苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 1 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本次审议 2013 年第一季度报告的董事会以现场方式召开,所有董事均已出席了审议本次季报的董事 会会议。 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人朱华女士及会计机构负责人(会计主管人员)肖忠祥先生 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 (单位:千元) 本报告期比上年同期 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减(%) 营业收入 27,200,846 22,641,020 20.14% 归属于上市公司股东的净利润 492,777 951,032 -48.19% 归属于上市公司股东的扣除非经 492,390 949,685 -48.15% 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -746,027 -739,411 -0.89% 基本每股收益(元/股) 0.0667 0.1359 -50.92% 稀释每股收益(元/股) 0.0667 0.1359 -50.92% 加权平均净资产收益率(%) 1.72% 4.17% -2.45% 扣除非经常性损益后的加权平均 1.72% 4.16% -2.44% 净资产收益率(%) 本报告期末比上年度 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 期末增减(%) 股本(千股) 7,383,043 7,383,043 - 总资产 71,432,587 76,161,501 -6.21% 归属于上市公司股东的净资产 28,883,078 28,459,130 1.49% 2 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 (单位:千元) 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 -3,104 销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 23,832 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 11,749 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,035 其他符合非经常性损益定义的损益项目 315 所得税影响额 -1,943 少数股东权益影响额(税后) -4,427 合计 387 - 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 (单位:股) 报告期末股东总数 319,894 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 1,951,811,430 1,422,310,000 张近东 境内自然人 26.44% 1,951,811,430 质押 (注 1) (注 4) 苏宁电器集团有限 境内非国有 349,760,000 13.72% 1,012,633,055 - 质押 公司 法人 (注 4) 南京润东投资有限 境内非国有 288,065,848 288,065,848 3.90% 288,065,848 质押 公司 法人 (注 1) (注 4) 196,000,000 陈金凤 境内自然人 2.66% 196,132,370 - 质押 (注 4) 92,330,555 122,064,000 金明 境内自然人 1.67% 123,107,407 质押 (注 2) (注 4) 北京弘毅贰零壹零 境内非国有 98,765,436 股权投资中心(有限 1.34% 98,765,436 - - 法人 (注 3) 合伙) 全国社保基金一零 境内非国有 1.10% 80,989,295 - - - 八组合 法人 国泰君安证券股份 境内非国有 有限公司客户信用 0.81% 59,747,806 - - - 法人 交易担保证券账户 56,200,000 蒋勇 境内自然人 0.79% 58,064,580 - 质押 (注 4) 3 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 中国银行-易方达 深证 100 交易型开 境内非国有 0.76% 56,382,339 - - - 放式指数证券投资 法人 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 苏宁电器集团有限公司 1,012,633,055 人民币普通股 1,012,633,055 陈金凤 196,132,370 人民币普通股 196,132,370 全国社保基金一零八组合 80,989,295 人民币普通股 80,989,295 国泰君安证券股份有限公司客户 59,747,806 人民币普通股 59,747,806 信用交易担保证券账户 蒋勇 58,064,580 人民币普通股 58,064,580 中国银行-易方达深证 100 交易型 56,382,339 人民币普通股 56,382,339 开放式指数证券投资基金 云南国际信托有限公司-云信成 52,224,222 人民币普通股 52,224,222 长 2007-2 第五期集合资金信托 全国社保基金一零二组合 48,206,168 人民币普通股 48,206,168 招商证券股份有限公司客户信用 46,264,700 人民币普通股 46,264,700 交易担保证券账户 中国建设银行-银华-道琼斯 88 46,060,000 人民币普通股 46,060,000 精选证券投资基金 1、张近东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联股东关系。 2、张近东先生持有南京润东投资有限公司 100%的股权,张近东先生与 上述股东关联关系或一致行动的 南京润东投资有限公司构成一致行动人关系。 