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公司公告

苏宁易购:“18苏宁06”、“18苏宁07”2019年付息公告2019-11-13  

						证券代码:002024              证券简称:苏宁易购             公告编号:2019-114
债券代码:112799              债券简称:18苏宁06
债券代码:112800              债券简称:18苏宁07


          “18苏宁06”、“18苏宁07”2019年付息公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    特别提示:
    苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
六期)(以下简称“本期债券”,债券简称:品种一:18 苏宁 06;品种二:18 苏
宁 07 债券代码:品种一:112799;品种二:112800)2019 年付息的债权登记日
为 2019 年 11 月 15 日。凡在 2019 年 11 月 15 日前(含当日)买入本期债券的投
资者,根据其在 2019 年 11 月 15 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。
    本期债券将于 2019 年 11 月 18 日支付 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月
15 日期间的利息。


    苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”)2018年面向合
格投资者公开发行公司债券(第六期)经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2017]2128号文”核准发行。本期债券将于2019年11月18日支付2018年11月16日
至2019年11月15日期间的利息。根据《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合
格投资者公开发行公司债券(第六期)募集说明书》、《苏宁易购集团股份有限
公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期)上市公告书》有关条款
的规定,现将本次付息有关事项公布如下:


    一、本期债券的基本情况
    1、发行主体:苏宁易购集团股份有限公司。
    2、债券名称:苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
公司债券(第六期)。
    3、品种、期限和规模:本期债券的发行总额为25亿元。本期债券分为两个

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品种,其中品种一(债券简称:18苏宁06,债券代码:112799)期限为3年,附
第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;发行规模15亿元。
    品种二(债券简称:18苏宁07,债券代码:112800)期限为5年,附第3年末
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;发行规模10亿元。
    4、债券简称、债券代码:
    债券简称:品种一:18苏宁06;品种二:18苏宁07
    债券代码:品种一:112799;品种二:112800
    5、债券利率:本期债券品种一票面利率为4.70%;品种二票面利率为4.90%。
本期债券品种一票面利率在存续期内前2年固定不变,在存续期的第2年末,如发
行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年
票面利率加调整基点,在债券存续期后1年固定不变;本期债券品种二票面利率
在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选
择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在
债券存续期后2年固定不变。
    6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
    7、票面金额:人民币100元。
    8、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,
最后一期利息随本金一起支付。
    9、起息日:本期债券的起息日为2018年11月16日。
    10、付息日:本期债券品种一的付息日期为2019年至2021年每年的11月16
日,若持有人行使回售选择权,则品种一回售部分的付息日期为2019年至2020
年每年的11月16日;本期债券品种二的付息日期为2019年至2023年每年的11月16
日,若持有人行使回售选择权,则品种二回售部分的付息日期为2019年至2021
年每年的11月16日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;
顺延期间付息款项不另计利息。
    11、兑付日:本期债券品种一的兑付日期为2021年11月16日,若持有人行使
回售选择权,则品种一回售部分的兑付日期为2020年11月16日;本期债券品种二


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的兑付日期为2023年11月16日,若持有人行使回售选择权,则品种二回售部分的
兑付日期为2021年11月16日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个
交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
    12、担保情况:本期债券采用无担保形式发行。
    13、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等
级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
    14、上市时间和地点:本期债券于2018年12月20日在深圳证券交易所上市交
易。
    15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
    16、本期债券下一付息期票面利率:本期债券品种一票面利率为4.70%;品
种二票面利率为4.90%。。
    17、本期债券下一付息期起息日:2019年11月16日。


       二、本次付息方案
    “18苏宁06”的当期票面利率为4.70%,本次付息每手(面值1,000元)债券派
发利息人民币47.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每手派发利息为37.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实
际每手派发利息为47.00元。
    “18苏宁07”的当期票面利率为4.90%,本次付息每手(面值1,000元)债券派
发利息人民币49.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每手派发利息为39.20元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实
际每手派发利息为49.00元。


       三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日:2019年11月15日
    2、债券除息日:2019年11月18日
    3、债券付息日:2019年11月18日



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       四、付息对象
    本期债券付息的对象为:截至2019年11月15日(该日期为债权登记日)下午
深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有
人。


       五、付息办法
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算
深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系
统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自
行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。


       六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征
税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外投资机构
境内债券市场企业所得税、增值税的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018
年11月7日至2021年11月6日止,本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者,其债券利息所得税需自行缴纳。


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七、本次付息相关机构
1、发行人:苏宁易购集团股份有限公司
住所:江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层
联系地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人:张近东
联系人:刘结
联系电话:025-84418888-880956
传真:025-84418888-2-888480
邮政编码:210000
2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:周伟帆
联系电话:010-60836701
传真:010-60833504
邮政编码:518048
3、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人:戴文华
联系电话:0755-21899999


特此公告。




                                           苏宁易购集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2019年11月13日




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