资 100,719 100,719
产管理计划
财通基金－张忠义－财通基金天禧定
71,943 71,943
增 98 号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号证券投资基
金－财通基金天禧定增盈阳 3 号单一 71,942 71,942
资产管理计划
财通基金－大风多策略 1 号私募证券
投资基金－财通基金玉泉 1138 号单 719,424 719,424
一资产管理计划
财通基金－南京钢铁股份有限公司－
财通基金安吉 305 号单一资产管理计 3,597,122 3,597,122
划
财通基金－五矿信托琮玉系列－璟睿
1 号集合资金信托计划－财通基金五 21,582,733 21,582,733
矿信托琮玉 3 号单一资产管理计划
诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江韶
诺德基金管 143,885 143,885
4 夏资本 1 号单一资产管理计划
理有限公司
诺德基金－长城证券股份有限公司－ 143,885 143,885
所持限售股 本次解除限
发行对象
序号 股东账户名称 份总数 售数量
名称
（股） （股）
诺德基金浦江 108 号单一资产管理计
划
诺德基金－申万宏源证券有限公司－
诺德基金浦江 89 号单一资产管理计 719,424 719,424
划
诺德基金－国联证券股份有限公司－
诺德基金浦江 96 号单一资产管理计 431,655 431,655
划
诺德基金－蓝墨专享 9 号私募证券投
资基金－诺德基金浦江 121 号单一资 215,827 215,827
产管理计划
诺德基金－中平飞龙贰号私募证券投
资基金－诺德基金浦江 116 号单一资 143,885 143,885
产管理计划
诺德基金－中泰证券股份有限公司－
诺德基金浦江 128 号单一资产管理计 1,079,137 1,079,137
划
诺德基金－丁志刚－诺德基金浦江
1,582,734 1,582,734
214 号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公司－
诺德基金浦江 202 号单一资产管理计 1,582,734 1,582,734
划
诺德基金－粤开证券股份有限公司－
诺德基金粤开赢证 1 号单一资产管理 431,655 431,655
计划
诺德基金－中平中证 500 指数增强私
募证券投资基金壹号－诺德基金浦江 143,885 143,885
228 号单一资产管理计划
诺德基金－证大量化价值私募证券投
资基金－诺德基金浦江 259 号单一资 719,424 719,424
产管理计划
诺德基金－中平稳健收益私募证券投
资基金壹号－诺德基金浦江 284 号单 143,885 143,885
一资产管理计划
诺德基金－施慧璐－诺德基金浦江
71,943 71,943
267 号单一资产管理计划
诺德基金－谢思苏－诺德基金浦江
71,942 71,942
339 号单一资产管理计划
诺德基金－王熙－诺德基金浦江 358
143,885 143,885
号单一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金浦江
71,942 71,942
385 号单一资产管理计划
诺德基金－邓伟－诺德基金浦江 333
71,942 71,942
号单一资产管理计划
诺德基金－朝景－机遇 2 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 387 号单一 359,712 359,712
资产管理计划
所持限售股 本次解除限
发行对象
序号 股东账户名称 份总数 售数量
名称
（股） （股）
诺德基金－高唯耀－诺德基金浦江唯
143,885 143,885
耀 8 号单一资产管理计划
诺德基金－久银定增 6 号私募证券投
资基金－诺德基金浦江 347 号单一资 1,381,295 1,381,295
产管理计划
诺德基金－广州高新区投资集团有限
公司－诺德基金浦江 348 号单一资产 6,474,820 6,474,820
管理计划
诺德基金－广州国臻控股有限公司－
诺德基金浦江 349 号单一资产管理计 705,036 705,036
划
诺德基金－证大久盈旗舰 5 号私募证
券投资基金－诺德基金浦江 518 号单 359,712 359,712
一资产管理计划
诺德基金－李世江－诺德基金浦江
2,877,698 2,877,698
352 号单一资产管理计划
广发证券股
5 广发证券股份有限公司 23,093,525 23,093,525
份有限公司
苏州创朴新
材料科技合 苏州创朴新材料科技合伙企业（有限
6 10,791,366 10,791,366
伙企业（有 合伙）
限合伙）
苏州兴联城
投资合伙企 苏州兴联城投资合伙企业（有限合
7 10,791,366 10,791,366
业（有限合 伙）
伙）
中国建设银行股份有限公司－信澳精
61,870 61,870
华灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－信澳新
2,621,582 2,621,582
能源产业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－信澳先
524,460 524,460
进智造股票型证券投资基金
信达澳银基 交通银行股份有限公司－信澳核心科
224,460 224,460
金管理有限 技混合型证券投资基金
公司（现已 中国银行股份有限公司－信澳科技创
102,877 102,877
8 更名为：信 新一年定期开放混合型证券投资基金
达澳亚基金 招商银行股份有限公司－信澳研究优
178,417 178,417
管理有限公 选混合型证券投资基金
司） 中国建设银行股份有限公司－信澳匠
心臻选两年持有期混合型证券投资基 648,920 648,920
金
交通银行股份有限公司－信澳星奕混
675,539 675,539
合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－信
717,270 717,270
澳领先智选混合型证券投资基金
厦门博芮东 厦门博芮东方投资管理有限公司－博
9 5,755,395 5,755,395
方投资管理 芮东方价值 19 号私募证券投资基金
所持限售股 本次解除限
发行对象
序号 股东账户名称 份总数 售数量
名称
（股） （股）
有限公司
四川交投创
新投资发展
有限公司
（现已更名
10 蜀道（四川）创新投资发展有限公司 32,374,100 32,374,100
为：蜀道
（四川）创
新投资发展
有限公司）
银河资本资
银河资本－浙商银行－银河资本－鑫
11 产管理有限 5,755,395 5,755,395
鑫一号集合资产管理计划
公司
12 王丽婷 王丽婷 7,194,244 7,194,244
贵阳产控资
13 贵阳产控资本有限公司 11,510,791 11,510,791
本有限公司
江苏新扬子
14 商贸有限公 江苏新扬子商贸有限公司 71,942,446 71,942,446
司
合计 270,863,302 270,863,302
五、公司股本结构变动表
本次解除限售前 本次解除限售后
本次变动数量
股份性质 股份数量 比例 股份数量 比例
（股）
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流
270,863,302 16.69 -270,863,302 - -
通股
高管锁定股 - - - - -
首发后限售股 270,863,302 16.69 -270,863,302 - -
二、无限售条件
1,352,461,312 83.31 270,863,302 1,623,324,614 100.00
流通股
三、总股本 1,623,324,614 100.00 - 1,623,324,614 100.00
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券
法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
2、本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具
日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构对协鑫能科本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）