说明 3、除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件 股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人的情况。 注 1、控股股东张近东先生及其全资子公司南京润东投资有限公司因润东投资认购公司 2011 年非公开发行 股票,承诺其拥有的全部苏宁云商股份自发行结束之日(即 2012 年 7 月 10 日)起三十六个月内不进行转 让。 注 2、金明先生为公司现任董事,其所持有的公司股份需按照国家有关法律法规及规范性文件进行锁定。 注 3、北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)认购公司 2011 年非公开发行股票按照相关法律法规及 规范性文件规定自发行结束之日(2012 年 7 月 10 日)起限售三十六个月。 注 4、公司股东股票质押主要原因为张近东先生为其全资子公司南京润东投资有限公司认购本公司 2011 年 非公开发行股份进行融资等相关融资事项提供质押担保;为协助苏宁电器集团有限公司加快店面建设,以 配合我司推进自建店开发。 4 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、 报告期连锁发展情况 连锁发展情况 报告期内,公司审慎推进新开店,持续优化连锁店结构,加大店面的调整力度。2013 年 1-3 月公司新 进地级城市 1 个,新开连锁店 11 家,关闭/置换连锁店 71 家。 截至 2013 年 3 月 31 日,公司店面已覆盖全国 272 个地级以上城市,共计拥有连锁店 1,604 家,其中 常规店 1,500 家(旗舰店 328 家,中心店 421 家,社区店 751 家)、精品店 2 家、县镇店 92 家、乐购仕生 活广场店 10 家,连锁店面积合计达 674.06 万平方米。 另公司稳步推进香港地区和日本市场的发展,进一步提升企业品牌形象。截至报告期末,公司在香港 地区、日本分别拥有连锁店 30 家、11 家。 综上,截至本报告期末,公司在中国大陆、香港地区、日本市场共计拥有连锁店面 1,645 家。 报告期内,公司一系列店面调整措施效应逐步显现,加之去年同期基数较低,公司实现可比店面 (指 2012 年 1 月 1 日当日及之前开设的店面)销售收入同比提升 10.13%。 二、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、经营结果、财务指标变动情况及原因分析 单位:千元 差异变动金额及幅度 项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 金额 % 营业总收入 27,200,846 22,641,020 4,559,826 20.14% 销售费用 3,032,405 2,500,381 532,024 21.28% 管理费用 712,007 655,729 56,278 8.58% 财务收入-净额 74,140 141,429 -67,289 -47.58% 资产减值损失 123,466 56,951 66,515 116.79% 营业利润 555,693 1,206,866 -651,173 -53.96% 营业外支出 33,136 23,155 9,981 43.11% 利润总额 550,387 1,208,620 -658,233 -54.46% 所得税费用 127,665 297,808 -170,143 -57.13% 归属于母公司所有者的净利润 492,777 951,032 -458,255 -48.19% (1)报告期内,公司内部持续推进的一系列调整、优化举措效应逐步显现,线下平台销售企稳回升, 而线上业务也保持稳步的增长;此外去年同期由于家电激励政策退出影响,基数较低。综上,公司实现营 业收入 272.01 亿元,同比增长 20.14%,其中主营业务收入同比增长 20.45%;电子商务业务实现商品主营 销售收入 44.99 亿元(含税),同比增长 134%。另经统计,“红孩子”母婴、化妆品等销售收入及开放平台 5 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 业务,商旅、充值、彩票、团购等虚拟产品代售业务规模合计约为 8 亿元(含税,均未纳入苏宁合并利润 表)。 (2)自 2012 年四季度以来,公司持续推进线下连锁平台与线上业务的融合,加大促销推广力度提高 市场竞争力,此外线上业务发展迅速,消费类电子产品运营不断成熟,规模占比提升,对公司整体的毛利 率水平产生影响。由此带来报告期内公司综合毛利率水平较去年同期下降 3.04 个百分点,达到 16.33%, 与 2012 年四季度毛利率水平基本持平。 (3)报告期内,随着销售规模的增加,广告促销投入、物流费用等也相应增加,带来销售费用绝对 值同比增长 21.28%,增长幅度基本与销售规模增幅一致。与此同时,公司针对人效、坪效的一系列优化措 施效应显现,运营费用率较上年同期下降 0.21 个百分点。 (4)报告期内,由于计提公司债利息,财务费用增加,使得财务收入-净额较上年同期下降 47.58%。 (5)报告期内,随着销售规模的扩大,应收账款、存货规模同比增加,相应计提的减值准备金额有 所增加,带来资产减值损失较上年同期增加 116.79%。 (6)报告期内,公司实现的利润总额较上年同期减少,由此带来所得税费用较上年同期减少 57.13%。 上述原因,带来报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较上年同期下降 53.96%、54.46%、48.19%。 2、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析: 单位:千元 差异变动金额及幅度 项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金额 % 交易性金融资产 1,511,749 - 1,511,749 - 开发支出 22,774 42,297 -19,523 -46.16% 商誉 484,880 185,094 299,786 161.96% 其他非流动资产 892,055 1,461,363 -569,308 -38.96% 短期借款 1,120,187 1,752,492 -632,305 -36.08% 应付利息 72,561 13,810 58,751 425.42% 外币报表折算差额 -99,570 -30,439 -69,131 -227.11% (1)报告期内,公司使用自有资金 15 亿元购买华夏银行股份有限公司南京分行发行的 1 年期人民币 结构性存款理财产品(保本浮动收益型),带来交易性金融资产增加。 (2)开发支出期末数较期初数减少 46.16%,主要原因为:报告期内公司将一部分信息研发成果确认 为无形资产。 (3)商誉期末数较期初数增长 161.96%,主要为公司于 2013 年 3 月完成对红孩子母婴及化妆品网购 业务的收购所产生。 (4)其他非流动资产期末数较期初数减少 38.96%,主要原因为:报告期内公司部分土地、房产完成 6 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 产证的办理,计入无形资产、固定资产科目。 (5)短期借款期末数较期初数减少 36.08%,主要原因为:报告期内公司偿还了部分到期的银行短期 借款。 (6)应付利息期末数较期初数增加 425.42%,主要原因为:报告期内公司计提了 2012 年 12 月底发行 的 45 亿元公司债券利息。 (7)外币报表折算差额期末数较期初数减少 227.11%,主要原因为:纳入公司合并报表范围的境外子 公司分别以日元和港币为核算单位,受人民币外汇汇率持续走强影响,由此产生的外币报表折算差额较期 初数有所减少。 3、现金流量分析 (单位:千元) 项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动额 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -746,027 -739,411 -6,616 -0.89% 经营活动现金流入量 30,418,815 26,965,459 3,453,356 12.81% 经营活动现金流出量 31,164,842 27,704,870 3,459,972 12.49% 投资活动产生的现金流量净额 -2,787,446 -1,662,745 -1,124,701 -67.64% 投资活动现金流入量 1,875 12,060 -10,185 -84.45% 投资活动现金流出量 2,789,321 1,674,805 1,114,516 66.55% 筹资活动产生的现金流量净额 -639,770 1,200,825 -1,840,595 -153.28% 筹资活动现金流入量 - 1,688,173 -1,688,173 -100.00% 筹资活动现金流出量 639,770 487,348 152,422 31.28% 现金及现金等价物净增加额 -4,242,416 -1,232,564 -3,009,852 -244.19% 报告期内,公司购买银行保本型理财产品,使得投资活动现金流出增加,投资活动产生的现金流量净 额同比下降 67.64%; 报告期内公司偿还了部分到期的银行融资,由此带来筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 153.28%; 综上,使得报告期内,现金及等现金等价物净增加额同比下降 244.19%。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2012 年 9 月 24 日,公司与天津红孩子商贸有限公司、北京红孩子视线广告有限公司、天津宏品物流 有限公司、北京红孩子信息技术有限公司、北京红孩子互联科技有限公司(以上合称“红孩子公司”)及 CHINA COMMERCE SERVICES LIMITED(一家在英属开曼群岛成立和存续的股份有限公司,以下简称“开 曼公司”)签署《收购协议》,以基准对价 6,600 万美元收购红孩子公司在中国国内以“红孩子”、“缤购” 等品牌开展的母婴、化妆用品等产品的销售业务、品牌与相关资产,具体内容详见公司于 2012 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2012-042 号公告。 7 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 本次收购事项于 2013 年 1 月 31 日通过商务部反垄断审查。截止报告期末,公司已就收购红孩子公司 事宜支付人民币 3.38 亿元,红孩子公司相关资产、负债已经纳入公司合并资产负债表。自二季度起,红孩 子公司相关的损益将纳入公司合并利润表范围。 四、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权分置改革中公司原非流通股 报告期内,公 股东持续到报告期内的承诺为:通 司原非流通 公司原非流 过证券交易所挂牌交易出售的股 股改承诺 - 无限期 股股东均履 通股东 份数量,达到公司股份总数百分之 行了所做的 一的,自该事实发生之日起两个工 承诺。 作日内做出公告。 张近东先生全资子公司—润东投 资参与认购公司 2011 年非公开发 行股票,参与认购后,张近东先生 直接及间接持有公司股份占发行 张近东先生 后总股本比例增加超过 30%。根据 及其全资子 报告期内,张 《上市公司收购管理办法》(2008 收购报告书或权 公司南京润 2012 年 7 月 近东先生以 年 8 月 27 日修订)的相关规定, 2011 年 7 益变动报告书中 东投资有限 10 日至 2015 及润东投资 张近东先生及润东投资出具了《关 月 28 日 所作承诺 公司(以下简 年 7 月 9 日 均履行了所 于苏宁电器股份有限公司向特定 称“润东投 做的承诺。 对象发行股份及豁免要约收购相 资”) 关事宜之承诺函》,承诺其拥有的 全部苏宁云商股份自发行结束之 日(即新增股份上市之日)起三十 六个月内不进行转让。 资产重组时所作 - - - - - 承诺 为避免同业竞争损害本公司及其 他股东的利益,公司股东张近东先 报告期内,张 公司股东张 生、苏宁电器集团有限公司、陈金 近东先生、苏 近东先生、苏 首次公开发行或 凤女士、赵蓓女士已于 2002 年 11 宁电器集团 宁电器集团 2002 年 11 再融资时所作承 月 15 日分别向公司出具《不竞争 无限期 有限公司、陈 有限公司、陈 月 15 日 诺 承诺函》;苏宁电器集团有限公司 金凤女士、赵 金凤女士、赵 2003 年 3 月 6 日出具承诺函,保 蓓女士均履 蓓女士 证今后避免发生除正常业务外的 行其承诺。 一切资金往来。 