苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本次审议 2016 年第三季度报告的董事会以现场方式召开,独立董事沈厚才先生因工作安 排,未能现场出席会议,以通讯方式参加,其他董事均已现场出席了审议本次季报的董事会 会议。 公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人肖忠祥先生及会计机构负责人(会计主管人 员)华志松先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:千元 本报告期末比上年度末增 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 减 总资产(注 1) 133,654,849 88,075,672 51.75% 归属于上市公司股东的净 64,218,106 30,482,556 110.67% 资产(注 1) 2016 年 7-9 月 同比 2016 年 1-9 月 同比 营业收入 35,148,182 15.12% 103,862,941 11.00% 归属于上市公司股东的净 -182,436 38.21% -303,627 -672.42% 利润(注 2) 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -272,927 17.64% -963,151 10.85% (注 2) 经营活动产生的现金流量 -- -- -884,123 -346.30% 净额 基本每股收益(元/股) -0.02 50.00% -0.04 -500.00% 稀释每股收益(元/股) -0.02 50.00% -0.04 -500.00% 加权平均净资产收益率 -0.31% 0.68% -0.71% -0.89% 基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列。 注 1:经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2016]418 号)核准,公司于 2016 年 5 月 20 日向淘宝(中国)软件有限公 司、安信证券-苏宁众承 2 号定向资产管理计划(第二期员工持股计划)非公开发行人民币普 通股(A 股)1,926,996,505 股,发行后公司总股本由 7,383,043,150 股增加至 9,310,039,655 股, 募集资金净额 290.85 亿元。 注 2:由于上年同期实施创新型资产运作实现利润规模较报告期内大,使得报告期内归属于 上市公司股东的净利润同比下降 672.42%。 3 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 9,310,039,655 2016 年 7-9 月 2016 年 1-9 月 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) -0.02 -0.03 非经常性损益项目和金额 单位:千元 项 目 2016 年 1-9 月 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 532,231 销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 209,725 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 116,385 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,950 减:所得税影响额 202,079 少数股东权益影响额(税后) 11,688 合计 659,524 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 4 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 478,692 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 持股比 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 例 股份状态 数量 数量 1,951,811,430 300,000,000 张近东 境内自然人 20.96% 1,951,811,430 质押 (注 1) (注 5) 淘宝(中国) 境内非国有 1,861,076,927 19.99% 1,861,076,927 - - 软件有限公司 法人 (注 2) 苏宁电器集团 境内非国有 1,556,050,699 16.71% - 质押 720,000,000 有限公司 法人 (注 3) 苏宁控股集团 境内非国有 309,730,551 3.33% 309,730,551 - - 有限公司 法人 (注 1) 陈金凤 境内自然人 1.98% 184,127,709 - 质押 50,000,000 93,750,874 金明 境内自然人 1.34% 125,001,165 - - (注 4) 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.79% 73,231,900 - - - 公司 苏宁云商集团 股份有限公司 65,919,578 其他 0.71% 65,919,578 - - -第二期员工 (注 2) 持股计划 苏宁云商集团 股份有限公司 其他 0.66% 61,056,374 - - - -第 1 期员工 持股计划 北京弘毅贰零 壹零股权投资 其他 0.53% 49,632,003 - - - 中心(有限合 伙) 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 苏宁电器集团有限公司 1,556,050,699 人民币普通股 1,556,050,699 陈金凤 184,127,709 人民币普通股 184,127,709 中央汇金资产管理有限责任 73,231,900 人民币普通股 73,231,900 公司 5 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 苏宁云商集团股份有限公司 61,056,374 人民币普通股 61,056,374 -第 1 期员工持股计划 北京弘毅贰零壹零股权投资 49,632,003 人民币普通股 49,632,003 中心(有限合伙) 蒋勇 49,038,171 人民币普通股 49,038,171 中国民生信托有限公司-民 生信托价值精选 2 期证券投 44,327,242 人民币普通股 44,327,242 资资金信托 金明 31,250,291 人民币普通股 31,250,291 林艺玲 24,322,950 人民币普通股 24,322,950 汇天泽投资有限公司 20,828,548 人民币普通股 20,828,548 1、张近东先生持有苏宁控股集团有限公司 100%股权,张近东先 生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系。 2、张近东先生持有苏宁电器集团有限公司 48.10%股权,为其第 上述股东关联关系或一致行 二大股东,张近东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联关系。 动的说明 除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条 件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 1、股东林艺玲通过普通证券账户持有公司股份 100 股,通过客 前 10 名普通股股东参与融资 户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,322,850 股。 融券业务情况说明 2、股东汇天泽投资有限公司通过客户信用交易担保证券账户持 有公司股票 20,828,548 股。 注: 1、公司控股股东、实际控制人张近东先生积极参与“中小企业板首 50 家公司关于坚定发展信 心、维护市场稳定的倡议书”,以实际行动表明其对于资本市场、中小板以及企业长期发展的 强烈信心,并向公司递交了《关于追加股份限售承诺的函》。张近东先生承诺其及其全资子公 司苏宁控股集团有限公司合计持有的全部公司 2,261,541,981 股股份自 2015 年 7 月 10 日起三 十六个月内不进行转让。 2、淘宝(中国)软件有限公司、苏宁云商集团股份有限公司-第二期员工持股计划认购公司 2015 年非公开发行股份,本次认购股份锁定期自股份上市首日 2016 年 6 月 6 日起满 36 个月。 3、苏宁电器集团有限公司基于对公司发展的强烈信心,报告期内增持公司股票。 4、作为公司董事,金明先生其所持有的公司股份需按照国家有关法律法规及规范性文件进行 锁定。 5、张近东先生为向公司员工持股计划提供借款支持,分别于 2015 年 9 月份以 1 亿股向安信 证券办理股票质押式回购业务,于 2016 年 4 月以 2 亿股向中信证券办理股票质押式回购,总 计质押股份 3 亿股。 