证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021—056
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日召开的
第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变
更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。本次变更部分募集资
金投资项目不构成关联交易。现将本次变更募集资金用途有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格
为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元，扣除与
发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净
额为人民币1,058,104,381.39元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限
公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股后实收股本的验资报告》(大
华验字[2020]000618号)。
（二）募集资金原计划使用情况
截至2021年5月31日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用情况如下：
序 募集资金已投资
实施 募集资金拟
项目名称 项目总投资（元） 金额（元）
号 主体 投资金额（元）
（含银行利息）
1 年产2.6亿颗 江西联 1,247,361,000.00 388,104,381.39 46,266,433.66
高端手机镜 创电子
头产业化项 有限公
目 司
年产2400万
颗智能汽车 江西联
光学镜头及 创电子
2 1,027,164,200.00 300,000,000.00 120,701,906.04
600万颗影像 有限公
模组产业化 司
项目
联创电
补充流动资 子科技
3 600,000,000.00 370,000,000.00 370,001,792.32
金 股份有
限公司
合计 2,874,525,200.00 1,058,104,381.39 536,970,132.02
截止2021年5月31日，公司已投入募集资金53,697.01万元，剩余22,314.66
万元募集资金（含银行利息）尚未使用；公司于2020年12月7日召开第七届董事
会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票部分
闲置募集资金最高额度不超过30,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项
账户。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目
公司建设年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目，项目建成达产后，将具备
年产2.6亿颗手机镜头的能力。项目坐落在江西省南昌市南昌高新技术产业开发
区京东大道1699号，项目土地已经取得洪土国用（登高2013）第D075号土地使用
权证书，建设场地为公司现有厂房。项目投资内容主要包括厂房装修，设备购置
等。年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目总投资额为124,736.10万元，本项目
建设期为两年，预计第三年达产率为50%，第四年达产率为80%，第五年完全达产。
项目投产后，预计年均销售收入144,036.63万元，年均税后净利润15,769.25万
元。该项目实施主体为江西联创电子有限公司，根据资金实际募集情况，该项目
原计划投入募集资金388,104,381.39元，截至2021年5月31日该项目已累计投入
募集资金4,626.64万元，占原计划投入募集资金比例11.9211%，已用于暂时补充
流动资金15,000万元，募集资金专户余额为19,295.31万元（含利息收入），具
体投资明细购成如下：
项目 截止2021年5月31日已投资金额（万元）
厂房装修 967.19
设备购置 3,659.37
其他支出 0.08
合计 4,626.64
截至目前，该项目厂房尚在进行净化装修，部分设备已支付预付款，但尚未
交付。
2、年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目
公司拟建设年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项
目，项目建成达产后，将具备年产 2400 万颗智能汽车光学镜头和 600 万套汽车
光学影像模组的生产能力。项目坐落在江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京
东大道 1699 号，项目土地已经取得洪土国用（登高 2013）第 D075 号土地使用
权证书，建设场地为公司现有厂房。项目投资内容主要包括厂房装修，设备购置
等。年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目总投资额
为 102,716.42 万元。本项目建设期为两年，预计第三年达产率为 50%，第四年
达产率为 80%，第五年完全达产。项目投产后，预计年均销售收入 156,501.43
万元，年均税后净利润 10,536.81 万元。该项目实施主体为江西联创电子有限公
司，根据资金实际募集情况，该项目原计划投入募集资金 30,000 万元，截至 2021
年 5 月 31 日该项目已累计投入募集资金 12,070.19 万元，占原计划投入募集资
金比例 40.2340%，已用于暂时补充流动资金 15,000 万元，募集资金专户余额为
3,006.78 万元（含利息收入）。具体投资明细购成如下：
项目 截止2021年5月31日已投资金额（万元）
厂房装修 878.8
设备购置 11,190.55
其他支出 0.84
合计 12,070.19
截至目前，该项目部分厂房已完成净化装修，部分建成生产线已进入试运行
阶段，其余已购入设备处于安装、调试阶段。预计本次调增的募集资金到位后，
公司将进一步加快本项目的建成达产。
（二）变更原募集资金投资项目的原因
目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方
案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产
业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》，可以预见未来汽车的
智能驾驶程度将不断提升，并有望在2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的
规模化应用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合
考虑市场环境等因素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜
头产能。根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营
管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司拟将非公开发行原计划投入
“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该
项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用
于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司后
续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手
机镜头产业化项目”。
截至 2021 年 5 月 31 日，“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的已累
计投入募集资金 4,626.64 万元，用于预付部分机器设备购置款及生产场地装修
等费用；用于暂时补充流动资金 15,000 万元，剩余募集资金 19,295.31 万元（含
银行利息）。由于“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”中预付购置款的机
器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600
万颗影像模组产业化项目”所用，为加快车载项目的实施进程，本次拟将“年产
2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已预付购置款和生产场地的
已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及
600 万颗影像模组产业化项目”，本次变更需向相关部门办理项目备案及环评备
案。本次变更用途募集资金金额占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为
36.68%。
变更后的募集资金使用计划如下：
序 实施 项目总投资 变更前募集资金拟 变更后募集资金拟
项目名称
号 主体 （元） 投资金额（元） 投资金额（元）
年产2.6亿颗高端手机 江西联创电
1 1,247,361,000 388,104,381.39 0
镜头产业化项目 子有限公司
年产2400万颗智能汽 江西联创电
2 车光学镜头及600万颗 子有限公司 1,027,164,200 300,000,000.00 688,104,381.39
影像模组产业化项目
联创电子科
3 补充流动资金 技股份有限 600,000,000 370,000,000.00 370,000,000.00
公司
合计 2,874,525,200 1,058,104,381.39 1,058,104,381.39
三、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）董事会意见
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》，同意公司将“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已
预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产2400
万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。
（二）独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引
第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司变更募集资金用途的议案，并同意董事会将该议案提交公
司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为本次变更募集资金用途是基于公司实际情况而做出的调
整，本次变更不会对原募投项目产生不利影响，变更募集资金用途有利于提高资
金使用效率，有利于公司长期可持续发展。本次变更符合公司未来发展规划和经
营管理的需要，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的相关规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途的方案。
（四）保荐机构核查意见
公司本次变更募集资金用途事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。本次事项符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
规定。
保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二一年六月十七日
