2015 年第一季度报告正文 证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-021 亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 董 事 长:程先锋 披露日期:2015 年 4 月 25 日 1 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人程先锋、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)喻海霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 594,147,475.59 349,577,215.80 69.96% 归属于上市公司股东的净利润(元) 84,182,914.68 41,859,671.54 101.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 83,909,573.31 41,882,834.99 100.34% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 62,881,179.36 60,742,619.83 3.52% 基本每股收益(元/股) 0.19 0.19 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.19 0.00% 加权平均净资产收益率 3.25% 10.29% -7.04% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 3,416,676,626.73 3,334,689,371.91 2.46% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,628,508,183.04 2,544,162,931.38 3.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 183,144.33 固定资产处置净损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 195,676.56 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,634.41 对外捐赠 减:所得税影响额 6,270.11 少数股东权益影响额(税后) -425.00 合计 273,341.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 2015 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 35,262 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 程先锋 境内自然人 47.26% 208,108,563 208,108,563 过鑫富 境内自然人 11.79% 51,934,896 51,934,896 质押 19,500,000 林关羽 境内自然人 3.31% 14,583,576 10,937,682 质押 11,778,350 兴业银行股份有限公司-中邮 战略新兴产业股票型证券投资 其他 1.57% 6,904,576 基金 兴业银行股份有限公司-中邮 核心竞争力灵活配置混合型证 其他 1.36% 6,000,000 券投资基金 吴彩莲 境内自然人 1.11% 4,885,183 林俊峰 境内自然人 0.79% 3,500,000 张颖霆 境内自然人 0.50% 2,179,591 2,179,591 质押 2,179,591 张云祥 境内自然人 0.49% 2,149,273 2,149,273 中国农业银行股份有限公司- 国泰国证医药卫生行业指数分 其他 0.44% 1,952,347 级证券投资基金 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业 6,904,576 人民币普通股 6,904,576 股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 活配置混合型证券投资基金 吴彩莲 4,885,183 人民币普通股 4,885,183 林关羽 3,645,894 人民币普通股 3,645,894 林俊峰 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药 1,952,347 人民币普通股 1,952,347 卫生行业指数分级证券投资基金 4 2015 年第一季度报告正文 中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健 1,870,247 人民币普通股 1,870,247 行业股票型证券投资基金 通乾证券投资基金 1,719,201 人民币普通股 1,719,201 全国社保基金六零二组合 1,250,819 人民币普通股 1,250,819 文登市森鹿制革有限公司 1,238,835 人民币普通股 1,238,835 上述股东中,过鑫富先生和吴彩莲女士是配偶关系,林关羽先生是吴彩莲女 上述股东关联关系或一致行动的说明 士妹妹的丈夫,林俊峰先生是林关羽先生的儿子,上述股东存在一致行动的 可能;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情 吴彩莲女士所持有公司股份 4,885,183 股中的 3,000,000 股参与融资融券业务; 况说明(如有) 林俊峰先生所持有公司股份 3,500,000 股均参与融资融券业务。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 2015 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目的变动说明 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明 其他应收款 36,781,412.97 27,968,900.26 31.51% 主要系本期末应收出口退税和医院保证金增加所致。 