贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周天爵、总经理占必文、主管会计工作负责人雷治昌及会计机构负责人(会计主管人员) 饶 玉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 3,835,355,105.14 2,814,080,299.18 36.29% 归属于上市公司股东的所有 1,519,510,993.49 821,411,158.96 84.99% 者权益(元) 股本(股) 204,605,100.00 173,030,000.00 18.25% 归属于上市公司股东的每股 7.43 4.75 56.42% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 702,151,942.81 21.64% 2,067,290,016.47 26.94% 归属于上市公司股东的净利 48,219,327.22 -7.2% 129,215,467.10 0.55% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -287,620,987.73 343.13% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -1.41 271.05% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.26 -13.33% 0.7 -5.41% 稀释每股收益(元/股) 0.26 -13.33% 0.7 -5.41% 加权平均净资产收益率(%) 4.67% -3.27% 12.05% -6.51% 扣除非经常性损益后的加权 4.71% -3.28% 11.77% -7.78% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 48,856.00 技术改造设备处置 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 4,924,544.37 收到的各项技改拨款 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 甘肃雪松公司 4000 万发/年雷管生产线技 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 260,343.42 术改造期间停工损失等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,115,317.47 所得税影响额 -1,114,491.78 合计 3,003,934.54 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 无 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 6,030 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 贵州久联企业集团有限责任公 61,912,778 人民币普通股 61,912,778 2 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 司 思南五峰化工有限责任公司 7,649,383 人民币普通股 7,649,383 重庆中新融泽投资中心(有限 0 人民币普通股 6,700,000 合伙) 中国工商银行-中银收益混合 5,659,441 人民币普通股 5,659,441 型证券投资基金 中国建设银行-华夏优势增长 5,229,597 人民币普通股 5,229,597 股票型证券投资基金 华基丰收(天津)投资合伙企业 0 人民币普通股 5,200,000 (有限合伙) 丰和价值证券投资基金 4,394,156 人民币普通股 4,394,156 广东恒健资本管理有限公司 0 人民币普通股 4,100,000 北京硕展中富投资中心(有限 0 人民币普通股 4,000,000 合伙) 交通银行-华安策略优选股票 0 人民币普通股 4,000,000 型证券投资基金 公司前 10 名股东中:第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与第二股东思南五峰化工有 股东情况的说明 限责任公司不存在关联关系同时与其它股东间也不存在关联关系。未知另 8 名股东间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 货币资金 606,780,207.38 441,374,135.15 165,406,072.23 37.48% 公司股票定向增发成功,募集 资金净额60804万元, 增加了 公司的货币资金。 应收账款 936,055,393.27 686,167,867.79 249,887,525.48 36.42% 应收账款增加主要是子公司爆 破公司工程量增加而增加了应 收工程款1.8亿;甘肃久联增加 应收货款1606万元;子公司贵 阳久联子增加应收岑巩项目工 程款3155万元。 其他应收款 340,746,403.74 152,098,787.80 188,647,615.94 124.03% 爆破公司承接工程增加了工程 前期款项的支出。其中遵义县 城南公司南拓项目前期款项 2500万元、遵义东南大道项目 工程二期款项9000万、遵义红 桥新区公司工程前期款项2000 万。 应收股利 1,516,052.44 3,463,500.85 -1,947,448.41 -56.23% 联合公司收回股利。 长期应收款 882,704,427.57 523,567,083.76 359,137,343.81 68.59% 根据公司的BT会计政策,对回 购期超过一年的洪水台、新南 大道及污水管网BT项目的工程 施工收入确认为长期应收款。 长期股权投资 9,245,192.19 6,845,192.19 2,400,000.00 35.06% 联合公司新增对金沙小额贷款 公司的投资。 在建工程 100,350,504.73 50,868,587.73 49,481,917.00 97.27% 股份公司母公司增加导爆管扩 能项目99万元、基础雷管装填 3 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 线项目301万元、两化融合项目 183万元;联合公司增加金沙县 杨柳塘炸药库项目395万元;贵 阳久联增加技改项目383万元; 甘肃久联增加雪松4000万发雷 管生产线项目2476万元。 开发支出 2,259,048.54 3,059,852.63 -800,804.09 -26.17% 公司电子延期雷管项目研发项 目因取得专利证书转为无形资 产减少133万元。 应付账款 583,760,080.21 313,709,671.17 270,050,409.04 86.08% 爆破公司因承接的工程增加, 应付承包工程队的工程款增加 24170万元。 应付股利 14,572,010.98 -14,572,010.98 -100.00% 应付股利已支付。 