苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议,董事孙为民先生、张彧 女士、杨光先生、独立董事沈厚才先生因工作安排,以通讯方式参加。 公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人肖忠祥先生及会计机构负责 人(会计主管人员)华志松先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完 整。 2 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:千元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 37,377,272 31,843,068 17.38% 归属于上市公司股东的净利润 78,252 -296,118 126.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常 -77,871 -333,383 76.64% 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -5,028,809 -2,511,065 100.27% 基本每股收益(元/股) 0.01 -0.04 125.00% 稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.04 125.00% 加权平均净资产收益率 0.12% -0.98% 1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 138,766,575 137,167,241 1.17% 归属于上市公司股东的净资产 69,640,130 65,709,680 5.98% 注:上述基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 9,310,039,655 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0084 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:千元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9,724 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定 38,034 额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 165,983 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,747 减:所得税影响额 51,344 少数股东权益影响额(税后) 4,527 合计 156,123 3 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 416,470 0 先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张近东 境内自然人 20.96% 1,951,811,430 1,951,811,430 质押 300,000,000 (注 1) (注 4) 苏宁电器集团有限公司 境内非国有法 19.99% 1,861,076,979 - 质押 720,000,000 人 (注 5) 淘宝(中国)软件有限 境内非国有法 19.99% 1,861,076,927 1,861,076,927 - - 公司 人 (注 2) 苏宁控股集团有限公司 境内非国有法 3.33% 309,730,551 309,730,551 - - 人 (注 1) 陈金凤 境内自然人 1.98% 184,127,709 - 质押 99,760,000 金明 境内自然人 1.34% 125,001,165 125,001,165 - - (注 3) 中央汇金资产管理有限 境内国有法人 0.79% 73,231,900 - - - 责任公司 苏宁云商集团股份有限 其他 0.71% 65,919,578 65,919,578 - - 公司-第二期员工持股 (注 2) 计划 苏宁云商集团股份有限 其他 0.66% 61,056,374 - - - 公司-第 1 期员工持股 计划 北京弘毅贰零壹零股权 其他 0.53% 49,632,003 - - - 投资中心(有限合伙) 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 4 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 股份种类 数量 苏宁电器集团有限公司 1,861,076,979 人民币普通股 1,861,076,979 陈金凤 184,127,709 人民币普通股 184,127,709 中央汇金资产管理有限责任公司 73,231,900 人民币普通股 73,231,900 苏宁云商集团股份有限公司-第 1 期 61,056,374 人民币普通股 61,056,374 员工持股计划 北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限 49,632,003 人民币普通股 49,632,003 合伙) 蒋勇 49,038,171 人民币普通股 49,038,171 东方证券股份有限公司 28,303,138 人民币普通股 28,303,138 中国民生信托有限公司-民生信托价 26,999,000 人民币普通股 26,999,000 值精选 2 期证券投资资金信托 林艺玲 24,322,950 人民币普通股 24,322,950 李铜 21,138,231 人民币普通股 21,138,231 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、张近东先生持有苏宁控股集团有限公司 100%股权,张近东先生与 苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系; 2、截至本报告披露日,张近东先生持有苏宁电器集团有限公司 50%的 股份,构成关联关系,不构成其实际控制人; 3、苏宁电器集团有限公司持有公司股份合计 1,861,076,979 股,占公司 总股本比例 19.99%。其中,苏宁电器集团有限公司通过“西藏信托有限 公司-西藏信托-顺景 34 号集合资金信托计划”持有公司股份 89,009,599 股,占公司总股本比例 0.96%;通过“西藏信托有限公司-西 藏信托-莱沃 6 号集合资金信托计划”持有公司股份 85,979,961 股,占 公司总股本比例 0.92%;通过“西藏信托有限公司-西藏信托-顺景 53 号集合资金信托计划”持有公司股份 83,489,598 股,占公司总股本比例 0.90%;通过“西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 10 号集合资金信托 计划”持有公司股份 38,160,122 股,占公司总股本比例 0.41%。 除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东 之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人的情况。