主要系本期末母公司、湖州公司工程物资领用增加,相 工程物资 3,567,677.16 5,649,561.25 -36.85% 应的专用设备及专用材料减少所致。 应付票据 195,203,471.80 140,240,014.16 39.19% 主要系报告期采用银行承兑汇票结算货款较期初增加。 主要系报告期销售增加使增值税、所得税及相应附加税 应交税费 82,543,396.49 60,141,456.36 37.25% 相应增加所致。 一年内到期的流 - 1,700,000.00 -100.00% 系报告期全资孙公司四川美科归还农村信用社贷款。 动负债 系报告期公司回购特定代理模式下采购并销售原材料 其他流动负债 - 1,982,115.07 -100.00% 给药品指定生产商的全部产品,并实现对外销售,本期 结转其递延收益。 (二)利润表项目的变动说明 公司于2014年9月30日(购买日)完成重大资产重组,此次重组构成反向购买,即反向购买下法律上的母公司成为会计 上的子公司,上市公司原合并范围内的公司于购买日后作为新增子公司处理,本期合并利润表、合并现金流量表的上年同期 数为合肥亿帆生物医药有限公司和合肥亿帆药业有限公司的模拟合并数据。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 (1)本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市 营业收入 594,147,475.59 349,577,215.80 69.96% 公司,导致营业收入比上年同期增加 20,316 万元。 (2)本报告期亿帆生物特定代理销售增加。 本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市公 营业成本 350,898,625.07 226,538,695.98 54.90% 司,导致营业成本比上年同期增加13,170万元。 (1)本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市 公司,导致营业税金及附加增加177万元; 营业税金及附加 4,466,267.79 2,410,204.17 85.31% (2)本报告期亿帆生物销售上升相应的附加税费同比增 加。 (1)本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市 销售费用 77,416,782.69 55,106,731.09 40.49% 公司,导致销售费用增加815万元; (2)本报告期亿帆生物销售增加相应销售费用上升。 (1)本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市 管理费用 41,384,373.33 9,668,255.62 328.04% 公司,导致管理费用增加2,867万元; 6 2015 年第一季度报告正文 (2)宿州亿帆处筹建期间发生开办费、亿帆生物工资待 遇提升以及上年9月30日、12月31日分别收购宁波培的福 和四川美科使同比管理费用相应增加。 本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市公 财务费用 8,486,016.99 -742,809.24 1242.42% 司,导致财务费用增加953万元。 主要系本报告期亿帆生物对临近有效期的产品计提存货 资产减值损失 2,448,929.13 163,981.03 1393.42% 跌价准备及应收款项增加按账龄计提的坏账准备增加。 投资收益 448,578.07 -100.00% 系本报告期亿帆生物理财收益减少所致。 本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市公 营业外收入 487,236.55 10,172.39 4689.79% 司,导致营业外收入增加44万元。 本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市公 营业外支出 208,050.07 38,438.50 441.25% 司,导致营业外支出增加18万元。 主要系本报告期亿帆生物利润增加,相应的所得税费用 所得税费用 25,090,127.37 14,966,224.54 67.65% 增加。 (1)本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市 归属于母公司所 公司,导致归属于母公司所有者的净利润增加2,371万元; 84,182,914.68 41,859,671.54 101.11% 有者的净利润 (2)本报告期亿帆生物销售增加,使归属于母公司所有 者的净利润同比增加。 少数股东损益 52,625.02 26,573.03 98.04% 系控股子公司安徽雪枫较上年同期盈利增加。 基本每股收益 0.19 0.19 0.00% 稀释每股收益 0.19 0.19 0.00% (三)现金流量表项目的变动说明 现金流量项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 (1)本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市公 司,导致投资活动产生的现金流量净额减少1,352万元; 投资活动产生的 -37,341,450.08 -10,249,987.63 -264.31% (2)本报告期亿帆生物建造物流仓库及宿州亿帆筹建投入 现金流量净额 增加以及受让阿里宏达盛康药业有限公司股权,使投资支 出增加。 筹资活动产生的 本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市公司, -44,377,256.13 -100.00% 现金流量净额 导致筹资活动产生的现金流量净额减少。 (1)本报告期与上年同期相比合并报表范围增加原上市公 现金及现金等价 司,现金及现金等价物净增加额减少765万元; -18,837,526.85 50,492,632.20 -137.31% 物净增加额 (2)本报告期亿帆生物因购买商品等经营性支出增加以及 购建固定资产和受让公司使投资支出增加。 (四)合并报表范围发生变化说明 公司于2015年3月11日以自有资金1300万元收购阿里宏达盛康药业有限公司100%股权,导致2015年第一季度合并报表范 围发生变化。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 7 2015 年第一季度报告正文 报告期内公司未发生对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果及投资者投资决策有重大影响的事项,有关前期 重要事项的进展情况,具体内容如下。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司主导产品泛酸系列产品和全生物降解新材料(PBS)的生产厂 区于 2011 年 6 月被列入临安市搬迁企业名录。2012 年 3 月 30 日, 刊登在证券时报和巨潮资讯 公司 2012 年第二次临时股东大会同意公司在临安市於潜工业功能 2012 年 03 月 31 日 网上的 2012-022 号公告。 区实施“年产 8,000 吨 D-泛酸钙装置扩产搬迁项目”。报告期内,上 述扩产搬迁计划尚未实施。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 张颖霆、张云祥、1. 自亿帆鑫富本次发行的股份上市之日起 严格履行 张艾忠、李祥慈、12 个月内,不转让因本次交易取得的亿帆 承诺,未发 曹仕美、张洪文、鑫富股份;2. 在上述锁定期限届满后,将 2014-09-30 2015-09-29 生违约情 李晓祥、王忠胜、依届时有效的法律和深圳证券交易所的规 况。 缪昌峰 则转让持有的股份。 交易完成后,作为重大资产重组的交易对 方,承诺取得的亿帆鑫富股份在下述(1)、 (2)孰长期限内不得转让:(1)自本次发 严格履行 行的股份上市之日起 36 个月内;(2)自本 承诺,未发 程先锋 次发行的股份上市之日起至其与股份公司 2014-09-30 2017-09-29 生违约情 签订的《盈利预测补偿协议》履行完毕之日。 况。 因按《盈利预测补偿协议》的约定实施盈利 资产重组时所作承诺 预测补偿而转让上市股份的情形不受上述 (1)、(2)孰长期限限制。 交易完成后,作为鑫富药业的控股股东、实 际控制人,承诺其本人、及其直系亲属不直 接或间接从事与股份公司及控股子公司现 严格履行 有及将来从事的业务构成同业竞争的任何 承诺,未发 程先锋 业务;对于现已直接和间接控制的其他企 2014-09-30 9999-12-31 生违约情 业,也不与股份公司进行同业竞争,并愿意 况。 对违反上述承诺而给股份公司造成的经济 损失承担全部赔偿责任。与上市公司之间尽 量减少关联交易。 程先锋、;张颖霆、1. 敦促亿帆药业尽快与合肥经济技术开发 严格履行 2013-07-16 9999-12-31 张云祥、张艾忠、区桃花工业园管理委员会达成补偿安排,提 承诺,未发 8 2015 年第一季度报告正文 李祥慈、曹仕美、前做好搬迁准备工作,采取租用其他公司仓 生违约情 张洪文、李晓祥、库等措施避免搬迁工作对亿帆药业的正常 况。 王忠胜、;缪昌峰 经营活动构成影响。2. 如因拆迁工作影响 亿帆药业的正常经营活动,导致亿帆药业产 生额外支出及(或)损失的,由承诺方按照 交易完成前所持亿帆药业的股权比例,以现 金向亿帆药业进行补偿。 公司在“使用 9,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金”时承诺:在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间,严格遵守《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作 严格履行 指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录 首次公开发行或再融 承诺,未发 公司 第 29 号:募集资金使用》等规定,不进行 2014-11-07 2015-11-06 资时所作承诺 生违约情 证券投资或风险投资。公司保证不会改变或 况。 变相改变募集资金用途,本次暂时用于补充 流动资金的募集资金到期后,及时归还到募 集资金专用账户,不影响募集资金投资项目 计划的正常进行。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划(如 无 有) 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 100.00% 至 130.00% 动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 16,628.8 至 19,123.12 动区间(万元) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 8,314.41 (万元) 2015 年第二季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上涨的 主要原因一方面系公司于 2014 年 9 月 30 日完成重组,此次重组构成反向 购买,即反向购买下法律上的母公司成为会计上的子公司,上市公司原合 业绩变动的原因说明 并范围内的公司作为本期新增子公司处理,本期合并利润表、合并现金流 量表的上年同期数为合肥亿帆生物医药有限公司和合肥亿帆药业有限公司 的模拟合并数据,故本期合并范围增加原上市公司的利润和现金流;另一 方面系医药产品销售结构的调整,使销售利润提高。 9 2015 年第一季度报告正文 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 亿帆鑫富药业股份有限公司董事会 2015 年 4 月 24 日 10