应交税费 78,638,342.42 50,787,361.96 27,850,980.46 54.84% 爆破公司由于承揽项目增加, 营业收入增加,利润增加,相 应的各项税费增加1641万元; 甘肃久联增加283万元;股份公 司增加272万元。 专项应付款 7,377,401.45 5,655,684.00 1,721,717.45 30.44% 本报告期收到贵州省爆破工程 技术研究中心课题费及水藕合 项目研究专项款185万、生产线 安全生产专项资金及技改补助 185万元。 股本 204,605,100.00 173,030,000.00 31,575,100.00 18.25% 股本增加的原因是公司定向增 发资金于2012年6月19日汇入 公司募资专户,经立信会计师 事务所以信会师报字【2012】 第113497号验资,增加股本 3157.51万股。 资本公积 745,361,380.18 172,303,552.18 573,057,828.00 332.59% 公司股票定向增发成功,增加 资本公积57305万元。 利润表项目 2012年1-9月 2011年1-9月 变动金额 变动比率 变动原因 营业收入 2,067,290,016.47 1,628,620,874.16 438,669,142.31 26.94% 营业收入增加的原因是本期爆 破公司工程施工收入较去年同 期大幅增加。 营业成本 1,587,274,104.69 1,174,238,667.96 413,035,436.73 35.17% 由于爆破公司收入增加成本支 出同比例增加,同时因本报告 期折旧增加、人工成本增加而 导致营业成本增加。 营业税金及附加 43,946,932.02 27,376,695.23 16,570,236.79 60.53% 爆破公司由于本年营业收入的 增加而导致营业税金及附加增 加1414万元。 财务费用 26,479,516.88 13,038,981.76 13,440,535.12 103.08% 因公司贷款金额较去年同期增 加16700万元,同时银行贷款利 率由上期的5.81%上升到了现 在的6%,因而增加利息支出。 投资收益 1,037,697.05 440,073.21 597,623.84 135.80% 较去年同期相比联合公司增加 水城县机电化工公司投资收益 83万元。 营业外收入 7,428,486.98 1,623,256.94 5,805,230.04 357.63% 股份公司收到贵州省经信委安 全生产专项资金200万元;贵阳 久联收到贵阳市财政局搬迁补 偿200万元;毕节联合公司收到 毕节地区财政局房屋拆迁补偿 51万元。 4 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 营业外支出 2,176,743.19 11,080,744.20 -8,904,001.01 -80.36% 去年同期核算有股份公司母公 司及贵阳久联二条粉状乳化生 产线改造成乳化炸药生产线的 处置损失。 现金流量表 2012年1-9月 2011年1-9月 变动金额 变动比率 变动原因 项目 经营活动产生的 -287,620,987.73 -64,907,378.07 -222,713,609.66 343.13% 本报告期经营活动产生的现金 现金流量净额 流出额增加22271.36万元的原 因如下:一、本报告期爆破公 司工程收入中BT项目所占比例 较大,未到回购期;二、因爆 破公司施工收入增加,工程成 本增加,使购买商品接受劳务 支付现金增加;三、因为调增 工资及缴纳社保基数增加,支 付给职工以及为职工支付的现 金增加。 筹资活动产生的 529,647,115.68 61,765,470.25 467,881,645.43 757.51% 主要原因是公司非公开发行成 现金流量净额 功,公司于2012年6月19日收到 募集资金净额60804万元。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 合同金额 合同履行进度 已确认的销售收入 回款情况 (单位:万元) (单位:万元) (单位:万元) 遵义洪水台项目 48,000.00 61.46% 29,500.00 遵义新南大道项目 27,000.00 56.22% 15,180.00 遵义新蒲项目 59,814.09 75.04% 44,887.14 37,430.76 遵义苟江大道项目 30,000.00 26.73% 8,019.00 700 合计 164,814.09 97,586.14 38,130.76 注:遵义新薄项目由遵义市新火车站站前广场及周边基础设施土石方平场一期工程、遵义市新蒲新区东联二号路(东城大道 至礼仪坝段)道路工程、遵义市新蒲新区东联二号路(山王殿至东城大道段)建设工程、遵义市新蒲新区东联二号路 k+000~k1+159.9527 段土石方平场工程四项组成。其中一、三两项工程部份完工;二、四两项工程已完工,正在办理结算中。 4、其他 □ 适用 √ 不适用 5 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 为避免同业竞 争损害本公司 及其他股东的 利益,公司第一 贵州久联企业 大股东贵州久 集团有限责任 联企业集团有 2004 年 09 月 08 较好地履行了 发行时所作承诺 公司、思南五峰 限责任公司及 长期 日 承诺 化工有限责任 第二大股东思 公司 南五峰化工有 限责任公司向 本公司出具了 《避免同业竞 争承诺函》。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 无 解决方式 无 承诺的履行情况 无 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0% 至 30% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 20,046 至 26,059.8 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 200,459,983.98 公司实施一体化战略,爆破工程施工业务发展迅速;三季度民爆器材生产 的毛利率恢复到 30%以上,但因人工成本上涨、生产线折旧增加、酒类博 业绩变动的原因说明 览会在贵阳市召开等因素的影响民爆产品利润率有所下降。公司整体经营 业绩预计较去年同期增长率在 30%以内。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 中银基金研究员 1 2012 年半年报相关 名、广发证券研究员 内容;近期贵州省基 1 名、光大保德信研 础建设的情况;并购 2012 年 09 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 究员 1 名、深圳明曜 河南神威公司的进 投资管理公司研究 展情况等。未超出公 员2名 司公告文件的范围。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 董事长:周天爵 2012年10月18日 7