6 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 7 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1、概述 2016 年前三季度,根据中华全国商业信息中心的统计,全国百家重点大型零售企业零售 额累计同比下降 2.0%,虽较同期有所提升,但消费景气度仍然较低。面对较弱的外部市场, 苏宁继续贯彻执行互联网零售发展策略,以零售为核心,深化金融、物流板块运营,正进入 规模提升、效益显现发展阶段。 零售业务 报告期内,公司零售业务致力于渠道精耕细作,消费者体验及促销推广效率提升;产品 专业化运作,供应链管理能力加强;服务产品化经营,增强企业的盈利能力。 全渠道发展方面,线下,公司已形成了以云店、常规店、专业店、苏宁易购服务站、苏 宁小店为构成的,覆盖不同市场、不同消费群体的实体网络平台,并不断提升针对不同店面 的开发、运营能力。 云店及常规店建设方面,公司专注于门店基础管理,加快门店互联网化升级,提升客户 体验;加强门店面积优化,通过招商、转租、退租等方式,提升店面坪效;优化商品结构, 增加新奇特产品、差异化产品,增加客流的同时提升门店商品毛利。报告期内,可比门店增 长逐季改善,三季度可比门店销售同比增长基本转正,云店及常规店的坪效同比提升 13.65%; 苏宁易购服务站加快拓展,完善运营模式,报告期末已开设 1,727 家苏宁易购服务站直营店; 苏宁小店率先在南京地区试点推进,优先着力于为提供社区便利化服务,已开设 5 家。 线上,公司聚焦精准推荐,强化搜索、支付等基础工作,全面提升互联网业务的用户体 验与转化率;加强移动端发展,在下载、激活、复购方面加强投入,移动端实现较快发展, 2016 年 9 月移动端订单数量占线上整体比例提升至 73%;苏宁易购天猫旗舰店的运营逐步优 化,日销稳步提升。紧抓一系列互联网促销节日,积极推广,公司线上销售保持快速增长, 报告期内,公司线上平台实体商品交易总规模为 518.65 亿元(含税),同比增长 65.49%。 商品运营方面,公司已经形成了苏宁电器、苏宁母婴、苏宁超市三个专业商品经营单元。 电器品类,强化单品运作,巩固优势;母婴、超市不断完善供应链管理,重点发展线下,并 优化仓储布局,提升品牌专业形象;开放平台方面,优化商户结构,强化平台商户运营,提 8 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 升百货、服装类商户的产品丰富度,商品 SKU 数量快速增长。 截至报告期末,公司自营与平台商品 SKU 数量近 3000 万(同一商品来自不同供应商、 同一商品被公司和开放平台第三方商户销售均计入同一个 SKU),开放平台商户近 30000 家。 物流业务 报告期内,公司物流基础设施建设取得突破性进展,南京雨花自动化拣选中心建成投入 运营,后续其将形成标准,在八仓进行复制推广,仓储运营能力将有效提升;配送方面,小 件商品增加了前行仓部署,进一步缩短配送半径,提高服务响应时间,此外,“半日达”、“次 日达”配送服务范围进一步拓展区县城市;售后服务业务,目前服务网点已覆盖 300 多个城市, 承接家电、电子、家居、智能、商用、汽车等类目服务业务,满足消费者多样化服务需求。 报告期内公司加快物流社会化运作,以服务供应商、菜鸟业务为重点,实现社会化物流 收入同比增长 411.11%。 金融业务 充分发挥苏宁金融的综合化互联网金融集团优势,以线上线下融合为依托,以金融科技 为抓手,大力拓展支付账户、供应链金融、理财、消费金融、众筹等业务,报告期内,金融 业务(支付业务、供应链金融业务、理财业务)总体交易规模同比增长 135%。 支付业务,苏宁易付宝聚焦于完善开户、转账、支付等核心功能,内嵌自主研发的人脸 识别等身份验证技术,支付的安全性和成功率明显提升;供应链金融业务,重点发力、内外 并举,苏宁小贷依托大数据征信技术,为生态圈内外企业和个人用户广泛授信,先后与中华 联合财险、农分期等机构合作,实现贷款规模和新增客户快速增长,快速厚实利润;理财业 务,创造性地推出足球加息等理财产品,备受市场关注。消费金融、众筹业务等加深场景融 合,先后推出任性学、任性游、众筹消费宝等特色产品,为家庭装修、旅游、教育、足球、 通讯等领域提供实惠、新颖的金融服务。 综上,2016 年 1-9 月,公司实现营业收入 1,038.63 亿元,同比增长 11.00%,其中三季度 实现营业收入 351.48 亿元,同比增长 15.12%。整体来看,公司商品销售规模(含税,区域上 涵盖中国大陆、香港、澳门及日本市场,包括线上线下自营及开放平台,以及提供的售后服 务)为 1,304.95 亿元,同比增长 15.53%。公司实现线上平台实体商品交易总规模为 518.65 亿元(含税),同比增长 65.49%,其中自营商品销售收入 400.11 亿元(含税),开放平台实现 商品交易规模为 118.54 亿元(含税)。 9 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 2、连锁发展 (1)大陆市场 1-9 月,公司加大门店互联网化升级改造,新开云店 37 家,改造云店 36 家,门店互联网 化升级将成为公司线下店面发展的重点;公司对母婴、超市专业店面进行不断摸索,优化专 业店面经营业态、运作模式,新开红孩子店 13 家,同步也加快了店面调整力度。同时,公司 持续对常规店面布局优化,关闭常规店面 119 家。 7-9 月,公司新开云店 15 家、常规店 15 家(中心店 4 家、社区店 11 家),红孩子店 5 家、超市店 1 家;关闭调整常规店 27 家。 截至 2016 年 9 月 30 日,公司已进入 297 个地级以上城市,拥有各类店面 1501 家,其中 云店 115 家,常规店 1323 家(旗舰店 252 家、中心店 391 家、社区店 680 家),县镇店 37 家, 红孩子店 20 家,超市店 6 家。为加强店面经营的稳定性,公司以自建、购置、合作等方式获 取优质的物业资源,截至报告期末,公司连锁网络中拥有自有物业 26 处,通过与苏宁置业集 团等全国性房地产商合作租赁物业 12 处,此外通过实施门店资产创新运作获得长期稳定的店 面 25 家。 (2)海外市场 1-9 月,由于受香港地区店面租约到期的影响,公司在香港地区关闭店面 5 家;日本地区 加速店面扩张,新开店面 12 家,关闭店面 3 家。 截至报告期末,公司在香港、澳门地区合计拥有店面 23 家,日本市场拥有店面 42 家。 综上,截至 2016 年 9 月 30 日公司拥有各类店面 1566 家。 (3)苏宁易购服务站是公司在三四级市场推进 O2O 零售平台的载体,为了保障服务品 质以及公司互联网零售模式的落地执行,公司将加强以直营方式开设为核心,并对现有的加 盟、合作网点与代理进行梳理及调整。截至 9 月 30 日,公司苏宁易购服务站直营店 1,727 家, 苏宁易购授权服务网点 2,170 家。 苏宁易购服务站直营店的开设标准、经营模式、物流服务流程、运营逐步成熟,经营效 益已经得到凸显。2015 年开设的苏宁易购服务站在 2016 年 1-9 月内的单店年化销售额较 2015 年同比提升 16.72%,占比 74.62%的易购服务站在 2016 年 9 月已经实现了单月盈利。 (4)由于空调旺销以及 O2O 促销推广的深化推进,三季度公司可比店面同比增长环比 改善,已基本转正,由此带来 2016 年 1-9 月,公司可比店面(指 2015 年 1 月 1 日当日及之 前开设的店面)销售收入较去年同期下降 3.16%。随着线下运营能力的加强,以及 O2O 模式 10 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 的深化,公司可比店面的销售将逐步改善。 3、经营结果及原因分析 单位:千元 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比变动 营业总收入 103,862,941 93,569,523 11.00% 营业成本 88,841,107 78,780,890 12.77% 销售费用 12,481,203 12,532,667 -0.41% 管理费用 3,150,548 3,157,614 -0.22% 财务费用 168,573 45,785 268.18% 投资收益 17,414 266,612 -93.47% 营业利润 -1,229,746 -1,287,863 4.51% 营业外收入 873,659 1,542,760 -43.37% 利润总额 -472,840 123,982 -481.38% 所得税费用 -74,829 104,886 -171.34% 净利润 -398,011 19,096 -2184.26% 归属于母公司股东的净利润 -303,627 53,043 -672.42% (1)三季度,一方面受天气影响,空调等商品实现较好的销售,线下精耕细作运营质量 提升;另一方面,公司积极开展线上线下联动,实施积极的价格政策,线上继续保持较好增 长。2016 年 1-9 月公司实现营业收入 1,038.63 亿元,同比增长 11.00%,其中三季度公司实现 营业收入 351.48 亿元,同比增长 15.12%。 (2)报告期内公司保持积极的市场价格竞争策略,线上业务占比进一步增加,综合毛利 率 14.66%,同比下降 1.33%。 (3)费用方面,公司加强绩效考核,持续优化组织、流程,人效提高;加强广告的精准 投放以及厂商联动,投入产出效率提升,由此带来报告期内运营费用率同比下降 1.71%。此 外,受利率下行带来利息收入下降以及公司计提专项贷款的利息影响,带来财务费用率同比 增加 0.11%。整体来看,公司三项费用率同比下降 1.60%。 (4)由于 2015 年一季度公司完成 PPTV 20%股权受让,投资比例增加至 64%,原 44% 股权公允价值与账面值的差额计入投资收益,比较基数较高。报告期内,由于消费金融公司 阶段性亏损,带来投资损失,由此带来公司投资收益同比下降 93.47%。 (5)为有效盘活存量资产,支持公司在核心门店、物流仓储资源的快速布局,实现 O2O 互联网零售转型,公司实施以门店、仓储物业为标的资产的创新型资产运作,探索资产运营 的有效模式。由于同期公司资产运作规模较报告期内大,由此带来营业外收入同比下降 43.37%。 11 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 (6)报告期内公司利润总额亏损,带来所得税费用同比下降 171.34%。 综上,报告期内公司实现利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别为-4.73 亿 元、-3.98 亿元、-3.04 亿元,分别较上年同期下降 481.38%、2184.26%、672.42%。 4、资产、负债及权益类分析 单位:千元 本报告期末比上年 项 目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 度末增减 发放贷款及垫款 2,954,704 1,311,668 125.26% 以公允价值计量且其变动计 983,226 678,871 44.83% 入当期损益的金融资产 其他应收款 3,675,789 2,404,829 52.85% 其他流动资产 13,504,841 3,724,748 262.57% 应收账款 1,153,553 705,617 63.48% 预付款项 8,897,369 6,706,522 32.67% 可供出售金融资产 26,101,780 1,836,900 1320.97% 长期股权投资 369,079 219,796 67.92% 在建工程 2,511,602 1,915,103 31.15% 短期借款 758,421 3,225,641 -76.49% 预收款项 1,431,059 982,758 45.62% 应交税费 1,279,362 978,017 30.81% 应付利息 465,147 42,536 993.54% 长期借款 8,729,867 357,918 2339.07% 一年内到期的非流动负债 1,038,724 144,393 619.37% 资本公积金 32,403,562 5,237,740 518.66% 其他综合收益 5,451,174 61,833 8715.96% (1)报告期内公司小贷、保理业务放款规模增加,由此带来发放贷款及垫款较期初增加 125.26%。 (2)主要由于公司及子公司开展资金理财业务,会计核算上,根据理财产品不同类型将 其分别计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他应收款、其他流动资产, 由此带来期末余额分别较期初增加 44.83%、52.85%、262.57%。 (3)受三季度公司空调旺销的影响,带来应收工程款、售后安维款的增加,由此带来应 收账款较期初增加 63.48%。 (4)主要由于公司加大“十一”、“双十一”重大促销的备货,由此带来预付款项较期初增 加 32.67%。 (5)报告期内一方面由于公司购买理财产品规模的增加,另一方面公司出资 214,572.54 万美元,认购阿里巴巴新增股份 26,324,689 股,占其发行后总股本的 1.05%,在会计核算上 12 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 计入可供出售金融资产。由此带来可供出售金融资产较期初增加 1320.97%。 (6)主要由于报告期内公司子公司 LAOX 以合资方式新增不动产投资,由此带来长期 股权投资较期初增加 67.92%。 (7)主要由于公司报告期内新开工自建广场项目、物流基地,由此带来在建工程较期初 增加 31.15%。 (8)报告期内公司偿还部分短期借款,由此带来短期借款余额较期初减少 76.49%; (9)主要由于报告期内公司加快自建店配套物业的销售,以及加强转租、招商,预收房 租及物业费增加,由此带来预收款项较期初增加 45.62%; (10)主要由于报告期内公司商品销售增加,带来应交增值税额增加,由此带来应交税 费较期初增加 30.81%。 (11)报告期内公司计提 80 亿元公司债利息,由此带来应付利息较期初增加 993.54%。 (12)报告期内公司全资子公司 Shiny Lion Limited 向银行申请美元专项贷款用于认购阿 里巴巴集团新增股份,由此带来长期借款、一年内到期的非流动负债较期初分别增加 2339.07%、619.37%。 (13)2016 年 5 月 20 日公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)1,926,996,505 股,募集资金净额 290.85 亿元,由此带来报告期末公司资本公积较期初增加 518.66%。 (14)主要由于报告期末计入可供出售金融资产科目的阿里巴巴股份,以及江苏银行股 份的公允价值增加,变动额计入其他综合收益,带来报告期末其他综合收益较期初增加 8715.96%。 5、现金流量分析 单位:千元 项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比变动 经营活动产生的现金流量净额 -884,123 358,965 -346.30% 经营活动现金流入量 122,563,537 110,373,481 11.04% 经营活动现金流出量 123,447,660 110,014,516 12.21% 投资活动产生的现金流量净额 -30,669,157 415,945 -7473.37% 投资活动现金流入量 76,247,139 52,402,965 45.50% 投资活动现金流出量 106,916,296 51,987,020 105.66% 筹资活动产生的现金流量净额 35,358,486 1,456,351 2327.88% 筹资活动现金流入量 41,402,001 4,780,193 766.12% 筹资活动现金流出量 6,043,515 3,323,842 81.82% 现金及现金等价物净增加额 4,283,835 2,279,080 87.96% 13 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少 346.30%,主要由于报告期内公 司加快供应链融资业务发展,保理、小贷业务规模增加,若剔除该部分影响,公司经营活动 产生的现金流量同比增长 5.22%。 报告期内投资活动产生的现金流量净额较同期减少 7473.37%,主要由于一方面报告期内 公司出资人民币约 140 亿元认购阿里巴巴集团发行普通股份,另一方面报告期内公司购买理 财产品,带来投资活动现金净流出。 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 2327.88%,主要原因是报告期内 公司实施完成非公开发行普通股股份,募集资金净额 290.85 亿元,此外申请银行专项贷款用 于认购阿里巴巴股份。 综上,报告期内现金及现金等价物净增加 42.84 亿元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一)2014 年员工持股计划 公司第五届董事会第十一次会议审议,2014 年第二次临时股东大会决议通过《苏宁云商 集团股份有限公司 2014 年员工持股计划(草案)》及其相关议案。公司 2014 年员工持股计划 实施情况内容如下: 1、持股员工的范围 本次员工持股计划的参加对象及确定标准为符合以下条件之一的公司员工: (1)公司董事、监事和高级管理人员; (2)公司正经理级部门负责人及以上岗位人员; (3)公司正经理级及以上店长人员; (4)公司正经理级及以上信息技术员工; (5)公司认可的有特殊贡献的其他员工。 2、实施员工持股计划的资金来源 本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他 方式取得的资金,具体包括: (1)公司员工的自筹资金; (2)公司控股股东张近东先生以其持有的部分标的股票向安信证券申请质押融资取得资 金,向员工持股计划提供借款支持,借款部分与自筹资金部分的比例为 3:1。 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例 14 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 截至 2016 年 9 月 30 日,本员工持股计划持有公司股份数 61,056,374 股,占公司总股本 的比例为 0.66%。 