其他对公司中小 - - - - - 股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一 无 步计划 8 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 是否就导致的同业竞争和关联 是 交易问题作出承诺 承诺的解决期限 无 解决方式 无 承诺的履行情况 无 五、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。 2013 年 1-6 月归属于上 市公司股东的净利润变 -60% 至 -40% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上 市公司股东的净利润变 70,162.20 至 105,243.30 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上 市公司股东的净利润(万 175,405.50 元) 目前公司云商模式的发展战略已经明确,核心就是要实现线上线下全面的融 合,包括组织、商品、价格、服务等方面的融合。截止一季度末公司已完成了组织 方面的融合,企业内部形成了贯穿线上线下业务的一体化组织及流程。同时,公司 还明确了商品、价格、服务等方面融合的路径,具体为: 1、积极推进开放平台策略,实施全行业最具竞争力的招商政策,提供便利的 运作平台,围绕重点商品品类加快完善品牌 SKU 丰富度。同时不断优化物流平台、 金融平台、数据平台,为商家提供多样化的增值服务。 2、加快店面的调整升级,一方面加大低效、无效社区店和不符合标准县镇店 的关闭力度;另一方面继续坚定发展二、三级市场,并加快组织、人才、物流方面 的配套建设;此外按照云商模式要求,在线上线下融合的指导原则下、在产品拓展 的原则下,加大互联网技术的应用,重点做好超级店、旗舰店模式的改造,使店面 能够真正实现苏宁云商模式下的展示店、体验店、服务店等功能的集成。 业绩变动的原因说明 3、加快线上线下经营体系的全面融合,核心就是建立线上线下同价,同时通 过统一采购、运营,实现线上线下的全面共享。在购物流程及环节方面,从商品搜 索查找、购物收藏、订单提交、金融支付、物流交付与售后服务等方面实现全流程 的融合。 通过以上举措的推进,公司将实现新云商模式下消费者购物体验的全新提升。 随着公司对云商战略的进一步深刻理解,相关策略及路径的明确制定,加之苏 宁二十多年经营形成的组织、人才、管理能力,相信苏宁的业务将进入新的发展轨 道。 二季度公司在以上策略推动下,销售收入将有效提升,经营效益也将进一步改 善,利润率水平有所回落,但行业的竞争门槛将大大提高。 综上,预计公司 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 40%-60%。 9 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 六、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 无 七、证券投资情况 无 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 单位:千元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 24,803,973 30,067,365 交易性金融资产 1,511,749 - 应收票据 2,002 2,987 应收账款 1,447,194 1,270,502 预付款项 3,261,912 3,104,874 应收利息 83,116 87,729 其他应收款 503,552 425,728 存货 14,919,871 17,222,484 其他流动资产 1,035,714 1,245,460 流动资产合计 47,569,083 53,427,129 非流动资产: 可供出售金融资产 1,041 982 长期应收款 465,221 499,675 长期股权投资 573,286 574,279 投资性房地产 1,024,029 1,270,242 固定资产 9,381,158 8,579,277 在建工程 2,538,481 2,478,083 工程物资 8,947 7,772 无形资产 6,892,165 6,039,735 开发支出 22,774 42,297 商誉 484,880 185,094 长期待摊费用 728,893 839,352 递延所得税资产 850,574 756,221 其他非流动资产 892,055 1,461,363 10 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 非流动资产合计 23,863,504 22,734,372 资产总计 71,432,587 76,161,501 流动负债: 短期借款 1,120,187 1,752,492 应付票据 21,626,509 24,229,852 应付账款 8,532,718 10,457,733 预收款项 519,807 542,171 应付职工薪酬 261,552 258,838 应交税费 150,659 123,312 应付利息 72,561 13,810 其他应付款 3,156,983 3,346,992 一年内到期的非流动负债 36,187 44,868 其他流动负债 609,138 475,188 流动负债合计 36,086,301 41,245,256 非流动负债: 应付债券 4,466,970 4,465,405 预计负债 61,797 62,915 递延所得税负债 173,544 163,175 其他非流动负债 1,188,851 1,113,215 非流动负债合计 5,891,162 5,804,710 负债合计 41,977,463 47,049,966 所有者权益: 实收资本(或股本) 7,383,043 7,383,043 资本公积 4,679,774 4,679,471 盈余公积 1,154,866 1,154,866 未分配利润 15,764,965 15,272,189 外币报表折算差额 -99,570 -30,439 归属于母公司所有者权益合计 28,883,078 28,459,130 少数股东权益 572,046 652,405 所有者权益(或股东权益)合计 29,455,124 29,111,535 负债和所有者权益(或股东权益)总计 