证券代码：002037          证券简称：保利联合            公告编号：2021-32



             保利联合化工控股集团股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六
届监事会第十一次会议通知于 2021 年 9 月 13 日通过电子邮件发
出，会议于 2021 年 9 月 16 日下午 14 时以现场结合通讯方式在贵
州省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。本次会议
应出席会议监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。经全体监事推选，
由监事姜浩先生主持会议。本次会议的召集召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

    1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
    姜浩先生因工作变动申请辞去公司监事职务，姜浩先生辞职将
导致公司第六届监事会人数不足 3 人，低于法定最低人数。根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申
请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在新任监事就任
前，姜浩先生仍将继续履行公司监事职责。
    为保证公司监事会稳定、规范运作，监事会同意提名龚健先生
为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
本届监事会任期届满之日止。具体内容及龚健先生简历详见公司
同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审议。
   2.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规的有关规定，公司监事会经逐项核查和谨慎论证后，
认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件关于非公开发行股
票的规定，公司具备非公开发行 A 股股票的条件和资格。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本事项需提交公司股东大会审议。
   3.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
   （1）非公开发行股票的种类和面值
   本次非公开发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每
股面值为人民币 1.00 元。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （2）发行方式及发行时间
   本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中
国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （3）认购对象及认购方式
   本次非公开发行股票的发行对象不超过三十五名，为符合中国
证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
   最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件
后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构
（主承销商）协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规
定。
   本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股
票。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （4）发行价格和定价原则
   本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期
首日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股
票交易均价的 80%及本次发行前最近一期经审计每股净资产的较
高者（向上取整保留两位小数）。
   定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十
个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总
量。若公司在本次非公开发行股票的定价基准日前 20 个交易日内
发生派发现金股利、送红股或转增股本、配股等除权、除息事项，
则调整前交易日的交易价格应按照除权除息后的价格计算。若公
司在发行前最近一期经审计财务报告的资产负债表日至定价基准
日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本、配股等除权、除
息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。本次非公开发行股
票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准
文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司
董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根
据市场询价的情况协商确定。
   若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红
股或转增股本、配股等除权除息事项，则每股发行价格将参照作
相应调整。调整公式如下：
   派发现金股利：P1=P0-D
   送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
   两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
   其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每
股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （5）发行数量
   本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确
定（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股
部分的对价，在认购总价款中自动扣除），同时本次非公开发行
股票数量不超过 8,534.8506 万股，未超过本次非公开发行前总股
本 48,762.5309 万股的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准
文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董
事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
   若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派
发现金股利、送红股或转增股本、配股等除权除息事项，本次发
行股票数量的上限将作相应调整。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （6）限售期
   本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六
个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，
依其规定。
   本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在
锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《保利联合化
工控股集团股份有限公司章程》的相关规定。本次非公开发行结
束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司
股份，亦应遵守上述限售期安排。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （7）募集资金总额及投向
       本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：
                                                                    单位：万元
序号                   项目名称                   投资总额        募集资金投入金额
 1             盘江化工集团资产收购项目               13,329.78           13,300.00
         压库山片区矿山综合治理工程 1,000 万吨/
 2                                                    15,225.98           14,500.00
                   年建筑骨料加工项目
 3                 矿山设备购置项目                   15,000.00           14,200.00
 4                   补充流动资金                     18,000.00           18,000.00
                     合计                             61,555.76           60,000.00

       在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定
的程序予以置换。
       若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司
将根据实际募集资金金额，按照项目实施的具体情况，调整并最
终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
不足部分由发行人自筹资金解决。
       鉴于收购盘江化工集团资产的评估结果尚未取得中国保利集
团有限公司备案，若最终经备案的评估结果发生变化，收购盘江
化工集团资产的价格将相应调整。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （8）公司滚存未分配利润的安排
   本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后
的持股比例共同分享本次非公开发行股票前的滚存未分配利润。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （9）本次发行决议的有效期
   本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起
十二个月内有效。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （10）上市地点
   在限售期满后，本次非公开发行的 A 股股票将在深圳证券交易
所上市交易。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   4.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
   公司监事会认为：公司本次非公开发行股票的方案、预案均符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   5.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
   公司监事会认为：本次非公开发行股票募集资金用途符合国家
产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司
战略，有利于进一步提升公司的综合实力，提高公司的盈利能力，
为股东提供长期稳定的回报。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》
   公司监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司
前次募集资金使用情况如实反映了募集资金使用情况。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   7.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施和相关主体承诺的议案》
   公司监事会认为：公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期
回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措
施能够得到切实履行做出承诺。符合相关法律规定，符合公司实
际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利
益的情形。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   8.审议通过《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分
红回报规划的议案》
   公司监事会认为：公司制定的《保利联合化工控股集团股份有
限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》符合现行法
律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况，有助于公司
建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于切实维
护投资者特别是中小投资者的合法权益。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   9、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金收购
资产涉及关联交易的议案》
   同意公司本次非公开发行 A 股股票募集资金收购资产涉及关
联交易的行为。本次关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远
发展。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审议。

   10、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票聘请评估机构独
立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估
定价公允性的议案》
   公司监事会认为：公司本次非公开发行的评估机构具有独立
性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出
具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

                                   2021 年 9 月 17 日