4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况 依据《苏宁云商 2014 年员工持股计划管理办法》规定,若持有人发生如下情形之一的, 公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的员工持股计划权益按照其 自筹资金部分原始出资金额强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受 让人: (1)持有人辞职或擅自离职的; (2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或控股子公司续签劳动合同的; (3)持有人劳动合同到期后,公司或控股子公司不与其续签劳动合同的; (4)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或控股子公司解除劳动合同 的; (5)持有人出现重大过错或业绩考核不达标的; (6)持有人被降职、降级,导致其不符合参与本员工持股计划条件的。 截至 2016 年 9 月 30 日,符合上述情形公司员工 168 人,涉及员工持股计划自筹份额 1,880 万份。 5、资产管理机构的变更情况 公司选任安信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构,并与其签订了《安信- 苏宁众承定向资产管理计划管理合同》。 报告期内,本次员工持股计划资产管理机构未发生变更。 (二)第二期员工持股计划 公司第五届董事会第二十三次会议审议、2015 年第三次临时股东大会决议通过《关于修 订<苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)的议案>》及其相关议案。第二 期员工持股计划实施如下: 1、持股员工的范围 本次员工持股计划的参加对象及确定标准为符合以下条件之一的公司员工: (1)董事、监事和高级管理人员; (2)公司线上线下运营管理、商品供应链经营、物流服务等业务体系中高层人员; (3)技术开发体系骨干;职能管理体系的中高层人员; 15 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 (4)公司认可的有特殊贡献的其他员工。 2、实施员工持股计划的资金来源 本员工持股计划的资金来源为公司员工自筹资金、合法借款等按照法律、行政法规允许 方式取得的资金。 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例 截至 2016 年 9 月 30 日,本员工持股计划持有公司股份 65,919,578 股,占公司总股本的 比例为 0.71%。 4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况 依据《苏宁云商第二期员工持股计划管理办法》规定,发生如下情形之一的,员工持股 计划的持有人的参与资格将被取消,并返还其自筹资金部分原始出资金额。 (1)持有人辞职或擅自离职的; (2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的; (3)持有人劳动合同到期后,公司或子公司不与其续签劳动合同的; (4)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同的; (5)持有人出现重大过错或业绩考核不达标的; (6)持有人被降职、降级,导致其不符合参与本员工持股计划条件的。 截至 2016 年 9 月 30 日,符合上述情形公司员工 37 人,涉及员工持股计划自筹份额 728 万份。 5、资产管理机构的变更情况 公司选任安信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构,并与安信证券签订了 《安信-苏宁众承 2 号定向资产管理计划管理合同》。 报告期内,本次员工持股计划管理机构未发生变更。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺时 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况 间 股改承诺 公 司 原 非 流 股份减持 股权分置改革中公司原非流通 2005 年 6 无期限 报告期内, 通股东 承诺 股股东持续到报告期内的承诺 月 17 日 公司原非 为:通过证券交易所挂牌交易 流通股股 出售的股份数量,达到公司股 东均履行 份总数百分之一的,自该事实 承诺。 16 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 承诺时 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况 间 发生之日起两个工作日内做出 公告。 收购报告书或权益 - - - - - - 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 - - - - - - 诺 首次公开发行或再 公 司 股 东 张 同业竞争 为避免同业竞争损害本公司及 2002 年 无期限 报告期内, 融资时所作承诺 近东先生、苏 承诺 其他股东的利益,公司股东张 11 月 15 张近东先 宁电器集团 近东先生、苏宁电器集团有限 日 生、苏宁电 有限公司、陈 公司、陈金凤女士、赵蓓女士 器集团有 金凤女士、赵 已于 2002 年 11 月 15 日分别向 限公司、陈 蓓女士 公司出具《不竞争承诺函》;苏 金凤女士、 宁电器集团有限公司 2003 年 3 赵蓓女士 月 6 日出具承诺函,保证今后 均履行承 避免发生除正常业务外的一切 诺。 资金往来。 淘宝(中国) 股份锁定 认购公司非公开发行股份,本 2016 年 6 2016 年 6 报告期内, 软 件 有 限 公 承诺 次认购股份锁定期自股份上市 月 6 日 月 6 日至 淘 宝 ( 中 司 首日 2016 年 6 月 6 日起满 36 2019 年 6 国)软件有 个月。 月5日 限公司履 行承诺。 苏 宁 云 商 集 股份锁定 认购公司非公开发行股份,本 2016 年 6 2016 年 6 报告期内, 团 股 份 有 限 承诺 次认购股份锁定期自股份上市 月 6 日 月 6 日至 苏 宁 云 商 公司-第二 首日 2016 年 6 月 6 日起满 36 2019 年 6 集 团 股 份 期员工持股 个月。 月5日 有限公司 计划 -第二期 员工持股 计划履行 承诺。 股权激励承诺 - - - - - - 其他对公司中小股 张 近 东 先 生 股份锁定 公司控股股东、实际控制人张 2015 年 7 2015 年 7 报告期内, 东所作承诺 及 其 全 资 子 承诺 近东先生积极参与“中小企业 月 10 日 月 10 日至 张 近 东 先 公司苏宁控 板首 50 家公司关于坚定发展 2018 年 7 生 以 及 苏 股集团有限 信心、维护市场稳定的倡议 月9日 宁控股均 公司(以下简 书”,以实际行动表明其对于资 履行承诺。 称“苏宁控 本市场、中小板以及企业长期 股”) 发展的强烈信心,并向公司递 交了《关于追加股份限售承诺 的函》。张近东先生承诺其及其 全资子公司苏宁控股集团有限 公 司 合 计 持 有 的 公 司 17 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 承诺时 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况 间 2,261,541,981 股股份自 2015 年 7 月 10 日起三十六个月内不 进行转让。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未 无 完成履行的具体原因及下一步的工作计划 四、对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度归属于上市公司股 -30,362.70 至 -25,362.70 东的净利润(万元) 2015 年度归属于上市公司股 87,250.40 东的净利润(万元) 四季度既有传统的十一、圣诞、元旦旺销,又有双十一、双十 二互联网促销节日,公司将积极应对,充分准备,预计销售仍 将实现较好增长;线下不断推进调整优化,坪效水平将持续改 善,店面盈利能力提升;受益于零售业务的发展,金融、物流 业绩变动的原因说明 业务将在四季度实现较快的发展;与此同时,企业内部进一步 加强费用管控,注重人效提升,提高运营效率。 综上,预计公司四季度归属于上市公司股东的净利润为 0-5,000 万元,全年预计归属于上市公司股东的净利润亏损 30,362.70 至 25,362.70 万元。 