证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2022-103
协鑫能源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券方案、预案、可行性分析报告
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开
了第七届董事会第五十二次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议通过了公
司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据
公司实际情况，公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第八届董事会第三次会议、第八
届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司
公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，主
要对本次公开发行可转换债券募集资金的用途进行了调整，公开发行可转换债券
方案的其他条款不变。具体调整情况如下：
一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的调整内容
调整前：
（十七）募集资金用途
本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 协鑫电港项目（二期） 185,792.10 185,792.10
2 电池级碳酸锂工厂建设项目 175,010.74 154,207.90
3 偿还债务 110,000.00 110,000.00
合计 470,802.84 450,000.00
1
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以
对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次可转债发行扣
除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实
际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次可转
债发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹
资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
调整后：
（十七）募集资金用途
本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 协鑫电港项目（二期） 185,451.89 185,451.89
2 年产3万吨电池级碳酸锂项目 175,010.74 154,548.11
3 偿还债务 110,000.00 110,000.00
合计 470,462.63 450,000.00
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以
对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次可转债发行扣
除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实
际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次可转
债发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹
资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况
（一）“二、发行概况”之“（十七）本次募集资金用途”
调整前：
本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
2
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 协鑫电港项目（二期） 185,792.10 185,792.10
2 电池级碳酸锂工厂建设项目 175,010.74 154,207.90
3 偿还债务 110,000.00 110,000.00
合计 470,802.84 450,000.00
调整后：
本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 协鑫电港项目（二期） 185,451.89 185,451.89
2 年产3万吨电池级碳酸锂项目 175,010.74 154,548.11
3 偿还债务 110,000.00 110,000.00
合计 470,462.63 450,000.00
（二）“四、本次公开发行的募集资金用途”
调整前：
本次可转债发行募集资金总额不超过 450,000.00 万元（含本数），募集资金
扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 协鑫电港项目（二期） 185,792.10 185,792.10
2 电池级碳酸锂工厂建设项目 175,010.74 154,207.90
3 偿还债务 110,000.00 110,000.00
合计 470,802.84 450,000.00
调整后：
本次可转债发行募集资金总额不超过 450,000.00 万元（含本数），募集资金
扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 协鑫电港项目（二期） 185,451.89 185,451.89
2 年产3万吨电池级碳酸锂项目 175,010.74 154,548.11
3 偿还债务 110,000.00 110,000.00
合计 470,462.63 450,000.00
3
三、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的主
要修订情况
（一）前言部分
调整前：
为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续盈利能
力，推进公司业务战略转型，增强公司核心竞争力，公司拟通过公开发行可转换
公司债券（以下简称“本次可转债发行”）方式募集资金，用于投资协鑫电港项
目（二期）、电池级碳酸锂工厂建设项目和偿还债务。公司董事会对本次可转债
发行募集资金使用的可行性分析如下：
调整后：
为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续盈利能
力，推进公司业务战略转型，增强公司核心竞争力，公司拟通过公开发行可转换
公司债券（以下简称“本次可转债发行”）方式募集资金，用于投资协鑫电港项
目（二期）、年产3万吨电池级碳酸锂项目和偿还债务。公司董事会对本次可转债
发行募集资金使用的可行性分析如下：
（二）“一、本次可转债发行募集资金使用计划”
调整前：
本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 协鑫电港项目（二期） 185,792.10 185,792.10
2 电池级碳酸锂工厂建设项目 175,010.74 154,207.90
3 偿还债务 110,000.00 110,000.00
