证券代码：002036              证券简称：联创电子          公告编号：2020—109
债券代码：112684              债券简称：18 联创债
债券代码：128101              债券简称：联创转债



                       联创电子科技股份有限公司
               关于“联创转债”转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
债券代码：128101，债券简称：联创转债
调整前转股价格：14.48 元/股
调整后转股价格：13.86 元/股
本次转股价格调整生效日期：2020 年 11 月 18 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日公开
发行了 300 万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。
根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关
条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“联创转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允
的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管
部门的相关规定来制订。
    根据 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》，以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回
购专户股数（2,440,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。公
司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。根据《募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由
18.82 元/股调整为 14.48 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权
除息日）起生效。详见公司于 2020 年 5 月 25 日披露的《关于“联创转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。
    公司于 2020 年 8 月 5 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购注
销事宜，公司总股本由 929,146,873 股减至 929,025,193 股，共计 121,680 股的
回购注销。本次注销股份占注销前总股本的 0.0131%，回购价格为 4.11 元/股，
本次用于回购的资金总额为 500,104.80 元。根据可转债转股价格调整的相关规
定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。详见公
司于 2020 年 8 月 6 日披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2020-091）。
    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开发行股票的方式
向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118,867,915 股（A 股），相关股份
已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增
股份将于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 9.01 元/股。
以截至 2020 年 11 月 11 日公司总股本 929,028,087 股为计算基准，本次发行后
公司总股本增加至 1,047,896,002 股。
    根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价
格将由 14.48 元/股调整为 13.86 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 18
日起生效。
    调整后的转股价格计算方法如下：
    调整公式为 P1=（P0+A×k）/（1+k）
    其中：P0 为调整前转股价 14.48 元/股，A 为增发新股价 9.01 元/股，k 为
增发新股率 0.1279（即：118,867,915 股/929,028,087 股）。
    P1=（14.48+9.01×0.1279）/(1+0.1279)=13.86元/股
    经计算，“联创转债”本次调整后的转股价格为 13.86 元/股（以截止 2020
年 11 月 11 日总股本测算），调整后的转股价格自 2020 年 11 月 18 日（本次新增
股份上市日）起生效。本次“联创转债”转股价格调整无需暂停转股。
    特此公告。




                                           联创电子科技股份有限公司董事会
                                                   二零二零年十一月十七日