五、以公允价值计量的金融资产 单位:千元 本期公允 计入权益的 初始投资 报告期内购 报告期内售 累计投资 资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源 成本 入金额 出金额 收益 损益 值变动 以公允价值计 量且其变动计 678,871 -18,645 - 2,379,000 2,056,000 21,050 983,226 自有资金 入当期损益的 金融资产 可供出售金融 1,818,019 5,236,441 5,591,660 84,920,632 66,249,297 96,935 25,725,795 自有资金 资产 其他流动资产 - 一 年 内 到 期 1,502,959 97,029 99,988 11,251,060 1,500,000 6,100 11,351,048 自有资金 的理财产品 合计 3,999,849 5,314,825 5,691,648 98,550,692 69,805,297 124,085 38,060,069 -- 18 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待对象 接待时间 接待方式 调研的基本情况索引 类型 巨潮资讯网:2016-07-08 编号 20160705 苏宁云商 2016 年 07 月 05 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-07-06 编号 20160706 苏宁云商 2016 年 07 月 06 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-07-12 编号 20160711 苏宁云商 2016 年 07 月 11 日 电话沟通 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-07-15 编号 20160711 苏宁云商 2016 年 07 月 11 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-07-14 编号 20160712 苏宁云商 2016 年 07 月 12 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-07-15 编号 20160713 苏宁云商 2016 年 07 月 13 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-07-14 编号 20160714 苏宁云商 2016 年 07 月 14 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-07-27 编号 20160722 苏宁云商 2016 年 07 月 22 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-08-01 编号 20160727 苏宁云商 2016 年 07 月 27 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-08-04 编号 20160803 苏宁云商 2016 年 08 月 03 日 电话沟通 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-08-12 编号 20160810 苏宁云商 2016 年 08 月 10 日 电话沟通 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-09-08 编号 20160905 苏宁云商 2016 年 09 月 05 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-09-12 编号 20160912 苏宁云商 2016 年 09 月 12 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-09-19 编号 20160914 苏宁云商 2016 年 09 月 14 日 电话沟通 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 19 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 接待对象 接待时间 接待方式 调研的基本情况索引 类型 巨潮资讯网:2016-09-19 编号 20160919 苏宁云商 2016 年 09 月 19 日 实地调研 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 巨潮资讯网:2016-09-29 编号 20160929 苏宁云商 2016 年 09 月 29 日 电话沟通 机构 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 20 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 单位:千元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 31,190,966 27,115,557 发放贷款及垫款 2,954,704 1,311,668 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益 983,226 678,871 的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据 14,130 4,925 应收账款 1,153,553 705,617 预付款项 8,897,369 6,706,522 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 114,881 94,333 应收股利 - - 其他应收款 3,675,789 2,404,829 买入返售金融资产 - - 存货 15,577,357 14,004,797 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 13,504,841 3,724,748 流动资产合计 78,066,816 56,751,867 非流动资产: 可供出售金融资产 26,101,780 1,836,900 持有至到期投资 - - 长期应收款 740,538 630,402 长期股权投资 369,079 219,796 投资性房地产 1,798,904 1,586,676 固定资产 12,534,297 13,253,604 在建工程 2,511,602 1,915,103 工程物资 7,212 38,087 固定资产清理 - - 21 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 期末余额 期初余额 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 6,698,769 7,143,679 开发支出 4,565 9,063 商誉 499,335 468,263 长期待摊费用 1,085,201 1,266,012 递延所得税资产 2,325,403 2,193,459 其他非流动资产 911,348 762,761 非流动资产合计 55,588,033 31,323,805 资产总计 133,654,849 88,075,672 流动负债: 短期借款 758,421 3,225,641 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益 15,666 14,910 的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 26,273,499 23,890,061 应付账款 9,548,980 9,058,853 预收款项 1,431,059 982,758 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 340,238 355,535 应交税费 1,279,362 978,017 应付利息 465,147 42,536 应付股利 130 - 其他应付款 7,087,780 6,233,929 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 1,038,724 144,393 其他流动负债 656,110 808,026 流动负债合计 48,895,116 45,734,659 非流动负债: 长期借款 8,729,867 357,918 应付债券 7,989,668 7,977,095 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 22 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 期末余额 期初余额 长期应付职工薪酬 27,614 20,854 专项应付款 - - 预计负债 51,622 42,460 递延收益 1,987,786 1,805,638 递延所得税负债 191,368 191,483 其他非流动负债 10,072 20,499 非流动负债合计 18,987,997 10,415,947 负债合计 67,883,113 56,150,606 所有者权益: 股本 9,310,040 7,383,043 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 32,403,562 5,237,740 减:库存股 - - 其他综合收益 5,451,174 61,833 专项储备 - - 盈余公积 1,160,735 1,160,735 一般风险准备 30,973 27,864 未分配利润 15,861,622 16,611,341 