合计 470,802.84 450,000.00
调整后：
本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
4
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 协鑫电港项目（二期） 185,451.89 185,451.89
2 年产3万吨电池级碳酸锂项目 175,010.74 154,548.11
3 偿还债务 110,000.00 110,000.00
合计 470,462.63 450,000.00
上述涉及募集资金投资项目名称以及项目总投资金额、拟使用募集资金金额
的内容均同步修改。
（三）“二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析”之“（一）协
鑫电港项目（二期）”之“1、项目基本情况”
调整前：
（2）项目基本情况
目前，公司规划和实施的换电站主要分为三大类：乘用车、重卡和轻型商务
车。其中乘用车主要包括出租/网约车等，重卡主要包括重型载货车、矿卡等，
轻型商务车主要包括中型载货车、轻型载货车、微城载货车等城际配送物流车等。
各类换电站实施策略以换为主，充换结合。本项目计划在内蒙古、宁夏、山西、
陕西、贵州、天津、山东、河南、广东、四川、重庆、江苏、河北、天津等省份
进行，拟通过租赁场地的方式新建约 86 个重卡车换电站和 30 个轻商车换电站，
合计 116 个换电站；其中车电分离（按车电分离匹配比为 1 折算）换电站 66 个
（重卡车 51 个，轻商车 15 个）。
……
本项目单个换电站的建设周期约为 3 个月，全部换电站总体计划建设期为 2
年，分批次进行建设。本项目具体建设规划如下：
重卡车换电站
序号 地区 数量
1 内蒙古 41
2 山西 20
3 山东 8
4 陕西 5
5 贵州 3
5
重卡车换电站
序号 地区 数量
6 重庆 3
7 宁夏 2
8 河南 2
9 天津 2
合计 86
轻商车换电站
序号 地区 数量
1 广东 14
2 四川 4
3 江苏 4
4 重庆 3
5 天津 3
6 河北 2
合计 30
本项目实施主体为协鑫能科及在各地区注册设立的多个控股子公司。
调整后：
（2）项目基本情况
目前，公司规划和实施的换电站主要分为三大类：乘用车、重卡和轻型商务
车。其中乘用车主要包括出租/网约车等，重卡主要包括重型载货车、矿卡等，
轻型商务车主要包括中型载货车、轻型载货车、微城载货车等城际配送物流车等。
各类换电站实施策略以换为主，充换结合。本项目计划在内蒙古、宁夏、山西、
陕西、贵州、天津、山东、河南、广东、四川、重庆、江苏、河北、天津等省份
进行，拟通过租赁场地的方式新建约 88 个重卡车换电站和 27 个轻商车换电站，
合计 115 个换电站；其中车电分离（按车电分离匹配比为 1 折算）换电站 65.5
个（重卡车 52 个，轻商车 13.5 个）。
……
本项目单个换电站的建设周期约为 3 个月，全部换电站总体计划建设期为 2
年，分批次进行建设。本项目具体建设规划如下：
6
重卡车换电站
序号 地区 数量
1 内蒙古 39
2 山西 25
3 山东 13
4 重庆 3
5 陕西 2
6 宁夏 2
7 河南 2
8 天津 2
合计 88
轻商车换电站
序号 地区 数量
1 广东 14
2 江苏 8
3 天津 3
4 河北 2
合计 27
本项目实施主体为协鑫能科及在各地区注册设立的多个控股子公司。
（四）“二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析”之“（一）协
鑫电港项目（二期）”之“4、项目投资概算”
调整前：
本项目投资总额为 185,792.10 万元，拟全部使用募集资金，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 数量 单站投资 总投资
重卡换电站
1 86 915.00 78,690.00
（不含车载电池）
重卡换电站（车电分离）
2 51 1,400.00 71,400.00
车载电池匹配比
轻商换电站
3 30 710.07 21,302.10
（不含车载电池）
轻商换电站（车电分离）
4 15 960.00 14,400.00
车载电池匹配比
合计 - - 185,792.10
后续实际备案及建设过程中，根据不同建设方案，单个备案项目可能会包括
7
多个重卡车或轻商车换电站，投资金额也可能略有变化。
调整后：
本项目投资总额为 185,792.10 万元，拟全部使用募集资金，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 数量 单站投资 总投资
重卡换电站
1 88 915.00 80,520.00
（不含车载电池）
重卡换电站（车电分离）
2 52 1,400.00 72,800.00
车载电池匹配比
轻商换电站
3 27 710.07 19,171.89
（不含车载电池）
轻商换电站（车电分离）
4 13.5 960.00 12,960.00
车载电池匹配比
合计 - - 185,451.89
后续实际备案及建设过程中，根据不同建设方案，单个备案项目可能会包括
多个重卡车或轻商车换电站，投资金额也可能略有变化。
（五）“二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析”之“（二）年
产 3 万吨电池级碳酸锂项目”之“4、项目投资概算”
调整前：
本项目投资概算情况如下：
拟使用募集资金
序号 项目 投资合计（万元） 占总投资比例
金额
1 土地购置费用 2,184.00 1.25% 2,184.00
2 建设工程费用 152,122.24 86.92% 131,319.40
2.1 建筑工程费 57,867.91 33.07% 57,867.91
2.2 设备购置费 56,017.30 32.01% 56,017.30
主要材料、安装费
2.3 36,765.43 21.00% 15,962.59
及其他费用
2.4 生产人员准备费 1,471.60 0.84% 1,471.60
3 预备费 12,344.50 7.05% 12,344.50
4 铺底流动资金 8,360.00 4.78% 8,360.00
合计 175,010.74 100.00% 154,207.90
调整后
本项目投资概算情况如下：
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拟使用募集资金
序号 项目 投资合计（万元） 占总投资比例
金额
1 土地购置费用 2,184.00 1.25% 2,184.00
2 建设工程费用 152,122.24 86.92% 131,659.61
2.1 建筑工程费 57,867.91 33.07% 57,867.91
2.2 设备购置费 56,017.30 32.01% 56,017.30
主要材料、安装费
2.3 36,765.43 21.00% 16,302.80
及其他费用
2.4 生产人员准备费 1,471.60 0.84% 1,471.60
3 预备费 12,344.50 7.05% 12,344.50
4 铺底流动资金 8,360.00 4.78% 8,360.00
合计 175,010.74 100.00% 154,548.11
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 1 日
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