证券代码：002019          证券简称：亿帆医药          公告编号：2017-047


                      亿帆医药股份有限公司
    关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司、亿帆医药”）于2017年8月28日
召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币748,273,702.34元置换公司已预先
投入募投项目自筹资金同等金额，同时，本次使用部分募集资金置换预先投入自
筹资金的时间距募集资金到账时间不超过6个月。现将具体内容描述如下：

    一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人
民币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额
1,804,999,990.00元，扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元（含税），及会
计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元（含税）后，
实际募集资金净额为人民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师
报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。

    二、募集资金投向的基本情况

    根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票
募集资金投向具体如下：
    本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 180,500.00 万元，扣
除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目，且不超过以下项目募集资金投
资金额：
                                                  总投资额        募集资金投资金额
 序号                    募集资金投资项目
                                                  （万元）            （万元）
          合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂      71,260.00             60,000.00
   1
          项目

   2      收购 DHY & CO. ,LTD53.80%股权            100,068.00             70,068.00

   3      补充流动资金                                        -           46,500.00

                                合计                          -          176,568.00

       在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。
       若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自有资金或通过其他融资方式解决。

       三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及置换金额

       为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集
资金投资项目进行了前期投入，截至 2017 年 7 月 31 日，公司已以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资额及拟置换的金额如下：
                                            自筹资金预先
                 募集资金投资项目                          募集资金置换金额（元）
                                            投入金额（元）
合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目      47,593,702.34             47,593,702.34

收购 DHY & CO. ,LTD53.80%股权                700,680,000.00            700,680,000.00

补充流动资金                                              -                           -

                         合计                748,273,702.34            748,273,702.34

       立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 7 月 31 日以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了信会师报字
[2017]第 ZB11920 号《亿帆医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

       四、本次使用部分募集资金置换预先投入自筹资金事项的审议程序
    公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民
币 748,273,702.34 元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。独立董事发
表了独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
    （一）监事会意见
    全体监事认为，公司以募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资
金，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司以募
集资金置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，
没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，内容和程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要
求，同意公司以募集资金人民币 748,273,702.34 元置换公司已预先投入募投项目
自筹资金同等金额。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：亿帆医药本次使用部分募集资金置换预先投入自筹
资金事项距募集资金到账在 6 个月内，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。亿帆医药上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，
会计师事务所出具鉴证报告，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有
关规定，本保荐机构同意亿帆医药实施上述事项。
    三、备查文件
    1、《亿帆医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
    2、《亿帆医药股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
   3、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》
    4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司使用部
分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》
    5、《亿帆医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
   特此公告。




                                             亿帆医药股份有限公司董事会
                                                          2017年8月29日