归属于母公司所有者权益合计 64,218,106 30,482,556 少数股东权益 1,553,630 1,442,510 所有者权益合计 65,771,736 31,925,066 负债和所有者权益总计 133,654,849 88,075,672 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:肖忠祥 会计机构负责人:华志松 2、母公司资产负债表 单位:千元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 16,349,952 14,510,091 以公允价值计量且其变动计入当期损益 979,649 657,487 的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据 13,666 4,424 应收账款 17,011,709 24,689,195 预付款项 11,422,647 7,352,767 应收利息 73,543 49,474 应收股利 - 860,986 其他应收款 15,009,696 6,596,139 23 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 期末余额 期初余额 存货 12,489,037 11,115,799 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 10,860,828 1,158,071 流动资产合计 84,210,727 66,994,433 非流动资产: 可供出售金融资产 5,433,545 1,651,227 持有至到期投资 - - 长期应收款 924,900 924,900 长期股权投资 21,127,005 15,266,501 投资性房地产 602,358 584,163 固定资产 2,332,884 2,464,239 在建工程 57,100 46,171 工程物资 13 13 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 411,836 466,826 开发支出 77 1,921 商誉 - - 长期待摊费用 421,377 381,011 递延所得税资产 222,816 387,237 其他非流动资产 22,138 23,174 非流动资产合计 31,556,049 22,197,383 资产总计 115,766,776 89,191,816 流动负债: 短期借款 100,000 699,593 以公允价值计量且其变动计入当期损益 15,666 14,910 的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 17,206,206 13,563,085 应付账款 9,483,525 9,579,569 预收款项 25,014,156 29,470,690 应付职工薪酬 45,070 41,871 应交税费 776,761 117,369 应付利息 380,691 39,356 应付股利 - - 其他应付款 3,836,004 6,527,492 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 32,100 36,025 其他流动负债 76,477 57,582 流动负债合计 56,966,656 60,147,542 24 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 期末余额 期初余额 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 7,989,668 7,977,095 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 1,391,704 1,261,652 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 9,381,372 9,238,747 负债合计 66,348,028 69,386,289 所有者权益: 股本 9,310,040 7,383,043 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 32,231,030 5,065,208 减:库存股 - - 其他综合收益 833,994 267,134 专项储备 - - 盈余公积 1,160,735 1,160,735 未分配利润 5,882,949 5,929,407 所有者权益合计 49,418,748 19,805,527 负债和所有者权益总计 115,766,776 89,191,816 3、合并本报告期(2016 年 7-9 月)利润表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 35,148,182 30,532,110 其中:营业收入 35,148,182 30,532,110 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 35,510,347 30,929,252 其中:营业成本 30,085,788 25,382,701 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 25 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 本期发生额 上期发生额 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 137,057 152,146 销售费用 4,170,363 4,396,247 管理费用 1,045,658 1,018,164 财务费用 27,340 -32,111 资产减值损失 44,141 12,105 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,621 -67,692 投资收益(损失以“-”号填列) 41,995 69,400 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -26,372 -7,485 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -316,549 -395,434 加:营业外收入 115,898 63,735 其中:非流动资产处置利得 -58 1,034 减:营业外支出 56,315 16,270 其中:非流动资产处置损失 1,457 6,110 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -256,966 -347,969 减:所得税费用 -45,522 -46,264 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -211,444 -301,705 归属于母公司所有者的净利润 -182,436 -295,264 少数股东损益 -29,008 -6,441 六、其他综合收益的税后净额 5,196,326 5,493 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,208,713 -69,793 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 - - 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 - - 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 5,208,713 -69,793 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 - 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,194,292 -41,424 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 - - 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 14,421 -28,369 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -12,387 75,286 七、综合收益总额 4,984,882 -296,212 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,026,277 -365,057 26 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 本期发生额 上期发生额 归属于少数股东的综合收益总额 -41,395 68,845 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.02 -0.04 (二)稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.04 