证券代码：002037        证券简称：保利联合         公告编号：2020-23



            保利联合化工控股集团股份有限公司
      关于子公司保利新联以增资扩股方式引入战略
                     投资者事项的进展公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”
或“公司”）为切实推进爆破服务一体化战略，优化子公司保利
新联爆破工程集团有限公司（以下简称“保利新联”）资本结构，
于 2018 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于全资子公司保利新联爆破以增资扩股方式引入战略投
资者的议案》，同意保利新联以增资扩股形式引进战略投资者，
并授权董事长从符合条件的投资者中选择最终参与保利新联增
资扩股的投资者的权力。
    上述具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日刊载在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    近日，公司与保利新联以及最终选定的两名自然人投资者签
订了《保利新联爆破工程集团有限公司及泸州富泰建筑安装有限
公司之增资重组合作协议》。现将相关进展情况公告如下：
     一、保利新联引进战略投资者事项进展情况
    1.保利新联增资扩股引进战略投资者项目于 2018 年 12 月
24 日开始在北京联合产权交易所（下称“北交所”）公开挂牌，
挂牌期间，自然人罗勇、张建军在北交所报名并摘牌，各自以其
持有泸州富泰建筑安装有限公司（以下简称“泸州富泰”）股权
作价认购保利新联增资股权。
    2.罗勇以其持有的泸州富泰 30.6%股权作价 2,154.0227 万
元作为出资，占增资后保利新联 1.4963%股权，其中 1,328.9054
万元作为新增注册资本，其余作为资本公积；张建军以其持有的
泸州富泰 20.4%股权作价 1,436.0152 万元作为出资，占增资后
保利新联 0.9975%股权，其中 885.9369 万元作为新增注册资本，
其余作为资本公积。保利新联聘请相关中介机构对泸州富泰进行
了法律尽职调查、审计和评估等相关工作。
    3. 本 次 增 资 事 项 完 成 后 ， 保 利 新 联 注 册 资 本 由 原 来 的
86,600.00 万元增加至 88,814.8423 万元，其中公司占 97.5062%
股权，罗勇占 1.4963%股权，张建军占 0.9975%股权。保利新联
由公司的全资子公司变为控股子公司。泸州富泰将成为保利新联
控股子公司，保利新联持有泸州富泰 51%的股份，罗勇持股 29.4%、
张建军持股 19.6%。

    二、增资企业的基本情况
    泸州富泰成立于 2010 年，注册于四川省泸州市合江县，注
册资本金 20,077 万元；注入保利新联前，股东罗勇持股 60%，
张建军持股 40%。该公司主要从事施工总承包和施工分包，除房
屋建筑施工外，还有市政、消防、公路、水利水电、钢结构、地
基、环保等工程的建筑施工。拥有建筑工程施工总承包壹级、市
政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包壹级、起重
设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、
建筑幕墙工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级等
17 项资质，主要业务分布在贵州、四川、重庆、广东等地。最
近 一 期 经 审 计 的 营 业 收 入 为 194,779,986.96 元 ， 净 利 润
1,689,164.23 元，资产总额 491,795,500.67 元。泸州富泰与公
司无关联关系。

    三、协议主要内容
    1.协议人：保利联合、保利新联、罗勇、张建军、泸州富泰
    2.税收和费用：增资扩股中涉及的有关税收，按照国家有关
法律规定由各方自行缴纳；增资扩股中涉及的交易费和咨询费等，
由各方自行承担。
    3. 评估基准日至股权交割日期间损益处理：
    本次重组后，泸州富泰 51%股权自 2019 年 5 月 31 日至交割
日期间的损益归原股东即投资人承担和享有，投资人所持保利新
联股权自 2017 年 12 月 31 日至交割日期间损益由原股东保利联
合承担和享有。
    各方一致同意，保利新联委托具备证券业务从业资格会计事
务所对该等股权对应的期间损益进行专项审计，保利联合或投资
人应根据审计结果，在专项审计完成后 30 日内完成向相对方补
偿或支付。
    4. 增资后保利新联治理结构安排
    董事会由 7 名董事组成，其中保利联合委派 6 名董事，罗勇
和张建军共同委派 1 名董事，董事会任期三年，可连选连任。监
事会由 3 名监事组成，均由保利联合委派。其他高级管理人员（包
括但不限于总经理、财务负责人）均由董事会聘任或解聘。

    四、其他事项
    1.本次增资扩股引进战略投资者有利于子公司保利新联与
泸州富泰在资质上实现互补，增强保利新联项目承接能力。通过
控股泸州富泰，将保利新联的市场拓展至除贵州以外的省外市场，
打造公司新的业绩增长点。
    2.截至本公告日，相关增资资料已呈交北交所进行审查，待
审查完成并出具增资交易凭证后，保利新联即可办理相关工商变
更、产权变更登记等工作。
    3.公司将按照法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。

    五、备查文件
    《保利新联爆破工程集团有限公司及泸州富泰建筑安装有
限公司之增资重组合作协议》


  特此公告。




                   保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                          2020 年 7 月 8 日