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 1、林艺玲通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,322,850 股, 情况说明 通过普通证券账户持有公司股票 100 股; 2、李铜通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 21,138,231 股。 注 1:公司控股股东、实际控制人张近东先生积极参与“中小企业板首 50 家公司关于坚定发展信心、 维护市场稳定的倡议书”,以实际行动表明其对于资本市场、中小板以及企业长期发展的强烈信心,并向 公司递交了《关于追加股份限售承诺的函》。张近东先生承诺其及其全资子公司苏宁控股集团有限公司合 计持有的全部公司 2,261,541,981 股股份自 2015 年 7 月 10 日起三十六个月内不进行转让。 注 2:经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2016]418 号)核准,公司于 2016 年 5 月 20 日向淘宝(中国)软件有限公司、苏宁云商集团股份 有限公司-第二期员工持股计划非公开发行人民币普通股(A 股)1,926,996,505 股,本次发行股份自新增 5 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 股份上市之日起 36 个月内不得转让。 注 3:公司于 2017 年 3 月 2 日完成第五届董事会换届选举工作,金明先生不再担任公司董事、总裁。 根据相关规定,金明先生自其申报离任日起六个月内将其持有的公司股份予以全部锁定。 注 4:张近东先生为向公司 2014 年员工持股计划提供借款支持,分别于 2015 年 9 月以 1 亿股向安信 证券办理股票质押式回购业务,于 2016 年 4 月以 2 亿股向中信证券办理股票质押式回购,总计质押股份 3 亿股。 注 5:苏宁电器集团基于融资用途将其持有的 7.2 亿股股份进行了质押,详见公司 2016-003、2016-008 号公告。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 (一)概述 2017 年一季度,宏观经济整体来看保持了稳中向好的发展势头,经济增速略有回升。根据中华全 国商业信息中心的统计数据,2017 年一季度全国百家重点大型零售企业商品零售额累计增长 2.7%, 增速高于上年同期 7.5 个百分点。 报告期内,公司进一步践行企业规模发展的盈利模式,在 2016 年四季度实现互联网转型的盈利 拐点的基础上,持续巩固了盈利能力,企业发展进入收入较快增长、盈利能力凸显的良性发展轨道。 零售业务 渠道建设方面,线下,公司坚定地推进互联网化店面升级改造,丰富业态及优化商品布局,加强 绩效考核,店面经营质量进一步提升,报告期内,公司可比店面(云店及常规店)销售同比增加 3.22%; 苏宁易购服务站继续加快开设,经营模式进一步成熟,商品管理、服务能力及获客能力持续增强,销 售、利润稳步提升。 线上平台建设方面,公司持续强化移动端发展,加强与各类内容媒体的合作,创新营销产品,提 升移动端日活,2017 年 3 月移动端订单数量占线上整体比例 83.2%;通过视频直播,娱乐、体育营销 等方式吸引年轻消费群体,优化会员结构;有效运用大数据,精准营销,充分发挥 O2O 融合优势, 提升会员复购频次;苏宁易购天猫旗舰店强化物流、售后服务优势,销售收入稳步提升。报告期内, 公司线上业务实现自营商品销售规模为 173.44 亿元(含税),同比增长 61.99%。 商品经营方面,公司紧抓家电消费升级趋势,针对不同级别市场的消费特点,加快相关商品部署, 丰富如手机、生活电器、中央空调、高端家电等产品在门店的出样,升级商品结构。母婴、超市类商 品进一步丰富 SKU,强化供应链建设,发展兼顾速度及质量;开放平台着重优化提升商户质量,保持 稳定增速。 物流业务 报告期内,公司持续完善物流基础设施建设,内江物流区域配送中心、武汉自动化拣选中心投入 运营;新增分拨中心,提升区域配送时效,持续打造“送装一体”等特色服务产品,提升苏宁物流体 验口碑;物流社会化业务进入快速增长期,基于仓储网、干支线网、末端服务网及大数据平台的基础 设施优势,新开拓保健食品、运动健康等领域的全链路物流业务,一站式供应链物流服务模式逐渐成 7 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 熟。报告期内,苏宁物流社会化物流收入同比增长 192.21%。 报告期内,公司收购天天快递 70%股权事宜已通过商务部反垄断局的经营者集中反垄断审查,双 方着手推进在仓储、干线、末端物流等方面的资源整合。天天快递业务继续保持较快发展,一季度完 成票件量同比增长 32%。截至本报告日双方股权交割已经完成,未来双方将在业务方面充分发挥资源 整合优势,全面提升苏宁物流的服务能力、盈利能力。 金融业务 围绕普惠金融、O2O 金融的发展定位,苏宁金融持续深耕金融业务能力,不断优化服务体验,逐 步夯实金融服务生态,实现效率和效益的快速凸显。报告期内,苏宁金融业务(支付业务、供应链金 融等业务)总体交易规模同比增长 152.10%。 报告期内,苏宁金融充分发挥线上线下协同发展的优势,聚焦盈利模式清晰的核心业务,内外双 向拓源,持续优化产品布局,服务生态圈体系,提高渗透率、扩大覆盖面、提升普惠度。支付业务上, 苏宁支付进一步强化 C 端、重点突破 B 端,聚焦完善开户、转账、支付等核心功能,支付成功率和 用户体验度显著提升;供应链金融、消费金融业务开拓市场产品,已拥有“任性贷”、“任性付”两大明 星产品;理财、保险、众筹等业务加快外拓合作渠道。同时,依托生物特征识别、大数据风控、智能 投顾、智能营销、金融云五大金融科技,苏宁金融强化反欺诈能力和风控能力,全方位保障用户信息 和资金安全。 综上,2017 年 1-3 月公司实现营业收入 373.77 亿元,同比增长 17.38%,其中中国大陆地区实现 营业收入同比增长 20.92%,日本、香港地区受当地消费市场变化等影响,营业收入同比有所下降。 整体来看,2017 年一季度,公司商品销售规模(含税,区域上涵盖中国大陆、香港、澳门及日本市场, 包括线上线下自营及开放平台,以及提供的售后服务)为 473.80 亿元,同比增长 19.14%,其中中国 大陆地区同比增长 21.95%。公司实现线上平台实体商品交易总规模为 219.13 亿元(含税),同比增长 55.18%,其中线上平台自营商品销售收入 173.44 亿元(含税),开放平台商品交易规模为 45.69 亿元 (含税)。 (二)连锁发展 线下连锁网络建设 1、大陆市场 2017 年 1-3 月公司新开及改造云店 10 家,新开旗舰店 1 家、社区店 3 家、中心店 3 家,母婴红 孩子店 1 家,同时公司持续推进门店绩效考核,调整效益较差门店,报告期内公司合计关闭店面 35 家。 截至 2017 年 3 月 31 日,公司在大陆市场进入地级以上城市 297 个,拥有连锁店面 1,486 家。其 8 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 中,云店 151 家、常规店 1,268 家(旗舰店 236 家、中心店 384 家、社区店 648 家)、县镇店 34 家, 此外母婴红孩子店 27 家、超市店 6 家。截至报告期末,公司共拥有自有物业 29 处,通过与全国性房 地产商苏宁置业、万达地产等合作租赁店面 77 家,通过实施门店资产创新运作获得长期稳定的店面 25 家。 公司加快苏宁易购服务站直营店的开设,快速覆盖三四级市场,报告期内新开苏宁易购服务站直 营店 111 家,并加强对易购服务站经营质量的管控,及时进行调整优化,报告期内关闭苏宁易购服务 站直营店 22 家,此外还持续对现有的加盟、合作网点与代理点进行梳理及调整。