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并 方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:肖忠祥 会计机构负责人:华志松 4、母公司本报告期(2016 年 7-9 月)利润表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 30,512,130 25,970,124 减:营业成本 29,508,221 24,940,987 营业税金及附加 74,546 36,362 销售费用 595,836 695,442 管理费用 335,564 428,884 财务费用 -73,452 -34,868 资产减值损失 27,579 -19,331 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -355 -36,833 投资收益(损失以“-”号填列) 47,611 50,843 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -23,550 -7,485 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 91,092 -63,342 加:营业外收入 17,649 6,247 其中:非流动资产处置利得 67 379 减:营业外支出 4,277 1,696 其中:非流动资产处置损失 73 456 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 104,464 -58,791 减:所得税费用 32,658 -13,084 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 71,806 -45,707 五、其他综合收益的税后净额 436,833 -42,265 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 - - 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 - - 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 436,833 -42,265 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - - 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 436,833 -42,265 27 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 本期发生额 上期发生额 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - - 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 508,639 -87,972 七、每股收益: (一)基本每股收益 - - (二)稀释每股收益 - - 5、合并年初到报告期末(2016 年 1-9 月)利润表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 103,862,941 93,569,523 其中:营业收入 103,862,941 93,569,523 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 105,102,380 95,026,310 其中:营业成本 88,841,107 78,780,890 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 300,604 363,084 销售费用 12,481,203 12,532,667 管理费用 3,150,548 3,157,614 财务费用 168,573 45,785 资产减值损失 160,345 146,270 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -7,721 -97,688 投资收益(损失以“-”号填列) 17,414 266,612 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -106,692 -12,163 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,229,746 -1,287,863 加:营业外收入 873,659 1,542,760 其中:非流动资产处置利得 541,937 1,371,492 减:营业外支出 116,753 130,915 28 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 本期发生额 上期发生额 其中:非流动资产处置损失 9,706 24,003 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -472,840 123,982 减:所得税费用 -74,829 104,886 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -398,011 19,096 归属于母公司所有者的净利润 -303,627 53,043 少数股东损益 -94,384 -33,947 六、其他综合收益的税后净额 5,600,877 23,468 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,389,342 -24,351 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 - - 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 - - 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 5,389,342 -24,351 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - - 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,150,801 27,425 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - - 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 238,541 -51,776 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 211,535 47,819 七、综合收益总额 5,202,866 42,564 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,085,715 28,692 归属于少数股东的综合收益总额 117,151 13,872 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.04 0.01 (二)稀释每股收益(元/股) -0.04 0.01 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并 方实现的净利润为:0.00 元。 6、母公司年初到报告期末(2016 年 1-9 月)利润表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 85,857,581 71,521,984 减:营业成本 83,185,907 69,065,704 营业税金及附加 94,666 59,846 销售费用 1,716,757 1,854,657 管理费用 1,006,062 1,234,032 29 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 本期发生额 上期发生额 财务费用 -46,303 -24,588 资产减值损失 103,744 77,963 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,594 -74,481 投资收益(损失以“-”号填列) 591,335 301,538 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -99,511 -9,356 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 386,489 -518,573 加:营业外收入 26,195 14,136 其中:非流动资产处置利得 849 482 减:营业外支出 9,513 14,494 其中:非流动资产处置损失 163 1,277 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 