保利联合:关于“12久联债”2020年兑息兑付暨摘牌公告2020-04-21
股票代码:002037 股票简称:保利联合 编号:2020-04
债券代码:112171 债券简称:12 久联债
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于“12 久联债”2020 年兑息兑付暨摘牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、保利联合化工控股集团股份有限公司于 2013 年面向合格投
资者公开发行公司债券(债券简称:“12 久联债”、债券代码:112171)
将于 2020 年 4 月 24 日支付 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23
日期间的利息 5.8 元/张。
2、债权登记日:2020 年 4 月 23 日
3、最后交易日:2020 年 4 月 23 日
4、债券兑息兑付日:2020 年 4 月 24 日
5、债券摘牌日:2020 年 4 月 24 日
2020 年 4 月 23 日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次
派发的利息; 2020 年 4 月 23 日(含)前卖出本期债券的投资者,
不享有本次派发的利息。
保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或
1
“公司”)于 2013 年 4 月 24 日公开发行的公司债券“12 久联债”
(以下简称“本期债券”) 将于 2020 年 4 月 23 日期满 7 年。根
据本公司“12 久联债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司
债券上市公告书》有关条款的规定,公司将于 2020 年 4 月 24 日支
付本期债券本金及 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日的利息。
为保证本次兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及本
金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、 发行人:贵州久联民爆器材发展股份有限公司(现保利联合化
工控股集团股份有限公司)
2、 债券全称:贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公司
债券
3、 债券代码:112171 、 债券简称:12 久联债
4、 发行总额:人民币 6 亿元
5、 发行价格:人民币 100 元/张,按面值发行
6、 债券形式:实名制记账式公司债券
7、 债券期限:本期债券存续期限为 7 年,附第 5 年末发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
在本期债券存续期的第 5 年末,部分投资者行使回售选择权。
根据中国结算深圳分公司对“12 久联债”债券回售申报登记的统计,
回售有效申报数量为 1,640,147 张,回售金额 164,014,700 元(不
含利息),剩余托管量为 4,359,853 张。详情可参见公司在《中国证
2
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于“12 久联债”投资者回售结果的公告》(公告编号:
2018-36)。
8、 债券利率或其确定方式:在本期债券存续期的第 5 年末,本
公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面利率为
5.80%,并在债券存续期后 2 年内固定不变。相关内容详见公司于
2018 年 4 月 9 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 4 月 11 日在《中
国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
9、 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利
息随本金的兑付一起支付。单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
10、 起息日:2013 年 4 月 24 日
11、 计息期限: 2013 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日。
12、 债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所
和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在
册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日
所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
13、 付息日:2014 年至 2020 年每年的 4 月 24 日(如遇法
定及 政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺
延期 间付息款项不另计利息)。
14、 信用级别及信用评级机构:经中诚信证券评估有限公司综
合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。
3
15、 上市时间和地点:本期债券于 2013 年 4 月 24 日在深圳证
券交易所上市交易。
16、 债券受托管理人:民生证券股份有限公司。
17、 登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司
二、本期债券本年度计息期限、债权登记日、除息日及兑付日
1、本年度计息期限:2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日
2、债权登记日:2020 年 4 月 23 日
3、最后交易日:2020 年 4 月 23 日
4、债券兑付日:2020 年 4 月 24 日
5、债券摘牌日:2020 年 4 月 24 日
三、本期债券兑付兑息方案
按照《贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公开发行公
司债券募集说明书》规定,本期债券的票面利率为 5.80%。本次兑付
方案为每 10 张兑付兑息 1,058.00 元(税前)。个人、投资基金持有
人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税,每 10 张兑
付兑息 1,046.40 元(税后);非居民企业(包含 QFll、RQFll)取得
的实际每 10 张兑付兑息为人民币 1,058.00 元。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至 2020 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所
收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体“12 久联债”持有人。2020 年 4 月 23 日买入本期债券的投资者,
4
享有本次派发的利息;2020 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者,
不享有本次派发的利息。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本
次付息。在本次派息款到帐日 2 个交易日前,公司会将本期债券本
次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定
的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,
通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债
券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司认可的其他机构),投资者于付息网点领取债券利息。
六、摘牌安排
本期债券将于 2020 年 4 月 24 日摘牌。根据深圳证券交易所
《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》(深证上〔2019〕63
号),本期债券最后交易日为到期日前一交易日,本期债券将于 2020
年 4 月 23 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文
件的规定, 本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司
债券个人利息收入所得税,税率为利息额的 20%。根据《国家税务总
局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函
[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在
5
向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。如各兑付机构未
履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任
由各兑付机构自行承担。
(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境
外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税
[2018]108 号)等规定,2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日
期间,本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有者取得的
本期债券利息暂免征收企业所得税。
(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
八、本期债券的相关机构
1、发行人
公司名称:保利联合化工控股集团股份有限公司
法定代表人:安胜杰
注册地址:贵州省贵阳市高新技术开发区新天园区
联系人:王玲、李茂伟
联系地址:贵州省贵阳市宝山北路 213 号
邮政编码:550000
联系电话:0851-86751504/86748121
2、主承销商/债券受托管理人
6
公司名称:民生证券股份有限公司
法定代表人:冯鹤年
联系地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
16 层-18 层
联系人:冯睿
联系电话:010-85127781
3、登记结算机构
公司名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人:李林
联系电话:0755-21899315
地址:深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
邮政编码:518038
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
7