71,432,587 76,161,501 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:朱华 会计机构负责人:肖忠祥 2、母公司资产负债表 单位:千元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 17,727,114 22,239,390 交易性金融资产 1,511,749 - 应收票据 2,002 2,987 应收账款 11,248,937 14,674,494 预付款项 2,738,232 2,959,796 11 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 应收利息 61,535 62,609 其他应收款 1,015,372 122,224 存货 11,662,741 12,066,926 其他流动资产 30,056 20,676 流动资产合计 45,997,738 52,149,102 非流动资产: 长期应收款 923,111 922,661 长期股权投资 12,632,640 12,313,598 投资性房地产 400,741 389,428 固定资产 2,790,005 2,715,611 在建工程 106,726 99,667 工程物资 2,118 - 无形资产 527,914 540,791 开发支出 17,300 20,551 长期待摊费用 256,768 247,838 递延所得税资产 44,758 35,632 其他非流动资产 - 92,426 非流动资产合计 17,702,081 17,378,203 资产总计 63,699,819 69,527,305 流动负债: 短期借款 - 625,000 应付票据 14,897,608 16,349,378 应付账款 7,126,986 6,953,017 预收款项 14,871,473 19,101,379 应付职工薪酬 31,441 31,376 应交税费 76,816 8,086 应付利息 68,250 10,880 其他应付款 622,787 720,894 一年内到期的非流动负债 13,470 7,505 其他流动负债 12,623 14,864 流动负债合计 37,721,454 43,822,379 非流动负债: 应付债券 4,466,970 4,465,405 其他非流动负债 875,223 817,690 非流动负债合计 5,342,193 5,283,095 负债合计 43,063,647 49,105,474 所有者权益: 实收资本(或股本) 7,383,043 7,383,043 资本公积 5,065,256 5,065,208 盈余公积 1,154,866 1,154,866 未分配利润 7,033,007 6,818,714 所有者权益(或股东权益)合计 20,636,172 20,421,831 负债和所有者权益(或股东权益)总计 63,699,819 69,527,305 12 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:朱华 会计机构负责人:肖忠祥 3、合并利润表 单位:千元 项 目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 27,200,846 22,641,020 二、营业总成本 26,657,217 21,434,154 其中:营业成本 22,804,949 18,311,921 营业税金及附加 58,530 50,601 销售费用 3,032,405 2,500,381 管理费用 712,007 655,729 财务费用 -74,140 -141,429 资产减值损失 123,466 56,951 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 11,749 - 投资收益(损失以“-”号填列) 315 - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 三、营业利润 555,693 1,206,866 加:营业外收入 27,830 24,909 减:营业外支出 33,136 23,155 其中:非流动资产处置损失 3,304 1,081 四、利润总额 550,387 1,208,620 减:所得税费用 127,665 297,808 五、净利润 422,722 910,812 其中:被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 492,777 951,032 少数股东损益 -70,055 -40,220 六、每股收益: (一)基本每股收益 人民币 0.0667 元 人民币 0.1359 元 (二)稀释每股收益 人民币 0.0667 元 人民币 0.1359 元 七、其他综合收益 -68,829 -31,234 八、综合收益总额 353,893 879,578 归属于母公司所有者的综合收益总额 423,948 919,796 归属于少数股东的综合收益总额 -70,055 -40,218 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:朱华 会计机构负责人:肖忠祥 4、母公司利润表 单位:千元 项 目 本期金额 上期金额 一、营业收入 17,849,562 12,945,384 减:营业成本 17,088,906 11,941,010 营业税金及附加 4,017 3,298 13 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 销售费用 268,242 222,969 管理费用 242,340 238,291 财务费用 -124,170 -177,396 资产减值损失 88,351 39,598 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) -111 - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润 281,765 677,614 加:营业外收入 666 641 减:营业外支出 7,995 635 其中:非流动资产处置损失 20 171 三、利润总额 274,436 677,620 减:所得税费用 71,891 