403,171 -518,931 减:所得税费用 6,648 -138,497 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 396,523 -380,434 五、其他综合收益的税后净额 566,861 26,975 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 - - 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 - - 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 566,861 26,975 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - - 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 566,861 26,975 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - - 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 963,384 -353,459 七、每股收益: (一)基本每股收益 - - (二)稀释每股收益 - - 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 120,846,435 108,592,834 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 30 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 本期发生额 上期发生额 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 - - 融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 1,717,102 1,780,647 经营活动现金流入小计 122,563,537 110,373,481 购买商品、接受劳务支付的现金 105,982,443 92,609,434 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 4,760,680 4,932,872 支付的各项税费 2,787,798 3,287,685 支付其他与经营活动有关的现金 9,916,739 9,184,525 经营活动现金流出小计 123,447,660 110,014,516 经营活动产生的现金流量净额 -884,123 358,965 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 74,292,526 49,088,625 取得投资收益收到的现金 167,323 210,693 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,787,290 3,103,647 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 76,247,139 52,402,965 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 2,178,858 4,673,390 现金 投资支付的现金 104,737,438 47,501,347 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -187,717 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 106,916,296 51,987,020 投资活动产生的现金流量净额 -30,669,157 415,945 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 29,089,973 1,508,335 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 1,508,335 取得借款收到的现金 12,312,028 3,271,858 31 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 本期发生额 上期发生额 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 41,402,001 4,780,193 偿还债务支付的现金 5,524,979 2,867,954 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 518,536 455,888 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,188 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 6,043,515 3,323,842 筹资活动产生的现金流量净额 35,358,486 1,456,351 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 478,629 47,819 五、现金及现金等价物净增加额 4,283,835 2,279,080 加:期初现金及现金等价物余额 16,818,166 12,297,572 六、期末现金及现金等价物余额 21,102,001 14,576,652 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 103,789,206 72,464,993 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 867,127 2,735,890 经营活动现金流入小计 104,656,333 75,200,883 购买商品、接受劳务支付的现金 99,643,927 63,879,690 支付给职工以及为职工支付的现金 630,600 663,333 支付的各项税费 380,000 245,722 支付其他与经营活动有关的现金 12,262,737 10,124,398 经营活动现金流出小计 112,917,264 74,913,143 经营活动产生的现金流量净额 -8,260,931 287,740 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 71,834,856 47,027,030 取得投资收益收到的现金 1,593,426 138,210 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 3,090 64,288 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 73,431,372 47,229,528 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 68,218 362,244 现金 投资支付的现金 91,583,141 46,051,672 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 32 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 项 目 本期发生额 上期发生额 投资活动现金流出小计 91,651,359 46,413,916 投资活动产生的现金流量净额 -18,219,987 815,612 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 29,092,819 - 取得借款收到的现金 2,040,000 199,593 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 31,132,819 199,593 偿还债务支付的现金 2,639,593 597,971 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 472,314 387,627 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 3,111,907 985,598 筹资活动产生的现金流量净额 28,020,912 -786,005 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 1,539,994 317,347 加:期初现金及现金等价物余额 9,264,897 8,984,779 六、期末现金及现金等价物余额 10,804,891 9,302,126 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 苏宁云商集团股份有限公司 董事长:张近东 2016 年 10 月 29 日 33