截至 2017 年 3 月 31 日苏宁易购服务站直营店 1,991 家,苏宁易购授权服务网点 1,467 家。 致力于提供社区便利服务的苏宁小店,截至 2017 年 3 月 31 日数量为 13 家。报告期内公司着重 完善了苏宁小店的开发标准、商品结构,以及激励考核机制,将通过自营、输出管理等方式,加快开 设进度。 2、国际市场 报告期内公司在日本市场注重门店经营质量,根据商圈客流变化,调整关闭店面 3 家。香港地区 新开店面 1 家,关闭店面 1 家。截至 2017 年 3 月 31 日公司在香港、澳门地区合计拥有 24 家店面, 日本市场合计拥有 39 家店面。 综上所述,截至 2017 年 3 月 31 日公司合计拥有各类型店面合计 3,553 家。 连锁门店经营质量 报告期内公司云店和常规门店经营质量稳步提升,可比店面(指 2016 年 1 月 1 日当日及之前开 设的店面)销售收入同比增长 3.22%,此外,公司加强门店业态的调整,优化经营面积,提升坪效。 苏宁易购服务站直营店的经营逐步成熟,精细化管理能力增强,收入、利润水平增长加快。 品质消费更加注重体验及服务,在消费升级的大趋势下,公司的线下网络拥有较强的优势,拥有 较强的收入、利润增长潜力。公司将抓住机遇,加快发展。一二级市场加强云店、旗舰店的发展,快 速推进门店互联网化升级,强化特色运营;加快覆盖三四级市场,开设苏宁易购服务站,增强本地化 服务能力。 (三)经营结果及原因分析 单位:千元 项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动额 同比增减(%) 营业收入 37,377,272 31,843,068 5,534,204 17.38% 营业成本 31,368,603 26,777,004 4,591,599 17.15% 税金及附加 148,534 82,836 65,698 79.31% 销售费用 4,493,887 4,098,845 395,042 9.64% 9 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动额 同比增减(%) 管理费用 1,169,466 1,149,471 19,995 1.74% 财务费用 120,727 71,609 49,118 68.59% 资产减值损失 173,041 124,336 48,705 39.17% 投资收益 160,903 3,943 156,960 3980.73% 营业利润 70,584 -454,038 524,622 115.55% 利润总额 116,595 -433,084 549,679 126.92% 所得税 66,826 -73,467 140,293 190.96% 净利润 49,769 -359,617 409,386 113.84% 归属于母公司股东的净利润 78,252 -296,118 374,370 126.43% 1、报告期内公司线下渠道经营稳健增长,经营效率、效益持续提升;互联网业务加快在优势的 家电、3C 品类上的发展,母婴超市兼顾速度与质量;物流、金融业务的服务能力和经营收入稳步提 升,由此带来报告期内公司营业收入同比增加 17.38%,其中主营业务同比增加 17.49%。 2、报告期内,公司致力于强化商品供应链建设,毛利率有所提升,由于线上销售收入占比提升, 而线上业务由于积极的价格竞争策略,毛利水平相对降低,因此对整体毛利率有所影响。与此同时, 公司在物流、金融方面的增值服务能力增强,经营效益稳步提升。报告期内公司综合毛利率 16.30%, 较去年同期增加 0.15%。 3、财政部于 2016 年 12 月颁布了财会[2016]22 号《增值税会计处理规定》,要求自发布之日起施 行。2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易按该规定调整。按照该规定的相关要求,报告期内 公司销售费用、管理费用发生的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等约 0.89 亿元列示在税金 及附加项目中,2016 年 1-3 月比较数字不追溯调整。由此带来税金及附加同比增加 79.31%。 4、费用方面,公司可比店面收入增加,租金、人员等固定费用规模效应显现,广告促销费用强 化投产比,此外继续加强费用管控,报告期内公司运营费率较去年同期下降 1.37%;若不考虑税金及 附加列示的影响,报告期内公司运营费用率同比下降 1.12%。报告期内由于公司计提专项贷款利息带 来财务费用有所增加,财务费用率水平同比增加 0.10%。 由此带来报告期内公司三项费用率合计为 15.69%,同比下降 1.27%。 5、报告期内公司计提存货跌价准备有所增加,由此带来资产减值损失同比增加 39.17%。 6、主要由于报告期内公司开展投资理财带来投资收益同比增加 3980.73%。 7、报告期内公司实现利润总额增加,由此带来所得税费用同比增加 190.96%。 综上,报告期内公司实现利润总额、净利润分别为 1.17 亿元、0.50 亿元,分别较上年同期增加 126.92%、113.84%;实现归属于母公司股东的净利润 0.78 亿元,较上年同期增加 126.43%。 10 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 (四)资产、负债及权益类分析 单位:千元 项 目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动额 同比增减(%) 以公允价值计量且其变动 1,500,624 2,228,633 -728,009 -32.67% 计入当期损益的金融资产 发放贷款及垫款(非流动资 1,843,426 1,288,959 554,467 43.02% 产科目) 其他非流动资产 1,356,625 946,504 410,121 43.33% 应付利息 182,082 52,563 129,519 246.41% 其他综合收益 6,198,980 2,502,912 3,696,068 147.67% 1、报告期内公司非保本浮动收益型理财产品收回,由此带来以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产期末余额较期初减少 32.67%。 2、报告期内小额贷款、保理业务发放长期贷款规模增加,由此带来发放贷款及垫款期末余额较 期初增加 43.02%。 3、报告期内公司按照《股权转让协议》约定,支付了第一笔收购天天快递股权的对价款 4.5 亿元, 由此带来其他非流动资产期末余额较期初增加 43.33%。 4、主要由于报告期内公司计提 80 亿元公司债利息带来应付利息较期初增加 246.41%。 5、主要由于报告期末计入可供出售金融资产科目的阿里巴巴股份,以及江苏银行股份的公允价 值增加,变动额计入其他综合收益,由此带来其他综合收益较期初增加 147.67%。 (五)现金流量分析 单位:千元 项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动额 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -5,028,809 -2,511,065 -2,517,744 100.27% 经营活动现金流入量 43,828,298 37,429,303 6,398,995 17.10% 经营活动现金流出量 48,857,107 39,940,368 8,916,739 22.33% 投资活动产生的现金流量净额 5,912,403 1,531,476 4,380,927 286.06% 投资活动现金流入量 52,071,134 15,576,886 36,494,248 234.28% 投资活动现金流出量 46,158,731 14,045,410 32,113,321 228.64% 筹资活动产生的现金流量净额 325,737 1,400,555 -1,074,818 -76.74% 筹资活动现金流入量 2,324,134 2,243,057 81,077 3.61% 筹资活动现金流出量 1,998,397 842,502 1,155,895 137.20% 现金及现金等价物净增加额 1,298,905 363,218 935,687 257.61% 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 100.27%,主要由于报告期内公司金融业务 发展迅速,小额贷款、保理业务发放贷款规模增加较快;另一方面报告期内,公司为应对家电价格上涨, 加强了供应商的投款支持,此外为 418 家电 3C 购物节加强备货,带来一季度经营性现金流出有所增加。 11 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较同期增加 286.06%,主要由于报告期内公司开展投 资理财规模增加。 报告期内公司提前偿还部分银行借款,带来筹资活动现金流量净额同比减少 76.74%。 综上,报告期内现金及现金等价物净增加额 12.99 亿元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一)2014年员工持股计划 公司第五届董事会第十一次会议审议,2014年第二次临时股东大会决议通过《苏宁云商集团股份 有限公司2014年员工持股计划(草案)》及其相关议案。公司2014年员工持股计划实施情况内容如下: 1、持股员工的范围 本次员工持股计划的参加对象及确定标准为符合以下条件之一的公司员工: (1)公司董事、监事和高级管理人员; (2)公司正经理级部门负责人及以上岗位人员; (3)公司正经理级及以上店长人员; (4)公司正经理级及以上信息技术员工; (5)公司认可的有特殊贡献的其他员工。 2、实施员工持股计划的资金来源 本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得 的资金,具体包括: (1)公司员工的自筹资金; (2)公司控股股东张近东先生以其持有的部分标的股票向安信证券申请质押融资取得资金,向 员工持股计划提供借款支持,借款部分与自筹资金部分的比例为3:1。 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例 截至2017年3月31日,本员工持股计划持有公司股份数61,056,374股,占公司总股本的比例为0.66%。 4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况 依据《苏宁云商2014年员工持股计划管理办法》规定,若持有人发生如下情形之一的,公司有权 取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的员工持股计划权益按照其自筹资金部分原始 出资金额强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人: 12 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 (1)持有人辞职或擅自离职的; (2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或控股子公司续签劳动合同的; (3)持有人劳动合同到期后,公司或控股子公司不与其续签劳动合同的; (4)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或控股子公司解除劳动合同的; (5)持有人出现重大过错或业绩考核不达标的; (6)持有人被降职、降级,导致其不符合参与本员工持股计划条件的。 截至2017年3月31日,符合上述情形公司员工206人,涉及员工持股计划自筹份额2,249万份。 5、资产管理机构的变更情况 公司选任安信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构,并与其签订了《安信-苏宁众 承定向资产管理计划管理合同》。 报告期内,本次员工持股计划资产管理机构未发生变更。 (二)第二期员工持股计划 公司第五届董事会第二十三次会议审议、2015年第三次临时股东大会决议通过《关于修订<苏宁 云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)的议案>》及其相关议案。第二期员工持股计划 实施如下: 1、持股员工的范围 本次员工持股计划的参加对象及确定标准为符合以下条件之一的公司员工: (1)董事、监事和高级管理人员; (2)公司线上线下运营管理、商品供应链经营、物流服务等业务体系中高层人员; (3)技术开发体系骨干;职能管理体系的中高层人员; (4)公司认可的有特殊贡献的其他员工。 2、实施员工持股计划的资金来源 本员工持股计划的资金来源为公司员工自筹资金、合法借款等按照法律、行政法规允许方式取得 的资金。 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例 截至2017年3月31日,本员工持股计划持有公司股份65,919,578股,占公司总股本的比例为0.71%。 4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况 依据《苏宁云商第二期员工持股计划管理办法》规定,发生如下情形之一的,员工持股计划的持 13 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 有人的参与资格将被取消,并返还其自筹资金部分原始出资金额。 (1)持有人辞职或擅自离职的; (2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的; (3)持有人劳动合同到期后,公司或子公司不与其续签劳动合同的; (4)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同的; (5)持有人出现重大过错或业绩考核不达标的; (6)持有人被降职、降级,导致其不符合参与本员工持股计划条件的。 截至2017年3月31日,符合上述情形公司员工96人,涉及员工持股计划自筹份额2,104万份。 5、资产管理机构的变更情况 公司选任安信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构,并与安信证券签订了《安信- 苏宁众承2号定向资产管理计划管理合同》。 报告期内,本次员工持股计划管理机构未发生变更。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 公 司 原 非 流 通 股 份 减 持 股权分置改革中公司原非流通股股 2005 年 6 无期限 报告期内, 股东 承诺 东持续到报告期内的承诺为:通过 月 17 日 公司原非流 证券交易所挂牌交易出售的股份数 通股股东均 量,达到公司股份总数百分之一的, 履行承诺。 自该事实发生之日起两个工作日内 做出公告。 收购报告书或权益变 - - - - - - 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 - - - - - - 首次公开发行或再融 公 司 股 东 张 近 同 业 竞 争 为避免同业竞争损害本公司及其他 2002 年 11 无期限 报告期内, 资时所作承诺 东先生、苏宁电 承诺 股东的利益,公司股东张近东先生、月 15 日 张 近 东 先 器集团有限公 苏宁电器集团有限公司、陈金凤女 生、苏宁电 司、陈金凤女 士、赵蓓女士已于 2002 年 11 月 15 器集团有限 士、赵蓓女士 日分别向公司出具《不竞争承诺 公司、陈金 函》;苏宁电器集团有限公司 2003 凤女士、赵 年 3 月 6 日出具承诺函,保证今后 蓓女士均履 避免发生除正常业务外的一切资金 行承诺。 