172,414 四、净利润 202,545 505,206 五、每股收益: (一)基本每股收益 不适用 不适用 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 202,545 505,206 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:朱华 会计机构负责人:肖忠祥 5、合并现金流量表 单位:千元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 29,907,397 26,271,227 收到其他与经营活动有关的现金 511,418 694,232 经营活动现金流入小计 30,418,815 26,965,459 购买商品、接受劳务支付的现金 26,389,618 22,564,460 支付给职工以及为职工支付的现金 1,275,293 1,230,167 支付的各项税费 853,845 1,101,091 支付其他与经营活动有关的现金 2,646,086 2,809,152 经营活动现金流出小计 31,164,842 27,704,870 经营活动产生的现金流量净额 -746,027 -739,411 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 883 - 取得投资收益所收到的现金 426 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 566 12,060 的现金净额 投资活动现金流入小计 1,875 12,060 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,020,069 1,608,895 的现金 14 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 投资支付的现金 1,510,100 65,910 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 259,152 - 投资活动现金流出小计 2,789,321 1,674,805 投资活动产生的现金流量净额 -2,787,446 -1,662,745 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 10 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 10 取得借款收到的现金 - 1,688,163 筹资活动现金流入小计 - 1,688,173 偿还债务支付的现金 632,305 472,686 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,465 14,662 筹资活动现金流出小计 639,770 487,348 筹资活动产生的现金流量净额 -639,770 1,200,825 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,173 -31,233 五、现金及现金等价物净增加额 -4,242,416 -1,232,564 加:期初现金及现金等价物余额 20,243,719 12,949,158 六、期末现金及现金等价物余额 16,001,303 11,716,594 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:朱华 会计机构负责人:肖忠祥 6、母公司现金流量表 单位:千元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 17,181,500 16,439,407 收到其他与经营活动有关的现金 193,129 113,087 经营活动现金流入小计 17,374,629 16,552,494 购买商品、接受劳务支付的现金 17,288,930 15,313,445 支付给职工以及为职工支付的现金 157,494 167,770 支付的各项税费 137,904 315,902 支付其他与经营活动有关的现金 1,265,577 579,034 经营活动现金流出小计 18,849,905 16,376,151 经营活动产生的现金流量净额 -1,475,276 176,343 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 883 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 22 10,450 的现金净额 投资活动现金流入小计 905 10,450 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 86,148 181,389 的现金 投资支付的现金 1,817,450 376,133 投资活动现金流出小计 1,903,598 557,522 投资活动产生的现金流量净额 -1,902,693 -547,072 15 苏宁云商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 - 995,000 筹资活动现金流入小计 - 995,000 偿还债务支付的现金 625,000 472,686 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,997 13,006 筹资活动现金流出小计 628,997 485,692 筹资活动产生的现金流量净额 -628,997 509,308 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -4,006,966 138,579 加:期初现金及现金等价物余额 15,932,130 8,626,018 六、期末现金及现金等价物余额 11,925,164 8,764,597 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:朱华 会计机构负责人:肖忠祥 二、审计报告 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 苏宁云商集团股份有限公司 董事长:张近东 2013 年 4 月 26 日 16