证券代码：002036          证券简称：联创电子           公告编号：2022—110

债券代码：128101          债券简称：联创转债



                        联创电子科技股份有限公司

          关于“联创转债”可能满足赎回条件的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：自 2022 年 7 月 28 日至 2022 年 8 月 22 日，联创电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三十个交易日内有十个交易日的收
盘价格不低于“联创转债”当期转股价格（13.71 元/股）的 130%（即 17.82 元
/股）。若在未来 12 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格（13.71 元/股）的 130%（即 17.82 元/股），将触发“联创转债”
的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“联创转债”。


    一、“联创转债”的基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万
元，期限六年。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司债
券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码
“128101”。
    （三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

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    1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的
约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
2026 年 3 月 16 日止）。初始转股价格为 18.82 元/股。
    2、公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派方案。根据相关规
定，“联创转债”的转股价格于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调整为 14.48
元/股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。
    3、公司于 2020 年 8 月 5 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购
注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股
票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购
注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。
    4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开发行股票
的方式向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118,867,915 股（A 股），
相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为
9.01 元/股。以截至 2020 年 11 月 11 日公司总股本 929,028,087 股为计算基准，
本次发行后公司总股本增加至 1,047,896,002 股。
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规
定，“联创转债”的转股价格由 14.48 元/股调整为 13.86 元/股。详见 2020 年
11 月 17 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2020-109）。
    5、公司于 2021 年 5 月 7 日完成了 2021 年限制性股票激励计划限制性股票
授予登记工作，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易


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所上市，以截至 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为计算基准，本
次发行后公司总股本增加至 1,063,146,805 股。
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规
定，“联创转债”的转股价格由 13.86 元/股调整为 13.74 元/股，调整后的转股
价格自 2021 年 5 月 13 日起生效。详见 2021 年 5 月 10 日公司在《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。
    6、公司于 2021 年 6 月 7 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据相关规
定，“联创转债”的转股价格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调整为 13.72
元/股。详见 2021 年 6 月 1 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联
创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。
    7、公司已于 2021 年 8 月 2 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注
销 255,000 股，截至 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
1,062,903,702 股。本次注销股份占注销前总股本的 0.02%。本次回购账户股份
注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“联创转债”转股价格不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购专用
证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-075）。
    8、公司已于 2021 年 8 月 24 日办理完成了 7 名股权激励对象限制性股票的
回购注销事宜，截至 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
1,062,810,238 股，共回购注销 94,640 股，本次注销股份占注销前总股本的
0.01%，回购价格为 4.09 元/股，本次用于回购的资金总额为 387,259.53 元。根
据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，
“联创转债”转股价格不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告
编号：2021-084）。
    9、公司已实施 2021 年度权益分派方案（股权登记日：2022 年 7 月 8 日；


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除权除息日：2022 年 7 月 11 日），每 10 股派送现金股利 0.109999 元。根据《募
集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规
定，上述 2021 年 8 月 2 日注销回购专用证券账户股份 255,000 股和 2021 年 8
月 24 日回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票 94,640 股股份均占公司
总股本比例较小，经计算转股价格均未进行调整，与本次权益分派派送现金股利
累计计算，“联创转债”的转股价格将由 13.72 元/股调整为 13.71 元/股。详见
2022 年 7 月 5 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2022-092）。


    二、“联创转债”有条件赎回条款可能成就情况
    （一）有条件赎回条款
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    （二）有条件赎回条款可能成就情况
    自 2022 年 7 月 28 日至 2022 年 8 月 22 日，公司股票在连续三十个交易日内
有十个交易日的收盘价格不低于“联创转债”当期转股价格（13.71 元/股）的
130%（即 17.82 元/股）。若在未来 12 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（13.71 元/股）的 130%（即 17.82 元/股），将触发
“联创转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《募集说明书》中有条件赎回条
款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的“联创转债”。


    三、风险提示
    公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》
和《募集说明书》的相关规定，于触发“联创转债”有条件赎回条款时点后召开


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董事会审议是否赎回“联创转债”，并及时履行信息披露义务。
   敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资
风险。
   特此公告。




                                       联创电子科技股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月二十三日




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