往来。 淘宝(中国)软 股 份 锁 定 认购公司非公开发行股份,本次认 2016 年 6 2016 年 6 月 报 告 期 内 , 14 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 件有限公司 承诺 购股份锁定期自股份上市首日 2016 月 6 日 6 日至 2019 淘宝(中国) 年 6 月 6 日起满 36 个月。 年 6 月 5 日 软件有限公 司 履 行 承 诺。 苏 宁 云 商 集 团 股 份 锁 定 认购公司非公开发行股份,本次认 2016 年 6 2016 年 6 月 报 告 期 内 , 股 份 有 限 公 司 承诺 购股份锁定期自股份上市首日 2016 月 6 日 6 日至 2019 苏 宁 云 商 集 -第二期员工 年 6 月 6 日起满 36 个月。 年 6 月 5 日 团股份有限 持股计划 公司-第二 期员工持股 计划履行承 诺。 股权激励承诺 - - - - - - 其他对公司中小股东 张 近 东 先 生 及 股 份 锁 定 公司控股股东、实际控制人张近东 2015 年 7 2015 年 7 月 报 告 期 内 , 所作承诺 其 全 资 子 公 司 承诺 先生积极参与“中小企业板首 50 家 月 10 日 10 日至 2018 张 近 东 先 生 苏宁控股集团 公司关于坚定发展信心、维护市场 年 7 月 9 日 以及苏宁控 有限公司(以下 稳定的倡议书”,以实际行动表明其 股均履行承 简称“苏宁控 对于资本市场、中小板以及企业长 诺。 股”) 期发展的强烈信心,并向公司递交 了《关于追加股份限售承诺的函》。 张近东先生承诺其及其全资子公司 苏宁控股集团有限公司合计持有的 公司 2,261,541,981 股股份自 2015 年 7 月 10 日起三十六个月内不进行 转让。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履 无 行的具体原因及下一步的工作计划 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东净 17,825.20 至 27,825.20 利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的 -12,119.10 净利润(万元) 业绩变动的原因说明 二季度,公司将紧抓促销旺季,在消费升级的大趋势下,线 下发挥渠道优势,强化经营效益的提升;互联网持续强化公 司在家电、3C 产品方面的优势,保持收入较快增长,强化平 台经营质量,提升综合毛利水平;物流、金融业务收入和经 营效益稳步实现。 从两个季度的经营实践来看,公司零售、物流、金融三大业 务单元在收入规模提升以及盈利实现上已经进入了稳健发展 15 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 的轨道,公司经营效益持续改善。2017 年二季度,公司将实 现归属于上市公司股东的净利润 10,000—20,000 万元。则 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预计为 17,825.2 万元—27,825.2 万元,同比增长 247.08%—329.60%。 五、以公允价值计量的金融资产 单位:千元 计入权益 本期公允 初始投资成 的累计公 报告期内 报告期内售 累计投资 资产类别 价值变动 期末金额 资金来源 本 允价值变 购入金额 出金额 收益 损益 动 以公允价值计 量且其变动计 2,228,633 -7,556 - 548,000 -1,268,453 10,305 1,500,624 自有资金 入当期损益的 金融资产 可供出售金融 42,780,708 - 3,671,969 43,078,475 -49,121,659 149,011 40,409,493 自有资金 资产(注) 合计 45,009,341 -7,556 3,671,969 43,626,475 -50,390,112 159,316 41,910,117 -- 注:资产类别可供出售金融资产包含一年以内到期的可供出售金融资产,报表中在其他流动资产中列 示。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-01-16 编号 20170110 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 02 月 09 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网:2017-02-13 编号 20170209 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 02 月 21 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-02-24 编号 20170221 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 16 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 02 月 24 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-02-27 编号 20170224 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 01 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-02 编号 20170301 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 02 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-02 编号 20170302 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 08 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-08 编号 20170308(1)苏宁云 商集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 08 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-08 编号 20170308(2)苏宁云 商集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 09 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-10 编号 20170309 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 14 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-15 编号 20170314 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 15 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-16 编号 20170315 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 15 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网:2017-03-20 编号 20170315 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-16 编号 20170316 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 17 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-20 编号 20170317 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 20 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-20 编号 20170320 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-24 编号 20170323 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 24 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-24 编号 20170324(1)苏宁云 商集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 24 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-24 编号 20170324(2)苏宁云 商集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2017 年 03 月 31 日 实地调研 机构 巨潮资讯网:2017-03-31 编号 20170331 苏宁云商 集团股份有限公司投资者关系活动记录表 17 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 单位:千元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 27,765,442 27,209,229 发放贷款及垫款 3,482,458 2,932,167 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,500,624 2,228,633 应收票据 25,960 32,584 应收账款 1,426,178 1,103,531 预付款项 10,260,857 9,750,546 应收利息 152,088 129,770 应收股利 - 5,819 其他应收款 3,872,554 4,095,221 存货 16,421,091 14,392,297 其他流动资产 17,530,073 20,503,838 流动资产合计 82,437,325 82,383,635 非流动资产: 发放贷款及垫款 1,843,426 1,288,959 可供出售金融资产 25,732,522 25,335,238 长期应收款 735,244 707,764 长期股权投资 518,634 417,048 投资性房地产 2,318,883 2,229,506 固定资产 12,846,412 12,813,169 在建工程 1,514,312 1,586,522 工程物资 6,718 4,693 无形资产 5,610,045 5,684,758 开发支出 1,378 2,967 商誉 432,889 426,702 长期待摊费用 1,045,059 1,081,087 递延所得税资产 2,367,103 2,258,689 其他非流动资产 1,356,625 946,504 非流动资产合计 56,329,250 54,783,606 资产总计 138,766,575 137,167,241 流动负债: 短期借款 5,649,347 6,159,517 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 38,650 38,650 18 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 项 目 期末余额 期初余额 应付票据 23,492,867 25,803,271 应付账款 13,059,431 12,497,989 预收款项 1,711,656 1,603,094 应付职工薪酬 390,762 384,443 应交税费 807,257 1,065,938 应付利息 182,082 52,563 其他应付款 7,450,375 8,176,104 一年内到期的非流动负债 4,537,080 4,595,440 其他流动负债 1,075,329 1,078,017 流动负债合计 58,394,836 61,455,026 非流动负债: 长期借款 18,656 18,000 应付债券 3,500,000 3,500,021 长期应付职工薪酬 27,398 25,125 预计负债 58,285 56,368 递延收益 1,972,270 1,958,414 递延所得税负债 235,465 217,304 其他非流动负债 9,114 15,005 非流动负债合计 5,821,188 5,790,237 负债合计 64,216,024 67,245,263 所有者权益: 股本 9,310,040 9,310,040 资本公积 35,991,487 35,835,357 其他综合收益 6,198,980 2,502,912 盈余公积 1,286,919 1,286,919 一般风险准备 170,893 131,477 未分配利润 16,681,811 16,642,975 归属于母公司所有者权益合计 69,640,130 65,709,680 少数股东权益 4,910,421 4,212,298 所有者权益合计 74,550,551 69,921,978 负债和所有者权益总计 138,766,575 137,167,241 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:肖忠祥 会计机构负责人:华志松 2、母公司资产负债表 单位:千元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 15,938,031 15,759,738 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 805,763 1,081,287 应收票据 599,408 12,426 19 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 项 目 期末余额 期初余额 应收账款 14,614,591 15,375,335 预付款项 14,123,887 13,006,368 应收利息 97,391 73,773 应收股利 - 5,819 其他应收款 13,769,334 10,013,195 存货 13,622,239 11,530,953 其他流动资产 12,367,425 14,466,610 流动资产合计 85,938,069 81,325,504 非流动资产: 可供出售金融资产 4,652,911 7,487,123 长期应收款 924,900 924,900 长期股权投资 29,672,937 30,119,319 投资性房地产 643,485 532,004 固定资产 2,235,814 2,373,453 在建工程 70,985 58,686 工程物资 13 13 无形资产 386,724 400,444 长期待摊费用 468,243 460,734 递延所得税资产 139,399 140,172 其他非流动资产 20,438 24,057 非流动资产合计 39,215,849 42,520,905 资产总计 125,153,918 123,846,409 流动负债: 短期借款 200,000 200,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 38,650 38,650 应付票据 15,331,898 17,477,129 应付账款 12,279,498 12,038,435 预收款项 27,883,022 27,333,231 应付职工薪酬 56,094 49,175 应交税费 60,812 50,943 应付利息 152,740 41,040 其他应付款 9,140,505 6,635,630 一年内到期的非流动负债 4,501,539 4,515,436 其他流动负债 102,096 85,267 流动负债合计 69,746,854 68,464,936 非流动负债: 应付债券 3,500,000 3,500,021 递延收益 1,409,030 1,387,742 非流动负债合计 4,909,030 4,887,763 负债合计 74,655,884 73,352,699 所有者权益: 股本 9,310,040 9,310,040 20 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 项 目 期末余额 期初余额 资本公积 32,231,030 32,231,030 其他综合收益 932,911 839,825 盈余公积 1,286,919 1,286,919 未分配利润 6,737,134 6,825,896 所有者权益合计 50,498,034 50,493,710 负债和所有者权益总计 125,153,918 123,846,409 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:肖忠祥 会计机构负责人:华志松 3、合并利润表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 37,377,272 31,843,068 二、营业总成本 37,474,258 32,304,101 其中:营业成本 31,368,603 26,777,004 税金及附加 148,534 82,836 销售费用 4,493,887 4,098,845 管理费用 1,169,466 1,149,471 财务费用 120,727 71,609 资产减值损失 173,041 124,336 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6,667 3,052 投资收益(损失以“-”号填列) 160,903 3,943 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,587 -18,653 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 70,584 -454,038 加:营业外收入 66,241 63,253 其中:非流动资产处置利得 10,069 1,756 减:营业外支出 20,230 42,299 其中:非流动资产处置损失 345 4,097 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 116,595 -433,084 减:所得税费用 66,826 -73,467 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 49,769 -359,617 归属于母公司所有者的净利润 78,252 -296,118 少数股东损益 -28,483 -63,499 六、其他综合收益的税后净额 3,750,941 114,714 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,696,068 145,535 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - - 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 3,696,068 145,535 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - - 21 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 项 目 本期发生额 上期发生额 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3,729,357 172,423 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 -33,289 -26,888 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 54,873 -30,821 七、综合收益总额 3,800,710 -244,903 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,774,320 -150,583 归属于少数股东的综合收益总额 26,390 -94,320 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.01 -0.04 (二)稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.04 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:肖忠祥 会计机构负责人:华志松 4、母公司利润表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 31,217,996 24,444,612 减:营业成本 30,204,909 23,771,727 税金及附加 22,858 6,508 销售费用 730,356 593,806 管理费用 377,177 372,326 财务费用 2,530 7,827 资产减值损失 116,322 87,370 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,524 -2,352 投资收益(损失以“-”号填列) 117,256 1,485 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,382 -17,133 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -121,424 -395,819 加:营业外收入 3,384 6,003 其中:非流动资产处置利得 169 344 减:营业外支出 974 2,784 其中:非流动资产处置损失 54 16 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -119,014 -392,600 减:所得税费用 -30,252 -93,237 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -88,762 -299,363 五、其他综合收益的税后净额 93,087 173,288 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - - 22 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 项 目 本期发生额 上期发生额 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 93,087 173,288 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - - 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 93,087 173,288 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 4,325 -126,075 七、每股收益: (一)基本每股收益 - - (二)稀释每股收益 - - 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:肖忠祥 会计机构负责人:华志松 5、合并现金流量表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 43,461,253 36,730,162 收到其他与经营活动有关的现金 367,045 699,141 经营活动现金流入小计 43,828,298 37,429,303 购买商品、接受劳务支付的现金 41,449,916 33,544,728 支付给职工以及为职工支付的现金 2,052,788 1,838,788 支付的各项税费 1,103,975 1,114,031 支付其他与经营活动有关的现金 4,250,428 3,442,821 经营活动现金流出小计 48,857,107 39,940,368 经营活动产生的现金流量净额 -5,028,809 -2,511,065 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 51,887,015 15,529,704 取得投资收益收到的现金 171,892 41,199 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,227 5,983 投资活动现金流入小计 52,071,134 15,576,886 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 587,097 861,557 投资支付的现金 45,571,634 13,183,853 投资活动现金流出小计 46,158,731 14,045,410 投资活动产生的现金流量净额 5,912,403 1,531,476 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 833,090 - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 833,090 - 23 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 项 目 本期发生额 上期发生额 取得借款收到的现金 1,491,044 2,243,057 筹资活动现金流入小计 2,324,134 2,243,057 偿还债务支付的现金 1,974,825 805,384 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,572 37,118 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - 862 筹资活动现金流出小计 1,998,397 842,502 筹资活动产生的现金流量净额 325,737 1,400,555 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 89,574 -57,748 五、现金及现金等价物净增加额 1,298,905 363,218 加:期初现金及现金等价物余额 17,901,707 16,818,166 六、期末现金及现金等价物余额 19,200,612 17,181,384 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:肖忠祥 会计机构负责人:华志松 6、母公司现金流量表 单位:千元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 33,117,247 28,268,047 收到其他与经营活动有关的现金 108,922 198,898 经营活动现金流入小计 33,226,169 28,466,945 购买商品、接受劳务支付的现金 35,643,689 26,280,466 支付给职工以及为职工支付的现金 272,997 265,069 支付的各项税费 28,122 131,095 支付其他与经营活动有关的现金 1,784,144 4,485,813 经营活动现金流出小计 37,728,952 31,162,443 经营活动产生的现金流量净额 -4,502,783 -2,695,498 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 43,596,992 13,808,104 取得投资收益收到的现金 124,176 896,575 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200 1,452 投资活动现金流入小计 43,721,368 14,706,131 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,144 41,413 投资支付的现金 38,116,528 12,389,115 投资活动现金流出小计 38,151,672 12,430,528 投资活动产生的现金流量净额 5,569,696 2,275,603 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 - 1,900,000 筹资活动现金流入小计 - 1,900,000 偿还债务支付的现金 - 500,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 6,480 24 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 项 目 本期发生额 上期发生额 筹资活动现金流出小计 - 506,480 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,393,520 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 1,066,913 973,625 加:期初现金及现金等价物余额 10,278,092 9,264,897 六、期末现金及现金等价物余额 11,345,005 10,238,522 法定代表人:张近东 主管会计工作负责人:肖忠祥 会计机构负责人:华志松 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 苏宁云商集团股份有限公司 董事长:张近东 2017 年 4 月 29 日 25